利润分配方案 - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发31,543,500元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.32%[3] - 公司以总股本210,290,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增105,145,000股，转增后总股本增至315,435,000股[3] - 2016年现金分红预案为每10股派息1.5元（含税）并转增5股，分红总额31,543,500元[136] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.32%[136] - 2015年现金分红为每10股派息8.5元（含税），分红总额134,036,500元[136] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为141.76%[136] - 2014年未进行现金分红，分红金额为0元[136] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼，邮政编码201803[15] - 公司办公地址为上海市嘉定区高潮路658号，邮政编码201803[15] - 公司股票简称康德莱，股票代码603987，在上海证券交易所上市[18] - 公司法定代表人王彩亮[13] - 公司董事会秘书宋媛，联系地址上海市嘉定区高潮路658号[14] - 公司证券事务代表顾佳俊，联系地址上海市嘉定区高潮路658号[14] - 公司电子信箱kdl@kdlchina.net[15] 收入和利润（同比） - 公司2016年营业收入为11.32亿元人民币，同比增长6.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.007亿元人民币，同比增长6.51%[20] - 公司2016年营业收入11.32亿元，同比增长6.66%[59] - 净利润总额1.21亿元，同比增长8.94%[59] - 公司营业收入113,208.26万元，同比增长6.66%[62] - 主营业务收入112,901.68万元，同比增长6.77%[62] 成本和费用（同比） - 营业成本75,771.20万元，同比增长3.22%[62] - 主营业务成本75,582.17万元，同比增长3.35%[62] - 销售费用8279.23万元，同比增长22.05%；管理费用1.32亿元，同比增长6.74%[77] - 销售费用总额为8279.23万元，同比增长22.05%[101] - 职工薪酬及福利费用为2756.67万元，占销售费用比例33.30%，同比增长28.81%[101] - 差旅费为534.50万元，同比增长36.28%[102] - 租赁及物业费为222.50万元，同比增长116.01%[102] - 提供样品费用为170.48万元，同比增长54.58%[102] - 招标投标费为88.24万元，同比增长47.75%[102] - 会务费为114.42万元，同比增长143.74%[102] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额达2.347亿元人民币，同比大幅增长59.49%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.39亿元人民币，同比增长57.74%[20] - 公司总资产达到15.475亿元人民币，同比增长13.95%[20] - 基本每股收益为0.62元/股，同比增长3.33%[22] - 加权平均净资产收益率为14.20%，同比增加0.11个百分点[22] - 经营活动现金流量净额2.35亿元，同比增长59.49%[59] - 经营活动现金流量净额2.35亿元，同比增长59.49%，主要因加强应收账款管理和延长付款周期[80] - 货币资金3.57亿元，占总资产23.06%，同比增长109.80%，主要因公开发行股票募集资金[81] - 固定资产6.58亿元，占总资产42.53%，同比增长19.38%，主要因新增厂房投资[81] - 在建工程同比下降79.69%，从1.26亿元降至2566.11万元，主要因结转固定资产[82] - 短期借款同比下降62.89%，从2.69亿元降至1亿元，主要因归还银行借款[82] - 应付账款同比增长16.26%，从9900.89万元增至1.15亿元，主要因采购量增加及付款信用期延长[82] - 应付职工薪酬同比增长25.54%，从3827.96万元增至4805.54万元，主要因人力成本上涨及业绩薪酬增加[82] - 长期借款同比下降100%，从1.05亿元降至0元，主要因报告期内归还银行借款[82] - 公司货币资金期末余额3.57亿元较上期增长109.80%[41] - 公司固定资产期末余额6.58亿元较上期增长19.38%[41] - 公司在建工程期末余额2566万元较上期下降79.69%[41] - 公司首次公开发行A股募集资金净额4.50亿元[41] - 累计使用募集资金3.56亿元，占募集资金净额79.04%[56] - 报告期初资产总额为1,358,043,353.09元[178] - 报告期末资产总额为1,547,522,918.27元[178] - 资产负债率从期初41.31%下降至期末20.62%[178] 业务线表现 - 公司主要从事医用穿刺器械研发生产和销售，产品属于第三类监管医疗器械[31] - 介入类产品营业收入77,216,577.56元，同比增长24.87%[64] - 介入类产品生产量同比增长71.76%，销售量同比增长75.09%[67] - 