收入和利润 - 营业收入为51.38亿元人民币，同比增长6.58%[23] - 公司营业收入51.38亿元，同比增长6.58%[32][33] - 营业收入50.74亿元，营业成本42.56亿元，毛利率16.12%[41] - 营业收入同比增长6.23%，营业成本同比增长11.20%，毛利率同比下降3.75个百分点[41] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元人民币，同比增长32.50%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3074.29万元人民币，同比下降62.49%[23] - 净利润同比增长4.57%至2.58亿元[158] - 基本每股收益为0.2273元/股，同比下降14.16%[23] - 基本每股收益0.2273元，同比下降14.16%[159] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比下降4.29个百分点[23] 成本和费用 - 营业成本42.90亿元，同比增长11.66%[33] - 营业成本同比增长11.66%至42.90亿元[158] - 管理费用5.95亿元，同比增长42.02%，主要因合并武汉天马报表所致[33] - 管理费用同比增长42.02%至5.95亿元[158] - 财务费用4501万元，同比下降61.95%，主要因偿还银团贷款及汇兑损失减少[33] - 财务费用同比下降61.95%至4501万元[158] - 研发投入4.25亿元，同比增长82.45%，主要因合并武汉天马及研发投入增加[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.37亿元人民币，同比增长214.42%[23] - 经营活动现金流量净额8.37亿元，同比增长214.42%，主要因合并武汉天马[35] - 经营活动产生的现金流量净额为8.37亿元，同比增长214.4%[166] - 投资活动现金流量净额-4.87亿元，同比减少3.01亿元，主要因武汉天马产线建设支出[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.87亿元，同比扩大160.8%[166] - 筹资活动现金流量净额20.07亿元，同比增加23.23亿元，主要因借款增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.07亿元，同比大幅改善[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56.02亿元，同比增长14.0%[165] - 支付的各项税费为1.36亿元，同比下降6.5%[166] - 取得借款收到的现金为31.19亿元，同比增长664.8%[166] - 期末现金及现金等价物余额为31.61亿元，同比增长213.7%[167] - 母公司经营活动现金流量净额为17.10亿元，同比大幅改善[169] - 母公司投资活动现金流量净额为-35.81亿元，主要由于投资支付现金35.8亿元[170] - 母公司筹资活动现金流量净额为22.87亿元，主要来自取得借款25.44亿元[170] 资产和负债 - 货币资金期末余额31.77亿元，较期初8.34亿元增长281%[148] - 应收账款期末余额22.50亿元，较期初23.97亿元下降6.1%[148] - 存货期末余额14.95亿元，较期初15.08亿元下降0.9%[148] - 流动资产合计期末余额74.49亿元，较期初51.43亿元增长44.8%[149] - 固定资产期末余额73.01亿元，较期初78.16亿元下降6.6%[149] - 在建工程期末余额10.44亿元，较期初7.19亿元增长45.2%[149] - 短期借款期末余额7.92亿元，较期初4.11亿元增长92.6%[149] - 长期借款期末余额26.80亿元，较期初11.06亿元增长142.3%[150] - 长期借款同比大幅增长523.08%至24.30亿元[155] - 未分配利润期末余额1.95亿元，较期初0.51亿元增长285.5%[151] - 母公司长期股权投资期末余额99.78亿元，较期初63.98亿元增长55.9%[154] - 负债合计同比增长177.65%至39.32亿元[155] - 总资产为178.85亿元人民币，同比增长13.97%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为82.82亿元人民币，同比增长1.66%[23] 业务线表现 - 车载业务销售额同比增长118%[32] - 第5.5代LTPS产线实现全面量产，良率达到行业领先水准[38][42] - 第5.5代AMOLED产线预计2015年底投产[38][42] - 全球首发10.4寸8K显示屏及5.2寸4K显示屏，像素密度高达847PPI[43] - 自主研发11.6英寸4K高分辨率平板显示器获得2015 CITE创新产品与应用奖[43] 地区表现 - 国内营业收入21.52亿元（同比增长5.11%），毛利率13.54%[41] - 国外营业收入29.22亿元（同比增长7.08%），毛利率18.02%[41] 子公司和投资表现 - 上海天马微电子有限公司总资产37.48亿元，营业收入9.15亿元，净利润4199.47万元[65] - 成都天马微电子有限公司营业收入3.39亿元，营业亏损700.51万元，净亏损79.90万元[65] - 武汉天马微电子有限公司总资产74.20亿元，营业收入22.78亿元，净利润6812.51万元[65] - NLT Technologies, Ltd. 