利润分配 - 公司拟以2017年12月31日总股本1,005,415,153股为基数，每10股派发现金股利0.85元，总计分配利润85,460,288.01元，占可供分配利润的52.15%，剩余未分配利润78,416,299.90元结转留存[5] 股权划转 - 2017年5月23日，中国旅游集团公司将间接持有的公司42,451,432股股份（占年末总股本4.22%）无偿划转至诚通金控，418,158,819股股份（占年末总股本41.59%）无偿划转至诚通香港，49,841,181股股份（占年末总股本4.96%）无偿划转至国新投资[8] - 2017年9月20日，上述股份划转完成证券过户登记手续，中国旅游集团公司不再持股，中国诚通成为间接控股股东，实际控制人未变[8][9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入87.15亿元，较2016年增长19.25%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，较2016年增长24.55%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，较2016年减少4.98%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产37.48亿元，较2016年末增长6.21%[25] - 2017年末总资产54.80亿元，较2016年末增长6.96%[25] - 2017年基本每股收益0.28元/股，较2016年增长12.00%[26] - 2017年加权平均净资产收益率7.67%，较2016年减少1.16个百分点[26] - 2017年非经常性损益合计3596.60万元，2016年为2147.31万元，2015年为1363.14万元[30][31] - 2017年末公司总资产为54.80亿元，比年初增加6.96%[46] - 2017年末流动资产36.53亿元，占总资产比例66.66%，非流动资产18.27亿元，占总资产比例33.34%[46][47] - 2017年末流动比率为2.28、总资产负债率为30.89%、净资产负债率为45.17%、净负债比率为7.70%、计息负债率为4.36%[47] - 2017年实现营业收入87.15亿元，同比上升19.25%；利润总额3.59亿元，同比增长29.60%；净利润2.89亿元，同比增长22.14%；归属母公司净利润2.79亿元，同比增长24.55%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润2.43亿元，同比增长19.99%[65] - 2017年国际空运业务量33.40万吨，同比增长16.12%；国际海运业务量88.98万标箱，同比上升7.82%[64] - 2017年国际空运业务量33.40万吨，同比增长16.12%[86] - 2017年国际海运业务量88.98万标箱，同比增长7.82%[86] - 2017年营业收入87.15亿元，同比增长19.25%[86] - 2017年利润总额3.59亿元，同比增长29.60%[86] - 2017年净利润2.89亿元，同比增长22.14%[86] - 2017年归属母公司净利润2.79亿元，同比增长24.55%[86] - 营业收入87.15亿元，同比增长19.25%；营业成本77.15亿元，同比增长20.99%[88][95] - 2017年末公司资产合计54.80亿元，同比增加6.96%；负债合计16.93亿元，同比增加10.05%；所有者权益37.87亿元，同比增加5.63%[125] - 2017年末流动比率为2.28，总资产负债率为30.89%，净资产负债率为45.17%，净负债率为7.70%，计息负债率为4.36%[126] - 年末货币资金12.71亿元，同比增加10.62%；应收票据1.74亿元，同比减少21.89%[126] - 年末应收账款17.53亿元，同比增加4.31%；预付账款0.33亿元，同比减少75.81%；其它应收款2.20亿元，同比增加52.73%；存货1.83亿元，同比增加76.38%[127] - 年末在建工程1.27亿元，主要是香港购置办公用房1.14亿元；可供出售金融资产0.69亿元，增加0.44亿元；长期股权投资0.59亿元，增加0.44亿元[128] - 