财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.002亿元人民币，同比增长5.41%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8022.59万元人民币，同比增长9.01%[16] - 基本每股收益为0.19元/股，与2015年持平[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，同比下降11.11%[18] - 加权平均净资产收益率为4.83%，同比下降1.43个百分点[18] - 公司实现营业收入人民币400,216,340.67元，同比增长5.41%[52] - 归属于上市公司股东的净利润人民币80,225,910.19元，同比增长9.01%[52] - 营业总收入同比增长5.4%至4.002亿元，上期为3.797亿元[196] - 营业利润同比增长13.5%至1.039亿元，上期为9158万元[196] - 净利润同比增长9.0%至8023万元，上期为7359万元[196] - 综合收益总额同比增长8.4%至8055万元，上期为7431万元[197] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长16.65%至人民币152,618,529.36元[54] - 财务费用同比下降31.87%至人民币55,083,953.03元[54] - 现代服务业总成本为1.526亿元，同比增长16.65%[59] - 营业成本同比增长16.6%至1.526亿元，上期为1.308亿元[196] - 财务费用同比下降31.9%至5508万元，上期为8085万元[196] 各条业务线表现 - 物流配送业务量达172万吨，同比增长15.98%[48] - 基础物流业务收入同比增长32.99%至人民币69,365,794.27元[56] - 贸易代理业务毛利率达90.37%，但同比下降3.14个百分点[56] - 装卸业务收入同比下降4.05%至人民币158,084,093.31元[56] - 港口装卸成本为8673.75万元，同比下降2.84%，占总成本比例56.83%[59] - 基础物流成本为4924.87万元，同比增长58.32%，占总成本比例32.27%[59] - 进口代理成本为1663.23万元，同比增长59.03%，占总成本比例10.9%[59] - 公司提供港口装卸、基础物流及进口代理三项集成服务[38] - 公司木材进口代理货值金额连续多年位居全国第一[42] - 公司及子公司代理进口木材450.1万立方米 代理金额稳居全国前列[37] 各地区表现 - 泰州港2016年进口木材313.81万立方米 盈利码头进口量占比100%[37] - 盈利码头为长江下游第三大木材接卸港口 辐射多个木材加工产业区[39] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利1.0元人民币，总计派发4623.21万元人民币[3] - 公司2016年非公开发行股份导致期末净资产较上期大幅增长[19] - 公司收购非洲加蓬共和国4家林业公司控股权以切入原木砍伐和板材加工业务环节[90] - 木材进口代理服务通过初加工增值服务为下游运输节约成本并提升资金流转效率[78] - 供应链管理者通过优化商流、物流、信息流和资金流提升行业效率[81] - 公司计划搭建互联网+木材供应链电商平台以扩大业务规模[85] - 公司向产业链上游延伸以提升国际资源配置话语权和贸易竞争力[85] - 公司向产业链下游拓展仓储配送体系及建筑施工领域供应链服务[85] - 外延式并购成为公司实现快速增长和综合竞争优势提升的重要手段[90] - 公司通过业务流程和风控制度体系健全保障高效运转[89] - 木材经销商采用整批采购零散销售模式避免多次转运成本[78] - 港口装卸业务面临长江沿岸码头竞争加剧及区域仓储物流设施扩建压力[92] - 进口代理业务受2004年《对外贸易法》实施影响，市场竞争日趋激烈[93] - 公司外汇头寸因人民币对美元汇率波动频繁面临汇率风险[94] - 港口业务与泰州港经济腹地对外贸易增长及地方工业规划紧密相关[95] - 安全生产风险源于木材装卸需辅助作业、环境复杂及人机交叉操作[96] - 业务扩张导致管理难度增加，存在信息失真及决策延误风险[97][98] - 高端物流人才短缺，内部培养周期长且外部引进困难[99] - 公司筹划收购加蓬共和国4家林业公司控股权（2017年2月披露）[127][129] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.066亿元人民币，同比大幅下降2338.04%[16] - 经营活动现金流量净额为-2.066亿元，同比下降2338.04%[61] - 投资活动现金流量净额为-4.289亿元，同比下降264.16%[61] - 筹资活动现金流量净额为7.137亿元，同比上升601.78%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币206,637,954.28元，同比大幅下降2,338.04%[54] - 第一季度营业收入为9230万元，第二季度环比增长20.4%至1.11亿元，第三季度环比下降5.7%至1.05亿元，第四季度环比下降12.0%至9212万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1759万元，第二季度环比大幅增长68.5%至2964万元，第三季度环比下降21.7%至2320万元，第四季度环比下降57.8%至979万元[21] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度为1689万元，第二季度环比增长62.9%至2750万元，第三季度环比下降20.7%至2182万元，第四季度环比大幅下降87.6%至270万元[21] - 