营业收入8.76亿日元，净利润3175.96万日元[65] - 上海中航光电子有限公司总资产29.92亿元，营业收入10.66亿元，净利润2297.78万元[65] - 上海天马有机发光显示技术有限公司营业收入0元，净亏损501.41万元[65] - 报告期对外投资额35.8亿元，同比大幅增长2,883.33%[46] - 公司持有武汉天马微电子100%股权，持有上海天马有机发光显示技术40%股权[46] - 武汉天马第6代LTPS生产线计划总投资60亿元，累计实际投入38.30亿元，项目进度63.83%[67] 关联交易 - 公司向关联方厦门天马微电子销售液晶显示屏及模块金额为3.0548亿元人民币，占同类交易金额的6.02%[89] - 公司从关联方厦门天马微电子采购液晶显示屏及模块金额为3782万元人民币，占同类交易金额的0.89%[90] - 报告期内实际发生重大销售关联交易总额为3.0548亿元人民币，重大采购关联交易总额为3782万元人民币[90] - 2015年度预计向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为6.825亿元人民币[90] - 2015年度预计向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为1.871亿元人民币[90] - 上海天马向厦门天马收取托管费用1650.9434万元人民币[98] - 公司向厦门天马出租机器设备获得租赁收益18.3449万元人民币[101] - 公司向深圳市科利德光电出租房屋获得租赁收益33.3322万元人民币[101] 担保和承诺 - 报告期末公司对外担保额度合计为132,114万元[104] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为43,976万元[104] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为236,317万元[104] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为248,000万元[104] - 报告期末已审批的担保额度总计为487,114万元[105] - 报告期末实际担保余额总计为291,976万元[105] - 实际担保总额占公司净资产比例为35.25%[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为270,000万元[104] - 报告期内担保实际发生额总计为217,373万元[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司承诺为成都天马微电子有限公司项目建设资金提供不超过18亿元人民币的银行贷款担保[116] - 公司承诺在合资公司成立之日起5年内以现金方式按成本价加同期银行贷款利息受让其他两股东合计持有的合资公司30%股权[116] - 公司承诺在资产重组完成之日起1年内以现金方式按成本价加同期银行贷款利息受让其他两股东合计持有的合资公司剩余40%股权[116] 募集资金使用 - 募集资金总额为176,560.92万元（约17.66亿元人民币）[56] - 报告期投入募集资金总额为13,952.99万元[56] - 已累计投入募集资金总额为141,837.79万元（约14.18亿元人民币）[56] - 尚未使用募集资金余额为34,723.13万元[57] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线建设项目还款累计投入27,933.92万元，进度100%[59] - 武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF生产线建设项目还款累计投入67,197万元，进度100%[59] - 上海中航光电子第5代TFT-LCD生产线收购项目还款累计投入25,000万元，进度50%[59] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线专业显示技术改造项目累计投入1,906.87万元，进度16.40%[59] - 补充上市公司流动资金及标的公司运营资金累计投入15,000万元，进度100%[59] - 支付本次重组相关的中介机构费用及相关税费累计投入4,800万元，进度100%[59] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助2.51亿元计入非经常性损益[28] - 营业外收入同比增长507.89%至2.53亿元[158] - 全资子公司武汉天马于2015年3月26日收到政府补贴[126] - 全资子公司武汉天马于2015年6月11日再次收到政府补助[127] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，保持1,131,738,475股[130] - 有限售条件股份占比49.26%，数量为557,517,850股[130] - 无限售条件股份占比50.74%，数量为574,220,625股[130] - 国有法人持股占比39.66%，数量为448,897,609股[130] - 其他内资持股占比9.60%，数量为108,620,241股[130] - 普通股股东总数42,661户[133] - 前四大股东均为国有法人，合计持股比例51.52%[133] - 最大股东中航国际控股持股25.76%，数量291,567,326股[133] - 湖北省科技投资集团为第二大股东，持股11.72%，数量132,682,883股[133] - 成都高新投资集团持有公司17,979,640股股份，占总股本比例1.59%[134] - 上海光通信公司持有公司14,090,730股股份，占总股本比例1.25%[134] - 中航国际控股股份有限公司持有无限售条件普通股261,976,786股，为第一大股东[134] - 深圳市通产集团有限公司持有无限售条件普通股48,251,364股，为第二大股东[134] - 中融人寿保险股份有限公司通过万能保险产品持有无限售条件普通股2,999,735股[134] - 董事及高管于2015年7月20日增持97,900股[131] - 公司部分董事、监事、高级管理人员于2015年7月20日合计增持97,900股公司股票[142] - 