收入和利润(同比环比) - 营业收入为158,376,953.89元,同比增长0.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为21,675,656.86元,同比下降27.39%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,866,423.09元,同比下降45.64%[19] - 基本每股收益为0.2168元/股,同比下降36.46%[20] - 稀释每股收益为0.2166元/股,同比下降36.52%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1487元/股,同比下降52.43%[20] - 加权平均净资产收益率为3.01%,同比下降2.48个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.07%,同比下降2.96个百分点[20] - 营业收入同比增长0.56%至1.58亿元人民币[47] - 净利润同比下降27.39%,主要因有机硅等原材料价格大幅上涨71.80%[43] - 营业利润为25,264,016.30元,同比下降27.6%[123] - 净利润为21,675,656.86元,同比下降27.4%[123] - 基本每股收益为0.2168元/股,同比下降36.5%[124] - 母公司营业收入为76,724,765.33元,同比增长4.7%[125] - 母公司营业利润为13,944,185.14元,同比下降28.5%[125] - 母公司净利润为11,945,059.58元,同比下降28.7%[126] - 上期同期综合收益总额为2985.21万元,本期为2167.57万元,下降27.4%[136][139] - 本期综合收益总额为1194.505958万人民币[142] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长16.41%至1.16亿元人民币,主要因原材料价格上涨[46][47] - 研发支出同比增长17.21%至987.5万元人民币[47][48] - 财务费用同比下降223.64%,主要因汇兑收益增加[46][47] - 销售费用同比下降6.42%至608.4万元人民币[47] - 营业总成本为141,127,784.82元,同比增长12.4%[123] - 财务费用为-760,966.29元,同比由正转负[123] 各条业务线表现 - 公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂研发生产和销售[25] - 公司采用直销与经销相结合的销售模式[28] - 硬泡匀泡剂以直销为主软泡匀泡剂以经销为主[28] - 公司承担国家聚氨酯行业十三五发展规划关键项目[30] 各地区表现 (注:提供的文本中未明确提及各地区表现的具体关键点) 管理层讨论和指引 - 主要原材料价格持续上涨对利润产生较大影响[54] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为740.996万元[22] - 计入当期损益的政府补助金额为60.888万元[22] - 非经常性损益合计金额为680.923万元[23] - 所得税影响非经常性损益金额为-120.163万元[23] - 非流动资产处置产生亏损3.994万元[22] - 其他营业外收支净额为-0.398万元[23] - 投资收益同比增长163.52%至741万元人民币,主要因理财收益增长[47][48] - 其他收益同比增长362.67%至60.9万元人民币,主要因政府补助增加[47][48] - 投资收益为7,409,961.10元,同比增长163.5%[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,431,323.64元,同比下降153.79%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降153.79%至-1043万元人民币[47] - 投资活动现金流量净额同比增长107.50%至2500万元人民币[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负1043.13万元,同比下降153.8%[129] - 投资活动产生的现金流量净额2500.32万元,同比改善107.5%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1246.31万元,同比转负[129] - 母公司经营活动现金流出增长67.5%至9214.98万元[132] - 母公司投资活动现金流入4.68亿元,同比增长1700.5%[132] - 母公司支付其他与投资活动有关的现金4.23亿元[132] - 母公司吸收投资收到939.31万元,同比下降96.7%[133] - 汇率变动对现金影响为负19.69万元[130] 资产和负债变动 - 应收票据减少74.69%至1028.95万元,占总资产比例从5.07%降至1.30%[50] - 应收账款增加52.33%至6450.19万元,占总资产比例从5.28%升至8.16%[50] - 预付款项增加101.95%至402.59万元,主要因原料及外购商品采购款增加[50][51] - 在建工程激增24041.47%至2049.75万元,因6000吨聚氨酯项目设备支出[50][52] - 其他非流动资产减少69.31%至213.58万元,主要因预付设备款减少[50][52] - 短期借款减少77.06%至170.14万元,因流动资金贷款减少[50][52] - 