收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.55亿元人民币，同比增长28.15%[21] - 报告期内公司营业收入3,255,186,203.01元，同比增长28.15%[48][51] - 营业总收入为32.55亿元人民币，较上年同期的25.40亿元人民币增长28.1%[107] - 营业收入同比增长15.2%至8.43亿元[110] - 归属于上市公司股东的净利润为8196.11万元人民币，同比下降54.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8456.28万元人民币，同比下降35.47%[21] - 归属于母公司所有者净利润8,196.11万元，同比下降54.22%[48] - 净利润同比下降54.2%至8196.11万元，对比上年同期1.79亿元[108] - 归属于母公司所有者净利润同比下降54.2%至8196.11万元[108] - 营业利润为1.13亿元人民币，较上年同期的2.02亿元人民币下降44.2%[107] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降55.55%[22] - 基本每股收益同比下降55.6%至0.04元/股[108] - 加权平均净资产收益率为3.24%，同比下降4.64个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,942,582,536.52元，同比增长29.90%[50][51] - 营业总成本为31.42亿元人民币，较上年同期的23.91亿元人民币增长31.4%[107] - 营业成本同比增长10.1%至7.19亿元[110] - 销售费用23,251,254.04元，同比增长11.59%[50][51] - 管理费用113,992,993.75元，同比增长8.01%[50][51] - 资产减值损失14,640,399.93元，同比增加212.66%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1046.77万元人民币，同比下降108.14%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-10,467,712.59元，同比下降108.14%[50][51] - 经营活动现金流量净额转负为-1046.77万元，同比下降108.1%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为负，从上年同期的3501.49万元净流入转为-2079.84万元净流出[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.08亿元，同比增长1.8%[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.23亿元，同比增长13.9%[115] - 投资活动现金流量净额为-517.30万元，同比改善85.6%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为886.73万元，较上年同期的-2.71亿元大幅改善[116] - 筹资活动现金流量净额改善7.7%至-1.62亿元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为8388.59万元，上年同期为-5574.85万元[116] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.8%至4.48亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额为2.03亿元，较期初增加7125.34万元[116] 资产和负债 - 公司总资产为49.41亿元人民币，同比下降0.57%[21] - 公司总资产期末为49.410亿元，较期初49.695亿元下降0.6%[99] - 归属于上市公司股东的净资产为25.44亿元人民币，同比增长2.33%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为25.44亿元人民币，较期初的24.87亿元人民币增长2.3%[101] - 未分配利润为4.69亿元人民币，较期初的4.48亿元人民币增长4.7%[101] - 公司货币资金期末余额为4.478亿元，较期初5.829亿元下降23.2%[99] - 货币资金期末余额为2.03亿元人民币，较期初的1.32亿元人民币增长53.9%[103] - 应收账款期末余额为7.896亿元，较期初6.993亿元增长12.9%[99] - 应收账款期末余额为3.01亿元人民币，较期初的2.26亿元人民币增长32.9%[103] - 存货期末余额为15.313亿元，较期初14.934亿元增长2.5%[99] - 存货期末余额为1.63亿元人民币，较期初的1.58亿元人民币增长2.8%[103] - 短期借款期末余额为17.198亿元，较期初16.279亿元增长5.6%[100] - 短期借款期末余额为1.61亿元人民币，较期初的1.57亿元人民币增长2.7%[104] - 应付账款期末余额为0.877亿元，较期初1.577亿元下降44.4%[100] - 应付账款期末余额为3.54亿元人民币，较期初的2.91亿元人民币增长21.8%[104] - 流动资产合计34.887亿元，非流动资产合计14.523亿元[99] - 交易性金融资产减少34.04%至1.15亿元，占总资产比例降至2.33%[54] - 应收票据增长30.64%至6551.8万元，主因电子承兑汇票增加[55] - 在建工程大幅减少77.83%至1076.3万元，因工程转固[56] - 应付账款下降44.41%至8769.7万元，反映采购策略调整[56] - 其他非流动负债减少28.57%至2亿元，因归还实控人借款[56] 业务表现 - 公司在美国采购量占比最高，其他来自加拿大、南美洲和欧洲等地区[26] - 公司拥有20多个加工工厂辐射美国东部大部分地区，为美国前20大金属回收企业[30] - 