董事兼总经理刘静瑜增持20,000股，增持后持股总数达20,000股[143] - 副总经理孙永茂增持10,700股，增持后持股总数达10,700股[143] - 财务总监耿言安增持7,700股，增持后持股总数达7,700股[143] - 监事赵军增持7,500股，增持后持股总数达30,000股[143] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司于2015年1月27日董事会通过非公开发行A股股票方案议案[121] - 国务院国资委于2015年4月13日批准非公开发行股票[121] - 公司于2015年4月20日股东大会通过非公开发行A股股票方案[121] - 中国证监会于2015年4月28日受理非公开发行股票申请[122] - 中国证监会于2015年7月2日出具审查反馈意见通知书[122] - 公司于2015年3月19日与中国进出口银行签署战略合作协议[126] - 公司于2015年3月19日与国家开发银行签署合作协议[126] - 公司2015年第一季度报告于2015年4月28日披露[127] 公司治理和合规 - 公司于2015年修订公司章程[20] - 公司修订《公司章程》部分条款，经第七届董事会第十八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过[79] - 公司制定《资产损失核销管理制度》，经第七届董事会第十九次会议及2014年度股东大会审议通过[79] - 公司治理情况符合《公司法》及证监会相关规定，不存在差异[80] - 公司报告期无媒体质疑事项[83] - 公司报告期未发生破产重整及企业合并事项[84][87] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[119] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[120] - 2015年半年度财务报告未经审计[118] 同业竞争和独立性承诺 - 中国航空技术国际深圳承诺上海中航光电2014年扣非净利润不低于32,526.64万元[109] - 中国航空技术国际深圳承诺上海中航光电2015年扣非净利润不低于48,886.28万元[109] - 中国航空技术国际深圳承诺上海中航光电2016年扣非净利润不低于96,329.59万元[109] - 若上海中航光电未达业绩承诺将进行股份补偿[109] - 厦门天马因暂不符合上市条件将继续委托天马微电子管理[109] - 厦门天马正式投产后5年内将所持股权注入天马微电子[109] - 中国航空工业集团承诺避免与上市公司主营业务同业竞争[109] - 公司控制的其他企业需避免与上市公司利益冲突[109] - 资产重组时已作出避免同业竞争承诺[109] - 公司将持续采取必要措施避免同业竞争情况发生[109] - 公司承诺规范关联交易以消除同业竞争并保障上市公司独立性[110] - 公司及下属企业将遵循市场公开公平公正原则进行交易[110] - 公司保证上市公司资产完整独立具有独立业务体系[110] - 公司确保上市公司财务独立建立独立核算体系[110] - 上市公司不存在资金被控股企业占用情形[110] - 公司承诺不干预上市公司独立财务决策[110] - 上市公司高级管理人员均不在控股企业兼任职务[110] - 上市公司劳动人事及薪酬管理与控股企业完全独立[110] - 上市公司独立纳税且具备独立经营能力[110] - 关联交易决策将依法履行信息披露义务[110] - 公司拥有独立完整的法人治理结构[34] - 公司具有独立的业务经营能力[34] - 公司资产、人员及资质保持独立[34] - 公司具备面向市场的自主经营能力[34] - 公司与控股企业间保持业务独立性[34] - 中航国际控股在本次交易中认购的深天马股份自上市之日起锁定十六个月[112] - 公司承诺在2014年9月前不转让或委托他人管理所认购的深天马股份[112] - 公司基于认购享有的深天马送红股、转增股份同样遵守锁定承诺[112] - 关联交易将遵循市场化原则并签订规范协议确保公允性[112] - 公司承诺避免非必要关联交易以保护中小股东利益[112] - 关联交易价格需符合第三方公允标准并履行披露程序[112] - 控股子公司上海中航光电、深圳光电等涉及潜在关联交易主体[112] - 厦门天马微电子有限公司为关联交易相关方[112] - 承诺文件于2013年10月28日签署并正常履行中[112] - 违反承诺将依法承担法律责任[112] - 公司及控股企业承诺避免从事与主营相同或相似的生产经营活动[1][2] - 公司及控股企业承诺不参与同业竞争性业务[2][4] - 公司控股企业通过投资其他经济实体从事经营活动[3] - 公司及控股企业履行避免同业竞争承诺[4] - 天马微电子间接持有厦门天马微电子有限公司16%股权[113] - 厦门天马正式投产后5年内将解决同业竞争问题[113] - 厦门市金财投资有限公司作为厦门天马股东将推动股权注入深天马[113] - 深天马可能通过现金认购或非公开发行股份方式收购厦门天马股权[113] - 重组完成后上海光电光电将成为天马全资子公司[113] - 深圳子公司深天马将委托天马或其子公司进行管理[113] - 公司承诺在业务发生重合时明确期限内解决同业竞争问题[113] - 厦门天马目前委托天马或其子公司进行实际管理[113] - 公司及控制的其他企业目前未从事与深天马相同或相似业务[113] - 为消除同业竞争，公司将推动厦门天马股权注入深天马[113] - 公司完成重大资产重组后保持业务独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定[1] - 公司业务资产财务人员机构等方面与实控人及其关联人保持独立[3] - 公司拥有独立开展经营活动的资产[5] - 公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业[5] - 公司符合中国证监会关于上市公司独立性的监管