介入类产品期末库存量同比增长104.45%[67][70] - 输液器类产品营业收入143,689,022.56元，同比减少4.57%[65] - 委托出口毛利率45.00%，同比增加7.90个百分点[66] - 医疗器械行业毛利率33.05%，同比增加2.21个百分点[64] - 自主品牌销售收入占外销收入比重5.49%[48] - 医用针扩建项目实现效益2467.61万元[56] - 成品针类产品中标采购量为1644.61万支，价格区间0.2-130元[98] - 注射器类产品中标采购量为2224.59万支，价格区间0.31-4.5元[98] - 输液器类产品中标采购量为366.98万支，价格区间0.8-51.48元[98] 销售模式与地区表现 - 公司2016年国内销售收入中经销商模式占比65.56%[37] - 公司2016年国内销售收入中直销模式占比34.44%[37] - 公司2016年国内直销收入中医院等终端客户占比15.77%[37] - 公司2016年自营出口收入占总营业收入40.96%[38] - 公司2016年委托出口收入占总营业收入6.94%[38] - 公司拥有近2,000家合作经销商[120] - 经销商超过2000家，直销客户超过500家[47] - 前五名客户销售额3.22亿元，占年度销售总额28.47%，其中最大客户占比9.73%[74][75] 研发与知识产权 - 公司及控股子公司共拥有境内专利174项国际专利3项[44] - 研发支出4900.77万元，同比增长2.75%[61] - 公司研发投入4900.77万元，占营业收入比例4.33%，全部为费用化投入[78] - 公司研发投入4900.77万元，占营业收入比例4.33%，占净资产比例4.30%[87][90] - 子公司浙江康德莱研发投入同比增长33.88%，重点开发安全式穿刺针类产品[89] - 公司拥有91个产品注册证，2016年新增7个产品完成首次注册[87] - 公司获得24项专利授权（4项发明专利+20项实用新型），累计拥有177项专利（含3项境外专利）[88] - 拥有境内专利174项（发明专利33项，实用新型141项）[53] - 新产品及技术研发项目近40项，获注册证41个[53] 成本结构分析 - 医疗器械行业直接材料成本为4.15亿元，占总成本比例56.44%，同比下降1.59个百分点[72] - 输液器类产品直接材料成本增长30.18%，主要因生产量增加13.51%和高附加值产品比例提升[73] - 介入类产品直接人工成本增长58.84%，主要因市场开拓力度加大导致销售量增加[73] - 前五名供应商采购额1.64亿元，占年度采购总额33.33%，其中最大供应商占比14.43%[75][76] 子公司财务表现 - 浙江康德莱总资产66,457.11万元，净资产56,893.89万元，净利润3,507.30万元[106] - 康德莱医械总资产18,524.27万元，净资产15,859.44万元，净利润3,386.33万元[106] - 南昌康德莱总资产2,085.65万元，净资产1,065.07万元，净利润59.92万元[106] - 康德莱国贸总资产7,635.25万元，净资产3,768.94万元，净利润41.12万元[106] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强安全式留置针等医用穿刺针系列产品研发[108] - 公司计划扩大产能并提升制造自动化水平[109] - 公司计划通过国际展览会拓展境外市场[111] - 中国医疗器械市场规模年均增长约20%，2015年达3500-4500亿元[83] - 国际市场销售以美元结算面临汇率风险[118][119] - 人工成本上升可能影响公司毛利率水平[117] - 第四季度营业收入为3.118亿元人民币，为全年最高季度收入[24] - 政府补助金额为550.71万元人民币，较2015年有所减少[26] 分红政策 - 每年现金分红不少于当年度实现可分配利润的20%[125][131] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[126][132] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[126][132] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低20%[126][132] - 利润分配方案需经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会[127][133] - 股东大会决议后两个月内完成股利派发事项[127][133] - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决权通过[129] - 现金分红政策优于股票股利分配方式[126][132] - 满足盈利/未分配利润正值/标准审计报告/无重大支出四项条件时必须现金分红[125][131] - 董事会可根据经营状况提议中期现金分配[126][132] - 公司承诺至少每三年审阅一次股东分红回报规划[135] 股东与股权结构 - 公司总股本基数为210,290,000股[3] - 有限售条件股份变动后数量为15,769.00万股，占总股本比例74.99%[172] - 国有法人持股变动后数量为3,750.575万股，占总股本比例17.83%[172] - 公司首次公开发行A股52,600,000股，发行价格为9.50元/股[178] - 总股本从157,690,000股增加至210,290,000股[174][176][178] - 有限售条件流通股为157,690,000股，占比75.0%[174] - 无限售条件流通股为52,600,000股，占比25.01%[173][174] - 