公司是铝资源再生领域龙头企业，少数几家产品在LME注册并能实际交割的生产企业[25] - 公司在美国纽约和洛杉矶设立两个采购分中心，分别负责东部和西部地区采购[39] - 公司2016年收购Metalico公司，拥有27个营运中心散布在北美最大重工业区[40] - 公司采用"以销定产"方式组织生产，根据客户订单要求制定生产计划[27] - 公司产品价格参照LME、上海期货交易所等公开报价，并考虑成本和利润与客户协商确定[29] - 马来西亚怡球子公司再生铝合金锭扩建项目年产能21.88万吨[47] - 公司收购Metalico后提升资产周转率并增强美国原材料议价能力[43][47] - 美国再生铝利用率达80%，全球再生铝消费总量预计2020年超3000万吨[46] - 公司主营业务为制造业，主要产品为再生铝[132] 地区表现 - 公司在美国采购量占比最高，其他来自加拿大、南美洲和欧洲等地区[26] - 公司在美国纽约和洛杉矶设立两个采购分中心，分别负责东部和西部地区采购[39] - 公司2016年收购Metalico公司，拥有27个营运中心散布在北美最大重工业区[40] - 马来西亚怡球子公司再生铝合金锭扩建项目年产能21.88万吨[47] - 马来西亚怡球子公司亏损1439.97万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司业务模式以国内原料采购、内销及来料加工为主，受贸易战影响较小[36] - 原材料进口风险受"洋垃圾"立法及中美贸易战影响[60] - 外销收入占比较大，受汇率波动影响显著[62] - 马来西亚产线扩张面临新增产能消化风险[64] - 2018年4月2日起对美国进口铝废碎料加征25%关税[35] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇承诺不进行利益输送及损害公司利益的行为，并约束高管职务消费[70] - 公司实际控制人承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资和消费活动[70] - 公司实际控制人承诺薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[70] - 公司实际控制人承诺承担因违反填补回报措施承诺造成的损失及相应处罚[70] - 公司实际控制人承诺目前及未来不与怡球资源及Metalico存在同业竞争[70] - 公司实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将承担一切损失并归还所得利益[70] - 上海欣桂及黄崇胜、林胜枝夫妇承诺规范并减少关联交易，遵循市场化原则[71] - 上海欣桂及实际控制人承诺避免占用怡球资源及其控股参股公司资金[71] - 公司实际控制人承诺在涉及关联交易的股东大会表决时履行回避义务[71] - 公司实际控制人承诺若因关联交易导致公司损失将承担相应责任[71] - 子公司马来西亚怡球承诺每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[72] 投资和融资活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为938.85万元人民币[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-992.88万元人民币[23] - 证券投资期末账面价值1.09亿元，报告期亏损1140.3万元[57] - 公司第一期员工持股计划累计购买公司股票2,950,000股，成交金额57,667,395元，成交均价19.55元/股，占总股本0.55%[75] - 截至报告期末员工持股计划持有公司股票余额为2,038,800股[75] - 员工持股计划存续期延长至2019年8月3日[76] - 公司向实际控制人黄崇胜借款3.3亿元人民币，已偿还1.3亿元，剩余借款金额2亿元[77] - 报告期末公司对子公司担保余额合计1.27亿美元[79] - 公司担保总额1.27亿美元，占公司净资产比例4.99%[79] 环境和社会责任 - 报告期内颗粒物排放总量3.784吨，二氧化硫排放总量0.881吨[80] - 报告期内COD排放总量0.463吨，氨氮排放总量0.022吨[81] - 公司配备2套布袋除尘器、2套静电除尘器和2套水膜除尘器处理生产废气[82] 股东结构 - 普通股股东总数为77,277户[90] - 控股股东怡球(香港)有限公司持股7.845亿股，占总股本38.73%[91] - 前十名股东合计持股占比约48.53%[91][92] 会计政策和合并范围 - 公司拥有46家子公司，其中45家为全资子公司（持股比例100%），1家为控股子公司（持股比例95%）[134][135] - 境外子公司记账本位币包含美元、林吉特等货币[143] - 公司营业周期为12个月[140] - 财务报表编制基础为持续经营[136][137] - 公司对非一揽子交易的企业合并，在取得控制权日调整资本公积，资本公积不足冲减时调整留存收益[145] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[147] - 公司对合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[147] - 公司为合并发生的审计、法律服务等中介费用于发生时计入当期损益[149] - 公司为合并发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[149] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并[151] - 公司对非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[154] - 公司因追加投资对非同一控制下被投资方实施控制时，购买日前持有的股权按公允价值重新计量[155] - 公司处置子公司股权丧失控制权时，处置对价与剩余股权公允价值之和的差额计入当期投资收益[156] - 公司分步处置子公司股权属于一揽子交易的，在丧失控制权时一并转入当期损益[157] - 