收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.12亿元，同比增长26.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长30.32%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.04亿元，同比增长31.33%[20] - 公司实现营业收入231,213.85万元，较上年同期增长26.02%[42] - 公司净利润达21,006.38万元，较上年同期增长27.49%[42] - 公司2017年实现营业收入23.12亿元，同比增长26.02%[62] - 净利润达2.10亿元，同比增长27.49%[62] - 公司营业收入总额为2,216,990,610.33元，同比增长20.49%[68] - 第一季度营业收入为4.57亿元，第二季度环比增长60.8%至7.35亿元，第三季度环比下降11.9%至6.48亿元，第四季度环比下降27.2%至4.72亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3673万元，第二季度环比增长104.7%至7519万元，第三季度环比下降37.2%至4719万元，第四季度环比增长2.4%至4833万元[23] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度为3596万元，第二季度环比增长106.8%至7437万元，第三季度环比下降37.7%至4633万元，第四季度环比增长2.0%至4726万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额为1,762,710,985.31元，同比增长25.87%[68][72] - 财务费用805.38万元，同比增长94.8%[64] - 财务费用8,053,847.26元，同比增长94.80%，主要因银行贷款利息支出增加[77] - 直接材料成本1,565,471,512.11元，同比增长26.85%，占总成本比例88.81%[72] 各条业务线表现 - 毛精纺纱线收入15.67亿元，毛利率24.63%[67] - 主营业务收入22.17亿元，同比增长24.71%[65] - 毛精纺纱线销售量10,242.11吨，同比增长12.72%[70] - 公司毛纺业务位列中国纺织服装企业竞争力500强第37位，主营毛精纺纱线研发生产及销售[32][33] - 公司采用以销定产为主、淡季备货为辅的生产模式，原材料主要采购自澳大利亚羊毛拍卖市场[30][31] - 销售模式兼顾内销与外销，客户包括品牌服装商和贴牌生产商两类，通过直接销售或指定供应商模式合作[31] - 公司主要控股子公司新中和实现营业收入151,629.35万元，净利润3,736.16万元[97] - 公司控股子公司厚源纺织实现营业收入15,470.39万元，净利润1,711.25万元[97] 各地区表现 - 境外营业收入为809,094,347.98元，同比增长24.18%，毛利率下降1.07个百分点至13.47%[68] - 境内营业收入为1,407,896,262.35元，同比增长25.02%，毛利率下降0.57个百分点至24.52%[68] - 公司外销收入占全部销售收入比例较高[107] - 公司主要结算货币为美元和欧元[107] - 欧洲技术开发和销售中心于2018年3月6日在意大利完成登记[51] 管理层讨论和指引 - 拟每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利9841.28万元[5] - 30000锭紧密纺项目首期20000锭已于2017年下半年投产[45][49] - 30000锭紧密纺项目二期10000锭计划2018年上半年投产[45][49] - 年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目已完成一期建设[50] - 公司新获授专利22项（发明专利3项/实用新型16项/外观设计3项）[53] - 公司重新获得高新技术企业认证（2017-2019年适用15%企业所得税率）[55] - 公司于2018年4月13日聘任陈星为副总经理[198] - 公司第四届董事会及监事会于2017年1月20日完成换届选举[198] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比增长8.43%[20] - 经营活动现金流量净额第一季度为-2.22亿元，第二季度转正为1.35亿元，第三季度环比增长42.4%至1.92亿元，第四季度环比下降67.2%至6313万元[23] - 投资活动现金流量净额为-525,788,487.83元，同比减少170.72%，主要因购买理财及项目投资增加[81] - 货币资金大幅增加191.69%至5.82亿元，占总资产比例21.67%，主要因募集资金到位[84] - 存货增长32.41%至7.32亿元，占总资产比例27.23%，因原材料价格上涨及募投项目产能投产[84] - 其他流动资产激增959.16%至2.62亿元，主要因购买银行理财产品[84] - 固定资产增长77.58%至7.09亿元，占总资产26.38%，因募投项目结转固定资产[84][85] - 在建工程减少44.01%至1.59亿元，因部分项目完工转入固定资产[85] - 短期借款减少100%至零，因期末银行借款减少[85] - 资本公积增长314.25%至10.75亿元，因非公开发行股票溢价[86] - 受限资产总额1.25亿元，其中固定资产1.09亿元、无形资产0.16亿元用于银行融资抵押[88] - 