收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.90亿元人民币，同比下降19.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为975.03万元人民币，同比下降67.60%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3347.06万元人民币，同比增加1.31%[16] - 基本每股收益为0.02元人民币，同比下降64.6%[17] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比下降0.91个百分点[18] - 第四季度营业收入为7.28亿元人民币[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-797.15万元人民币[20] - 公司净利润同比下降67.6%至975.03万元[46] - 营业收入34.9亿元同比下降19.09%[48] - 营业总收入从43.14亿元人民币降至34.90亿元人民币，下降19.1%[166] - 净利润从3007.73万元人民币降至970.62万元人民币，大幅下降67.7%[166] - 基本每股收益从0.0565元/股降至0.02元/股，下降64.6%[167] - 营业收入同比下降21.3%至15.76亿元，对比上期20.04亿元[170] - 净利润由负转正，实现1424万元利润，对比上期亏损298万元[170] - 公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为30,090,245.73元[87] - 公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为9,750,346.80元，未进行现金分红[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本32.61亿元同比下降20.63%[48] - 财务费用5663万元同比大幅增长405.01%[48] - 财务费用为5663.33万元人民币，同比大幅上升405.01%[55] - 财务费用从1121.43万元人民币大幅增加至5663.33万元人民币，增长405.1%[166] - 营业成本同比下降24.0%至14.6亿元，对比上期19.21亿元[170] - 研发投入总额为1115.61万元人民币，占营业收入比例为0.32%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元人民币，同比增加40.61%[16] - 经营活动现金流量净额2.95亿元同比增长40.61%[48] - 经营活动现金流量净额为2.95亿元人民币，同比增长40.61%[56] - 经营活动现金流量净额同比增长40.6%至2.95亿元，对比上期2.1亿元[172] - 投资活动现金流量净额大幅改善至2.78亿元，对比上期净流出3200万元[172] - 销售商品提供劳务收到现金下降24.7%至38.06亿元，对比上期50.51亿元[172] - 投资支付现金增长74.3%至13.23亿元，对比上期7.59亿元[172] - 取得借款收到现金下降12.8%至19.36亿元，对比上期22.2亿元[172] - 母公司经营活动现金流量净额改善至2333万元，对比上期净流出1739万元[175] - 期末现金及现金等价物余额增长78.2%至11.42亿元，对比期初6.41亿元[173] 资产和负债变化 - 货币资金为11.53亿元人民币，同比增长61.03%[59] - 应收账款为3.43亿元人民币，同比下降25.35%[59] - 存货为7.96亿元人民币，同比下降23.04%[59] - 货币资金期末余额为11.53亿元人民币，较期初7.16亿元增长61.1%[158][159] - 应收账款期末余额为3.43亿元人民币，较期初4.59亿元下降25.3%[158][159] - 存货期末余额为7.96亿元人民币，较期初10.35亿元下降23.1%[158][159] - 其他流动资产期末余额为2.47亿元人民币，较期初6.52亿元下降62.1%[158][159] - 流动资产合计期末为27.57亿元人民币，较期初30.54亿元下降9.7%[158][159] - 固定资产期末余额为4.88亿元人民币，较期初3.42亿元增长42.6%[158][159] - 短期借款期末余额为12.68亿元人民币，较期初14.82亿元下降14.4%[158][160] - 资产总计期末为36.19亿元人民币，较期初38.11亿元下降5.0%[158][161] - 归属于母公司所有者权益合计期末为21.10亿元人民币，较期初21.97亿元下降4.0%[158][161] - 其他综合收益期末为-2.17亿元人民币，较期初-1.32亿元扩大64.7%[158][161] - 公司总资产从302.46亿元人民币下降至284.80亿元人民币，减少5.8%[162][163] - 货币资金大幅增加至9.74亿元人民币，较期初6.01亿元增长62.0%[162] - 应收账款从2.15亿元人民币降至1.57亿元人民币，减少26.8%[162] - 存货从3.27亿元人民币降至2.65亿元人民币，减少19.1%[162] - 短期借款从2.36亿元人民币降至1.89亿元人民币，减少20.1%[162][163] - 其他综合收益税后净额亏损8573.08万元人民币，较上年3528.68万元亏损扩大143.0%[166][167] 业务线表现 - 