财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入105.3亿元，同比增长12.95%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，同比下降9.46%[19] - 经营活动产生的现金流量净额44.59亿元，同比大幅增长221.8%[19] - 加权平均净资产收益率6.61%，同比下降7.48个百分点[19] - 总资产216.29亿元，同比增长37.83%[19] - 归属于上市公司股东的净资产132.48亿元，同比增长62.61%[19] - 第四季度经营活动现金流量净额27.89亿元，占全年总额62.6%[23] - 扣除非经常性损益后净利润仅2881万元，但同比增长21.04%[19] - 营业收入同比增长13%至105.3亿元，营业成本同比增长16%至88.1亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长222%至44.59亿元[41][43] - 投资活动产生的现金流量净额下降879%至-16.31亿元，主要因武汉天马第6代LTPS生产线项目购建资产支付现金[41][43] - 财务费用净额下降101%至-195万元，主要因归还银团贷款利息减少及汇兑收益增加[41][42] - 所得税费用同比下降40%至5238万元，主要因利润总额减少[41][42] - 管理费用同比增长27%至12.7亿元[41] - 营业税金及附加同比下降33%至918万元，主要因营改增业务范围扩大[41][42] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至36.38亿元，主要因非公开发行股票募集资金增加[41][43] - 公司营业收入为104.18亿元人民币，同比增长13.12%[51] - 营业成本为87.6亿元人民币，同比增长16.65%[51] - 整体毛利率为15.92%，同比下降2.54个百分点[51] - 销售量3.02亿片，同比下降2.55%[52] - 研发投入8.83亿元，同比大幅增长64.06%，占营收比例8.39%[62] - 管理费用12.7亿元，同比增长26.95%[60] - 财务费用为-195万元，同比下降101.25%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长221.80%，达到44.59亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降879.07%，为-16.31亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善282.34%，达到36.38亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅改善1,658.24%，达到65.24亿元[64] - 归属母公司净利润同比下降9%至5.55亿元[66] - 货币资金占总资产比例从5.31%大幅上升至33.94%，增加28.63个百分点[68] - 固定资产占总资产比例从49.81%下降至31.65%，减少18.16个百分点[68] - 报告期投资额同比大幅增长591.36%至44.8亿元[69] - 2015年基本每股收益0.4901元，同比下降31.2%[171] - 2015年加权平均净资产收益率6.61%，同比下降53.1%[171] 成本和费用 - 营业成本为87.6亿元人民币，同比增长16.65%[51] - 材料费用占营业成本70.15%，金额61.8亿元[54] - 管理费用12.7亿元，同比增长26.95%[60] - 财务费用为-195万元，同比下降101.25%[60] - 研发投入8.83亿元，同比大幅增长64.06%，占营收比例8.39%[62] 各业务线表现 - 公司托管的厦门天马第5.5代LTPS生产线实现全面量产，良率达到行业领先水平[33] - 公司联营公司有机发光公司第5.5代AMOLED生产线顺利点亮，即将进入量产[33] - 全球首发10.4寸8K显示屏及5.2寸4K显示屏，像素密度高达847PPI[34] - 武汉天马第6代LTPS TFT-LCD及CF生产线项目开始筹建[30] - 上海天马加大对AM-OLED中试线项目的投入[30] - 电子元器件行业收入同比增长13.12%至104.18亿元，占营业收入比重98.93%[49] - AMOLED月需求产能预计到2020年达24.5万大张，年复合增长率27%[89] - LTPS月需求产能预计到2020年达34.2万大张，年复合增长率14%[89] - 有机发光公司第5.5代AMOLED生产线已顺利点亮并即将进入量产[87] 各地区表现 - 国外市场收入同比增长16.24%至59.88亿元，占营业收入比重56.87%[49] - 国内业务收入44.3亿元（毛利率11.98%），国外业务收入59.88亿元（毛利率18.83%）[51] - 境外资产NLT公司总资产规模为9.8046亿元人民币，占公司净资产比重7.40%[31] - NLT公司本年度实现净利润7,465万元人民币[31] 管理层讨论和指引 - 公司完成非公开发行269,360,269股股份，实际净募集资金47.183亿元人民币[30] - 公司新增注册资本2.6936亿元人民币，注册资本变更为14.01098744亿元人民币[30] - 公司增加资本公积44.4894219亿元人民币[30] - 公司控股股东中航国际控股持股比例降至20.81%[16] - 计入当期损益的政府补助5.85亿元，同比增长94.1%[25] - 2015年非公开发行股票募集资金净额47.21亿元[75] - 投资活动现金流出增加160.11%主要因武汉天马第6代LTPS生产线项目购建资产支付现金所致[65] - 截至2015年12月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为41,354.45万元[76] - 