收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为3.46亿元人民币，同比下降17.86%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3440.77万元人民币，同比下降37.68%[17] - 2016年基本每股收益为0.17元/股，同比下降71.67%[19] - 2016年扣除非经常性损益后的净利润为2971.84万元人民币，同比下降33.53%[17] - 第一季度营业收入为81,714,159.47元，第二季度环比增长46.2%至119,500,619.58元，第三季度环比下降30.3%至83,299,338.11元，第四季度进一步下降26.3%至61,433,536.65元[21] - 归属于上市公司股东的净利润从第二季度的15,509,049.92元大幅下降至第三季度的7,002,833.97元（降幅54.9%），第四季度转为亏损72,716.58元[21] - 扣除非经常性损益后的净利润第四季度为负1,195,828.12元，较第三季度的5,878,247.48元下降120.3%[21] - 公司2016年营业收入345,947,653.81元，同比下降17.86%[59][61] - 归属于上市公司股东的净利润34,407,700元，同比下降37.68%[59] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为34,407,718.83元[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降12.61%至265,832,100.25元，毛利率下降4.61个百分点[61][62] - 财务费用大幅下降49.12%至8,463,675.10元[61] - 公司整体毛利率下降5.19%[66] - 管理费用总额为22,389,000元，同比下降2.97%[76] - 职工薪酬为6,925,500元，同比增长16.84%[76] - 研发费用为5,612,600元，同比下降16.34%[76] - 税费为2,021,300元，同比下降50.09%[76] - 财务费用为8,463,700元，同比下降49.12%，主要因利息支出减少733万元及汇兑损益减少178万元[77] 各条业务线表现 - 转向架产品收入从2015年167,637,300元降至2016年66,505,800元，同比下降60.33%[52] - 火电设备铸件收入增长9.05%至142,567,038.23元，毛利率提升2.57个百分点[65] - 机械加工业务收入增长87.67%至19,290,726.55元[65] - 材料销售收入增长316%至13,207,118.70元[65] - 火电设备铸件毛利较2015年增长2.57%[66] - 水电产品收入下降12.47%[66] - 其他铸件收入下降49.85%，其中轨道交通转向架收入同比下降60.33%[67] - 轨道交通转向架销量同比下降53.96%，从858套降至395套[67] - 机械加工收入较2015年增长87.67%[67] - 材料销售收入较2015年增加316%[67] - 火电设备铸件生产量同比增长37.89%，销售量同比增长28.41%[69] - 水电设备铸件生产量同比下降13.02%，销售量同比下降7.03%[69] - 其他铸件生产量同比下降59.21%，销售量同比下降59.29%[69] - 公司2014-2016年火电设备铸件销量分别为3449.44吨、2990.44吨和3600.84吨[89] - 公司2014-2016年水电设备铸件销量分别为2677.77吨、1947.58吨和1754.95吨[93] - 水电产品精加工业务于2016年逐步开始2017年将进入收获期[106] - 破碎机产品精加工首件已完成可承接更多精加工业务[106] - 火电产品持环平衡环隔板套精加工业务将带动更多精加工产品[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2922.91万元人民币，同比下降59.17%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为负62,207,805.68元，第四季度显著改善至64,144,582.84元[22] - 经营活动现金流量净额下降59.17%至29,229,051.76元[61] - 经营活动现金流量净额为29,229,100元，同比下降59.17%[81] - 投资活动现金流量净额为-52,764,500元，同比下降83.72%[81] 非经常性损益和政府补助 - 2016年政府补助金额为5,376,926.84元，较2015年的11,328,277.26元下降52.5%[23] - 非经常性损益总额2016年为4,689,354.11元，较2015年的10,504,259.62元下降55.4%[24] - 非流动资产处置损益2016年为负290,085.59元，而2015年为正119,562.71元[23] - 其他营业外收入和支出2016年为348,509.73元，较2015年的509,694.27元下降31.6%[24] - 非经常性损益的所得税影响数2016年为负745,996.87元，较2015年负1,453,274.62元收窄48.7%[24] 资产和股东权益 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为6.53亿元人民币，同比增长2.26%[18] - 2016年末总资产为10.74亿元人民币，同比增长1.21%[18] - 