汽车行业营业收入17.26亿元同比下降9.42%[50] - 铝锭销售收入为32.39亿元人民币，同比下降15.94%[51] - 废料贸易收入为2.41亿元人民币，同比下降46.72%[51] - 铝合金锭销售量为260,959.60吨，同比下降9.96%[52] - 全年销售量26.1万吨同比下降10%[46] 地区表现 - 中国地区收入为16.18亿元人民币，同比增长20.20%[51] - 公司是美国子公司AME采购为主，美国采购量占比最高[28] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为-750,363.51元，较2014年-668,233.12元恶化12.3%[22] - 计入当期损益的政府补助2015年为1,657,511.00元，较2014年2,895,651.0元下降42.8%[22] - 金融资产公允价值变动及处置收益2015年为42,312,978.24元，较2014年60,940,412.14元下降30.6%[22] - 以公允价值计量金融资产对当期利润影响为16,731,436.68元[24] - 以公允价值计量的金融资产投资损益为1556.14万元[66] 子公司表现 - 马来西亚怡球子公司净利润为9546.46万元[67] - 马来西亚子公司扩建项目年产能21.88万吨已于2015年11月投产[43] 行业与运营背景 - 再生铝生产单位能耗和温室气体排放不到原铝生产的5%[27] - 公司产品在伦敦金属交易所(LME)注册并可交割销售[33] - 公司客户包括本田、日产、丰田、飞利浦、博世等知名企业[37] - 国内废铝采购总量较小，付款采用验货后付款方式[28] - 对资信不佳客户要求信用证/款到发货结算[31] - 国内废铝回收量增加进口废铝下降速度接近10%[70] - 再生铝行业产量增幅预计保持在7%左右[65] - 废铝原料占再生铝制造成本比重高达80%[71] - 汽车工业是再生铝产品最主要应用领域，超过70%再生铸造铝合金用于交通领域零部件制造[73] - 中国每年用于建筑型材的铝合金超过900万吨[75] - 再生铝产量增幅预计将保持在7%左右[77] - 废铝原材料成本在公司主营业务成本中所占比重较高[81] - 国内废料回收量将进一步增加[77] - 有色金属废料进口贸易比例占全球50%以上[80] - 产品价格受国内外经济环境影响，与LME和上海期货交易所价格接轨[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划在标的公司建设三条浮选设备以提高废铝处理能力[79] - 公司计划使YCTL新项目于2016年满负荷生产[79] - 公司未分配利润将用于扩大经营规模及支付现金收购Metalico 100%股权的部分资金需求[88] - 公司子公司马来西亚怡球承诺每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[90] - 公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇承诺避免同业竞争[90] 股东和股本结构 - 有限售条件股份减少310,459,500股，无限售条件流通股份增加310,459,500股[108] - 公司总股本保持533,000,000股不变[107] - 外资持股占比从57.13%降至0%[107] - 其他内资持股占比从1.12%降至0%[107] - 境内非国有法人持股减少5,947,500股[107] - 境外法人持股减少304,512,000股[107] - 报告期末普通股股东总数为18,817户，较上一报告期末的35,377户减少16,560户，降幅为46.8%[113] - 怡球(香港)有限公司持股245,480,000股，占总股本比例为46.06%，其中质押股份34,995,000股[116] - 智联投资控股有限公司持股34,151,200股，占总股本比例为6.41%[116] - STARRL INVESTMENT HOLDING CO.,LIMITED持股14,529,500股，占总股本比例为2.73%[116] - 华宝信托有限责任公司－时节好雨20号集合资金信托持股14,000,000股，占总股本比例为2.63%[116] - 曹盈平持股12,650,000股，占总股本比例为2.37%[116] - 丰和价值证券投资基金持股10,921,250股，占总股本比例为2.05%[116] - 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金持股9,300,000股，占总股本比例为1.74%[116] - 万向信托有限公司－万信－聚惠1号证券结构化投资集合资金信托计划持股7,230,000股，占总股本比例为1.36%[116] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金持股6,160,932股，占总股本比例为1.16%[116] - 公司股本从4.1亿元增加至5.33亿元，增长30%[180][182] - 公司股本从4.1亿股增加至5.33亿股，增幅为30%[185][187] - 公司通过资本公积转增股本1.23亿股[187] - 公司首次公开发行A股1.05亿股，股本增至4.1亿元[189] - 2014年以资本公积金每10股转增3股，总股本增至5.33亿股[190] 高管薪酬和持股变动 - 董事长黄崇胜持股减少3537.2万股，减持比例13.7%，年度税前报酬34.93万元[128] - 副董事长林胜枝持股减少462.8万股，减持比例14.0%，年度税前报酬22.62万元[128] - 