2015年12月31日募集资金专项账户余额为人民币4,727,999,993.58元[76] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线建设项目投资进度100% 累计投入27,933.92万元[78] - 武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF生产线建设项目投资进度100% 累计投入67,197万元[78] - 上海中航光电子第5代TFT-LCD生产线收购项目投资进度100% 累计投入50,000万元[78] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线技术改造项目投资进度86.93% 累计投入10,109.67万元[78] - 武汉天马第6代LTPS TFT-LCD及CF生产线项目投资进度8.75% 累计投入41,354.45万元[79] - 2016年1月20日公司决定使用360,000万元闲置募集资金补充流动资金[81] - 2016年1月20日公司决定使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理[81] - 承诺投资项目总额649,360.92万元 截至期末累计投入216,395.04万元[79] - 上海天马净利润为1.8107亿元人民币，同比下降22%[86][87] - 武汉天马净利润为8518万元人民币，上年同期为1.2248亿元人民币[87] - NLT公司净利润为7465万元人民币，同比下降3%[87] - 上海中航光电子净利润为5926万元人民币，同比减少7%[87] - 武汉天马总资产为93.237亿元人民币，净资产为65.487亿元人民币[86] - 上海天马总资产为38.373亿元人民币，净资产为16.715亿元人民币[86] - NLT公司总资产为9804.65万日元，营业收入为18.675亿元人民币[86] - 公司管理层于2015年7月增持股票197,900股，总金额4,061,030.16元，均价20.52元[113] - 公司承诺以成本价格（本金加同期银行贷款利息）回购成都天马合计30%的股权[112][113] - NLT公司2015年扣除非经常性损益后累计净利润为15,104万元，超过预测值8,139万元[114][115] - NLT公司2016年扣除非经常性损益后净利润预测值为9,563万元[115] - 公司承诺为成都天马项目建设资金提供不超过18亿元人民币的银行贷款担保[112] - 公司管理层计划增持金额不少于300万元人民币，并承诺增持后6个月内不减持[113] - NLT公司2015年度扣除非经常性损益后净利润预测值为4,886万元[115] - NLT公司2014年度扣除非经常性损益后净利润预测值为3,253万元[115] - 公司于2015年12月完成收购成都天马30%股权，使其成为全资子公司[112] - 业绩承诺2014年扣非净利润不低于3252.66万元[104] - 业绩承诺2015年扣非净利润不低于4886.28万元[104] - 业绩承诺2016年扣非净利润不低于9563.29万元[104] 公司治理与股东信息 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[4][15] - 公司注册地址位于深圳市福田区深南中路航都大厦22层南，邮编518031[13] - 公司办公地址位于深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼，邮编518052[13] - 公司股票简称为深天马A，股票代码000050，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人由镭，董事会秘书刘长清，证券事务代表蒋涛[13][14] - 公司电子信箱为sztmzq@tianma.cn，官方网站http://www.tianma.cn[13][14] - 公司年度报告备置地点位于深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼证券管理部[15] - 公司审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 公司财务顾问为华创证券及国泰君安证券[9] - 报告期内公司共进行31次机构接待活动，涉及134家机构[95] - 报告期末至披露日新增2次机构接待，涉及5家机构[96] - 有限售条件股份减少368,865,829股，占比从49.26%降至16.67%[167] - 无限售条件股份增加368,865,829股，占比从50.74%升至83.33%[167] - 国有法人持股减少260,335,888股，占比从39.66%降至16.66%[167] - 其他内资持股减少108,529,941股，占比从9.60%降至0.01%[167] - 公司非公开发行股票269,360,269股于2016年1月15日上市[168] - 报告期末股份总数为1,401,098,744股，其中有限售条件股份458,012,290股[168] - 湖北省科技投资集团有限公司132,682,883股限售股于2015年9月14日解除[171] - 成都工业投资集团有限公司28,300,007股限售股于2015年9月14日解除[171] - 报告期末普通股股东总数为57,702名[175] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为56,733名[175] - 中航国际控股持股比例为25.76%，持股数量为291,567,326股[175] - 湖北省科技投资集团持股比例为11.72%，持股数量为132,682,883股[175] - 中国航空技术深圳持股比例为7.16%，持股数量为81,075,304股[175] - 中国航空技术国际控股持股比例为6.88%，持股数量为77,895,877股[175] - 