应收票据增长68.67%至0.17亿元，因未到期银行承兑汇票增加[84] - 应收账款增长37.66%至1.28亿元，因未到结算期的应收货款增加[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为411.24万元，非流动资产处置损益为79.64万元，金融资产公允价值变动损失为-117.44万元[25][26] - 委托他人投资或管理资产的收益为370.69万元，其他营业外收支净额为76.44万元[26] - 以公允价值计量金融负债期末余额为46.75万元，当期变动增加27.91万元，对利润影响为-27.91万元[28] 行业和市场环境 - 毛纺行业规模以上企业主营业务收入同比增长0.47%，利润总额同比增长6.9%[94] - 毛纺行业利润率达5.18%，较2016年提高0.31个百分点[94] - 毛纺原料及制品出口总额121亿美元，同比增长9.8%[94] - 进口羊毛价格累计同比增长8.13%，其中澳毛价格上涨14.82%，南非毛价格上涨15.82%[95] - 纺织行业固定资产投资12,309.3亿元，同比增长6.29%[93] - 纺织行业利润率5.26%，同比增加0.13个百分点[94] - 对一带一路纺织品服装出口834.35亿美元，同比增长3.11%，占出口总额超三分之一[93] - 制造业增值税税率从17%降至16%，自2018年5月1日起实施[92] 研发和创新 - 研发支出6385.09万元，同比增长44.81%[64] - 研发投入总额63,850,946.85元，占营业收入比例2.76%[79] - 报告期内新获授专利22项（含发明专利3项、实用新型16项、外观专利3项）[35] 公司治理和股东结构 - 非公开发行股票募资净额为8.754亿元人民币[47] - 非公开发行股票每股发行价格为13.01元人民币[47] - 非公开发行股票数量为6849.1068万股[47] - 非公开发行股票承销保荐费用为1566.85万元人民币[47] - 公司非公开发行股票68,491,068股，发行价格为每股13.01元，募集资金总额为人民币891,068,794.68元[166] - 募集资金净额为人民币875,400,303.61元，其中新增注册资本68,491,068.00元，资本公积807,796,131.33元[166] - 公司股份总数由325,160,000股增加至393,651,068股，增幅为21.06%[164][165] - 有限售条件股份比例由56.3473%下降至17.9329%，减少38.4144个百分点[164] - 无限售条件流通股份比例由43.6527%上升至82.0671%，增加38.4144个百分点[164] - 浙江新澳实业有限公司持股122,400,000股(占总股本31.09%)为第一大股东[184] - 沈建华持股57,072,850股(占总股本14.50%)为第二大股东[184] - 报告期末普通股股东总数为15,986户，较上年末增加2,183户[182] 股权激励和限售股 - 限制性股票激励计划解锁164.4万股，涉及30人[61] - 限制性股票激励计划解锁1,644,000股，涉及激励对象30人[165] - 浙江新澳实业有限公司解除限售122,400,000股，沈建华解除限售57,072,850股[169] - 股权激励限制性股票授予李新学140,000股，其中60,000股已解锁，80,000股未解锁[170] - 沈娟芬获授股权激励限制性股票280,000股，已解锁120,000股，未解锁160,000股[170] - 沈剑波获授股权激励限制性股票280,000股，已解锁120,000股，未解锁160,000股[170] - 王如明获授股权激励限制性股票160,000股，其中80,000股已解锁，80,000股未解锁[171] - 副董事长兼总经理周效田报告期末持有限制性股票240,000股，市值14.38元/股[200] - 董事兼财务总监沈娟芬报告期末持有限制性股票160,000股，市值14.38元/股[200] - 周效田报告期内解锁限制性股票180,000股，授予价格为15.03元/股[200] - 沈娟芬报告期内解锁限制性股票120,000股，授予价格为15.03元/股[200] - 周效田年初持有限制性股票420,000股，报告期未获新授予[200] - 沈娟芬年初持有限制性股票280,000股，报告期未获新授予[200] 董事、监事和高级管理人员持股及报酬 - 董事长沈建华持股57,072,850股，报告期内无变动，税前报酬总额191.72万元[196] - 副董事长兼总经理周效田持股1,950,000股无变动，税前报酬总额369.40万元[196] - 董事华新忠持股减少130,000股至1,576,858股，变动原因为二级市场卖出[196] - 监事会主席陈学明持股减少30,000股至2,987,568股，变动原因为二级市场卖出[196] - 副总经理刘培意持股减少58,000股至302,000股，变动原因为二级市场卖出[197] - 董事、监事和高级管理人员报告期内持股总数减少218,000股至72,656,826股[197] - 董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计1,105.34万元[197] - 独立董事屠建伦、冯震远报告期内税前报酬均为0.5万元[196] - 独立董事张焕祥报告期内税前报酬6万元[196] - 独立董事杨鹰彪、李瑾报告期内税前报酬均为5.5万元[196] 募集资金使用和理财 - 使用募集资金进行保本保收益委托理财发生额1亿元，未到期余额1亿元[141] - 使用募集资金进行保本浮动收益委托理财发生额1亿元，未到期余额1亿元[141] - 