财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年营业收入93.22亿元，同比增长11.62%[25] - 归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，同比下降6.85%[25] - 扣除非经常性损益后净利润2380万元，同比下降47.95%[25] - 基本每股收益0.7116元/股，同比下降20.67%[25] - 加权平均净资产收益率14.09%，同比下降15.12个百分点[25] - 公司2014年营业收入为93.22亿元，同比增长12%[37] - 归属母公司净利润为61,266万元，同比下降7%[43] - 归属母公司净利润为6.13亿元，同比下降7%[54] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为75.83亿元，同比增长12%[37] - 销售费用为2.88亿元，同比增长29%[37] - 财务费用净额为1.56亿元，同比增长66%，主要因汇率变动导致汇兑收益减少[37][38] - 所得税费用为0.88亿元，同比增长289%，主要因企业合并评估增值对应递延所得税金额较大[37][38] - 研发支出为53,853万元，占营业收入比例为5.78%[50] 各条业务线表现 - 电子元器件行业营业收入92.1亿元，同比增长11.82%[57] - 电子元器件行业销售量同比下降9%至309,889,742片[43] - 电子元器件行业生产量同比下降9%至305,204,918片[43] - 库存量同比增加35%至33,608,419片[43] - 市场占有率从14%提升至26%，同比增长12个百分点[43] - 上海天马净利润23,243万元，同比增长93%[90] - 成都天马净利润876万元，同比下降88%[91] - 武汉天马净利润15,735万元，自合并日至本年末实现净利润12,248万元[92] - NLT公司净利润7,722万元，同比下降49%[92] - 上海中航光电子净利润6,390万元，同比减少83%[92] - 深圳中航光电子有限公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润7,038万元[92] - 上海中航光电子有限公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润6,636万元[92] 各地区表现 - 国内地区营业收入40.58亿元，同比增长36.55%[57] - 国外地区营业收入51.51亿元，同比下降2.14%[57] - 境外资产NLT Technologies总资产9.85亿元，实现净利润7722万元[63] 管理层讨论和指引 - 全球智能机销量2014年12.5亿支，预估2015年达13.9亿支，年均增长率11.6%[96] - 全球专业显示市场规模预计从2015年55亿美元增长至2018年65亿美元，年均增长率5%[97] - 公司投资武汉天马第6代LTPS生产线，总投资额120亿元人民币[101] - 公司通过非公开发行股票募集60亿元人民币资金用于LTPS生产线建设[101] - 厦门天马拟投资120亿元人民币新建第6代LTPS TFT-LCD及CF生产线项目[196] 重大资产重组与投资活动 - 公司完成重大资产重组，持有上海天马100%股权、成都天马70%股权、武汉天马100%股权[106][107] - 公司合并范围新增武汉天马、深圳中航光电子、上海中航光电子三个子公司[107] - 公司报告期投资额648,000,000元，较上年同期8,890,000元增长7,189.09%[69] - 公司持有上海天马有机发光显示技术有限公司40.00%股权[69] - 公司持有武汉天马微电子有限公司100.00%股权[69] - 公司出售平安银行股票获得收益1,773,706元[70] - 公司出售象屿股份股票获得收益26,585,393元[73] - 公司出售中国天楹股票获得收益63,806元[73] - 公司向全资子公司武汉天马增资并投资120亿元建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目[189][193] - 子公司上海天马以3.98亿元向合资公司上海天马有机发光显示技术有限公司增资，合计增资额为9.95亿元[192] - 公司子公司欧洲天马公司以194.2万欧元（约合人民币1482万元）收购瑞萨电子欧洲有限公司显示事业部[194] - 公司以607,198.80美元收购美国天马公司10%股权，收购后公司持有其30%股权，上海天马持有70%股权[193] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额1,765,609,141.80元[81] - 公司实际募集资金净额1,731,828,177.25元[81] - 报告期投入募集资金总额1,278,848,000元[79] - 累计投入募集资金总额1,278,848,000元[79] - 截至2014年底公司募集资金使用总额为127,884.80万元人民币，未使用余额为48,676.12万元人民币[82] - 募集资金专项账户余额为9,944.95万元人民币，含银行利息221.82万元人民币[82] - 公司临时补充流动资金45,952.99万元人民币，其中7,000万元已归还，剩余38,952.99万元将在6个月内归还[82][86] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线建设项目投资进度50.05%，累计投入13,980.93万元人民币[85] - 武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF生产线建设项目投资进度100%，累计投入67,197万元人民币[85] - 上海中航光电子第5代TFT-LCD生产线收购项目投资进度50%，累计投入25,000万元人民币[85] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线技术改造项目投资进度16.40%，累计投入1,906.87万元人民币[85] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入15,000万元人民币[85] - 