深圳市通产集团持股比例为4.26%，持股数量为48,251,364股[175] - 成都工业投资集团持股比例为2.50%，持股数量为28,300,007股[175] - 上海国有资产经营持股比例为2.37%，持股数量为26,772,390股[175] - 公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票共计97,900股[173] - 全国社保基金一零八组合持有公司股份20,254,497股，占总股本比例1.79%[176] - 上海张江（集团）有限公司持有公司股份15,266,644股，占总股本比例1.35%[176] - 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品持有公司股份14,511,900股，占总股本比例1.28%[176] - 控股股东中航国际控股股份有限公司持有中航地产22.35%股权及飞亚达集团37.15%股权[178] - 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司持有中航国际控股股份有限公司37.50%股权[179] - 湖北省科技投资集团有限公司注册资本达176.9957亿元人民币[180] - 公司前十名股东中存在关联关系：中航国际控股、中国航空技术深圳有限公司及中国航空技术国际控股为一致行动人[176] - 前十大无限售股东中第六名（全国社保基金）与第八名（中国人寿）关联关系未知[176] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[177] - 公司报告期不存在优先股[183] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数120,400股[186] - 职工代表监事赵军本期增持7,500股，增幅33.3%[186] - 总经理刘静瑜期末持股20,000股，为本期唯一减持人员，减持20,000股[185] - 副总经理孙永茂、屈桂锦、刘德广、娄军均增持10,700股[186] - 财务总监耿言安增持7,700股[186] - 副总经理邓柏松及董事会秘书刘长清各增持7,500股[186] - 职工代表监事刘伟增持4,800股[186] - 董事黄勇峰于2015年8月13日因工作变动离任[187] - 期初持股总数22,500股，全部来自职工代表监事赵军[186] - 本期总增持股份数量97,900股，无减持及其他变动[186] - 公司董事钟思均现任中航国际控股股份有限公司公司秘书及多家子公司董事职务[191] - 公司董事兼总经理刘静瑜拥有高级会计师及注册会计师等多项专业资格[191] - 独立董事陈少华现任厦门大学会计系教授及四家上市公司独立董事职务[192] - 独立董事谢汉萍为国际资讯显示学会会士并担任多家科技公司独立董事[193] - 监事会主席陈宏良现任中国航空技术国际控股有限公司副总裁职务[194] - 副总经理孙永茂同时担任天马微电子香港公司董事长及多家海外子公司董事[197] - 副总经理屈桂锦同时担任韩国天马公司董事长及美国天马公司董事长[197] - 财务总监耿言安兼任天马微电子香港公司董事总经理及多家海外子公司董事[198] - 董事会秘书刘长清自2000年加入公司并连续四届担任董事会秘书职务[199] - 由镭在股东单位中航国际控股股份有限公司担任副董事长职务[200] 关联交易与承诺 - 厦门天马正式投产后5年内将股权注入深天马[105] - 中航工业集团承诺避免与上市公司主营业务同业竞争[105] - 关联交易承诺遵循市场公平原则按公允价格进行[106] - 保证上市公司人员独立高级管理人员不在控股方兼职[106] - 保证上市公司资产独立完整不存在资金占用情形[106] - 保证上市公司财务独立拥有独立银行账户和核算体系[106] - 保证上市公司机构独立拥有独立经营自主权[106] - 湖北省科技投资集团有限公司所持公司股份锁定期于2015年9月14日解除限售并上市流通[107] - 中航国际控股有限公司承诺自厦门天马正式投产后5年内将其控制的厦门天马股权注入公司[109] - 中国航空技术国际控股有限公司承诺自厦门天马正式投产后5年内将其控制的厦门天马股权注入公司[108] - 公司间接持有厦门天马6%股权[109] - 上海中航光电子及深圳中航光电子成为公司全资子公司以消除同业竞争[108] - 厦门天马目前由公司或其子公司实际委托管理[109] - 关联交易承诺要求交易价格公允并履行信息披露义务[107] - 股份限售承诺要求认购股份自上市日起12个月内不得转让[107] - 股份限售承诺要求认购股份自上市日起36个月内不得转让[107] - 同业竞争承诺要求避免与公司主营业务相同的竞争性业务[108] - 上海中航光电子厂房超规划建设面积248.87平方米[111] - 承诺保证深天马业务独立于控股公司及其关联企业[110] - 承诺减少与深天马的关联交易并确保按市场化原则操作[110] - 承诺不违规占用深天马资金资产及资源[110] - 承诺保证深天马财务独立核算体系及银行账户独立[111] - 承诺深天马高级管理人员不在关联企业兼任职务[111] - 承诺保证深天马机构独立及法人治理结构健全[111] - 承诺资产瑕疵不影响重组后上市公司正常经营[111] - 承诺签署于2013年10月28日且处于正常履行中[110][111] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[116] - 向关联方厦门天马销售面板产品及模具的关联交易金额为7.142亿元人民币，占同类交易金额的6.86%，超出获批额度6.85亿元人民币[130] - 向关联方厦门天马采购液晶显示屏及模块的关联交易金额为2.5166亿元人民币，占同类交易金额的3.40%，未超出获批额度2.55亿元人民币[130] - 2015年度实际发生重大销售关联交易总额7.142亿元人民币，重大