收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为4.16亿元人民币，较上年同期增长1.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6773.82万元人民币，较上年同期增长23.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6435.91万元人民币，较上年同期增长21.72%[19] - 公司实现营业收入41598.24万元，同比增长1.60%[42][45] - 归属于上市公司股东的净利润6773.82万元，同比增长23.92%[42] - 营业收入从4.094亿元增至4.160亿元，增幅1.6%[198] - 公司净利润为6735.9万元，同比增长24.0%[199] - 营业利润为7614.7万元，同比增长22.1%[199] - 基本每股收益2016年为0.94元/股，较2015年0.93元/股增长1.08%[20] - 基本每股收益为0.94元/股，同比增长1.1%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本27059.82万元，同比增长0.42%[45] - 销售费用2160.45万元，同比下降7.82%[44][52] - 财务费用-130.23万元，同比下降269.46%，主要因借款下降利息支出减少[44][52] - 营业成本从2.695亿元增至2.706亿元，增幅0.4%[198] - 管理费用为4840.8万元，同比增长4.8%[199] - 销售费用为2160.4万元，同比下降7.8%[199] - 财务费用为-130.2万元，同比转负[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7493.99万元人民币，较上年同期增长1.55%[19] - 经营活动产生的现金流量净额7493.99万元，同比增长1.55%[44][57] - 投资活动产生的现金流量净额-18617.39万元，同比下降513.54%，主要因购买理财产品[44][57] - 筹资活动产生的现金流量净额19040.11万元，同比增长491.89%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[44][57] - 经营活动现金流第二季度最高达2998万元，第一季度最低为386万元[22] 业务运营和产量销量 - 公司发电机产量111.18万台，销量102.94万台，分别较上年增长15.30%和3.20%[38] - 发电机产量达111.18万台，同比增长15.30%，销量达102.94万台，同比增长3.20%[65] - 整车配套市场发电机销量95.89万台，同比增长2.53%；售后服务市场销量7.05万台，同比增长13.34%[66] - 八里店厂区设计产能126万台，报告期产能利用率88.24%[62] 资产和负债变动 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5.46亿元人民币，较上年末增长97.05%[19] - 2016年末总资产为7.42亿元人民币，较上年末增长57.1%[19] - 货币资金大幅增加至107,126,553.89元，同比增长296.66%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[59] - 其他应收款减少至402,582.15元，同比下降78.64%，因冲减股本溢价[60] - 存货增至79,817,853.19元，同比增长37.69%，因预期销售扩大备货增加[60] - 其他流动资产激增至130,000,000.00元，同比增长546,806.03%，因购买理财产品[60] - 短期借款降至0元，同比减少100%，因归还借款[60] - 报告期初资产总额4.72亿元，负债总额1.95亿元，资产负债率41.18%；期末资产总额7.42亿元，负债总额1.96亿元，资产负债率降至26.35%[140] - 公司总资产从4.724亿元增长至7.421亿元，增幅57.1%[191][192] - 流动资产从2.509亿元大幅增加至4.866亿元，增幅94.0%[191] - 货币资金从2067万元增至1.010亿元，增幅388.7%[194][195] - 存货从5397万元增至7982万元，增幅47.9%[191] - 固定资产从9593万元增至1.242亿元，增幅29.5%[191] - 股本从5880万元增至7840万元，增幅33.3%[192][196] - 资本公积从5634万元大幅增至2.600亿元，增幅361.7%[192] - 未分配利润从1.368亿元增至1.757亿元，增幅28.4%[192] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助项目2016年金额为264.71万元，较2015年214.32万元增长23.5%[24] - 委托资产管理收益2016年新增133.79万元[24] - 非经常性损益总额2016年337.91万元，较2015年178.84万元增长88.9%[24] - 委托理财收益2016年金额为631,671.24元[126] - 委托理财实际获得收益总计631,671.24元，其中中国建设银行两笔收益分别为309,150.68元和151,232.88元，上海浦东发展银行收益73,643.84元，交通银行收益97,643.84元[126] - 委托理财已实现收益总额为1,337,918.42元人民币[130] - 投资收益为133.8万元[199] - 营业外收入为267.3万元，同比增长22.4%[199] 股东结构和股权信息 - 