应付票据减少48.86%至2099.71万元,因开具银行承兑汇票减少[50][52] - 其他应付款增加239.34%至1439.59万元,因确认限制性股票回购义务[50][51] - 货币资金中1170.60万元作为银行承兑汇票保证金受限[51] - 货币资金期末余额为1.74亿元人民币,较期初1.68亿元人民币增长3.7%[114] - 应收账款期末余额为6450.19万元人民币,较期初4234.37万元人民币增长52.3%[115] - 存货期末余额为5742.89万元人民币,较期初4633.22万元人民币增长24.0%[115] - 流动资产合计期末为6.06亿元人民币,较期初6.31亿元人民币下降3.9%[115] - 固定资产期末余额为1.36亿元人民币,较期初1.37亿元人民币下降1.2%[115] - 在建工程期末余额为2049.75万元人民币,较期初84.91万元人民币大幅增长2313.3%[115] - 短期借款期末余额为170.14万元人民币,较期初741.78万元人民币下降77.1%[115] - 应付票据期末余额为2099.71万元人民币,较期初4105.90万元人民币下降48.9%[115] - 公司总资产从年初801,494,816.97元降至期末790,461,797.36元,减少1.4%[116] - 流动负债从85,622,799.53元降至68,465,886.02元,下降20.0%[116] - 货币资金期末余额119,571,715.61元,较期初111,645,111.15元增长7.1%[119] - 应收账款从15,498,976.51元增至27,505,894.21元,上升77.5%[119] - 存货由16,326,576.15元增至23,556,649.16元,增长44.3%[119] - 应付职工薪酬从4,340,052.34元降至912,954.29元,下降79.0%[116] - 其他应付款从4,242,329.75元增至14,395,934.21元,增长239.3%[116] - 在建工程新增12,690,066.66元[119] - 期末现金及现金等价物余额1.62亿元,较期初增长1.2%[130] - 母公司期末现金余额1.08亿元,较期初增长2.0%[133] 股东权益和股本变动 - 公司总股本由100,000,000股增加至100,898,000股[20] - 有限售条件股份减少2062.7万股至543.73万股,占比降至53.89%[94] - 无限售条件流通股份增加2152.5万股至4652.5万股,占比升至46.11%[94] - 股份总数增加89.8万股至10089.8万股[94] - 2152.5万股首发限售股于2018年3月29日解禁[95] - 股份变动原因为限制性股票激励计划首次授予[96] - 报告期末普通股股东总数为9,974户[100] - 德美集团持有53,475,000股限售股,占总股本53.00%[98][102] - 南京世创持有8,775,000股,占总股本8.70%,其中742,000股处于质押状态[98][102] - 孙宇持有5,632,500股,占总股本5.58%[98][102] - 报告期解除限售股总数21,525,000股,新增限售股898,000股[99] - 期末限售股总数54,373,000股,较期初减少20,627,000股[99] - 第一期股权激励计划向39名激励对象授予898,000股限制性股票[99] - 李晓明持有2,250,000股,占总股本2.23%[98][102] - 张伟、陈青、刘雪平各持有1,125,000股,分别占总股本1.11%[98][102] - 张利明持有1,074,383股流通股,占总股本1.06%[102] - 资本公积由314,956,949.20元增至323,948,629.20元,增长2.9%[116] - 股本从上年期末1亿元增加至本期期末1.00898亿元,增长0.898%[136][139] - 资本公积从上年期末3.14957亿元增加至本期期末3.23949亿元,增长2.85%[136][139] - 未分配利润从上年期末2.57385亿元增加至本期期末2.63061亿元,增长2.21%[136][139] - 所有者权益合计从上年期末7.08321亿元增加至本期期末7.14493亿元,增长0.87%[136][139] - 本期综合收益总额为2167.57万元[136] - 股东投入资本增加898万元,其中股份支付计入所有者权益金额为49.66万元[136][138] - 本期对股东分配利润1600万元[136][138] - 与上期同期相比,股本从上期期末7500万元增长至本期1.00898亿元,增长34.53%[139] - 资本公积从上期期末6757.08万元大幅增长至本期3.23949亿元,增幅379.4%[139] - 公司股本从1亿人民币增加至1.00898亿人民币,增长0.898%[142][145] - 资本公积从3.1489784722亿人民币增加至3.2388952722亿人民币,增长2.87%[142][145] - 库存股增加939.308万人民币[142][145] - 未分配利润从2.3426362614亿人民币减少至2.3020868572亿人民币,下降1.73%[142][145] - 所有者权益合计从6.8513973207亿人民币减少至6.8158139165亿人民币,下降0.52%[142][145] - 本期对股东分配利润1600万人民币[143] - 股份支付计入所有者权益的金额为49.66万人民币[143] - 上期同期(2017年)所有者权益合计为4.0698089877亿人民币,本期期末(2018年)为6.8158139165亿人民币,增长67.5%[145][147] - 