利润分配方案 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），共计47,315,250元，占归属于上市公司股东净利润的39.77%[5] - 以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增126,174,000股，转增后总股本增至441,609,000股[5] - 公司总股本基数为315,435,000股[5] - 2017年每10股派息1.5元（含税）并转增4股[133] - 2016年每10股派息1.5元（含税）并转增5股[133] - 2015年每10股派息8.5元（含税）[133] - 公司向全体股东派发现金红利人民币31,543,500元[167] - 公司2016年度利润分配以总股本210,290,000股为基数每股派发现金红利0.15元（含税）共计派发现金红利31,543,500元[175] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.5股转增105,145,000股分配后总股本增至315,435,000股[175] 收入和利润（同比） - 公司2017年营业收入为12.564亿元人民币，同比增长10.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比增长18.12%[22] - 公司2017年实现营业收入12.56亿元，同比增长10.98%[51][60] - 归属于母公司股东净利润1.19亿元，同比增长18.12%[51][60] - 营业收入较上期增长10.98%[42] 成本和费用（同比） - 直接材料成本4.63亿元人民币，占总成本56.67%，同比增长11.38%[74] - 介入类产品直接人工成本1146.19万元人民币，同比增长84.32%[74] - 介入类产品制造费用877.13万元人民币，同比增长107.57%[74] - 销售费用同比增长13.58%至9403.30万元，管理费用同比增长9.94%至1.45亿元，财务费用同比下降20.08%至705.20万元[79] - 注射器类产品营业收入同比增长13.40%至4.51亿元，直接材料成本同比增长25.10%[75] - 介入类产品营业收入同比增长54.45%，直接材料成本、直接人工成本及制造费用分别同比增长34.96%、84.32%、107.57%[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.833亿元人民币，同比下降21.91%[22] - 经营活动现金流量净额1.83亿元，同比下降21.91%[60][62] - 经营活动现金流量净额同比下降21.91%至1.83亿元，投资活动现金流量净额流出增加60.87%至-1.21亿元，筹资活动现金流量净额由净流入转为净流出-1.32亿元[83][84] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为12.306亿元人民币，同比增长8.04%[22] - 公司总资产为16.026亿元人民币，同比增长3.56%[22] - 公司总资产16.03亿元，归属于母公司所有者权益12.31亿元[60] - 报告期初总资产为15.475亿元，期末增至16.026亿元，增长3.56%[181] - 负债总额由期初3.191亿元降至期末2.612亿元，下降18.15%[181] - 资产负债率由期初20.62%降至期末16.30%，下降4.32个百分点[181] - 存货同比增长16.28%至2.20亿元，主要因采购增加备货[86] - 短期借款同比下降100%至0元，因公司已偿还借款[86] - 应付账款同比增长17.69%至1.35亿元，主要因采购量增加及付款信用期延长[86] - 公司存货较上期增长16.28%至220,409,676.55元[42] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降5.00%[24] - 加权平均净资产收益率为10.05%，同比下降4.15个百分点[24] 分业务线收入及毛利率 - 医疗器械制造业营业收入12.52亿元人民币，同比增长10.86%，毛利率33.35%[66] - 介入类产品营业收入1.19亿元人民币，同比增长54.45%，毛利率63.80%[66] - 注射器产品营业收入4.51亿元人民币，同比增长13.40%，毛利率29.21%[66] - 自营出口收入5.06亿元人民币，同比增长9.03%，毛利率24.00%[66] 分地区收入及毛利率 - 华东区域营业收入3.46亿元人民币，同比增长14.21%，毛利率35.43%[66] 销售模式收入占比 - 国内经销商销售收入占国内销售收入比重65.31%[37] - 国内直销模式销售收入占比34.69%（其中医院终端直销占比17.69%）[37] - 自营出口收入占总营业收入40.24%[38] - 委托出口收入占总营业收入7.39%[38] - 公司自主品牌销售收入占外销销售收入比重为7.93%[48] 产销量及库存 - 介入类产品生产量同比增长13.56%，销售量同比增长24.49%，库存量同比增长34.49%[69] - 注射器生产量同比增长23.64%，销售量同比增长9.04%，库存量同比增长16.53%[69] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.45亿元，占年度销售总额27.49%[76][77] - 前五名供应商采购额合计1.74亿元，占年度采购总额30.00%[77] 研发投入 - 研发支出5,277万元，同比增长7.68%[62] - 研发投入总额5277.08万元，占营业收入比例4.20%，研发人员337人占比8.73%[81] - 