收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为94.14亿元人民币，较上年调整后数据增长51.23%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元人民币，较上年调整后数据下降12.11%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为4.51亿元人民币，较上年调整后数据大幅增长471.22%[19][21] - 公司2016年营业收入941.43亿元，同比增长51.23%[51][53] - 营业利润8.34亿元，同比下降3.37%[51] - 归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比下降12.11%[51] - 扣除非经常性损益后净利润同比大幅增长471.22%[51] - 2016年注入资产实现总营业收入40.96亿元，其中主营业务收入36.82亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 销售费用100.41亿元，同比增长87.88%[53][62] - 管理费用28.19亿元，同比增长218.24%[53][62] - 财务费用25.41亿元，同比增长452.35%[53][62] 各条业务线表现 - 深圳地区百货业态主营业务收入30.98亿元，毛利率为20.75%[89] - 呼和浩特区购物中心业态毛利率高达81.95%，为各业态最高[89] - 线上销售额为480万元，仅占公司总销售额的0.05%[92] - 公司会员数量约为265.08万，会员销售额占总销售额的39.1%[92] - 公司报告期主营业务收入总额为86.73亿元，去年同期为56.55亿元，增长显著[84] - 成都地区主营业务收入23.10亿元，同比增长126.99%，增速最高[84] - 南充、绵阳、菏泽、深圳、珠海地区主营业务收入均出现负增长，分别为-6.38%、-10.61%、-3.44%、-5.18%、-5.50%[84] - 深圳地区主营业务收入34.07亿元，珠海地区主营业务收入2.75亿元[199] 各地区表现 - 公司业务覆盖四川广东山东内蒙古四省区八个城市[32] - 成都地区自有物业百货门店4家，总建筑面积20.47万平方米[75] - 深圳地区自有物业百货门店2家，总建筑面积8.59万平方米[75] - 深圳地区租赁物业百货门店2家，总建筑面积7.38万平方米[75] - 呼和浩特地区自有物业购物中心1家，建筑面积14.01万平方米[75] - 呼和浩特地区租赁物业购物中心1家，建筑面积19.05万平方米[75] - 增加门店分布在成都2家、深圳6家、珠海1家、呼和浩特17家、包头4家[83] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划实现营业收入130亿元，营业毛利率25%，费用总额22.6亿元[111] - 茂业商厦等承诺方保证2015-2017年拟注入资产净利润分别不低于6.3755亿元、7.1101亿元、7.7922亿元[123] - 若重组延期完成，承诺2016-2018年净利润分别不低于7.1101亿元、7.7922亿元、8.3970亿元[123] - 标的公司2016年承诺扣非净利润不低于3408.81万元[180] - 标的公司2017年承诺扣非净利润不低于3428.40万元[180] - 标的公司2018年承诺扣非净利润不低于3710.69万元[180] - 若交易2017年完成则2019年承诺扣非净利润不低于4087.28万元[180] 资产和负债变化 - 货币资金大幅减少至5.56亿元人民币，占总资产比例从14.03%降至3.51%，同比下降74.98%，主要因支付收购款项[66] - 商誉激增至13.08亿元人民币，占总资产比例从0.27%升至8.26%，同比暴涨2,959.26%，主要因溢价收购多家百货公司[67] - 固定资产大幅增加至76.30亿元人民币，占总资产比例从18.86%升至48.17%，同比增长155.41%，主要因合并范围变更新增资产[67] - 短期借款增加至10.70亿元人民币，占总资产比例从4.05%升至6.76%，同比增长66.91%[68] - 长期借款激增至36.95亿元人民币，占总资产比例从2.49%升至23.33%，同比暴涨836.95%[68] - 预收账款大幅增加至11.70亿元人民币，占总资产比例从1.34%升至7.39%，同比增长451.49%[68] - 应收账款增加至8,470万元人民币，同比增长43.24%[66] - 存货增加至6.72亿元人民币，同比增长34.60%[67] - 可供出售金融资产增加至5.49亿元人民币，同比增长57.73%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.80亿元人民币，较上年调整后数据下降54.