境内非国有法人持股12,018,425股，占总股本57.16%[173] - 报告期末普通股股东总数为34,121户[179] - 外资持股比例为0%[173] - 上海康德莱控股集团有限公司为第一大股东，持股83,575,700股，占比39.74%[181] - 建银国际医疗产业股权投资有限公司为第二大股东，持股21,943,902股，占比10.44%，报告期内减持1,709,598股[181] - 上海宏益博欣股权投资合伙企业为第三大股东，持股15,622,250股，占比7.43%[181] - 上海张江高科技园区开发股份有限公司持股9,910,000股，占比4.71%[181] - 上海旭鑫投资企业持股7,605,600股，占比3.62%[181] - 全国社会保障基金理事会转持一户持股2,052,329股，占比0.98%，报告期内增持2,052,329股[181] - 无限售条件股东中谈荣持股最多，持有681,762股[181] - 张凌峰为第二大无限售条件股东，持有317,167股[181] - 公司实际控制人为张宪淼、郑爱平及张伟，三人通过多家实体间接控制公司[182] - 中央汇金投资有限责任公司间接持有建银国际医疗及宏源汇富创业投资的控股权[182] - 上海康德莱控股集团有限公司持有83,575,700股限售股份，预计2019年解禁[184] - 建银国际医疗产业股权投资有限公司持有21,943,902股限售股份，预计2017年11月21日解禁[184] - 上海宏益博欣股权投资合伙企业持有15,622,250股限售股份，预计2017年11月21日解禁[184] - 上海张江高科技园区开发股份有限公司持有9,910,000股限售股份，预计2017年11月21日解禁[184] - 上海旭鑫投资企业持有7,605,600股限售股份，预计2017年11月21日解禁[184] - 上海紫晨投资有限公司持有5,650,000股限售股份，预计2017年11月21日解禁[184] - 广东南医科技投资有限公司持有4,730,700股限售股份，预计2017年11月21日解禁[184] - 宏源汇富创业投资有限公司持有3,599,519股限售股份，预计2017年11月21日解禁[184] - 上海康德莱控股集团有限公司注册资本为23,000万元[189] - 控股股东股权结构为康德莱控股有限公司35.00%、上海共业投资有限公司33.25%、温州海尔斯投资有限公司31.75%[189] - 建银国际医疗产业股权投资有限公司注册资本为380,970,300元[192] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理张宪淼持股17,550,897股且年度税前报酬总额为125万元[196] - 副董事长方剑宏持股1,692,951股且年度税前报酬总额为81.85万元[196] - 董事兼副总经理张维鑫持股1,826,818股且年度税前报酬总额为124.02万元[196] - 董事王彩亮持股992,064股且年度税前报酬总额为65.75万元[196] - 董事米强持股0股且未从公司获取报酬[196] - 副总经理兼财务总监薛丽娟持股1,902,727股且年度税前报酬总额为75.77万元[197] - 董事会秘书宋媛持股0股且年度税前报酬总额为57.58万元[197] - 所有董事监事及高级管理人员持股总数合计24,010,561股且年度税前报酬总额合计614.98万元[196][197] - 冯静于2014年4月至2017年1月担任公司董事[198] - 朱攀于2011年1月至2016年2月担任公司董事[198] - 翁博涵于2016年2月至2017年1月担任公司董事[198] - 白知朋于2011年1月至2017年1月担任公司独立董事[198] - 张晏维自2011年12月起担任公司独立董事[198] - 刘湘丽于2011年1月至2017年1月担任公司独立董事[198] - 杨克泉自2014年8月起担任公司独立董事[198] - 王莉于2014年1月起担任公司监事[198] - 赖盛贵自2014年1月起担任公司监事[198] - 周紫英于2011年1月至2017年1月担任公司监事[198] 承诺与锁定期安排 - 控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[141] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[141] - 控股股东及董事高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[142] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[142] - 建银国际承诺上市后12个月内不转让或委托管理其持有的公开发行前股份[143] - 控股股东承诺若触发股价稳定条件将使用1000万元或前三年现金分红平均值中较高金额增持[145] - 控股股东增持股份比例上限为公司总股本的2%[145] - 若控股股东未履行承诺将从其现金分红中扣除至少1000万元或分红平均值较高金额[145] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按市价回购全部新股[146] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将按市价购回已转让原限售股份[146] - 持股5%以上股东康德莱控股承诺上市4-5年内累计减持不超过上市时持股数量的10%[148][149] - 建银国际计划锁定期满后24个月内逐步减持且减持价格按二级市场价格确定[149] - 宏益投资承诺上市后12-24个月期间将全部减持完毕[149] - 张江