公司2017年研发投入金额为5277.08万元人民币，占营业收入比例为4.20%[93][94] - 公司研发投入占净资产比例为4.29%[94] - 医用穿刺针类研发投入金额为2258.82万元，较上年同期增长46.85%[94] - 介入类研发投入金额为1042.51万元，较上年同期下降27.20%[94] - 干细胞过滤富集器套装累计研发投入882.45万元[95] - 卵母细胞采集器累计研发投入709.54万元[95] - 血栓抽吸导管累计研发投入540.63万元[95] 技术与资质 - 公司拥有国内专利204项（含发明专利37项）及国际专利4项[45] - 持有医疗器械产品注册证93个[45] - 公司共拥有93个产品注册证[93] - 公司及子公司共拥有境内专利204项，其中发明专利37项，实用新型专利167项[93] - 公司拥有4项境外专利[93] - 无菌产品年产值超10亿元的企业为数不多[43] 销售费用构成 - 公司报告期内销售费用总额为9403.3万元，占营业收入比例7.48%[103] - 销售费用中职工薪酬占比最高达35.75%，金额为3361.41万元[103] - 运费及包干费占销售费用32.98%，金额为3101.66万元[103] - 同行业平均销售费用为98252.35万元，公司销售费用显著低于行业平均[103] 非经常性损益与政府补助 - 2017年政府补助为816万元人民币，较2016年增加48.2%[28] - 非经常性损益总额为1158万元人民币，较2016年增长116.3%[29] 季度业绩 - 第四季度营业收入为3.192亿元人民币，环比下降6.3%[26] 募集资金使用 - 医用针扩建项目2017年度实现效益人民币3,053.21万元[54] - 累计使用募集资金4.06亿元，占全部募集资金净额的90.19%[54] 固定资产投资与土地 - 2017年重大固定资产投资计划总额15080万元，涵盖厂房建设及设备购置[105] - 浙江子公司以520万元竞得温州8250.35平方米土地使用权[106] 子公司财务数据 - 浙江康德莱2017年度净利润为3775.96万元，总资产66998.78万元[110] - 康德莱医械2017年度净利润为4058.73万元，总资产23142.37万元[110] 管理层讨论与未来指引 - 公司重点开发医用穿刺介入类高附加值产品及高值输注器系列产品[114] - 公司着力打造上海和华南两大区域物流配送加医院延伸服务商业模式样板基地[116] - 公司通过技术贸易合作方式扩大欧美市场份额[117] - 公司人工成本呈较快增长趋势可能影响未来毛利率水平[122] - 公司国际市场销售以美元结算人民币升值将导致出口收入和毛利率下降及汇兑损失[123] 风险因素 - 公司面临行业监管趋严导致管理成本提高和不确定性增加的风险[119][120] - 公司面临产品责任风险可能引发诉讼或仲裁并损害声誉[121] - 公司面临市场竞争加剧风险包括国外企业通过OEM方式降低成本的威胁[124] - 公司面临科研人才队伍不稳定和缺乏熟练技术工人的人力资源风险[125] 分红政策 - 公司计划每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%[128] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达80%[129] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达40%[129] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达20%[129] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[132] - 2017年现金分红总额为47,315,250元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.77%[133] - 2016年现金分红总额为31,543,500元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.32%[133] - 2015年现金分红总额为134,036,500元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的141.76%[133] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[141] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[141] - 公司控股股东及董事高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[142] - 控股股东承诺若触发股价稳定条件将增持公司股份金额不低于1000万元或前三年现金分红年均值的较高者[143] - 控股股东增持计划上限为公司总股本的2%[143] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日平均收盘价低于每股净资产[143] - 若招股书存在虚假记载导致投资者损失控股股东及实际控制人承诺依法赔偿[145] - 公司承诺若招股书存在重大虚假记载将按市价回购全部首次公开发行新股[145] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函日期为2012年9月15日[136][139] - 关联交易承诺要求交易价格参照独立第三方公允价格确定[139] - 控股股东上海康德莱控股集团承诺若因社保公积金问题被追缴将全额承担补缴金额并赔偿损失[149] - 控股股东上海康德莱控股集团承诺上市后3年内不减持 