公司外币业务采用中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算[160][161] - 外币货币性项目汇兑损益除资本化外计入当期损益[160] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[161] - 处置境外经营时外币报表折算差额转入当期损益[162] - 金融工具分类包括以公允价值计量且变动计入损益/持有至到期/应收款项/可供出售[164] - 交易性金融资产相关交易费用直接计入当期损益[165] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[167] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[169] - 无活跃市场报价的权益工具投资按成本计量[169] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量[169] - 单项金额重大应收款项标准为单笔应收账款500万元以上及其他应收款100万元以上[179] - 金融资产公允价值低于成本超过40%或持续时间超过一年则视为减值[175] - 金融资产公允价值低于成本20%-40%需综合价格波动率等因素判断减值[176] - 可供出售权益工具减值损失通过权益转回不得计入损益[177] - 持有至到期投资减值损失可转回但不超过假定不计提减值的摊余成本[177] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益[170] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[172] - 金融负债回购按相对公允价值分配终止确认部分损益[173] - 不存在活跃市场金融资产采用估值技术确定公允价值[174] - 应收款项坏账准备按账龄分析法及特定组合计提[181] - 员工备用金和押金应收账款及其他应收款计提比例均为1%[182] - 1年以内应收账款计提比例为5%[182] - 逾期10天以内应收账款计提比例为1%[182] - 逾期10天至6个月应收账款计提比例为5%[182] - 逾期6个月至1年应收账款计提比例为50%[182] - 1-2年应收账款计提比例为80% 其他应收款计提比例为30%[182] - 2-3年应收账款计提比例为100% 其他应收款计提比例为50%[182] - 3年以上应收账款及其他应收款计提比例均为100%[182] - 存货发出时按加权平均法计价[184] - 持有待售资产不计提折旧或摊销[190] - 公允价值计量转权益法核算时原持有股权投资公允价值与账面价值差额及原计入其他综合收益累计公允价值变动转入当期损益[195] - 权益法核算初始投资成本小于追加投资后持股比例对应可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[195] - 公允价值计量或权益法转成本法核算时原计入其他综合收益累计公允价值变动转入当期损益[196] - 权益法转公允价值计量时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[196] - 成本法转权益法时对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整[197] - 成本法转公允价值计量时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[197] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[198] - 丧失子公司控制权时合并财务报表处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[199] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量且处置对价与剩余股权公允价值之和减去对应净资产份额差额计入当期投资收益[199] - 一揽子交易处置子公司时在丧失控制权前每次处置价款与对应账面价值差额确认为其他综合收益[200] 其他财务数据 - 综合收益总额为-6,531,710.25元，同比下降135.64%[121] - 所有者投入资本为4,977,500元，全部来自股东投入的普通股[121][125] - 期末所有者权益合计为2,359,763,998.84元[121] - 母公司综合收益总额为56,380,972.72元[123] - 母公司所有者投入资本为3,170,000.01元，全部来自股东投入的普通股[123] - 母公司对所有者分配利润60,762,000.00元[123] - 母公司期末未分配利润为89,855,620.32元[125] - 上期期末未分配利润为5,350,147.88元[125] - 上期综合收益总额为62,091,601元[125] - 上期所有者投入资本为4,977,500元[125] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.15亿元[119] - 未分配利润增加2119.91万元至4.69亿元[119] - 资本公积增加317万元至1.14亿元[119] - 所有者权益合计增加5784.40万元至25.44亿元[119] - 外币报表折算差额产生正收益3347.49万元，同比改善612.4%[108] 公司历史和发展 - 公司设立时股本总额2.2亿元，股份总额220,000,000股[130] - 2010年增资8,500万元，股本增至3.05亿元[130] - 2012年首次公开发行A股10,500万股，发行后总股本增至4.1亿元[130] - 2014年以资本公积金每10股转增3股，转增股本123,000,000股，转增后总股本533,000,000元[131] - 2016年以资本公积金每10股转增19股，合计转增1,012,700,000股，同时以未分配利润每10股送红股9股，合计送股479,700,000股，实施后总股本2,025,400,000元[131] 信用政策 - 公司对国内客户通常给予15-60天不等的信用期，对新客户要求信用证或款到发货[29]