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禾丰股份(603609) - 2016 Q4 - 年度财报
禾丰股份禾丰股份(SH:603609)2017-04-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 2016年营业收入为118.71亿元人民币,同比增长22.42%[21] - 公司2016年实现营业总收入118.71亿元,同比增长22.42%[52] - 公司2016年营业收入1187057.81万元,同比增长22.42%;归属于上市公司股东净利润42697.84万元,同比增长35.90%[56][58] - 归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元人民币,同比增长35.90%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.00亿元人民币,同比增长41.87%[21] - 基本每股收益为0.51元/股,同比增长34.21%[22] - 加权平均净资产收益率为15.10%,同比增加2.59个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.13%,同比增加2.91个百分点[22] - 第一季度营业收入20.83亿元,第二季度增长42.6%至29.69亿元,第三季度进一步增长15.4%至34.28亿元,第四季度略降至33.90亿元[24] - 全年归属于上市公司股东的净利润合计4.27亿元,其中第四季度达1.31亿元,环比增长17.8%[24] - 扣非净利润第四季度为1.17亿元,较第三季度的1.08亿元增长7.5%[24] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为314,180,763.53元[136] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为426,978,443.55元[136] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本107.27亿元,同比增长23.36%[52] - 公司2016年营业成本1072748.36万元,同比增长23.36%[59][60] - 销售费用3.70亿元同比增长12.17%[70] - 饲料业务原材料成本52.35亿元占总成本比例95.94%同比增长2.96%[67] - 屠宰业务生产成本合计20.26亿元同比大幅增长92.11%[68] - 研发投入总额6162.72万元占营业收入比例0.52%同比增长31.38%[72][73] 各业务线表现 - 饲料主业覆盖猪禽反刍水产等五大动物用料,采用"经销+直销"双模式并接入阿里巴巴农村淘宝平台[37] - 原料贸易板块通过20余家企业实现规模效应,目标降低饲料采购成本[38] - 肉禽产业化采用"公司+基地+农场"模式,实现种鸡到屠宰加工全产业链控制[39] - 公司猪饲料销量增长15.34%,前端料增长29%[52] - 公司销售各类饲料215.49万吨,同比增长5.62%[52] - 饲料销售收入62.14亿元,同比增长1.44%,占主营业务收入52.49%[52] - 公司原料贸易业务2016年实现收入25.89亿元,同比增长40.19%,占主营业务收入21.87%,毛利率4.29%,同比下降15%[53] - 公司肉禽业务2016年屠宰加工白羽肉鸡2.75亿羽[54] - 公司屠宰加工业务2016年实现收入20.88亿元,同比增长86.56%,毛利率3.36%,同比上升31%[54] - 公司养殖业务2016年实现收入7.09亿元,同比增长54.09%,毛利率8.93%,同比上升7.78个百分点[54][62] - 公司白羽肉鸡年出栏量2016年达3440万羽[55] - 公司相关业务2016年实现收入2.39亿元,同比增长98.52%,毛利率20.14%,同比上升3.91个百分点[55][62] - 饲料产品生产量216.36万吨同比增长6.26%[65] - 饲料产品销售量215.49万吨同比增长5.62%[65] - 饲料直销销量80.88万吨同比增长18.37%[108] - 饲料经销销量134.61万吨同比减少0.8%[108] - 白羽鸡销售量3440万羽实现销售收入75293.28万元[111] - 白羽鸡业务毛利率7.81%[111] - 自产饲料16.43万吨均价2503元/吨[112] - 个人客户销售收入4.32亿元占饲料业务收入6.95%[109] 地区表现 - 公司国外地区营业收入2016年增长46.28%,主要因兽药、肉鸡产品及养殖设备出口量加大[63][64] 管理层讨论和指引 - 公司2017年力争实现销售收入136亿元,净利润5.4亿元[128] - 公司采取"五会"营销服务模式,针对小型养殖户提高销售效率和效果[89] - 公司对大型客户实行产品定制服务,满足特殊需求[89] - 公司与抚顺市政府签署协议计划开展生猪养殖项目,强化东北地域优势[92] - 公司积极布局"生猪一体化"项目,在安徽、河北投资建厂[93] - 公司在生猪养殖领域布局较晚,面临人才压力和运营经验不足的竞争劣势[93] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元人民币,同比下降55.93%[21] - 经营活动现金流量净额2.05亿元同比下降55.93%[74] - 经营活动现金流量净额波动显著,第二季度为2.78亿元,而第一和第三季度分别为-2.12亿元和-0.70亿元[24] - 投资活动现金流量净额-5.64亿元同比扩大315.96%[74] - 归属于上市公司股东的净资产为30.06亿元人民币,同比增长12.92%[21] - 