财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年营业收入为48.77亿元人民币，同比下降7.90%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8996.0万元人民币，同比下降45.24%[18] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降50%[18] - 加权平均净资产收益率为4.04%，同比减少5.35个百分点[18] - 公司2013年归属于母公司所有者净利润为8996万元，同比下降45.33%[23] - 公司2013年营业收入48.77亿元，同比下降7.9%[23] - 营业总收入同比下降7.9%至48.77亿元人民币，上期为52.95亿元人民币[115] - 净利润同比下降45.3%至8996.0万元人民币，上期为1.645亿元人民币[115] - 营业利润同比下降28.5%至1.303亿元人民币，上期为1.823亿元人民币[115] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降45.3%至8996.0万元人民币，上期为1.643亿元人民币[116] - 基本每股收益同比下降50.0%至0.22元，上期为0.44元[116] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2013年财务费用为-7326万元，同比下降348.64%，主要因汇兑收益增长8618万元[23][30] - 公司铝锭销售成本41.61亿元，同比下降2.47%[29] - 公司汽车行业成本19.55亿元，同比下降23.53%[28] - 营业成本同比下降5.0%至46.14亿元人民币，上期为48.59亿元人民币[115] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8540.7万元人民币，同比下降163.10%[18] - 经营活动现金流量净额同比下跌163.10%至-8541万元，主因国内销售账期拉长[32] - 投资活动现金流量净额同比下跌231.17%至-7.9亿元，主因使用6.12亿元（募集资金5.12亿+自有资金1亿）购买理财产品[32] - 筹资活动现金流量净额同比下跌76.74%至1.79亿元，主因2012年包含上市募集资金12.78亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额转为负值，为-8540.7万元人民币，上期为正值1.354亿元人民币[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.0%至51.65亿元人民币，上期为56.78亿元人民币[120] - 投资活动现金流出大幅增加至6.587亿元人民币，上期为2.401亿元人民币[121] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.5亿元，同比变化172.5%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额下降95%，从7.71亿元降至3828.9万元[122] - 期末现金及现金等价物余额为5.92亿元，同比下降51.7%[122] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比下降23.6%[124] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7亿元，同比扩大76.9%[125] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额从9.58亿元转为-6038.6万元[125] 业务线表现：生产和销售 - 公司2013年铝锭销售量32.62万吨，同比下降1.4%[23] - 公司2013年产能利用率99.8%，同比下降7.1个百分点[24] - 公司边角料销售毛利率从-2.1%提升至0.9%[25] - 公司前五大客户销售额合计11.6亿元，占营业收入比例23.78%[27] - 主营业务总收入同比下降7.90%至48.77亿元，毛利率减少2.83个百分点至5.40%[39] - 2014年公司销售目标为336000吨[60] 地区表现 - 中国地区营业收入同比增长4.72%至24.73亿元，日本地区同比下降22.87%至14.67亿元[38] 管理层讨论和指引：市场环境 - 公司2013年LME现货和三月期铝平均价分别为1846美元/吨和1887美元/吨，同比下跌8.6%和8.0%[23] - 2013年中国压铸铝合金产量约为220万吨[56] - 2014年中国GDP增速预计在7.0%-7.5%之间[57] - 美国2013年11月失业率为7.0%创5年新低[57] 管理层讨论和指引：产能和投资 - 母公司现有铝合金锭年产能26.9万吨[58] - 马来西亚子公司现有铝合金锭年产能5.1万吨[58] - 马来西亚扩建项目年产能21.88万吨[58] - 扩建项目总投资额为35662.78万元[61] - 公司计划将年产能从32万吨增至76.14万吨[60] - 研发支出总额为3286万元，其中费用化研发支出1992万元，资本化研发支出1294万元[31] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 公司2013年募集资金总额为12.788亿元人民币，其中尚未使用募集资金为7.972亿元人民币[51] - 公司2013年募集资金专户存储结余金额为3.127亿元人民币，其中包括利息收入扣除手续费0.274亿元人民币[50] - 公司2013年累计使用募集资金0.516亿元人民币，其中用于偿还银行贷款1.54亿元人民币[51][53] - 公司2013年使用超募资金对全资子公司增资2.197亿元人民币[53] - 公司2013年使用超募资金永久性补充流动资金1亿元人民币[53] 