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额6.80亿元，同比下降54.51%[53][63] - 投资活动产生的现金流量净额-36.53亿元，同比下降392.28%[53][63] 子公司业绩表现 - 深圳茂业百货有限公司净利润3.01亿元，占公司净利润比例52.72%[104] - 深圳市茂业百货华强北有限公司净利润1.46亿元，占公司净利润比例25.55%[104] - 成商集团控股有限公司净利润1.41亿元，占公司净利润比例24.69%[104] - 内蒙古维多利商业（集团）有限公司净亏损5100万元，占公司净利润比例-8.94%[104] - 子公司成商集团控股有限公司净利润为1.41亿元[106] - 子公司深圳茂业百货有限公司净利润为3.01亿元[106] - 子公司呼和浩特市维多利房地产开发有限公司净利润为-286.09万元[105] - 子公司内蒙古鲁弟房地产有限公司净利润为-1042.12万元[105] - 子公司成都青羊区仁和春天百货有限公司净利润为7748.11万元[106] - 子公司深圳市茂业百货华强北有限公司净利润为1.46亿元[106] - 子公司深圳市茂业东方时代百货有限公司净利润为7787.38万元[106] - 子公司呼和浩特市维多利物业服务有限责任公司净利润为303.81万元[105] - 子公司内蒙古家世界房地产有限公司净利润为-93.60万元[105] 利润分配和股利政策 - 2016年度母公司实现净利润1,452,191,549.87元[2] - 年初未分配利润为517,449,945.74元[2] - 提取10%法定盈余公积金145,219,154.99元[2] - 2016年度可供股东分配利润为1,651,224,086.02元[2] - 以总股本1,731,982,546股为基数每10股派发现金股利3元[2] - 共计分配现金股利519,594,763.80元[2] - 2015年度已分配利润173,198,254.60元[2] - 2016年董事会提出每10股分配现金红利3元（含税）的利润分配预案[120] - 2016年现金分红数额为5.1959亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的91.47%[121] - 2015年现金分红数额为1.7319亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的225.03%[121] - 2014年现金分红数额为2852.19万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.69%[121] 重组承诺和安排 - 实际控制人黄茂如承诺所提供重组资料真实准确完整且长期有效[122] - 业绩未达承诺时将以1元总对价回购股份并注销[124] - 茂业商厦、德茂投资和合正茂投资认购成商集团发行股份，补偿股份数量计算为负时按0取值，已补偿股份不冲回[125] - 若股份回购注销无法实施，茂业商厦等承诺将等同数量股份无偿划转给其他股东，划转数量与应回购股份数量相同[125] - 其他股东按无偿划转登记日持股比例获赠股份，比例计算基准为扣除茂业商厦等持股后的股本数量[125] - 业绩承诺期间转增股本或送股时，应回购或划转补偿股份数量按公式调整：原数量×(1＋转增或送股比例)[126] - 业绩承诺期间现金分配时，茂业商厦等需返还现金股利，计算公式为：每股已分配现金股利×应回购或划转补偿股份数[126] - 业绩承诺期满后拟注入资产减值测试，若期末减值额＞已补偿股份总数×发行价格，需另行股份补偿[126] - 拟注入资产减值补偿股份数量计算公式：标的资产期末减值额÷发行价格－已补偿股份总数[126] - 因减值补偿与净利润不足补偿合计不超过拟注入资产交易价格[127] - 茂业商厦等承诺为重组提供信息真实准确完整，承担法律责任[128] - 如因提供信息虚假给上市公司或投资者造成损失，茂业商厦等将依法承担赔偿责任[129] - 重组认购股份锁定期为36个月自上市日起[144] - 若重组后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[145] - 重组前持有股份锁定期为12个月自重组完成日起[146] - 黄茂如间接持股锁定期为12个月自重组完成日起[147] - 股份锁定期安排可根据证券监管机构最新要求调整[145] - 业绩补偿按累积承诺与实际净利润差额比例计算现金补偿额[181] 资产和业务整合 - 茂业商厦友谊分公司已于2016年10月停业并正在办理注销手续[131] - 承诺在重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业及注销手续[132] - 重组完成后24个月内根据成商集团经营需要转让或整合重庆茂业百货有限公司及相关资产[141] - 重组完成后48个月内根据成商集团经营需要转让或整合山东省地区从事百货零售的企业及相关资产[141] - 重组完成后48个月内将非上市百货零售业务及资产注入成商集团[141] - 重组完成后48个月内将包头茂业天地业务和资产整合至茂业商业或转让第三方[176] - 包头茂业天地百货分公司预计2016年5-6月开业经营[176] 同业竞争和关联交易承诺 - 承诺在成商集团经营区域内不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务[132] - 控股股东承诺在成商集团经营区域内不再新建或收购与其主营业务相同或类似的资产和业务[142] - 德茂投资及合正茂投资确认未从事与成商集团存在同业竞争关系的业务[142][143] - 控股股东及关联方承诺减少并规范与成商集团或标的公司之间的关联交易[143] - 关联交易需按公允市场价格进行并履行信息披露义务[144] - 解放碑茂业百货承诺不从事与成商集团同业竞争业务[147] - 茂业商厦承诺不在四川及重庆地区开展同业竞争业务[150] - 中兆投资承诺48个月内优先向成商集团转让秦皇岛茂业控股百货资产[150] - 控股股东承诺尽量减少并规范与成商集团及其控制企业的关联交易[153] - 无法避免的关联交易将按市场原则以公允价格进行并履行信息披露义务[153] - 控股股东承诺减少并规范与茂业商业及其控制公司的关联交易[163] - 控股股东承诺关联交易遵循市场公允价格并依法履行信息披露[163] - 控股股东承诺不利用关联交易损害公司及其他股东权益[163][164] - 