财务分配 - 公司拟以146,680,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元，总计派发现金股利17,601,600元[5] - 2017年每10股送1.2股，现金分红17,601,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.82%[112] - 2016年每10股送1股，现金分红11,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.30%[112] - 2015年每10股送1股，现金分红11,000,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.82%[112] - 公司最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年内实现的年均可分配利润的30%[109] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[109] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[109] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[109] - 调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] 整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入964,863,040.75元，较2016年增长12.24%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润55,313,538.70元，较2016年下降23.05%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 20,184,001.02元，较2016年下降151.77%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产784,175,506.73元，较2016年末增长90.09%[20] - 2017年末总资产1,300,162,046.99元，较2016年末增长44.17%[20] - 2017年基本每股收益0.45元/股，较2016年下降30.77%[22] - 2017年加权平均净资产收益率10.22%，较2016年减少8.78个百分点[22] - 2017年营业成本76,059.62万元，同比增长16.68%；销售费用40,064,680.88元，同比增长18.52%；管理费用80,476,378.79元，同比增长8.01%；财务费用19,674,011.21元，同比增长20.69%[50] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -20,184,001.02元，同比下降151.77%；投资活动产生的现金流量净额为 -230,242,959.96元，同比下降576.84%；筹资活动产生的现金流量净额为343,327,374.38元，同比增长3,159.42%[50][51] - 2017年研发支出37,059,913.96元，同比增长5.46%[51] - 2017年公司实现营业收入96,486.30万元，同比上升12.24%；归属于上市公司股东净利润5,531.35万元，同比下降23.05%[46] - 销售费用40,064,680.88元，较去年上期增长18.52%；管理费用80,476,378.79元，较去年上期增长8.01%；财务费用19,674,011.21元，较去年上期增长20.69%[60] - 研发投入合计37,059,913.96元，占营业收入比例3.84%，研发人员数量201人，占公司总人数比例15.34%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,184,001.02元，较去年下降151.77%；投资活动产生的现金流量净额为 -230,242,959.96元，较去年增长576.84%；筹资活动产生的现金流量净额为343,327,374.38元，较去年增长3159.42%[64] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为176,783,577.46元、245,335,706.98元、245,187,266.40元、297,556,489.91元[24] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,054,409.09元、18,967,653.60元、8,003,145.46元、21,288,330.55元[24] - 2017年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为5,789,764.80元、17,780,228.89元、6,085,444.09元、18,192,735.68元[24] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -11,963,138.10元、 -1,715,540.81元、2,540,498.41元、 -9,045,820.52元[24] 非经常性损益数据 - 2017年非流动资产处置损益为 -100,017.80元，2016年为 -119,428.07元，2015年为 -175,859.88元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,780,135.88元，2016年为12,847,420.32元，2015年为8,228,553.74元[27] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为60,011.75元，2016年为22,248.43元，2015年为202,347.64元[27] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为45,796.46元，2016年为205,780.07元，2015年为 -88,874.09元[27] - 2017年所得税影响额为 -1,320,561.05元，2016年为 -2,590,052.85元，2015年为 -1,228,138.91元[27] - 2017年非经常性损益合计为7,465,365.24元，2016年为10,365,967.90元，2015年为6,938,028.50元[27] 资产项目变化 - 固定资产较年初余额增加11.26%[36] - 其他非流动资产较年初余额增加55.73%，因预付首次公开发行募投项目工程及设备款增多[36] - 货币资金较年初余额增加116.96%，因首次公开发行股票部分募集资金未使用[36] - 应收票据较年初余额增加168.19%，因客户银行承兑汇票结算量增加[36] - 其他流动资产较年初余额增加700.87%，因对闲置募集资金进行现金管理[36] - 在建工程较年初余额增加2347.11%，因募投项目建设投入增加未完工结转[36] - 货币资金本期期末数为151,507,662.56元，占总资产比例11.65%，较上期期末变动比例116.96%[66] - 应收票据本期期末数为84,603,160.89元，占总资产比例6.51%，较上期期末变动比例168.19%[66] - 其他流动资产本期期末数为130,124,918.83元，占总资产比例10.01%，较上期期末变动比例700.87%[66] - 在建工程本期期末数为41,398,110.62元，占总资产比例3.18%，较上期期末变动比例2,347.11%[66] - 应付票据本期期末数为9,402,881.79元，占总资产比例0.72%，较上期期末变动比例 -83.35%[66] - 应交税费本期期末数为8,713,890.26元，占总资产比例0.67%，较上期期末变动比例 -40.53%[67] - 长期借款本期期末数为9,927,500.00元，占总资产比例0.76%，上期期末为0[67] - 股本本期期末数为146,680,000.00元，占总资产比例11.28%，较上期期末变动比例33.35%[67] - 资本公积本期期末数为422,266,103.93元，占总资产比例32.48%，较上期期末变动比例220.84%[67] 专利与标准制定 - 公司形成25项发明专利、31项实用新型专利及27项外观设计专利[38] - 公司主导制定2项广东省地方标准，参与1项国家标准制定，编制备案8项企业标准[39] - 公司开发的饰面材料取得20余项外观设计专利[41] - 截至2017年12月31日，公司获25项发明专利、31项实用新型专利及27项外观设计专利[76] 产品检测与认证 - 公司产品通过欧盟EN - 71标准、ROHS标准、欧盟REACH标准等检测，获多家船级社及SGS等国际认证[42] 各业务线产量、销量、库存数据 - 2017年人造革生产量7,899.54吨，同比减少10.54%；销售量7,570.72吨，同比减少10.70%；库存量358.10吨，同比增加31.94%[54] - 2017年薄膜生产量13,775.82吨，同比减少14.40%；销售量13,376.82吨，同比减少13.23%；库存量446.19吨，同比减少33.41%[54] - 2017年家居装饰饰面材料生产量15,371.82吨，同比增加3.50%；销售量14,828.01吨，同比增加5.15%；库存量1,389.35吨，同比减少1.59%[54] - 2017年汽车内饰饰面材料生产量11,487.83吨，同比增加27.37%；销售量10,350.57吨，同比增加23.08%；库存量1,221.81吨，同比增加41.53%[55] - 汽车内饰饰面产品销售量大幅增加23.08%，薄膜与人革产品销售量分别下降13.23%与10.70%[58] 各业务线营收、成本、毛利率数据 - 2017年橡胶和塑料制品业营业收入958,833,428.12元，同比增长12.12%；营业成本759,928,655.15元，同比增长16.70%；毛利率20.74%，比上年减少3.11个百分点[54] - 橡胶和塑料制品业总成本759,928,655.15元，较上年同期增长16.70%[56] - 家居装饰饰面材料总成本269,079,406.18元，较上年同期增长20.90%[56] - 汽车内饰饰面材料总成本266,750,610.22元，较上年同期增长37.26%[56] - 薄膜总成本128,635,347.61元，较上年同期下降2.74%[56] - 人造革总成本95,463,291.14元，较上年同期下降6.40%[56] - 直销营业收入61,949.48万元，比上年增减4.62%；经销营业收入33,933.86万元，比上年增减29.02%[93] - 橡胶和塑料制品业营业收入95,883.34万元，营业成本75,992.87万元，毛利率20.74%，营业收入比上年增减12.12%，营业成本比上年增减16.70%，毛利率比上年减少3.11个百分点[94] 产能相关 - 家居装饰饰面材料设计产能34,100吨，产能利用率85.48%；汽车内饰饰面材料设计产能23,300吨，产能利用率83.21%[83] - 公司在建产能预计新增20,000吨，已完工新增3,500吨，预计2019年上半年完工[83] - 2017年6月，全资子公司安徽天安新增1条生产线投产，新增产能3,500吨[84] 原材料采购 - 树脂粉采购量29,699吨，采购均价同比上涨11.13%；增塑剂采购量9,773吨，采购均价同比上涨23.64%；表面处理剂采购量1,692吨，采购均价同比上涨16.72%[85][86] 环保投入 - 2017年公司环保投入379.83万元[48] - 2017年环保投入资金379.83万元，占营业收入比重0.39%[89] 客户与供应商 - 前五名客户销售额8,040.30万元，占年度销售总额18.69%；前五名供应商采购额18,495.17万元，占年度采购总额31.03%[59] 公司未来规划 - 公司未来将专注家居装饰和汽车内饰饰面材料业务，拓展高端压延硬片和高端涂刮法人造革产品市场份额[99] - 2018年公司重点是产品及管理创新升级，增加高端压延硬片生产销售，投资高端涂刮法人造革生产线[100] - 2018年公司将加大品牌客户及工程项目开发，增强客户粘性，提升装饰材料和汽车内饰材料市场占有率[100] - 公司将推进VDA质量管理体系，优化内部管理制度，建立事业部绩效考核机制[101] - 公司会健全环保和安全生产机制，落实目标责任制，确保年度环保和安全目标达成[101] - 公司将加强企业文化传播平台建设，开展团建活动，增强企业凝聚力[101