总资产为51.69亿元人民币,同比增长25.71%[21] - 公司2016年总资产516947.29万元,同比增长25.71%;归属于母公司所有者权益300617.09万元,同比增长12.92%[56] - 货币资金减少3.84%至7.07亿元,占总资产比例从17.89%降至13.68%[76] - 应收账款大幅增长42.31%至3.04亿元,主要因新增结算期内应收账款[76] - 预付款项增长66.01%至2.29亿元,系预付原料款增加所致[76] - 存货增长27.55%至11.96亿元,主要因原材料和产成品增加[76] - 短期借款激增149.53%至9.81亿元,反映银行借款大幅增加[77] - 长期待摊费用暴涨350.79%至1.49亿元,主要因养鸡用设施增加[77] - 应付账款增长36.72%至4.24亿元,主要为应付原料款增加[77] - 饲料产品库存量3.46万吨同比增长33.59%[65] - 前五名客户销售额6.61亿元占年度销售总额5.57%[69] - 2016年非经常性损益总额2740万元,其中政府补助2507万元占比91.5%[27] - 交易性金融资产当期减少55.91万元,对利润产生正影响5.64万元[29] - 以公允价值计量金融资产产生公允价值变动收益5.64万元[119] - 长期股权投资余额达4.92亿元 较上年末增加1.59亿元增幅47.9%[118] - 公司综合毛利率水平为9.63%[52] - 公司关联交易总额为3.18亿元人民币[148] - 向联营公司购买商品中饲料原料金额为1177.11万元人民币[147] - 向联营公司购买禽产品金额合计为1380.44万元人民币[147][147][147] - 向合营公司销售饲料产品金额为1103.72万元人民币[147] - 向联营公司销售禽料及饲料原料金额为4120.58万元人民币[147] 公司治理与股东信息 - 利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元,总计83,117,646.90元[5] - 2016年现金分红总额为83,117,646.90元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.47%[136] - 2015年现金分红总额为83,117,646.90元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.46%[136] - 2014年现金分红总额为27,705,882.30元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.14%[136] - 控股股东金卫东直接持股142,306,010股,占总股本17.12%[164][168] - 股东丁云峰持股80,398,500股,占比9.67%[164] - De Heus Mauritius GBL持股80,007,352股,占比9.63%,报告期内减持26,669,117股[164] - 股东王凤久持股50,084,602股,占比6.03%[164] - 股东邵彩梅持股48,964,500股,占比5.89%[164] - 股东张铁生持股48,360,000股,占比5.82%[164] - 沈阳禾丰合力投资有限公司持股48,360,000股,占比5.82%[164] - 实际控制人金卫东通过直接持股及一致行动协议合计控制公司50.20%表决权[168][170] - 董事长金卫东持股增至142,306,010股,年度增加282,559股(增幅0.2%)[173] - 董事兼总裁丁云峰持股保持80,398,500股,年度税前报酬总额28.00万元[173] - 副总裁王凤久持股保持50,084,602股,年度税前报酬总额25.84万元[173] - 董事兼首席技术官邵彩梅持股保持48,964,500股,年度税前报酬总额26.07万元[173] - 监事长王仲涛持股保持47,151,000股,年度税前报酬总额25.00万元[173] - 副总裁王振勇持股减至9,800,000股,减持1,081,000股(减幅9.9%)[173] - 常务副总裁高全利持股减至9,251,000股,减持1,630,000股(减幅15.0%)[173] - 财务总监张文良持股减至8,565,100股,减持1,409,150股(减幅14.1%)[173] - 独立董事年度税前报酬统一为6.00万元[173] - 所有高管均未在公司关联方获取报酬[173] - 公司监事总薪酬为410.14万元[175] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计410.14万元[178] - 报告期末普通股股东总数为28,528户,年度报告披露前上一月末为28,398户[162] - 2014年8月8日公司发行普通股A股80,000,000股,发行价格为5.88元人民币[161] - 公司总股本从428,895,431股减少至434,512,553股,净减少5,617,122股[175] - 德赫斯集团及德赫斯(毛里求斯)承诺在中国境内不从事与禾丰牧业相同或相似业务有效期5年[138] - 德赫斯集团及德赫斯(毛里求斯)持股比例低于5%时协议自动失效[138] - 持股5%以上自然人股东承诺长期不从事与公司竞争业务[138] - 持股5%以上法人股东合力投资承诺长期不从事与公司竞争业务[138] - 金卫东等5人首次公开发行前股份锁定期36个月[139] - 合力投资首次公开发行前股份锁定期36个月[139] - 金卫东等5人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[139] - 金卫东等5人锁定期满后两年内减持数量不超过500万股[139] - 