收入和利润（同比环比） - 营业收入117.61亿元人民币，同比增长24.92%[22] - 公司2017年营业收入为117.61亿元人民币，同比增长24.92%[44] - 主营业务收入达106.99亿元人民币，较2016年增长23.37%[42] - 报告期主营业务收入总额为106.99亿元人民币，去年同期为86.73亿元人民币，增长23.35%[61] - 归属于上市公司股东的净利润10.35亿元人民币，同比增长82.12%[22][23] - 净利润为10.87亿元人民币，其中扣非净利润7.81亿元人民币，同比增长72.97%[42] - 扣除非经常性损益的净利润7.81亿元人民币，同比增长72.97%[22] - 2017年度母公司实现净利润685,139,032.06元[5] - 第四季度营业收入35.63亿元人民币，为全年最高季度收入[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4.78亿元人民币，占全年净利润46.18%[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3.41亿元人民币，同比增长34.20%，主要因利息支出增加及合并范围变化[51] - 租赁费用同比增加1.28亿元人民币至3.99亿元，费用率上升3.99个百分点至21.64%[68] - 广告及促销费用率下降0.44个百分点至2.82%，但费用额增加180万元[68] 各业务线表现 - 百货业态主营收入为34.45亿元人民币，占总营业收入29.3%[65] - 包头购物中心主营收入同比大幅增长103.33%至1.17亿元人民币[65] - 呼和浩特购物中心毛利率高达80.32%，主营收入同比增长111.92%[65] - 线上销售额为836.04万元人民币，仅占公司总销售额0.07%[69] - 会员销售额占公司总销售额比例达53.67%，期末有效会员数约103.3万人[69] - 深圳华强店会员POS销售额从9.19亿元增至13.53亿元，同比增长47.1%[72] - 维多利国际广场店会员POS销售额从2.82亿元增至6.09亿元，同比增长115.9%[72] - 公司注销重复会员账户约145万个，长期未消费账户34万个[69] - 百货零售业务毛利率为21.12%，同比增长0.97个百分点[46] 各地区表现 - 呼和浩特地区营业收入同比增长79.07%，包头地区同比增长72.02%[47] - 深圳地区主营业务收入最高，为37.81亿元人民币，同比增长10.97%[61] - 呼和浩特地区主营业务收入为31.33亿元人民币，同比增长79.07%[61] - 包头地区主营业务收入为4.04亿元人民币，同比增长72.02%[61] - 南充地区主营业务收入为2.96亿元人民币，同比下降12.51%[61] - 深圳地区每平方米建筑面积销售额最高，为20,698.49元人民币[61] - 成都地区毛利率23.09%，同比增长2.46个百分点；南充地区毛利率13.84%，同比下降0.36个百分点[47] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济结构调整影响消费市场回暖未达预期的风险[89] - 实体零售行业竞争加剧对公司经营成本和商品销售毛利造成压力[89] - 网络零售交易规模增速放缓但加快向实体经营下沉[89] - 公司处于快速发展阶段需投入大量资金实施并购整合[89] - 资本支出压力较大可能面临财务风险和业绩下降风险[89] - 新并购门店整合效果未达预期可能产生商誉减值风险[89] - 公司授权使用不超过10亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品[76] - 公司批准使用不超过3.5亿元自有资金进行证券投资[77] 利润分配方案 - 2017年度母公司实现净利润685,139,032.06元[5] - 2017年度可供股东分配的利润为1,748,254,451.07元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）[5] - 现金股利分配总额为259,797,381.90元[5] - 提取法定盈余公积金68,513,903.21元（占净利润10%）[5] - 年初未分配利润为1,651,224,086.02元[5] - 2016年度分配利润519,594,763.80元[5] - 以2017年12月31日总股本1,731,982,546股为分配基数[5] - 剩余未分配利润转入以后年度[5] - 2017年度不进行公积金转增股本[5] - 公司2017年现金分红每10股派息1.5元（含税），总额为2.598亿元[92][94] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.11%[94] - 2016年现金分红每10股派息3元（含税），总额为5.196亿元，占净利润比率91.47%[94] - 2015年现金分红每10股派息1元（含税），总额为1.732亿元，占净利润比率225.03%[94] 非经常性损益 - 参股公司重庆医药重组确认投资收益3.16亿元人民币[26] - 非经常性损益项目合计金额为2.538亿元，较2016年的1.167亿元增长117.5%[28] - 计入当期损益的政府补助金额为443.89万元，较2016年的896.56万元下降50.5%[27] - 资金占用费收益为704.05万元，主要来自关联方往来资金余额[27] - 