收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.289亿元人民币，同比下降11.41%[21] - 营业总收入5.29亿元，同比下降11.41%[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润为4576.57万元人民币，同比下降8.87%[21] - 基本每股收益为0.101元/股，同比下降9.01%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为1048.37万元人民币，同比增长16.35%[21] - 加权平均净资产收益率为2.508%，同比下降0.469个百分点[20] - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得收益4353.48万元人民币[21] - 营业收入总额为476,219,353.92元，同比下降12.0%[176] - 主营业务收入为407,947,935.09元，同比下降12.2%[176] - 商品销售收入为386,392,173.73元，同比下降7.8%[177] - 利息收入为55,312,868.82元，同比下降14.1%[177] - 房地产收入从上年同期的17,579,923.00元降至0元[177] - 担保收入为8,886,871.16元，同比下降23.2%[177] - 公司投资收益为1,580,065.29元，主要来自处置长期股权投资收益1,578,121.95元[179] - 公司营业外收入为6,805,433.85元，同比下降31.7%，其中政府补助为6,351,315.00元[179] - 公司所得税费用为23,518,524.13元，同比增长12.6%，其中本期所得税费用为22,712,747.80元[180] - 母公司净利润为25,165,708.92元，同比下降7.2%[190] - 公司预计2014年1-9月累计净利润同比减少50%以下[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.80亿元，同比下降9.31%[25][26] - 营业成本总额为380,276,694.62元，同比下降9.3%[177] - 三项费用5800.71万元，占年度计划38.67%[26] - 营业税金及附加为9,294,657.02元，同比下降28.2%[178] - 销售费用为9,286,938.23元，同比下降14.1%[178] - 公司财务费用净额为-3,722,036.30元，较上年同期的333,101.42元大幅下降，主要因利息收入增加至5,754,591.94元[179] - 公司资产减值损失为11,537,803.72元，同比下降60.7%，其中坏账损失为10,362,103.74元，贷款损失准备为1,175,699.98元[179] - 资产减值损失1153.78万元，同比下降60.75%[26] 各条业务线表现 - 类金融业务总量较年初有小幅增长，借贷类业务比重下降[22] - 公司不良资产余额较年初有较大幅度下降[22] - 担保业务报告期发生额4.01亿元，期末余额9.38亿元[28] - 商品销售收入3.86亿元，毛利率4.515%[30] - 浙江香溢租赁有限公司上半年实现营业收入2073.95万元营业利润1425.18万元净利润1067.33万元[49] - 浙江香溢元泰典当有限责任公司上半年实现营业收入3675.12万元营业利润2359.97万元净利润1772.65万元[49] - 香溢担保净利润同比下降83.9%至123.27万元人民币[50] - 香溢租赁净利润同比下降56.12%至1067.33万元人民币[50] - 元泰典当净利润同比下降34.15%至1772.65万元人民币[50] - 德旗典当净利润同比下降90.83%至70.67万元人民币[50] - 香溢融通（浙江）投资有限公司净资产为9032.53万元人民币，净利润为12.59万元人民币[51] - 公司子公司香溢投资参与东海瑞京—东海香溢融通1号专项资产管理计划出资917万元[45] - 公司子公司香溢投资参与东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划出资4000万元[45] - 报告期末公司使用闲置资金购买银行理财产品总额8000万元占2013年度经审计净资产180223.36万元的4.44%[47] - 智能活期理财2号产品年化收益率5.10%保本浮动收益型[47] - 信赢系列14147期产品年化收益率4.40%期限63天保本浮动收益型[47] - 公司投资设立香溢融通（浙江）投资有限公司，注册资本3亿元人民币，首期实收资本9000万元人民币，持股100%[50] - 新设立全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司，注册资本3亿元，首期实收资本9000万元[68] - 转让浙江香溢保险经纪有限公司100%股权，交易对价为1316.23万元[69] - 公司出售浙江香溢保险经纪有限公司100%股权，转让价格为1,316.23万元，长期股权投资账面价值为516.85万元，投资收益为799.38万元[153] - 母公司营业收入总额376,086,687.37元，同比增长12.8%[187] - 主营业务收入331,774,277.47元，同比增长16.7%[187] - 国外销售收入184,867,174.10元，占主营业务收入55.7%[187] - 投资收益总额3,447,442.79元，同比下降29.8%[189] - 