使用自有资金进行保本保收益委托理财发生额3,000万元，未到期余额3,000万元[141] - 公司购买农业银行保本浮动收益型理财产品金额1亿元年化收益率4.30%[144] - 公司购买工商银行保本浮动收益型理财产品金额1亿元年化收益率4.10%[144] - 公司购买交通银行保本保收益型理财产品金额3000万元年化收益率4.60%[144] - 2017年委托理财总金额达2.3亿元[144] - 所有委托理财产品均为保本型且未发生减值[144][145] 环保和社会责任 - 公司2017年环保支出金额为1952.15万元[109] - 环保设施稳定运转率达到95%以上[109] - 公司2017年实际废水排放总量为384,240吨，低于核定排放量547,400吨[151] - 公司化学需氧量(COD)实际排放14.35吨，低于核定总量27.37吨[151] - 公司氨氮实际排放0.18吨，远低于核定总量4.38吨[151] - 子公司厚源纺织2017年实际污水排放量670,599吨，低于核定总量722,300吨[155] - 子公司化学需氧量(CODcr)实际排放33.53吨，低于核定总量36.115吨[155] - 子公司氨氮实际排放3.35吨，低于核定总量3.61吨[155] - 子公司二氧化硫(SO2)实际排放77.06吨，低于核定总量83吨[155] - 子公司氮氧化物实际排放21.51吨，低于核定总量23.167吨[155] - 子公司新建项目包含6,000吨/日处理规模的污水预处理设施[155] - 子公司老厂区绞染产能从22吨/天压降至每天投染＜3.5吨[155] - 公司被认定为2016年度浙江省绿色企业[150] - 公司设立困难学生助学金及嘉兴学院奖学金[149] - 公司成立员工爱心互助会开展送温暖活动[149] - 公司严格遵守劳动法劳动合同法等法律法规维护员工权益[147] - 公司建立完善薪酬福利体系为员工提供有竞争力薪酬[147] 承诺事项 - 新澳实业及沈建华承诺自2014年12月31日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[123] - 新澳实业及沈建华承诺上市后三年内不减持股份 两年内每年减持比例不超过股本总额5%[123] - 公司股票上市三年后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[123] - 新澳实业及沈建华长期承诺避免同业竞争 若违反愿承担经济损失赔偿责任[123] - 新澳实业及沈建华承诺全额承担公司及控股子公司社保公积金补缴费用[123] - 公司承诺募集资金不投向控股股东控制的房地产公司及业务[123] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价方案[123] - 公司承诺因招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[123] 会计政策变更 - 公司2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号》持有待售非流动资产处理[129] - 公司2017年6月12日起执行修订后《企业会计准则第16号》政府补助处理[129] - 会计政策变更调减2016年度营业外收入673,871.04元，营业外支出1,440,323.01元，调增资产处置收益-766,451.97元[130] 分红政策 - 2017年现金分红金额为98,412,767元占归属于上市公司普通股股东净利润的47.44%[121] - 2016年现金分红金额为65,032,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的40.86%[121] - 2015年现金分红金额为56,808,500元占归属于上市公司普通股股东净利润的43.00%[121] 审计和担保 - 公司支付境内会计师事务所天健报酬60万元，内部控制审计报酬25万元[132] - 报告期内对子公司担保发生额合计92,830.54万元[139] - 报告期末对子公司担保余额合计17,733.41万元[139] - 公司担保总额17,733.41万元，占净资产比例7.87%[139] 原材料采购和风险 - 原材料羊毛主要从澳大利亚进口[107] - 羊毛进口关税配额量为28.7万吨[110] - 毛条进口关税配额量为8万吨[110] - 公司采用平均买入法采购策略降低原材料波动风险[106] - 公司及子公司2017年羊毛和毛条各类配额指标合计为8,051.2118吨[111] - 子公司核定进境原羊毛年加工能力及存放容量为15,000吨[111] - 子公司毛条生产进境原羊毛年加工能力及存放容量为10,000吨[113] 客户和品牌 - 公司拥有全球客户约3,000家及服装品牌合作者约400家[37][44] - 公司拥有全球3,000多家客户和400多个合作品牌[112] 产能和项目投资 - 毛精纺纱线产能从44,000锭逐步扩张至94,000锭[38][43] - 30000锭紧密纺项目首期20000锭已于2017年下半年投产[45][49] - 30000锭紧密纺项目二期10000锭计划2018年上半年投产[45][49] - 年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目已完成一期建设[50] 税收优惠 - 公司享受高新技术企业所得税减按15%税率计缴政策[114] - 公司重新获得高新技术企业认证（2017-2019年适用15%企业所得税率）[55] 季节性波动 - 主营业务收入呈现季节性波动二季度较高一四季度较低[108]