子公司表现 - 公司子公司马来西亚怡球2013年营业收入为37.352亿元人民币，净利润为0.539亿元人民币[55] - 公司子公司和睦2013年营业收入为35.692亿元人民币，净利润为0.123亿元人民币[55] - 公司子公司AME 2013年营业收入为24.966亿元人民币，净利润为0.012亿元人民币[55] - 公司在美国设立两个采购分中心负责东部和西部地区原材料采购[44] - 公司已通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、ISO/TS16949:2002体系认证[46] 资产和负债变化 - 总资产为37.04亿元人民币，同比增长0.16%[18] - 货币资金同比减少51.72%至5.92亿元，主因使用6.12亿元购买理财产品[40] - 预付款项同比增加138.32%至6014万元，主因原料采购预付款增加[40] - 资产减值准备同比增加132.26%，主因存货跌价[34] - 营业外支出同比增加285.23%，主因补缴税金滞纳金393万元[34] - 货币资金期末余额为5.92亿元，较年初的12.26亿元减少51.7%[109] - 应收账款期末余额为4.49亿元，较年初的3.89亿元增长15.5%[109] - 预付款项期末余额为6013.88万元，较年初的2523.40万元增长138.3%[109] - 存货期末余额为11.88亿元，较年初的12.38亿元减少4.0%[109] - 其他流动资产期末余额为6.12亿元，年初无此项[109] - 投资性房地产期末余额为1.83亿元，较年初的1.90亿元减少3.4%[109] - 固定资产期末余额为3.68亿元，较年初的4.08亿元减少9.7%[109] - 在建工程期末余额为4749.23万元，较年初的4702.49万元增长1.0%[109] - 资产总计从3,698,565,187.96元微增至3,704,331,145.34元，增长0.16%[110][111] - 短期借款从1,381,302,670.77元增至1,475,263,683.36元，增长6.8%[110] - 应付账款从113,880,857.19元降至64,949,328.94元，下降43%[110] - 货币资金从1,123,474,332.46元降至496,659,536.69元，下降55.8%[112] - 应收账款从212,414,283.26元增至264,133,543.77元，增长24.3%[112] - 存货从233,475,985.64元增至418,603,584.88元，增长79.3%[112] - 母公司短期借款从150,350,452.68元增至183,003,537.53元，增长21.7%[113] - 母公司应付账款从372,559,427.83元增至627,955,437.03元，增长68.5%[113] - 母公司未分配利润从364,506,854.76元增至583,080,898.24元，增长60%[113] - 盈余公积从64,986,807.64元增至93,828,368.03元，增长44.4%[111][113] 利润分配和所有者权益 - 母公司实现净利润2.88亿元人民币，提取法定盈余公积2884.2万元人民币[6] - 累计可分配利润为5.83亿元人民币[6] - 以总股本4.10亿股为基准，每10股派发现金红利0.65元，共计派发2665.0万元人民币[7] - 以资本公积每10股转增3股，合计转增股本1.23亿股，转增后总股本为5.33亿股[7] - 2013年现金分红总额为2665万元，占归属于上市公司股东净利润的29.62%[66] - 2012年现金分红总额为4100万元，占归属于上市公司股东净利润的24.96%[66] - 2011年现金分红总额为6150万元，占归属于上市公司股东净利润的20.14%[66] - 合并净利润为8995.96万元[127] - 其他综合收益亏损4705.99万元[127] - 向股东分配股利4100万元[128] - 盈余公积增加2884.16万元至9382.84万元[129] - 公司实收资本从3.05亿元增加至4.1亿元，增幅34.4%[130][134] - 资本公积从6307.7万元大幅增长至12.34亿元，增幅1856%[130][134] - 盈余公积从5436.2万元增至6498.7万元，增长19.5%[130][134] - 未分配利润从4.75亿元增至5.67亿元，增长19.4%[130][134] - 本期净利润为1.64亿元[131] - 其他综合收益为1228.9万元[131] - 所有者投入资本增加12.74亿元[131] - 对股东分配利润6150万元[133] - 母公司净利润为2.88亿元[136] - 母公司未分配利润从3.65亿元增至5.83亿元，增长59.8%[136][137] - 公司2013年年初所有者权益余额为5.74亿元[139] - 公司2013年净利润为2.38亿元[139] - 公司2013年提取盈余公积2379万元[139] - 公司2013年对股东分配利润1.22亿元[139] - 公司2013年期末所有者权益余额增至6.90亿元[140] 公司治理和股东结构 - 报告期末对子公司担保余额合计1.16亿美元，占公司净资产比例19.09%[69] - 子公司马来西亚怡球承诺每年现金分红比例不低于可供分配利润的20%[71] - 子公司和睦公司和金城公司承诺将年度可分配净利润全额以现金形式分配[71] - 公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇作出长期避免同业竞争承诺[71] - 公司股票上市后主要股东均履行了36个月股份限售承诺[70] - 有限售条件股份减少66,185,000股，占比从74.39%降至58.25%[76] - 无限售条件流通股份增加66,185,000股，占比从25.61%升至41.75%[76] - 总股本保持不变为410,000,000股[76] - 