成本法核算长期股权投资收益3,445,499.45元，同比下降29.8%[189] - 投资损失为-3,447,442.79元，同比收窄29.8%[190] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月累计净利润同比减少50%以下[52] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），总股本基数为454,322,747股[53] 关联方交易 - 2014年半年度从关联方采购卷烟实际发生额为754.62万元，占全年计划额度1000万元的75.46%[57] - 2014年半年度向关联方提供终端客户维护实际发生额为755.78万元，占全年计划额度2200万元的34.35%[57] - 关联方非经营性资金提供期末余额为1579.65万元，其中控股股东提供1500万元[58] - 应收持有公司5%以上股份的股东浙江香溢控股有限公司款项460,000.00元，期末坏账准备138,000.00元[158] - 应收关联方账款合计4,096,050.02元，占应收账款余额6.58%[158] - 应收浙江中烟工业有限责任公司(关联方)3,636,050.02元，占应收账款余额5.84%[158] - 关联方浙江中烟工业有限责任公司其他应收款16,667.20元，占比0.02%[163] - 对浙江烟草投资管理有限责任公司的其他应付款为15,000,000.00元，性质为借款[174] 委托贷款和担保业务 - 委托贷款总额为人民币3.504亿元，涉及8个借款方[39] - 上海星裕置业委托贷款两笔合计人民币3700万元，利率20%-20.25%，均逾期且涉诉[39] - 浙江龙禧投资委托贷款人民币4500万元，利率18%，逾期且展期，预期收益315万元[39] - 浙江山田控股委托贷款人民币4200万元，利率12%，预期收益147万元[39] - 博地控股委托贷款人民币5000万元，利率18%，预期收益400万元[39] - 杭州天亿商城委托贷款人民币5000万元，利率18%，预期收益900万元[39] - 宁波美辰置业委托贷款人民币6000万元，利率18%，预期收益1080万元[39] - 东方巨龙投资两笔委托贷款合计人民币4740万元，利率21.6%-21.85%，均逾期且涉诉[39] - 上海两港委托贷款人民币5000万元，利率18%，预期收益155万元[39] - 委托贷款担保涉及湖州南浔世茂名流项目67套营业房抵押[42] - 委托贷款担保涉及绍兴市解放北路128号宾馆综合用房建筑面积7649.45平方米[42] - 委托贷款担保涉及阳明华都西区土地使用权6666.67平方米后追加10000平方米抵押[42] - 公司涉及上海星裕置业委托贷款诉讼，本金金额为3700万元人民币[55] - 香溢担保涉及杭州现代联合投资诉讼，未收回金额为4647万元人民币[55] - 报告期内对子公司担保发生额合计6.5亿元[61] - 报告期末对子公司担保余额合计9.43亿元，占公司净资产比例为52.32%[61] - 为股东关联方提供担保余额358万元[61] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4186.73万元[61] 资产质量和抵押物 - 画溪玫瑰园项目抵押物包括23套别墅和12套商业用房，总面积分别为9353.33平方米和1195.19平方米[41] - 衢江方圆房地产公司股权质押涉及浙江九九红玫瑰科技有限公司88.1%股权[41] - 象山丹西街道住宅用地抵押物面积为25309.61平方米[41] - 隆兴峰景苑项目抵押物包括6套住宅（1207.89平方米）和4套商业用房（1227.3平方米）[41] - 皇城家园项目在建工程抵押物面积为13328.24平方米，涉及金额1747万元[41] - 湖东分区地块土地使用权抵押物面积为89961平方米，涉及金额2000万元[41] - 上海市宣桥镇土地抵押物面积为63231.1平方米，涉及金额6000万元[41] - 桐庐县横村镇地块土地使用权及在建工程抵押物面积为57395平方米[41] - 阳明华都西区土地使用权抵押涉及6666.67平方米土地，后追加10000平方米[41] - 浙江香溢金联有限公司担保业务涉及多笔房地产抵押，单笔金额最高达6000万元[41] - 正常类贷款占比81.20%，可疑类贷款占比18.62%[34] - 应收账款6226.46万元，较期初增长35.60%[34] - 预付账款1.14亿元，较期初增长348.31%[34] - 发放贷款及垫款总额为10.87亿元，较期初11.35亿元下降4.2%[167] - 逾期贷款总额达4.00亿元，占贷款总额36.8%[167] - 可疑类贷款占比18.62%，减值准备计提41,686,172.19元[167] - 委托贷款占比62.38%，金额6.78亿元[167] - 正常类贷款减值准备计提比例为1.0%（8,829,203.30/882,920,330.10）[167] - 应收账款期末总额62,264,597.89元，期初总额45,916,501.74元[156] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末余额61,965,847.89元，占总额99.52%，坏账准备3,068,725.85元，计提比例4.95%[156] - 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款期末余额298,750.00元，占总额0.48%，坏账准备298,750.00元，计提比例100%[156] - 