支付中介费用项目投资进度100%，累计投入4,800万元人民币[85] - 前期自筹资金投入募集项目总额61,076.39万元人民币，已通过募集资金置换[86] - 上海天马有机发光显示技术有限公司项目计划投资总额40,000万元，累计实际投入40,000万元，项目进度100%[94] - 武汉天马第6代LTPS生产线计划投资总额600,000万元，本报告期投入25,000万元，累计实际投入25,000万元，项目进度4%[94] 关联交易 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例为37%，金额为3,443,891,600元[44] - 前五名供应商合计采购额占年度采购总额比例为19%，金额为1,154,722,722元[48] - 向厦门天马微电子销售商品金额为5.3904亿元，占同类交易比例5.81%[135] - 向武汉天马微电子销售商品金额为11.3996亿元，占同类交易比例12.28%[135] - 从厦门天马微电子采购材料金额为1.2741亿元，占同类交易比例4.28%[135] - 从武汉天马微电子采购材料金额为3.5126亿元，占同类交易比例4.68%[135] - 2014年日常关联交易销售总额预计为19.434亿元，实际发生重大销售关联交易16.79亿元[136] - 2014年日常关联交易采购总额预计为9.605亿元，实际发生重大采购关联交易4.7867亿元[136] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[141] - 中国航空工业集团公司无息贷款保证金期末应收关联方债权余额为1250万元[142] - 中航华东光电有限公司提供劳务形成应收关联方债权期末余额为15万元[142] - 厦门天马微电子有限公司提供租赁及托管服务形成应收关联方债权期末余额为3570万元[142] - 中国航空技术深圳有限公司担保保证金应收关联方债权期末余额为250万元[142] - 中国航空技术国际控股有限公司股东借款应付关联方债务期初余额为8134万元[142] - 中国航空技术深圳有限公司股东借款应付关联方债务期初余额为2500万元[142] - 厦门天马微电子有限公司代垫费用形成应付关联方债务期初余额为7455万元[143] - 2014年上海天马向上海中航光电子收取托管费用906.16万元[153] - 2014年公司向深圳中航光电子收取托管费用66.7万元[155] - 2014年上海天马向厦门天马收取托管费用1336.48万元[155] - 房屋租赁收益：深圳市科利德光电材料股份有限公司82.27万元，深圳中航资源有限公司57.24万元[158] - 机器设备租赁收益：厦门天马微电子有限公司25.01万元[158] - 房屋租赁收益：中航物业管理有限公司13.8万元，黄石瑞视光电技术股份有限公司8.01万元[158] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计332,116万元[161][162] - 报告期内对外担保实际发生额合计60,820万元[161] - 报告期末实际对外担保余额合计62,920万元[161] - 报告期末已审批对子公司担保额度101,000万元[162] - 报告期末对子公司实际担保余额11,683万元[162] - 公司实际担保总额74,603万元占净资产比例9.16%[162] - 湖北省科技投资集团获200,002万元一般保证担保[161] - 成都工业投资集团获32,187万元一般保证担保[161] - 成都高新投资集团获20,451万元一般保证担保[161] - 上海天马有机发光显示技术获55,000万元担保[161] - 子公司上海天马向联营公司有机发光公司提供5.5亿元人民币担保额度，担保期限6年[149] - 子公司上海天马为联营公司有机发光公司银团贷款提供5.5亿元人民币担保额度[195] - 公司为上海张江（集团）有限公司等公司提供反担保[189] - 成都天马微电子有限公司项目建设资金所需银行贷款担保额度不超过18亿元[174] 承诺事项 - NLT公司2014年扣非净利润为7721.85万元，超出承诺数3252.66万元[167] - NLT公司2014年实际扣非净利润超出承诺目标137.3%[167] - 中航国际及中航国际深圳承诺NLT公司2015年扣非净利润不低于4886.28万元[167] - 中航国际及中航国际深圳承诺NLT公司2016年扣非净利润不低于9563.29万元[167] - 上海光电子与深圳光电子在重组完成后将成为深天马全资子公司[167] - 厦门天马股权将在正式投产后5年内注入深天马[167] - 中国航空工业集团公司承诺规范管理关联交易并保障交易公允性[168] - 中国航空工业集团公司承诺保障深天马在人员、资产、财务方面的独立性[168] - 所有承诺事项目前均处于正常履行状态[167][168] - 若NLT公司业绩未达承诺将触发股份补偿机制[167] - 中航国际控股及其关联方承诺自股份上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所认购的深天马股份[169] - 湖北省科技投资集团承诺自股份上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所认购的深天马股份[169] - 关联交易承诺确保价格公允性并履行信息披露义务[169][170] - 中航国际控股间接持有厦门天马微电子6%股权[170] - 厦门天马正式投产后5年内将所控股权注入深天马以解决同业竞争[170] - 上海光电子及深圳光电子成为深天马全资子公司以消除同业竞争[170] - 中航国际控股最近五年未受行政处罚或涉及重大经济纠纷[169] - 厦门天马业务继续委托深天马或其子公司管理[170] - 同业竞争解决方案包括现金支付或认购非公开发行股份等方式[170] - 厦门天马正式投产后5年内将所控制的股权注入深天马以解决同业竞争[171] - 