经营活动现金流量净额第一季度为-2260万元，第二季度为-949万元，第三季度转为正值为9396万元，第四季度大幅下降至-3.25亿元[22] 非经常性损益 - 2016年政府补助金额为378万元[23] - 委托他人投资或管理资产收益为314万元[23] - 应收款项减值准备转回金额为597万元[23] - 其他营业外收支净额为51万元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-203万元[24] - 2016年非经常性损益总额为1131万元[24] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为22.212亿元人民币，同比增长63.35%[17] - 总资产为42.659亿元人民币，同比增长23.63%[17] - 公司总资产达人民币4,265,860,878.5元[52] - 资本公积为11.82亿元，同比上升186.98%，占总资产比例27.71%[63] - 受限资产总计10.12亿元人民币，其中货币资金1264.56万元、固定资产7.15亿元、无形资产2.14亿元、其他应收款7035.98万元[67] - 报告期末资产总额为4,265,860,878.55元，较期初3,450,448,772.26元增长23.63%[144] - 报告期末负债总额为2,044,677,037.66元，较期初2,090,714,790.91元下降2.20%[144] - 资产负债率从期初60.60%降至期末47.93%，下降12.67个百分点[144] - 公司总资产同比增长23.6%至42.66亿元（期初34.50亿元）[190][191] - 短期借款同比下降13.2%至13.87亿元（期初15.98亿元）[190] - 应付账款同比增长54.7%至1304.58万元（期初843.37万元）[190] - 其他应付款同比激增63.4%至4.53亿元（期初2.77亿元）[190] - 货币资金同比增长70.2%至3.43亿元（期初2.01亿元）[193] - 应收账款从无到有增至867.04万元[193] - 长期股权投资同比增长5.5%至4.07亿元（期初3.86亿元）[193] - 母公司未分配利润同比下降8.7%至1.11亿元（期初1.22亿元）[194] - 母公司资本公积同比激增191.0%至11.73亿元（期初4.03亿元）[194] - 母公司总负债同比下降8.4%至13.72亿元（期初14.97亿元）[194] - 货币资金期末余额为403,148,785.40元，较期初314,188,026.14元增长28.3%[188] - 应收账款期末余额为81,003,365.17元，较期初66,994,960.20元增长20.9%[188] - 其他应收款期末余额为2,123,287,827.10元，较期初1,670,921,131.39元增长27.1%[188] - 其他流动资产期末余额为487,487,570.54元，较期初222,691,677.08元增长118.9%[188] - 流动资产合计期末余额为3,183,620,244.88元，较期初2,411,474,765.39元增长32.0%[188] - 长期股权投资期末余额为13,284,615.17元，较期初7,833,508.68元增长69.6%[188] - 在建工程期末余额为35,052,928.15元，较期初12,654,918.99元增长176.9%[188] - 无形资产期末余额为258,676,506.26元，较期初232,196,533.59元增长11.4%[188] - 递延所得税资产期末余额为18,930,486.45元，较期初12,678,649.75元增长49.3%[188] - 非流动资产合计期末余额为1,082,240,633.67元，较期初1,038,974,006.87元增长4.2%[188] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司盈利港务总资产7.11亿元，净资产6.42亿元，净利润5800万元，主营业务收入1.84亿元[68] - 子公司万林运输总资产2966.94万元，净资产2637.21万元，净利润312.27万元[68] - 上海迈林总资产1.25亿元，净资产1333.00万元，净利润301.55万元，公司持股99.5%[68] - 万林香港总资产741.39万港元，净资产469.34万港元，净亏损61.50万港元[68] - 连云港万林净亏损237.62万元，净资产为-37.24万元[68] - 万林供应链净亏损80.11万元，净资产1920.00万元[68] - 参股公司新港船务净利润1047.32万元，公司持股40%[69] - 母公司营业收入同比下降3.8%至1.227亿元，上期为1.276亿元[199] - 母公司营业成本同比增长75.0%至2928万元，上期为1674万元[199] - 母公司投资收益同比下降13.9%至1278万元，上期为1485万元[199] - 母公司净利润同比增长62.4%至3385万元，上期为2084万元[200] 采购和客户集中度 - 公司燃料采购主要依赖中国石化下属企业 采用市场化公开采购模式[33] - 外包服务采购通过招标比价方式 同一服务选择两家以上供应商[33] - 前五名客户销售额为9389.38万元，占年度销售总额23.46%[58] - 前五名供应商采购额为5451.46万元，占年度采购总额42.24%[58] 行业背景和市场环境 - 2016年全国社会物流总额229.7万亿元是2006年59.6万亿元的3.85倍[35] - 