理财产品及股权处置收益为3.165亿元，较2016年的669.31万元大幅增长4629.8%[28] - 投资性房地产公允价值变动收益为782.95万元，较2016年的亏损1458.97万元实现扭亏[28] 资产结构变化 - 可供出售金融资产期末余额为8.568亿元，较期初增长112.8%[30] - 投资性房地产期末余额为49.926亿元，当期增值35.754亿元[30] - 其他流动资产增至4.69亿元（占总资产2.64%），较上期增长1000%，主因购买4.3亿元理财产品[54] - 可供出售金融资产增至8.75亿元（占4.92%），较上期增长41.79%，因新增对重庆建峰化工投资[54] - 投资性房地产大幅增至49.93亿元（占28.1%），较上期增长213.97%，因部分房屋转为投资性房地产[54] - 固定资产降至50.46亿元（占28.4%），较上期减少41.04%，因部分房屋转为投资性房地产[54] - 在建工程增至9260万元（占0.52%），较上期增长73.33%，因新增茂业天地北区改造工程[54] - 应付利息增至1712万元（占0.1%），较上期增长66.67%，主因公司借款增加[54] - 预计负债大幅增至1108万元（占0.06%），较上期增长500%，主因应付拆迁补偿违约金[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.58亿元人民币，同比增长70.24%[22][24] - 经营活动现金流量净额11.58亿元人民币，同比增长70.24%[44][52] - 投资活动现金流净流出5.59亿元人民币，较上年同期改善84.70%[44][52] 主要子公司业绩 - 南充茂业百货净利润23,142,544.64元，占公司净利润比例2.13%[81] - 深圳茂业百货有限公司营业收入70.66亿元，净利润3.79亿元，占公司净利润34.87%[82][83] - 深圳市茂业百货华强北有限公司营业收入16.41亿元，净利润3.46亿元，占公司净利润31.83%[82][83] - 成都青羊区仁和春天百货有限公司营业收入10.88亿元，净利润1.02亿元，占公司净利润9.42%[82] - 内蒙古维多利商业（集团）有限公司营业收入44.01亿元，净利润7243.57万元，占公司净利润6.66%[82] - 成商集团有限公司营业收入61.51亿元，净利润6509.98万元，占公司净利润5.99%[82] - 珠海市茂业百货有限公司净利润4841.69万元，占公司净利润4.45%[82] - 内蒙古维多利商业管理有限公司净利润4166.25万元，占公司净利润3.83%[82] - 内蒙古金维利商业管理有限公司净利润4029.57万元，占公司净利润3.71%[82] - 成都仁和春天百货有限公司净利润3929.36万元，占公司净利润3.61%[82] - 内蒙古维多利新城商业管理有限公司净利润3583.49万元，占公司净利润3.30%[82] 重大资产重组与业绩承诺 - 华南区重大资产重组注入资产2017年实际净利润为76,221.24万元，较承诺净利润77,922.22万元差额为-1,700.98万元[109] - 茂业商厦、德茂投资、合正茂投资合计需向公司补偿股份数量为8,479,892股[109] - 补偿股份需赠送给上市公司的分红收益为4,663,940.60元[109] - 报告期内5家标的公司营业收入总额466,016.13万元[110] - 5家标的公司营业成本327,877.52万元[110] - 5家标的公司期间费用30,861.80万元[110] - 5家标的公司净利润76,221.24万元[110] - 5家标的公司综合毛利率为29.64%[110] - 东方时代茂业和华强北茂业2017年合并净利润34,210.78万元，较预测数37,770.06万元相差3,559.28万元[110] - 和平茂业（含东门店、南山店、和平奥莱店）净利润35,948.34万元，较预测数33,142.27万元超额完成2,806.07万元[110] - 深南茂业净利润完成1326.51万元，较预测数1572.26万元相差245.75万元，完成率84.37%[111][112] - 珠海茂业净利润完成4735.61万元，较预测数5437.63万元相差702.02万元，完成率87.09%[111][113] - 茂业百货净利润实际数35948.34万元，较盈利预测数33142.27万元增加2806.07万元，完成率108.47%[112] - 华强北茂业净利润实际数34349.99万元，较盈利预测数18993.68万元大幅增加15356.31万元[113] - 5家标的公司净利润合计完成76221.24万元，较盈利预测数77922.22万元减少1700.98万元，完成率97.82%[113] - 华南区重大资产重组注入资产2017年实际净利润为76,221.24万元，低于承诺净利润1,700.98万元[143] - 茂业商厦等需补偿股份数量为8,479,892股，并赠分红收益4,663,940.60元[143] - 拟注入资产2015年度承诺净利润不低于63,755.14万元[96] - 拟注入资产2016年度承诺净利润不低于71,101.10万元[96] - 拟注入资产2017年度承诺净利润不低于77,922.22万元[96] - 若交易延后则2018年度承诺净利润不低于83,970.34万元[96] - 业绩补偿采用累计实际净利润与承诺净利润差额计算股份回购数量[96] - 补偿股份数量不得超过交易中非公开发行股份总数[96] - 