公司以总股本7840万股为基数实施资本公积转增股本，每10股转增2.5股[2] - 利润分配方案实施完毕后公司总股本增加至9800万股[2] - 公司首次公开发行A股1960万股，发行价格为每股13.5元人民币[5] - 2016年通过A股发行募集资金净额2.2329亿元，总股本增加1960万股[20] - 公司首次公开发行1960万股，募集资金净额2.2329亿元[40] - 有限售条件股份5880万股占比75%，其中境内自然人持股4824万股占比61.53%[135] - 无限售条件流通股1960万股占比25%，全部为人民币普通股[135] - 第一大股东张元园持有3360万股占比42.86%，全部为有限售条件股份[143] - 第二大股东张宏保持有528万股占比6.73%，全部为有限售条件股份[143] - 境内非国有法人持股1056万股占比13.47%[135] - 深圳市创新投集团持股4,464,000股占比5.69%为境内非国有法人股东[144] - 浙江红土创业投资持股2,976,000股占比3.80%为境内非国有法人股东[144] - 施旻霞持股2,520,000股占比3.21%为境内自然人股东[144] - 北京博时营发投资持股1,920,000股占比2.45%为境内非国有法人股东[144] - 江苏计华投资持股1,200,000股占比1.53%其中1,100,000股处于质押状态[144] - 张元园持有33,600,000股限售股预计2019年4月12日解禁[146] - 张宏保持有5,280,000股限售股预计2019年4月12日解禁[146] - 深圳市创新投集团限售股4,464,000股于2017年4月12日解禁[146] - 浙江红土创业投资限售股2,976,000股于2017年4月12日解禁[146] - 公司实际控制人为张宏保与张元园夫妻二人[150] - 所有董事及高管持股总量保持稳定为4698万股[158] 分红和利润分配 - 公司同时实施现金分红，每10股派发现金股利3元人民币（含税）[2] - 2016年度现金分红总额为2352万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.72%[101] - 2015年度现金分红总额为2900.8万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的53.07%[101] - 2014年度现金分红总额为2940万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的57.97%[101] - 2016年度每10股派息3元（含税）并转增2.5股[101] - 2015年度包含中期每10股派息1.2元及年度每10股派息2.8元，合计每10股派息4元[101] - 2014年度每10股派息5元（含税）[101] - 2015年度现金分红总额21.95百万元[98] - 分红比例不低于当年可供分配利润20%[97] 管理层和董事高管报酬 - 公司董事及高管年度税前报酬总额合计为247.41万元[157][158] - 副董事长张元园持股数量最高为3360万股且年度报酬为0元[155] - 董事张宏保持股528万股并获得税前报酬29.88万元[155] - 总经理施旻霞持股252万股并获得税前报酬28.44万元[155] - 董事会秘书朱国强持股36万股并获得税前报酬30.87万元[155] - 董事张宁持股48万股并获得税前报酬25.76万元[155] - 监事吴鎏炜获得最高监事报酬18.91万元[157] - 副总经理沈斌耀持股60万股并获得报酬17.3万元[157] - 财务负责人赵丽丽获得报酬4.73万元[157] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计247.41万元[166] 募集资金使用 - 募集资金投入年产100万台汽车交流发电机项目和年产150万个整流桥项目[40] - 公司董事会批准闲置募集资金现金管理额度不超过1亿元人民币[130] - 公司董事会批准闲置自有资金现金管理额度不超过3000万元人民币[130] - 期末委托理财本金余额1.3亿元人民币，其中募集资金1亿元、自有资金3000万元[130] 委托理财 - 委托理财金额总计1.3亿元，其中中国建设银行两笔各2000万元，招商银行3000万元，上海浦东发展银行3000万元，交通银行3000万元[126] - 预期年化收益率在3.00%至3.20%之间，招商银行产品收益率最高为3.20%[126] - 所有委托理财均经过法定程序且未计提减值准备[126] - 委托理财产品类型均为保本型，包括保本浮动收益型和保证收益型[126] - 无任何委托理财涉及关联交易或诉讼[126] - 公司委托理财总金额为3.8亿元人民币[130] - 交通银行湖州支行单笔最大委托理财金额为3000万元人民币，预期年化收益率3.20%[127] - 上海浦东发展银行湖州支行委托理财金额1000万元人民币，预期年化收益率2.80%[127] - 兴业银行湖州支行浮动收益型产品预期年化收益率范围2.63%-2.82%[127][129] - 中国建设银行湖州分行委托理财金额1000万元人民币，预期年化收益率3.30%[129] - 绍兴银行湖州分行两笔委托理财各1000万元人民币，预期年化收益率均为3.50%[129] 财务比率和收益率 - 加权平均净资产收益率2016年为15.02%，较2015年20.99%下降5.97个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率2016年为14.28%，较2015年20.31%下降6.03个百分点[20] - 主营业务毛利率34.72%，同比增加0.84个百分点[46] - 资产减值损失为-36.2万元，同比改善106.8%[199] - 