资产总额增长1.21%至1,073,739,200元，股东权益增长2.26%至652,932,000元[59] - 应收票据为45,239,900元，同比增长211.11%[83] - 其他非流动资产为55,641,900元，同比增长757.20%[83] 利润分配和分红 - 2016年末未分配利润为1.39亿元人民币[2] - 2016年度拟现金分红总额为1200万元人民币，占归属于上市公司净利润比例为34.88%[2] - 公司2016年末未分配利润为139,204,710.88元[114] - 公司拟每10股派发现金股利0.6元合计派发现金红利12,000,000元[114] - 公司提取法定盈余公积2,591,507.74元[114] - 公司2015年度利润分配现金股利20,000,000.00元[114] - 公司年初未分配利润为127,388,499.79元[114] - 2016年现金分红总额为1200万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.88%[117] - 2015年现金分红总额为2000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.22%[117] - 2014年现金分红总额为3000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的53.32%[117] - 2016年每10股派息0.6元（含税）[117] - 2015年每10股派息2元（含税）并送红股10股[117] - 2014年每10股派息4元（含税）[117] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元人民币，合计派发现金红利2000万元[149] - 公司以资本公积金每10股转增10股，总股本增加1亿股，转增后总股本变为2亿股[149] 股东和股权结构 - 有限售条件股份本次变动后数量为122,137,500股，占总股本61.07%[147] - 无限售条件流通股份本次变动后数量为77,862,500股，占总股本38.93%[147] - 普通股股份总数本次变动后为200,000,000股[148] - 福鞍控股有限公司年末限售股数为121,912,500股，占总股本60.96%[152][156] - 李士俊年末无限售条件流通股数量为10,687,500股，占总股本5.34%[156][157] - 万洪波年末无限售条件流通股数量为8,437,500股，占总股本4.22%[156][157] - 福鞍控股有限公司质押股份数量为4500万股[156] - 李士俊质押股份数量为800万股[156] - 万洪波质押股份数量为600万股[156] - 控股股东福鞍控股持有有限售条件股份60,956,250股，其中30,478,125股于2018年4月25日可上市交易[159] - 股东吴迪持有有限售条件股份225,000股，其中56,250股于2018年4月25日可上市交易[159] - 副董事长李士俊年末持股增至10,687,500股，年度内增加3,562,500股[167] - 董事兼总经理穆建华年末持股增至337,500股，年度内增加112,500股[167] - 董事兼副总经理石鹏年末持股增至225,000股，年度内增加112,500股[167] - 董事兼财务总监李静年末持股增至206,000股，年度内增加93,500股[167] - 董事兼董事会秘书杨玲年末持股增至183,500股，年度内增加71,000股[167] - 实际控制人吕世平担任公司董事长及福鞍控股法定代表人，未持有公司股份[163][167] 管理层讨论和指引 - 铸造行业预计年增长率3% 2020年铸件年产量达5500万吨[43] - 动车组年增量300-400列 年市场规模600亿-800亿元[43] - 动车组每年需铸件约2560吨（按每列8节车厢 每节0.8吨计算）[43] - 铁路货车年需求7-8万辆 每年需铸件约48万吨（每辆6吨）[44] - 铁路机车年需求700-1000辆 每年需铸件约1万吨（每辆10吨）[44] - 城轨车辆年增2500-3000辆 每年需铸件约4500吨（每辆1.5吨）[44] - 全球水电装机容量10亿千瓦 开发程度26%[45] - 未来15年需新增70-100台百万千瓦级核电机组[45] - 未来5年中国火电铸件年市场需求预计达40000吨[89] - 2015-2020年燃煤机组改造年增大型铸钢件需求约20000吨（基于5.8亿千瓦改造规模，每台10.5吨铸件）[91] - 燃气轮机发电年新增机组45台，年需大型铸钢件约6750吨（每台150吨）[91] - 水电年新增机组40台，年需大型铸钢件约16000吨（每台400吨）[92] - 动车组年需铸件约2560吨（每列8节车厢，每节0.8吨）[94] - 铁路货车年需铸件约480000吨（年需求7-8万辆，每辆6吨）[94] - 城轨车辆年需铸件约4500吨（年增2500-3000辆，每辆1.5吨）[95] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人吕世平承诺上市后36个月内不转让间接持有的公司股份[118] - 控股股东承诺上市后36个月内不转让其持有的公司股份[118] - 股东吴迪承诺上市后36个月内不转让其持有的公司股份[119] - 担任公司董事、高级管理人员的股东承诺上市后12个月内不转让其持有的公司股份[119] - 控股股东福鞍控股单一年度股份增持资金下限为最近一次现金分红的20%[120] - 