厦门天马目前实际委托深天马或其子公司进行管理[171] - 保证深天马业务独立于控股公司及控制的其他企业[171] - 保证深天马拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[171] - 保证尽量减少与深天马的关联交易[171] - 保证深天马建立独立财务部门和核算体系[172] - 保证深天马高级管理人员不在控股公司兼任除董事监事外的职务[172] - 保证深天马拥有独立完整的组织机构[172] - 公司承诺以现金方式按成本价格（本金加同期银行贷款利息）一次性受让成都天马另两家股东合计持有的30%股权[174] - 公司承诺在成都天马注册成立之日起5年内受让另两家股东全部股权并解除其担保责任[174] - 中航国际承诺若公司有意增持上海天马股权，将促使其他三方股东转让29%股权给公司[175] - 相关承诺已于2013年10月28日履行完毕[173] - 成都天马股权受让承诺延期至资产重组完成之日起1年内履行[174] 分红派息 - 公司以1,131,738,475股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2014年现金分红总额为1.1317亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的18.47%[113] - 2013年现金分红总额为5742.38万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的8.73%[114] - 2012年现金分红总额为3445.43万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的-8.98%[114] - 2014年以总股本11.317亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[111][115] - 2013年以总股本5.742亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[109][110] - 2012年以总股本5.742亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[110] - 2014年母公司实现净利润1.593亿元，年末可供分配利润2.4798亿元[116] - 2014年现金分红占利润分配总额比例为100%[115] - 公司近三年（2012-2014）母公司累计净利润为2.6451亿元[116] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元[180] - 公司总股本基数为574,237,500股[180] - 公司修订公司章程明确现金分红优先地位[181] 其他重要事项 - 公司2014年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计[10] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[14] - 公司股票简称深天马A，股票代码000050，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址位于深圳市福田区深南中路航都大厦22层南，邮编518031[16] - 公司办公地址位于深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼，邮编518052[16] - 公司网址http://www.tianma.cn，电子信箱sztmzq@tianma.cn[16] - 公司董事会秘书刘长清，联系电话0755-86225886[18] - 公司证券事务代表蒋涛，联系电话0755-26094882[18] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼证券管理部[19] - 经营活动现金流量净额13.86亿元，同比下降38.81%[25] - 2014年末总资产156.92亿元，同比增长33.00%[25] - 归属于上市公司股东的净资产81.47亿元，同比增长220.71%[25] - 公司控股股东中航国际控股持股比例25.76%[20] - 公司总股本增至11.32亿股[20] - 非经常性损益合计为5.89亿元，较2013年的6.12亿元略有下降[30] - 计入当期损益的政府补助为3.02亿元，较2013年的1.82亿元增长66%[30] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为1.50亿元，较2013年的5.14亿元大幅下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额为13.90亿元，同比下降39%，主要因业务规模增长资金需求增加[37][38] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正为2.09亿元，主要因合并武汉天马货币资金[38] - 货币资金为8.34亿元，占总资产比例下降5.12个百分点[58] - 应收账款为23.97亿元，占总资产比例上升3.01个百分点[58] - 短期借款为4.11亿元，占总资产比例下降3.75个百分点[61] - 长期借款为11.06亿元，占总资产比例下降5.19个百分点[61] - 会计政策变更影响其他非流动负债减少397,428,686元人民币[104] - 递延收益增加397,428,686元人民币[104] - 长期应付职工薪酬增加174,797,461元人民币[104] - 其他综合收益增加64,979,017元人民币[104] - 外币报表折算差额减少54,336,235元人民币[104] - 2014年9月完成重大资产重组，合并范围新增三家子公司[114] - 公司与大连证券的国债投资纠纷涉案金额为6000万元人民币[125] - 截至报告披露日累计收回清算资金1453.18万元，回收率约24.22