4-5年内累计减持不超过上市时持股数量的10%[147] - 建银国际医疗产业股权投资有限公司承诺锁定期满后24个月内逐步减持 减持价格按二级市场价格确定[147] - 上海宏益博欣股权投资合伙企业承诺上市后12-24个月期间将全部减持完毕[147] - 上海张江高科技园区开发股份有限公司承诺上市后12-24个月期间减持不超过总股本5%[147] - 公司董事及高管承诺职务消费约束 不动用公司资产从事无关投资消费活动[150] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[150] - 控股股东承诺以自有资金履行承诺 不足时处置其他资产保障履行[146] - 建银国际医疗产业投资有限公司承诺违规减持所得归公司所有[147] 股本变动与股东结构 - 首次公开发行限售股111,171,450股（占总股本35.26%）于2017年11月24日起上市流通[176] - 报告期内公司股本从210,290,000股增加至315,435,000股摊薄2017年度基本每股收益及每股净资产[177] - 有限售条件股份从15,769万股减少至12,536.355万股持股比例从74.99%降至39.74%[173] - 无限售条件流通股份从5,260万股增加至19,007.145万股持股比例从25.01%升至60.26%[173] - 上海康德莱控股集团有限公司年末限售股数为12,536.355万股限售原因为首次公开发行限售股送转[179] - 建银国际医疗产业股权投资有限公司本年解除限售股数为3,291.5853万股[179] - 全国社会保障基金理事会转持一户本年解除限售股数为307.8493万股[180] - 公司总股本因权益分派由2.1029亿股增加至3.15435亿股，增长50%[181] - 报告期末普通股股东总数为26,593户，较上月增加573户[183] - 控股股东上海康德莱控股持股12,536.355万股，占比39.74%[185] - 建银国际医疗产业持股3,133.1253万股，占比9.93%[185] - 上海宏益博欣持股2,343.3375万股，占比7.43%[185] - 控股股东12,536.355万股限售股将于2019年11月21日解禁[187] 控股股东及主要股东信息 - 控股股东上海康德莱控股集团有限公司注册资本为23,000万元[192] - 控股股东股权结构为康德莱控股有限公司持股35.00%、上海共业投资有限公司持股33.25%、温州海尔斯投资有限公司持股31.75%[192] - 建银国际医疗产业股权投资有限公司注册资本为1,000,000万元[194] - 建银国际2017年末持股31,331,253股，占总股本比例9.93%[194] 董事、监事及高管薪酬与持股 - 董事长王彩亮持股增加496,032股至1,488,096股，税前报酬70.75万元[198] - 董事兼总经理张维鑫持股增加913,409股至2,740,227股，税前报酬97.08万元[198] - 董事兼副总经理项剑勇持股增加598,993股至1,796,979股，税前报酬59.70万元[198] - 董事章增华持股增加606,295股至1,818,885股，税前报酬93.93万元[198] - 董事张勇持股增加278,620股至835,861股，税前报酬71.88万元[198] - 独立董事杨克泉税前报酬6.33万元，孙玉文税前报酬5.50万元[198] - 董事长兼总经理张宪淼持股增至26,326,345股，增幅8,775,448股（+50%）[199] - 财务总监张捷薪酬为55.60万元[199] - 副董事长方剑宏持股增至2,539,426股，增幅846,475股（+50%）[199] - 董事会秘书宋媛薪酬为46.10万元[199] - 董事梁栋科薪酬为89.60万元[199] - 副总经理兼财务薛丽娟持股增至2,854,090股，增幅951,363股（+50%）[199] - 监事会主席王莉持股增至65,406股，增幅21,802股（+50%）[199] - 关键管理人员通过康德莱控股、共业投资、温州海尔斯间接持股[200] 租赁与关联交易 - 公司向上海康德莱健康管理有限公司出租房屋年租金为15,642.85元[161] - 公司向陈大明出租房屋年租金为77,000.00元[161] - 公司向浙江十足商贸有限公司出租房屋年租金为50,000.00元[161] - 公司向浙江十足商贸有限公司出租另一房屋年租金为40,000.00元[161] - 珠海康德莱房屋租赁合同价格为人民币100,628.55元[162] - 珠海康德莱房屋租赁合同价格为人民币481,714.31元[162] - 珠海康德莱房屋租赁合同价格为人民币429,257.14元[162] - 上海北虹桥厂房租赁合同价格为人民币2,228,025.72元[162] - 嘉定区江桥镇土地租赁合同价格为人民币114,360.00元[162] - 浙江招商银行房屋租赁合同价格为人民币109,317.40元[162] - 中国移动土地租赁合同价格为人民币21,231.43元[162] - 广州市番禺房屋租赁合同价格为人民币890,131.04元[162] 审计与信息披露 - 公司支付境内会计师事务所立信会计师事务所报酬140万元[156] - 公司支付内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所报酬40万元[157] - 公司境内会计师事务所审计年限为16年[156] - 公司2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》[153] - 公司2017年在指定信息披露媒体发布82个公告[167] - 公司及重要子公司均不在上海市重点排污单位信息公开名录内[169] 其他重要事项 - 公司无重大诉讼仲裁事项[158