固定资产净额增加0.64亿元，主要是购置上海办公用房；无形资产1.89亿元，减少0.46亿元；递延所得税资产0.67亿元，同比增加0.11亿元[129][130] - 年末短期借款1.99亿元，同比增加0.47亿元；应付账款9.65亿元，同比增加1.61亿元；应付职工薪酬1.25亿元，同比增加0.16亿元；应付股利0.39亿元[130][131] - 年末其它应付款1.46亿元，同比减少1.63亿元，主要是支付收购中特物流股权款1.86亿元[131] - 经营活动现金净流入4.15亿元，净流入同比减少0.22亿元，公司本年归属于母公司净利润2.79亿元[120] - 投资活动现金净流出2.83亿元，主要为取得子公司股权支付现金1.88亿元、购置固定资产支出1.53亿元[121] - 筹资活动现金净流出0.50亿元，增发股份流入0.18亿元，银行借款流入1.72亿元，偿还银行借款流出1.56亿元，分配股利流出7,987万元，支付利息流出498万元[122] 行业市场数据 - 2017年我国货物贸易进出口总值27.79万亿元，同比增长14.2%，出口15.33万亿元，同比增长10.8%，进口12.46万亿元，同比增长18.7%[40] - 2017年全球干散货海运量约为51.09亿吨，同比增幅4.20%[40] - 2017年我国航空货运进出口贸易额为8026亿美元，同比增长13.9%，进口贸易额4426亿美元，同比增长12.7%，出口贸易额3600亿美元，同比增长15.5%[40] - 2017年全国社会物流总额252.8万亿元，同比增长6.7%，社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.3个百分点，社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%，物流业总收入为8.8万亿元，比上年增长11.5%[41] - 2017年我国企业对“一带一路”沿线59个国家非金融类直接投资143.6亿美元，在61个国家新签对外承包工程项目合同7217份，新签合同额1443.2亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的54.4%，同比增长14.5%，完成营业额855.3亿美元，占同期总额的50.7%，同比增长12.6%[42][43] - 2017年单位与居民物品物流总额同比增长29.9%，比社会物流总额高出23.2个百分点[44] 公司业务布局与战略 - 公司主营跨境现代综合第三方物流，进入特种物流细分领域[35] - 公司物流服务网络遍布世界150多个国家和地区[37] - 公司在境内主要港口和物流节点城市拥有69个全资附属网络，境外与230多家同行网络紧密合作[51] - 2016年度中国货代物流企业百强排行榜中，公司综合实力位列第7位，空运业务第3位，海运业务第10位[52] - 中特物流单车运输能力达到1800吨，为国家特高压电网、1000MW发电机组和大型石化工程提供物流服务[53] - 德祥物流拥有的海关监管仓库占地面积38791平方米，在进口仓储分拨领域占有35%以上的市场份额[54] - 公司成立33年来坚持以市场为导向、协同发展为内涵的市场发展战略[56] - 2013年对业务骨干实施的股票期权激励计划已连续三年获得行权[56] - 2017年公司并入中国诚通集团，新董事会提出加大战略业务投资，支持新业务和海外布局，加强市场化运作[60] - 公司战略发展方向坚持市场化改革、集约化发展、创新式驱动，目标是成为中国一流跨境现代综合第三方物流企业[60] - 国际海运进出口业务变革管理，向集中式发展，形成协同合作管理模式等[68] - 国际空运进出口业务优化操作、关务和运力保障，加强运力建设，构建竞争优势[69] - 公司实现一体化、组织化营销体系，整合营销资源，重视海外网络与销售建设[69] - 公司强化运力集中采购与优化能力，形成四位一体的运力管理新模式[72] - 2017年完成海运承运人管理机制设计，提高单箱创利水平，降低商务成本投入[72] - 公司核心业务将深耕存量业务，拓展增量业务[73] - 公司将进入跨境电商物流及交易新市场，整合资源拓展新兴战略业务[74][75] - 公司将加大力气培育跨境国际铁路、航材业务、互联网营销等新业态[76] - 