账龄半年以内的应收账款期末余额58,525,887.82元，占组合94.45%[158] - 账龄5年以上的应收账款期末余额2,928,134.57元，占组合4.73%，坏账准备2,928,134.57元[158] - 应收浙江沁铄进出口有限公司利息170,000.00元，计提100%坏账准备[158] - 应收账款金额前5名合计20,590,375.25元，占应收账款总额33.07%[158] - 预付款项期末账面余额为113,906,653.02元，其中1年以内占比98.58%[159] - 预付款项前5名合计金额73,439,188.35元，占预付款总额64.47%[159] - 应收利息期末余额2,634,694.85元，其中委托贷款利息占比88.19%[159] - 其他应收款期末余额89,096,735.26元，坏账准备计提比例31.89%[159] - 单项金额重大其他应收款46,474,846.00元，坏账计提比例16.39%[159][164] - 杭州现代联合投资有限公司其他应收款46,474,846.00元，占其他应收款总额52.16%[161][163] - 按账龄组合计提坏账的其他应收款中，5年以上账龄占比44.14%，坏账计提比例100%[162] - 上海宗浩物资供应有限公司其他应收款10,597,902.65元，坏账计提比例37.74%[162] - 其他应收款前5名合计73,883,290.13元，占其他应收款总额82.92%[163] - 存货期末账面价值为24,651,656.82元，较期初15,428,776.62元增长59.8%[166] - 存货跌价准备总额为6,178,410.78元，与期初持平[166] - 存货中库存商品占比81.0%（24,983,307.47/30,830,067.60）[166] - 可供出售金融资产公允价值为49,435,930.00元[167] - 可供出售金融资产权益工具成本/债务工具摊余成本为4917万元，公允价值为26.59万元，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为26.59万元[168] - 长期应收款融资租赁期末金额2820万元，较期初2995万元下降5.8%，未实现融资收益894.29万元[168] - 长期股权投资总额1574.46万元，其中权益法核算1006.24万元，成本法核算568.22万元[168] - 对联营企业上海东海香溢融通资产管理公司投资1006.24万元，持股49%，该公司期末资产总额2053.72万元[168] - 成本法核算的长期股权投资全额计提减值准备568.22万元，涉及4家被投资公司[168][169] - 投资性房地产账面原值增加28.0%至8214.95万元，累计折旧2641.04万元[169] - 投资性房地产减值准备增加647.71万元至1515.04万元，增幅74.7%[169] - 固定资产账面原值减少6.2%至2.96亿元，其中房屋及建筑物减少7.6%至2.26亿元[169] - 固定资产累计折旧1.11亿元，本期新增651.19万元，房屋及建筑物折旧占比71.9%[169] - 固定资产减值准备减少42.6%至872.71万元，主要因房屋及建筑物减值准备减少647.71万元[169] - 固定资产账面价值合计189,170,881.66元，较期初176,594,460.41元增长7.1%[170] - 房屋及建筑物账面价值156,616,575.05元，较期初145,983,169.04元增长7.3%[170] - 运输工具账面价值25,902,111.48元，较期初25,033,034.93元增长3.5%[170] - 专用设备账面价值973,820.73元，较期初268,700.07元增长262.5%[170] - 经营租赁租出固定资产账面价值20,605,886.98元，其中运输工具20,499,866.63元[170] - 未办妥产权证书固定资产账面价值132,713.84元，涉及原值386,494.14元[170] - 期末用于融资抵押或担保固定资产原值191,631,300元[170] - 无形资产账面净值61,729,775.21元，较期初63,264,817.35元下降2.4%[170] - 土地使用权账面净值61,047,205.55元，累计摊销11,204,024.75元[170] - 商誉期末余额474,109.94元，已全额计提减值准备474,109.94元[170] - 贷款损失准备期末递延所得税资产为13,129,519.93元，较期初15,975,700.98元减少17.8%[171] - 坏账准备期末递延所得税资产为7,523,367.41元，较期初5,573,887.47元增长35.0%[171] - 投资性房地产减值准备期末递延所得税资产为3,674,394.28元，较期初2,055,125.87元增长78.8%[171] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末金额为33,738,190.40元，较期初36,597,634.88元减少7.8%[171] - 贷款损失准备期末暂时性差异金额为52,518,079.72元，较期初63,902,803.92元减少17.8%[171] - 坏账准备期末暂时性差异金额为30,093,469.61元，较期初22,295,549.88元增长35.0%[171] - 投资性房地产减值准备期末暂时性差异金额为14,697,577.13元，较期初8,220,503.48元增长78.8%[171] - 担保业务准备金期末暂时性差异金额为9,875,321.61元，较期初9,571,614.03元增长3.2%[171] - 贷款损失准备本期