2016年全国物流业总收入约7.9万亿元 全社会货运量433.35亿吨[35] - 2016年全国社会物流总费用11.1万亿元 占GDP比率14.9%较2015年下降1.1个百分点[35] - 国内木材进口中原木占比近70%需初加工[77] - 国家政策推动物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)[70] - 专业木材港口通过物流园区和加工园区建设形成港区一体化发展模式[79] 股东结构和承诺履行 - 控股股东上海沪瑞承诺避免同业竞争 除持有万林物流股份外无相同主营业务 承诺自2012年5月8日起长期有效[104] - 实际控制人黄保忠承诺避免同业竞争 除万林物流外控制企业无相同经营活动 承诺自2012年5月8日起长期有效[104] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易 不以控制地位谋取优惠条件 承诺自2012年5月8日起长期有效[105] - 控股股东上海沪瑞股份锁定期36个月 自股票上市日起至2018年6月28日[105] - 控股股东承诺上市后6个月内股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[105] - 控股股东锁定期满后第一年减持不超过持股总数25%[105] - 控股股东锁定期满后第二年减持不超过持股总数25%[105] - 所有承诺在报告期内均得到严格履行 无未履行情况[104][105] - 实际控制人黄保忠承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[106] - 上海祁祥投资承诺自股票上市日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[107] - 上海祁祥投资锁定期满后第一年减持数量不超过持有股份总数的100%[107] - 上海祁祥投资锁定期满后第二年减持数量不超过持有股份总数的100%[107] - 实际控制人任职期间每年减持数量不超过直接或间接持有股份总数的25%[106][107] - 离职后半年内实际控制人不转让直接或间接持有股份[106][107] - 减持价格不低于首次公开发行价并根据除权除息事项调整[106][107] - 预计1个月内减持数量不超过总股本1%时通过集中竞价交易[106] - 预计1个月内减持数量超过总股本1%时通过大宗交易系统[106] - 违反承诺需在10个交易日内购回股票且锁定期自动延长3个月[106][107] - 无锡合创投资企业股份锁定期为自上市日起36个月[108] - 无锡合创锁定期满后第一年减持不超过所持股份总额50%[108] - 无锡合创锁定期满后第二年减持不超过原所持股份总额50%[108] - 减持数量预计一个月内超股份总数1%时通过大宗交易系统转让[108] - 违反减持承诺需在10个交易日内购回全部违规卖出股票[110] - 违反承诺所获收益需在5日内归入公司指定账户[110] - 陆晋泉个人股份锁定期为自上市日起12个月[110] - 陆晋泉锁定期满后两年内每年均可减持所持股份总数100%[110] - 减持价格均不得低于首次公开发行价格[108][110] - 减持需提前3个交易日通过公司公告[108][110] - 山西太钢创业投资有限公司承诺锁定期满后第一年内减持不超过其持有万林物流股份总数的100%[112] - 山西太钢创业投资有限公司承诺锁定期满后第二年内减持不超过其持有万林物流股份总数的100%[112] - 上海舒侃投资咨询有限公司承诺锁定期满后第一年内减持不超过其持有万林物流股份总数的50%[113] - 上海舒侃投资咨询有限公司承诺锁定期满后第二年内减持不超过其原持有万林物流股份总数的50%[113] - 所有减持价格均不低于公司首次公开发行股票时的发行价[112][113] - 若预计未来1个月内减持数量超过公司首次公开发行后股份总数1%，将通过大宗交易系统转让[112][113] - 若违反承诺，需在10个交易日内购回违规卖出的所有股票[112][113] - 违规减持所获收益需在5日内支付至万林物流指定账户[112][113] - 股份锁定期自2014年2月10日至2015年6月29日[112][113] - 其他发起人股东承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[113] - 公司单次用于稳定股价的回购资金不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[115] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[115] - 控股股东单次用于稳定股价的增持资金不低于自公司上市后累计从公司所获现金分红金额的20%[116] - 控股股东单一年度用于稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计从公司所获现金分红金额的50%[116] - 公司控股股东若违反承诺将在触发条件后5个工作日内停止从公司获得股东分红[116] - 公司实际控制人若违反承诺将在触发条件后5个工作日内停止从公司领取薪酬和获得股东分红[116] - 公司实际控制人若违反承诺将不转让所持公司股份直至控股股东按承诺完成相应措施[116] - 上海沪瑞实业有限公司为第一大股东，持股102,512,536股，占比22.17%[147] - 黄保忠为第二大股东，持股53,057,448股，占比11.48%[147] - 报告期末普通股股东总数为35,131户，年度报告披露前上一月末为31,762户[145] - 前十名股东持股合计占比55.31%[147] -