其他内资持股减少11,895,000股，占比从4.02%降至1.12%[76] - 外资持股减少54,290,000股，占比从70.37%降至57.13%[76] - 报告期末股东总数为20,271户[83] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为18,117户[83] - 控股股东怡球（香港）有限公司持股219,600,000股，占比53.56%[83] - 前十名股东中7家解除限售合计66,185,000股[78] - 控股股东怡球（香港）有限公司持有有限售条件股份219,600,000股，占比较大[86] - 控股股东怡球（香港）有限公司净利润为4,665,228美元，净资产为27,285,473美元[87] - 控股股东经营活动产生的现金流量净额为9,439,193美元，投资活动产生的现金流量净额为33美元，筹资活动产生的现金流量净额为19,706美元[87] - 董事、监事和高级管理人员报告期内股份合计减少1,830,000股，年末持股总数为232,715,000股[90] - 总经理陈镜清减持915,000股，年末持股数为2,745,000股[90] - 副总经理杜万源减持915,000股，年末持股数为2,745,000股[90] - 董事长黄崇胜持股198,237,952.50股，报告期内无变动[90] - 副董事长林胜枝持股25,937,047.50股，报告期内无变动[90] - 董事会秘书叶国梁持股3,050,000.00股，报告期内无变动[90] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为568.72万元[90] - 公司董事、监事及高级管理人员应付报酬总额为568.72万元[92] - 公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为568.72万元[92] - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一（33.3%）[97] - 公司2013年召开董事会会议7次，其中现场会议1次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开2次[103] 员工情况 - 公司在职员工总数1,487人，其中母公司1,163人，主要子公司324人[92] - 生产人员数量984人，占员工总数66.2%[92] - 行政人员数量172人，占员工总数11.6%[92] - 技术人员数量101人，占员工总数6.8%[92] - 销售人员数量33人，占员工总数2.2%[92] - 硕士学历员工4人，占员工总数0.3%[92] - 本科学历员工243人，占员工总数16.3%[92] - 专科学历员工157人，占员工总数10.6%[92] 企业社会责任 - 公司向浮桥镇慈善捐赠20万元人民币[65] - 公司2013年通过"迎春节、送温暖"活动帮扶25名特困员工[67] 审计和会计政策 - 公司年度审计费用以人民币万元为单位列示[72] - 境内会计师事务所报酬为180万元[73] - 公司主营业务为铝合金(再生铝)制造[142] - 公司合并财务报表范围包括拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体[149] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[150] - 外币货币性项目按资产负债表日中间价折算产生汇兑损益计入当期损益或资本化[151][152] - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、应收款项、可供出售和持有至到期投资四类[153] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[153][155] - 持有至到期投资按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额[156] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失直接计入所有者权益资本公积[155] - 处置可供出售金融资产时原计入资本公积的公允价值变动累计额转入当期损益[155] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时账面价值与公允价值差额计入所有者权益[156] - 不属于以公允价值计量金融负债的财务担保合同按或有事项准则确定金额进行后续计量[154] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔500万元以上的应收账款和100万元以上的其他应收款[160] - 按账龄分析法计提坏账准备的比例为1年内5%、1-2年80%、2-3年100%、3年以上100%[162] - 员工备用金和押金按余额的1%计提坏账准备[162] - 存货发出计价采用加权平均法[163] - 存货跌价准备按单个或类别存货成本高于可变现净值的差额提取[164][165] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[167] - 可供出售金融资产公允价值持续大幅下降时确认减值损失[159] - 持有至到期投资减值损失可转回但不超过转回日摊余成本[159] - 金融负债初始确认金额为公允价值和相关交易费用之和[158] - 不存在活跃市场的金融资产采用估值技术确定公允价值[158] - 长期股权投资初始投资成本与支付合并对价差额调整资本公积 资本公积不足冲减时调整留存收益[168] - 企业合并直接相关费用如审计评估法律服务等计入当期损益[168] - 非同一控制企业合并成本按购买日公允价值计量 直接相关费用计入当期损益[168] - 分步实现非同一控制合并时 购买日之前股权涉及其他综合收益需转入当期投资收益[169] - 成本法核算长期股权投资按享有被投资单位