减少并规范与茂业商业及标的公司间关联交易[174] - 关联交易需按市场原则以公允价格进行[174] - 茂业商业控股股东承诺避免实质性同业竞争并协调解决潜在冲突[177] - 控股股东承诺将新业务机会优先让予茂业商业及其控制的企业[177] 独立运营承诺 - 保证重组完成后3个工作日内将标的公司IT管理系统数据转移至成商集团[134] - 保证重组后成商集团和标的公司的人员、机构、资产、业务及财务独立[131][132][133][134][135] - 保证重组后成商集团和标的公司拥有独立的财务核算体系及银行账户[133] - 保证重组后成商集团和标的公司的经营场所独立于关联方[132][135] - 保证重组后成商集团人员独立高级管理人员专职任职[155] - 保证重组后成商集团拥有独立完整的组织机构和经营资产[156] - 承诺重组后成商集团经营场所独立于控股股东及其他关联方[156] - 保证重组后成商集团财务独立建立独立财务核算体系和银行账户[157] - 公司承诺重组后与标的公司财务独立且不共用银行账户[162] - 公司保证重组后高级管理人员专职任职并不在关联方兼职[160] - 公司保证重组后拥有独立经营场所和完整资产[161] - 公司承诺重组后劳动人事管理与关联方完全独立[160] - 保证重组后茂业商业及标的公司资产独立完整拥有独立生产经营资产[171] - 保证重组后茂业商业及标的公司财务独立建立独立财务核算体系[172] - 保证重组后茂业商业及标的公司业务独立拥有独立经营资质[171] - 保证重组后茂业商业及标的公司机构独立拥有完整组织机构[170] - 保证重组后茂业商业及标的公司人员独立高管专职任职[170] 法律和合规事项 - 公司及主要管理人员近五年未受行政处罚或刑事处罚[137] - 公司声明标的公司股权无质押、冻结、查封等权利限制[138] - 公司承诺标的公司股权过户不存在法律障碍[138] - 公司确认标的公司近三年无重大违法违规行为[139] - 公司声明标的公司不存在未了结的重大诉讼或行政处罚[139] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺三十六个月内未受证监会行政处罚[166] - 公司未收到任何闲置土地认定书或调查通知书[184][186] - 公司不存在开发面积不足三分之一或投资额不足25%的情形[184][186] - 公司不存在因炒地行为被行政处罚或立案调查的情形[184][186] - 公司未收到任何闲置土地认定书或处罚决定书[187][188][189] - 公司未因炒地行为受到国土资源管理部门行政处罚[187][188][189] - 公司严格执行商品房明码标价和一房一价规定[187][188][189] - 公司未出现捂盘惜售或哄抬房价的违规行为[187][188][189] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并贡献收益1.17亿元人民币[26] - 投资性房地产公允价值变动产生损失1,459万元人民币[27] - 政府补助贡献收益896.56万元人民币[26] - 公允价值变动导致当期利润减少1,459万元[29] 其他财务数据 - 总资产达到158.38亿元人民币，较期初调整后数据增长148.59%[19][21] - 加权平均净资产收益率为14.96%，较上年同期减少2.53个百分点[20] - 第四季度营业收入达33.19亿元人民币，为全年最高季度[23] - 可供出售金融资产期末余额4.025亿元，较期初增长11,405%[29] - 投资性房地产期末余额14.172亿元，较期初减少1,459万元[29] - 公司总资产从28.84亿元扩大至158.38亿元，增长449%[36] - 净资产从13.17亿元扩大至44.60亿元，增长239%[36] - 门店数量从9家扩张至38家，增长322%[32] - 前五名客户销售额1.57亿元，占年度销售总额1.8%[61] - 自营前五名供应商供货金额为1.62亿元，占自营采购成本的19.80%[88] - 公司租赁费用为2.72亿元，费用率为17.65%，同比增长1.35亿元[91] - 广告及促销费用为5018.33万元，费用率为3.26%，同比增长1775.79万元[91] - 可供出售金融资产期末账面值40.25亿元，其中银座股份投资20.99亿元[101] - 茂业通信投资期末账面值1.899亿元，报告期所有者权益变动5463.77万元[101] - 申万宏源投资期末账面值273.28万元，报告期亏损55.2万元[101] - 重大非股权投资总额15.2亿元，累计实际投入13.254亿元[99] 房地产业务 - 公司报告期内自身存在3个房地产项目[183] - 茂业天地项目位于成都市锦江区东御街19号已完工[183] - 茂业中心项目位于成都市高新区府城大道28号已完工[183] - 茂业豪园项目位于成都市锦江区宏济中路49号拟建[183] - 秦皇岛茂业置业2016年6月获得1项国有土地使用权[185] - 秦皇岛项目金梦海湾商务酒店位于海港区文昌路以南拟建[185] - 已完工项目均为自持无住宅销售行为[184] - 公司报告期内存在1项已完工房地产开发项目维多利·君豪国际位于新城区新华大街北侧[187] - 公司报告期内存在1项已完工房地产开发项目帝豪名都位于新城区新华大街南侧[188] - 秦皇岛茂业下属子公司金原房地产报告期内未获得国有土地使用权[190] - 金原房地产报告期内未从事房地产开发业务[190] 业绩承诺实现情况 - 2016年注入资产实际净利润为56,908.48万元，较承诺净利润71,101.10万元差额为-14,192.62万元[196] - 和平茂业实际营业收入206,586.64万元，较盈利预测248,612.30万元减少42,025