控股股东福鞍控股单一年度股份增持资金上限为最近一次现金分红的50%[120] - 公司单一年度股份回购资金下限为最近一期归母净利润的20%[121] - 公司单一年度股份回购资金上限为上一会计年度归母净利润的50%[121] - 董事及高管单一年度增持资金下限为上一年度税后薪酬累计额的20%[121] - 董事及高管单一年度增持资金上限为上一年度税后薪酬累计额的50%[121] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[120][121] - 控股股东增持股份价格上限为最近一期经审计每股净资产[120] - 公司回购股份价格上限为最近一期经审计每股净资产[121] - 董事及高管增持股份价格上限为最近一期经审计每股净资产[121] - 单一年度稳定股价动用资金不超过董事及高管上一年度税后薪酬和津贴累计额的50%[122] - 若招股书存在重大虚假记载，公司将依法回购全部首次公开发行新股，回购价格为发行价加算银行同期存款利息[122] - 控股股东福鞍控股承诺锁定期满后2年内每年减持股份不超过所持公司股份总数的25%[123] - 减持价格不低于发行价（遇除权除息相应调整）且提前3个交易日公告[123] - 实际控制人吕世平承诺其及下属企业与公司现有业务不构成同业竞争[123] - 未履行稳定股价承诺的董事及高管需停止领取薪酬及分红直至措施实施完毕[122] - 招股书存在重大虚假记载导致投资者损失时，公司及实际控制人将依法赔偿[123] - 控股股东未履行回购承诺时需停止获得股东分红且股份不得转让[123] - 董事及高管未履行赔偿承诺时需停止领取薪酬且股份不得转让[123] - 控股股东辽宁福鞍控股有限公司承诺避免与公司发生同业竞争[124] - 持股5%以上股东李士俊、万洪波承诺避免与公司发生同业竞争[124][125] - 公司承诺若未履行招股说明书声明将公开说明原因并道歉[125] - 控股股东承诺若未履行声明将停止分红且股份不得转让[125] - 实际控制人吕世平承诺若未履行声明将公开说明原因并道歉[125] - 持股5%以上股东李士俊、万红波承诺若未履行声明将停止分红且股份不得转让[125] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺履行招股说明书相关声明[125] - 公司董事及控股股东承诺未来六个月内不减持公司股份，并存在增持可能性[126] - 公司及控股股东福鞍控股有限公司、实际控制人吕世平先生报告期内严格履行承诺，诚信状况良好[132] - 福鞍控股承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其所持股份的25%[160] - 股东吴迪承诺任职期间每年减持不超过其持有公司股票的25%[160] 研发投入 - 研发投入总额为9,888,700元，占营业收入比例为2.86%[78] 子公司表现 - 子公司辽宁福鞍机械制造报告期末净利润706.11万元[98] 财务指标 - 2016年加权平均净资产收益率为5.33%，同比下降5.07个百分点[19] - 按新股本2亿股摊薄计算的2015年度每股收益为0.30元[150] - 按新股本2亿股摊薄计算的2015年度每股净资产为3.25元[150] 采购和生产模式 - 公司采购采用招标方式门槛为单月金额超过50万元的材料（废钢除外）[29] - 公司采用按需定制以销定产模式 原材料库存量较为稳定[34] - 公司外购半成品为调节产能的偶发性措施 非关键部件[34] 风险因素 - 公司客户集中度较高存在经营风险若主要客户需求下降将产生较大负面影响[111] 审计和内部控制 - 公司续聘致同会计师事务所为2017年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计报酬为人民币660,000元，内控审计报酬为人民币200,000元[130] - 公司披露了内部控制自我评价报告[192] - 内部控制审计机构致同会计师事务所确认公司财务报告内部控制有效[193] - 审计报告确认公司财务报表符合企业会计准则[197] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为3000万元人民币[136] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3000万元人民币[136] - 公司担保总额（A+B）为3000万元人民币[136] - 公司担保总额未超过净资产50%[136] 员工和薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计160.19万元[172] - 母公司在职员工数量为328人[175] - 主要子公司在职员工数量为131人[175] - 公司在职员工总数合计459人[175] - 生产人员数量为242人，占员工总数52.7%[175] - 技术人员数量为137人，占员工总数29.8%[175] - 行政人员数量为55人，占员工总数12.0%[175] - 大专以下学历员工240人，占员工总数52.3%[175] - 本科和大专学历员工各104人，各占员工总数22.7%[175] - 硕士及以上学历员工11人，占员工总数2.4%[175] - 公司设立薪酬与考核委员会负责高级管理人员薪酬政策制定[191] 股东大会和董事会 - 2015年年度股东大会股东及授权代理代表表决权股份数74,789,600股，占公司总股份的74.78%[185] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[181] - 报告期内公司共召开7次董事会会议