金卫东等5人预计月减持超总股本1%时通过大宗交易转让[139] - 德赫斯(毛里求斯)锁定期满后两年内减持需提前3个交易日公告[139] - 股东张铁生锁定期满后两年内减持股份数量上限为1500万股[140] - 若单月减持量超公司股份总数1%则通过大宗交易系统转让[140] - 股东减持价格承诺不低于发行价(除权除息调整后)[140] - 违反减持承诺所得收益需在5日内归还公司[140] - 控股股东金卫东承诺增持金额累计不低于300万股[141] - 公司及控股股东报告期内无重大债务违约及未履行法院判决情况[144] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[144] - 公司报告期内存在与日常经营相关的重大关联交易[146] - 公司年内召开股东大会2次,董事会6次,监事会4次[187] - 董事会由9名成员组成,含董事长1名和独立董事3名[188] - 监事会由5名监事组成,含监事长1人和职工监事2人[188] - 年内召开董事会会议次数6次,其中现场会议2次,通讯方式召开1次,现场结合通讯方式召开3次[191] - 公司所有董事均亲自出席6次董事会会议,无委托出席或缺席情况[190][191] - 董事金卫东、丁云峰、邵彩梅、胡建民各出席1次股东大会[190] - 董事张文良、赵馨、张树义各出席2次股东大会[190] - 董事Jacobus Johannes de Heus和刘桓未出席股东大会[190][191] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成[192] - 公司已建立高级管理人员绩效评定标准和程序,由董事会薪酬与考核委员会负责考评[192] - 公司于2016年12月31日按照企业内部控制基本规范在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[194] - 江苏苏亚金诚会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[196] - 审计范围包括2016年12月31日合并资产负债表和2016年度合并利润表、现金流量表及所有者权益变动表[198] - 境内会计师事务所年度审计报酬为85万元[143] - 内部控制审计会计师事务所报酬为35万元[143] 技术与研发 - 公司管理团队本科以上学历达70%,研发人员超100名[47][49] - 公司研发检测中心获CNAS认可,覆盖41个国家55个机构[50] - 公司研发检测中心通过CNAS认证,检测结果获四十几个国家认可[88] - 公司拥有ISO9001质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证[88] - 公司2016年获得国家科技进步二等奖1项[88] - 公司被评为国家级企业技术中心、国家农产品研发中心饲料加工专业分中心等多项技术研发荣誉[88] - 猪低蛋白日粮技术平均减少16%氮源排放并节约5-10%豆粕使用量[101] - 公司拥有国内唯一完整的猪用原料净能和可消化氨基酸数据库[101] - 公司TMR技术使奶牛产奶量提高10%并节省饲料用量5%[102] - 犊牛代乳技术缩短断奶时间并提高成活率[102] - 雏禽膨化日粮使14日龄小鸡重量提高5%且死淘率降低1-3%[103] - 肉鸡49天出栏全期料肉比从行业1.9降至1.7[103] 人力资源与组织 - 母公司在职员工数量289人,主要子公司在职员工数量4,017人,在职员工总数4,306人[180] - 员工专业构成:生产人员1,210人(占总数28.1%),销售人员1,802人(占总数41.8%),技术人员517人(占总数12.0%)[180] - 员工教育程度:硕士及以上226人(占总数5.2%),本科1,480人(占总数34.4%),大专1,455人(占总数33.8%)[180] - 劳务外包工时总数3,137,280小时,劳务外包支付报酬总额50,196,543.19元[185] - 公司实行集团总部、板块(区域)、分子公司三级薪酬管理机制[181] - 公司建立覆盖全员的矩阵式培训体系,包括禾丰网络学院平台和高管在线活动[183][184] - 公司创始人金卫东自2003年起担任董事长[175] - 公司创始人丁云峰现任董事兼总裁[175] - 公司创始人王凤久现任副总裁,主管食品加工业务[175] - 公司创始人邵彩梅现任董事兼首席技术官[175] - 公司创始人王仲涛现任第五届监事会监事长[175] - 公司副总裁邱嘉辉全面负责肉禽产业化板块业务[176] - 独立董事张树义在沈阳农业大学担任教授[177] - 独立董事胡建民在沈阳农业大学担任畜牧兽医学院院长[177] 风险因素 - 公司饲料业务面临原材料价格波动风险,主要原材料包括玉米、豆粕和鱼粉[131] - 公司面临疫病灾害风险,如禽流感、猪链球病、口蹄疫等传染病可能对经营产生重大影响[130] - 公司面临畜禽产品行情风险,肉蛋奶安全事件可能导致产品价格低迷和饲料销量下降[132] - 公司面临人才流失风险,核心人员持续流失可能对技术研发和盈利能力造成不利影响[133] 行业与品牌 - 饲料行业年转化约1亿吨国产玉米和几千万吨豆粕等原料[40] - 公司品牌价值为14.89亿元,品牌强度为922[45] - "禾丰"商标获中国最有价值商标500强、中国驰名商标等多项品牌荣誉[91] - 饲料产量位居东北第一全国前十,获评全国十大领军饲料企业[85] - 肉禽产业化业务屠宰量进入中国白羽肉鸡领域前列[85] - 玉米深加工产品增值税出口退税率恢复至13%[82] 许可与认证 - 公司饲料生产许可证新增焦作禾丰饲料有限公司编号豫饲证(2016)08041有效期至2021年1月21日[97] - 公司饲料生产许可证新增