总经理陈镜清持股减少66.9万股，减持比例25.0%，年度税前报酬78.23万元[128] - 董事李贻辉年度税前报酬78.8万元[128] - 董事范国斯年度税前报酬69.73万元[128] - 三位独立董事安庆衡、范霖扬、孙传绪年度报酬均为12万元[128] - 财务总监黄勤利年度税前报酬37.77万元[128] - 董事会秘书王舜鈱年度税前报酬26.13万元[128] - 前董事会秘书叶国梁持股减少74.3万股，减持比例25.0%[128] - 董事监事高管年度报酬总额480.8万元[128] - 董事、监事和高级管理人员报酬总额为480.8万元[134] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为480.8万元[134] 员工结构 - 母公司在职员工数量为786人[137] - 主要子公司在职员工数量为491人[137] - 在职员工总数合计为1,280人[137] - 生产人员数量为841人，占总员工数的65.7%[137] - 行政人员数量为242人，占总员工数的18.9%[137] - 技术人员数量为123人，占总员工数的9.6%[137] - 专科及以上学历员工数量为321人，占总员工数的25.1%[137] - 高中及以下学历员工数量为959人，占总员工数的74.9%[137] 分红政策 - 公司2014年度现金分红总额为10,660,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.43%[87][89] - 公司2013年度现金分红总额为26,650,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的29.62%[89] - 公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为9,750,346.80元，未进行现金分红[89] - 对股东分配现金股利1066万元[177] - 对股东分配利润1066万元[184] 资本和权益变动 - 资本公积从12.34亿元减少至11.11亿元，下降10%[180][182] - 其他综合收益从-9629.91万元恶化至-2.17亿元，下降125.7%[177][180] - 未分配利润从5.88亿元微降至5.89亿元，基本持平[180][182] - 所有者权益合计从22.29亿元降至21.1亿元，减少5.3%[177][180] - 本期综合收益总额亏损8604万元[177] - 盈余公积从938.28万元增至952.53万元，增长1.5%[177][180] - 少数股东权益从0元转为-7.09万元[177] - 资本公积从11.74亿元减少至10.51亿元，减少1.23亿元[185][187] - 未分配利润从5.83亿元减少至5.53亿元，减少2963万元[185][187] - 所有者权益合计从22.61亿元减少至22.31亿元，减少2963万元[185][187] - 本期综合收益总额为1424万元[184] - 提取盈余公积142万元[184] 融资和担保 - 汇兑损失3800万元同比增长133%[46] - 报告期末对子公司担保余额合计118,000,000元[101] - 报告期内对子公司担保发生额合计118,000,000元[101] - 公司担保总额118,000,000元，占净资产比例36%[101] - 员工持股计划总规模7500万元[43] - 公司第一期员工持股计划累计购买股票2,950,000股，成交金额57,667,395元，成交均价19.55元/股，占公司总股本0.55%[97] 会计和审计 - 应收账款因销量减少而下降[60] - 预付款项因原材料采购量下降而减少[60] - 应收利息按3年期利率补计提[60] - 理财产品到期转入货币资金致其他流动资产减少[60] - 固定资产和在建工程因YCTL扩建转固增加[60] - 递延所得税资产因YCTL确认可弥补亏损增加[60] - 会计政策变更及前期差错更正均未发生调整[177][180] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计报酬140万元[94] - 公司支付内部控制审计报酬40万元[94] 子公司和架构 - 公司拥有10家子公司，其中9家为全资子公司，1家为控股子公司（持股95%）[193] - 本期新设成立1家美国四级全资子公司Top Investment Kentucky Llc[193] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司分别使用马来西亚林吉特和美元作为记账本位币[199] - 马来西亚子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN BHD为四级全资子公司[193] - 美国子公司America Metal Export, Inc和Yechiu Metal Recycling America Inc均为四级全资子公司[193] - 新加坡子公司YE CHIU SINGAPORE PTE. LTD.为三级全资子公司[193] - 萨摩亚子公司和睦集团有限公司和金城有限公司均为三级全资子公司[193] - 香港子公司怡球资源（香港）有限公司为二级全资子公司[193] - 太仓子公司鸿福再生资源（太仓）有限公司为二级全资子公司[193] - 昆山子公司怡球贸易（昆山）有限公司为二级控股子公司（持股95%）[193] - 公司境外原材料采购及外销收入以美元和林吉特结算，外销收入占总销售收入比重较大[82]