股份回购失败时需将等量股份无偿划转给其他股东[96] - 业绩承诺期间若进行转增或送股，补偿股份数量调整公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×(1＋转增或送股比例)[97] - 现金分配时需返还金额计算公式：每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数[97] - 减值测试补偿公式：拟注入资产期末减值额÷本次发行价格－业绩承诺期间内已补偿股份总数[97] - 减值补偿与净利润补偿合计不超过拟注入资产交易价格[97] 关联交易与资金往来 - 茂业商厦承诺每月因储值卡产生的经营性往来余额将在15日内清理完毕[96] - 茂业商厦若逾期清理资金占用将按标的资产银行最高借款利率计算赔偿成本[96] - 2017年4月26日清理截至3月因储值卡产生的关联往来[96] - 公司向关联方提供资金期末余额为255,547,597.95元，较期初减少130,869,157.38元[151] - 关联方向公司提供资金期末余额为90,961,828.92元，较期初减少71,755,806.48元[151] - 深圳茂业商厦有限公司发生资金流出106,089,907.52元，期末余额降至3,627,463.38元[150] - 维多利投资控股有限公司向公司提供资金减少72,459,540.62元，期末余额为77,234,598.38元[150] - 成都仁和投资有限公司期初余额13,571,102.09元全部收回，期末余额归零[149] - 海亮百货有限公司期初余额58,786,902.99元全部收回，期末余额归零[149] - 内蒙古新汇商业管理有限公司资金往来增加5,296,728元，期末余额达28,863,648.4元[149] - 崇德物业管理（深圳）有限公司资金流入8,092,306.6元，期末余额增至12,449,249.17元[149] - 赤峰新维利购物广场有限公司资金流入8,429,383.95元，期末余额达8,429,383.95元[149] - 深圳茂业（集团）股份有限公司资金流入2,283,054.64元，期末余额增至22,712,956.42元[150] - 茂业百货向关联公司拆出资金2017年收取利息收入13326.20万元[126] - 关联方资金占用成本为746.29万元，计入利息收入704.05万元[127] - 包头茂业东正提供劳务关联交易金额为人民币200万元，占同类交易比例10.98%[139] - 茂业数智接受劳务关联交易总金额为人民币62,876元，占同类交易比例89.02%[139] - 茂业数智提供网络营销服务关联交易年费用为人民币315万元[140] - 深圳茂业集团接受劳务关联交易年托管费用为人民币10万元[140] - 2017年茂业旗下公司与崇德物业发生水电费2,113.85万元[137] - 2017年深南茂业与深圳兴华实业发生水电费332.15万元[137] 对外投资与资产状况 - 公司持有银座股份4.31%股权，期末账面价值164,158,678.68元，报告期损益448,520.98元[80] - 公司持有茂业通信2.00%股权，期末账面价值165,897,507.30元，报告期损益447,699.42元[80] - 公司持有*ST建峰4.24%股权，期末账面价值434,885,528.72元[80] - 公司持有成都银行0.39%股权，期末账面价值89,468,505.00元，报告期损益3,199,875.00元[80] - 盐市口三期项目累计投入4,537.29万元，本报告期投入280.09万元[78] - 茂业天地北区改造工程累计投入4,144.35万元，本报告期投入4,144.35万元[79] 融资与担保 - 深圳茂业百货获得浦发银行深圳分行1.8亿元人民币综合授信额度 期限36个月[146] - 关联方深圳茂业投资控股抵押南山区文心二路茂业时代广场18,766.37平方米商业办公用房[146] - 深圳茂业百货获得华夏银行深圳深南支行7,000万元人民币综合授信额度 期限12个月[146] - 茂业集团为华夏银行7,000万元授信提供最高额保证担保[146] - 下属公司获控股股东茂业商厦不超过10亿元人民币委托贷款额度 期限10个月[146] - 委托贷款额度可循环滚动使用 覆盖8家子公司[146] - 深圳茂业百货向维多利集团少数股东邹招斌提供4亿元人民币借款额度[147] - 借款期限12个月 年利率10.5% 可展期一年[147] - 关联担保及委托贷款事项均通过董事会及股东大会审议[146][147] - 关联债权债务交易已在临时公告披露且实施无变化[148] - 茂业百货银行借款合计增加15000万元，其中新增短期借款7000万元，新增长期借款17000万元，偿还长期借款9000万元[115] 物业与租赁 - 公司旗下实体门店总数36家，经营业态涵盖百货商场、超市、购物中心及奥特莱斯[32] - 公司自有物业门店18家（建筑面积82.61万平米），租赁物业门店18家（46.83万平米）[56] - 成都地区自有百货门店4家（21.11万平米），租赁综超门店3家（2.56万平米）[56] - 呼和浩特地区拥有百货/综超/购物中心多元业态，自有与租赁混合面积达59.26万平米[56][57] - 呼和浩特维多利时代城购物中心建筑面积为190,454平方米[59] - 公司在成都市和南充市自有仓库面积约7,200平方米[62] - 报告期发生仓储相关人工费用124.4万元人民币，送货费用34.49万元人民币[62] -