公司注册资本为10089.8万元人民币[148] 承诺事项 - 控股股东德美集团承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[62] - 实际控制人黄冠雄承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[64] - 股东南京世创化工有限公司等20名股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[64] - 董事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[64] - 监事承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[64] - 控股股东及实际控制人承诺持续有效避免同业竞争[62] - 控股股东及实际控制人承诺持续有效规范关联交易[62] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价(除权除息后按规则复权处理)[63] - 实际控制人及董事承诺若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长至少6个月[64] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺无未履行情况[62] - 控股股东德美集团承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股票总数的5%[66] - 持有5%以上股份股东南京世创化工和孙宇承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股票总数的5%[67] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[68] - 控股股东单次增持资金不低于上年度税后现金分红20%[69] - 控股股东单会计年度增持资金合计不低于上年度税后现金分红50%且不超过最近两个年度税后现金分红总额[69] - 公司单次回购资金不低于上年度审计归母净利润10%[69] - 公司单会计年度回购资金合计不超过上年度审计归母净利润20%[69] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬20%[70] - 董事及高管单会计年度增持资金合计不超过上年度税后薪酬50%[70] - 非领薪董事年度税后薪酬按领薪董事平均值计算[70] - 控股股东增持完成后公司股价未达标则董事会需在3个交易日内决议是否回购股份[71] - 股东大会决议回购后需在3个交易日内启动并于30日内完成回购[71] - 董事及高管需在公司回购完成后3个交易日内公告增持计划并于30日内实施[71] - 控股股东未履行稳定股价措施时其股份转让受限且现金分红扣减50%[72] - 董事及高管未履行稳定股价措施时其薪酬扣减50%[72] - 公司违反非不可抗力承诺时将禁止公开再融资[75] - 公司违反承诺时负有责任的董事监事高管将被调减或停发薪酬[75] - 控股股东违反非不可抗力承诺时股份转让受限[77] - 实际控制人违反承诺时需暂不领取分配利润中归属部分[78] - 公司因不可抗力违约时需研究最小化投资者损失的方案[76] - 控股股东德美化工集团持有5347.5万股限售股,锁定期为上市之日起36个月[104] 股权激励 - 第一期限制性股票激励计划首次授予价格由10.62元/股调整为10.46元/股[84] - 第一期限制性股票激励计划首次授予数量由97万股调整为89.8万股[84] - 第一期限制性股票激励计划首次授予的89.8万股限制性股票完成登记[84] - 激励对象承诺若因公司信息披露问题将返还全部股权激励利益[81] - 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助或担保[80] - 股权激励计划首次授予限制性股票总量为53万股(2-10号股东合计),分三期按30%:30%:40%比例解锁[104][105] 担保事项 - 公司报告期内无对外担保(不包括对子公司)[87] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2340.28万元[88] - 报告期末对子公司担保余额合计为170.14万元[88] - 公司担保总额为170.14万元,占净资产比例0.24%[88] - 为子公司提供银行授信担保额度为9500万元[88] 其他重要事项 - 公司继续聘请瑞华会计师事务所为2018年度审计机构[83] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金为130,416,155.37元,同比增长27.6%[128] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[156] - 非同一控制下企业合并取得的子公司 按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[157] - 丧失子公司控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[158] - 处置子公司股权时 对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[158]
美思德(603041) - 2018 Q2 - 季度财报