公司2016年度基本每股收益0.94元，每股净资产7.61元[137] - 按发行前股本5880万股测算，2016年度基本每股收益为1.15元，每股净资产为9.30元[137] 行业和市场数据 - 2016年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%[37] - 乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%[37] - 商用车产销369.8万辆和365.1万辆，同比增长8%和5.8%[37] - 2017年中国经济增长预期目标为国内生产总值增长6.5%左右[75] - 1.6升及以下排量乘用车购置税在2017年底前减按7.5%征收[75] - 规划到2020年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上[75] 公司战略和竞争力 - 公司是国内商用车配套发电机市场占有率领先企业[76] - 公司拥有带泵发电机、混合励磁、轻量化等核心技术[77] - 公司成本控制能力是核心竞争力之一[77] - 公司产品通过ISO/TS16949质量体系认证[78] - 公司"申湖"商标为浙江省著名商标[78] - 2017年公司营业收入目标为45000万元，营业利润目标为8600万元[80] 风险因素 - 宏观经济周期性波动可能对公司经营业绩产生重大影响[82] - 原材料占主营业务成本比例2015年90.04%和2016年90.89%[85] - 前五大客户销售额占比2015年65.07%和2016年63.72%[86] - 应收账款净额2015年113.78百万元和2016年121.88百万元[89] - 应收账款占总资产比例2015年24.08%和2016年16.42%[89] - 六种主要原材料占直接材料成本约70%[85] - 漆包线占产品直接材料成本比重随铜价波动[85] - 存货存在因客户产品改型导致的减值风险[91] - 企业所得税优惠税率15%[92] 研发和创新 - 2016年获得专利授权12项，其中发明专利1项[39] - 累计获得专利授权65项，其中发明专利4项[39] - 研发投入1535.41万元，占营业收入比例3.69%[53] - 公司设立全资子公司德济新能源技术（上海）有限公司[41] - 公司与同济大学签署新能源汽车技术合作意向书[41] 子公司和关联方表现 - 子公司湖州申湖电机净利润382,196.03元，湖州德宏爱科泰克净亏损841,707.59元[69] 承诺和协议 - 实际控制人张元园、张宏保承诺上市后36个月内不转让所持股份[106] - 深圳市创新投资集团承诺上市后12个月内不转让所持股份[107] - 公司承诺当股价连续20日低于每股净资产时启动稳定股价方案[109] - 实际控制人承诺锁定期满后24个月内减持不超过上市时所持股份的30%[108] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[110] - 公司年度回购股份总额不超过总股本的5%[110] - 公司单次回购股份资金总额不低于人民币600万元[110] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行募集资金总额[110] - 公司劳务派遣用工数量将降至用工总量10%以下[118][119] - 公司实际控制人承诺承担未全额缴纳社保公积金可能产生的补缴及罚款[117] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[115][116] - 公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票[110] - 公司股票连续20个交易日收盘价超过每股净资产时可终止回购[110] 审计和机构聘任 - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[121] - 境内会计师事务所报酬为60.00万元[122] - 公司续聘天健会计师事务所负责2017年度审计业务，聘期一年[122] - 保荐人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司报酬为0元[122] - 境内会计师事务所审计年限为8年[122] - 公司财务报表经天健会计师事务所审计并出具无保留意见[185][188] - 审计报告由注册会计师叶喜撑和许松飞于2017年4月14日签署[189] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为384人，主要子公司在职员工数量为32人，合计416人[171] - 生产人员数量为273人，占员工总数65.6%[171] - 技术人员数量为51人，占员工总数12.3%[171] - 大专以下学历员工数量为280人，占员工总数67.3%[171] - 本科学历员工数量为59人，占员工总数14.2%[171] - 大专学历员工数量为75人，占员工总数18.0%[171] - 硕士及以上学历员工数量为2人，占员工总数0.5%[171] - 报告期内开展培训共计64场次[173] 公司治理和会议 - 报告期内召开股东大会4次，董事会11次和监事会8次[177] - 2016年度召开董事会会议11次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开10次[180] - 董事张宁全年应参加董事会11次，亲自出席11次，出席率100%[180] - 独立董事魏安力全年应参加董事会10次，以通讯方式参加8次，通讯参会率80%[180] - 公司2016年共召开3次临时股东大会，分别于1月20日、6月29日和9月7日举行[179] 管理层变动和