公司将实施信息技术推动和领先战略，发展智能物流信息系统[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年空运业务毛利同比增加79元/吨，海运业务毛利同比增加34元/标准箱[64] - 国际空运业务量33.40万吨，同比增加16.12%；营业收入34.08亿元，同比上升27.84%[90] - 国际海运业务量88.98万标箱，同比增长7.82%；营业收入30.54亿元，同比上升29.83%[91] - 国际工程物流营业收入1.62亿元，同比减少24.12%[91] - 仓储第三方物流业务的营业收入3.11亿元，同比增长8.92%[91] - 特种物流收入6.71亿元，同比增长24.62%；如剔除并表因素，同比增长6.71%[92] - 供应链贸易业务的营业收入9.70亿元，同比下降12.05%，减少1.33亿元[92] - 综合物流成本67.62亿元，占营业成本的87.64%；供应链贸易成本9.53亿元，占比12.36%[95] - 综合物流服务营业收入77.46亿元，同比增长24.82%；营业成本67.62亿元，同比增长27.79%[97] - 供应链贸易业营业收入9.70亿元，同比下降12.05%；营业成本9.53亿元，同比下降12.16%[97] - 2017年国际空运、海运、特种物流和供应链贸易四大主营业务营收占比分别为39.10%、35.05%、7.70%和11.13%，合计达92.98%，毛利额占综合毛利额的84.34%[98] - 2017年国际空运业务量33.40万吨，同比增长16.12%，营业收入增长27.84%，毛利4.21亿元，占比42.08%，同比增加8104万元，毛利率12.35%，同比下降0.40个百分点[99][100] - 2017年国际海运业务量88.98万标箱，同比增长7.82%，营业收入30.54亿元，同比增长29.83%，毛利2.45亿元，占比24.53%，同比增加4626万元，毛利率8.03%，同比下降0.43个百分点[101] - 2017年特种物流营业收入6.71亿元、毛利1.61亿元，毛利率23.99%[102] - 2017年国际工程物流业务收入1.62亿元，毛利1950万元，分别同比下降24.12%及40.89%，毛利率12.03%，同比下降3.41个百分点[103] - 2017年仓储业务收入3.11亿元，毛利1.15亿元，分别同比增长8.92%及减少13.89%，毛利率36.83%，同比减少9.75个百分点[104] - 2017年其它业务毛利2262万元，同比下降25.59%[106] - 2017年供应链贸易业务营业收入9.70亿元，同比下降12.05%，毛利1642万元，占比1.64%，同比减少93.66万元，毛利率1.69%，同比上升0.12个百分点[107] - 综合物流向外采购成本66.32亿元，占总成本85.96%，同比增长28.00%[109] - 供应链贸易向外采购成本9.53亿元，占总成本12.36%，同比下降12.16%[109] - 公司2017年营业成本77.15亿元，同比增长20.99%，其中综合物流成本67.62亿元，占比87.64%，供应链贸易成本9.53亿元，占比12.36%[110] 公司费用与研发投入 - 销售费用3.91亿元，同比增加10.95%，职工薪酬同比增加3,951万元，增长额占销售费用增量的102.36%[113] - 管理费用2.33亿元，同比增加2,672万元，同比增长12.94%，职工薪酬同比增加3,419万元[114] - 财务费用927万元，同比增加107万元，增长12.99%，其中利息支出535万元，同比减少1,686万元，减幅75.90%，汇兑损失853万元，同比增加损失2,005万元[115] - 资产减值损失0.5亿元，同比减少55.25%，减少0.62亿元[116] - 研发投入合计18,893,016.64元，占营业收入比例0.22%，研发人员79人，占公司总人数比例2.14%[118] 公司受限资产与抵押情况 - 截至报告期末，公司受限资产合计2.65亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产、在建工程等[132] - 子公司以房产和土地使用权抵押取得短期借款，借款余额为0，但因保函业务未完成，尚未解除抵押[134] - 子公司中特物流以账面价值529.13万元房屋建筑物及1.75亿元应收账款质押，获1.3亿元银行短期借款授信，截至2017年底借款余额为0，贷款授信未解除抵押[135]