收入和利润（同比环比） - 营业收入17.84亿元人民币，同比增长1.27%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.76亿元人民币，同比下降9.39%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5996.75万元人民币，同比增长78.94%[7] - 公司整体主营业务收入同比增长1.98%至16.21亿元[13] - 营业总收入为17.84亿元，同比增长1.3%[69] - 净利润为1.76亿元，同比下降9.4%[70] - 基本每股收益为0.1015元，同比下降9.4%[70] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为15.48亿元，同比增长2.7%[69] - 营业成本为13.32亿元，同比增长0.9%[69] - 销售费用为1.53亿元，同比增长15.2%[69] - 财务费用为2016.57万元，同比增长54.6%[69] - 支付职工薪酬5303万元，同比增长29%[76] 各地区业务表现 - 成都百货业态主营业务收入同比增长61.32%至3.58亿元[13] - 成都综超业态主营业务收入同比下降27.15%至4955万元[13] - 南充百货业态主营业务收入同比下降10.32%至1.07亿元[13] - 深圳百货业态主营业务收入同比下降5.64%至9.22亿元[13] 门店和物业情况 - 报告期末已开业门店总数18家，其中自有物业门店10家（建筑面积38.25万平米），租赁物业门店8家（建筑面积16.36万平米）[11] - 深圳地区百货业态门店6家（自有物业2家/8.59万平米，租赁物业4家/9.67万平米）[11] - 成都地区百货业态门店4家均为自有物业，建筑面积20.88万平米[11] - 包头茂业天地预计2016年5-6月开业经营[56] 收购和重组活动 - 公司完成对华南区5家公司及成都仁和春天百货的收购并纳入合并范围[17] - 完成发行股份购买资产及工商变更登记，获证监会核准[21] - 公司全资子公司成商控股以现金收购人东百货100%股权对价74,232.51万元[22] - 成商控股以现金收购光华百货100%股权对价173,209.23万元[22] - 两笔百货股权收购合计交易金额247,441.74万元[22] - 公司现金收购内蒙古维多利商业集团70%股权对价156,530万元[23] - 光华百货股权工商变更于2016年2月25日完成[23] - 人东百货股权工商变更于2016年2月29日完成[23] - 成都区域新增仁和人东店和光华店贡献2016年3月经营数据[13] - 重组完成后48个月内将包头茂业天地业务整合至茂业商业[56] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.81亿元人民币，同比下降203.42%[7] - 投资活动现金流净流出11.01亿元，降幅1509.62%，主要因支付收购款5.2亿元及购买理财和股票[19] - 筹资活动现金流净流入12.075亿元，增幅5009.04%，主要因新增借款[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.81亿元，同比由正3.68亿元转为负[76] - 投资活动现金流出大幅增至12.50亿元，同比增长952%[76] - 筹资活动现金流入16.00亿元，主要来自借款[76] - 母公司经营活动现金流量净额3365万元，同比下降64%[77] - 期末现金及现金等价物余额5.95亿元，同比减少36%[76][77] - 取得子公司支付现金净额4.82亿元[76] - 投资支付现金4.31亿元，同比增长762%[76] - 偿还债务支付现金4043万元，同比增长2255%[76] - 经营活动现金流入小计为19.13亿元，同比下降23.0%[75] - 销售商品提供劳务收到现金为19.03亿元，同比下降5.6%[75] - 支付各项税费1.56亿元，同比下降31%[76] 资产和负债变化 - 总资产88.75亿元人民币，较上年度末增长67.74%[7] - 货币资金减少2.987亿元，降幅33.41%，主要因支付收购款、购买理财和股票及预付租金[18] - 预付款项增加9779.5万元，增幅62.34%，主要因华南区门店预付房租约9550万元[18] - 其他流动资产增加4.367亿元，增幅961.24%，主要因华南区理财产品增加4.3亿元[18] - 可供出售金融资产增加2.825亿元，增幅201.86%，主要因购买股票增加2.83亿元[18] - 商誉增加10.365亿元，增幅6062.34%，主要因溢价收购仁和门店形成[18] - 长期借款增加14.528亿元，增幅915.28%，主要因新增借款[19] - 实收资本增加11.615亿元，增幅203.62%，主要因增发股份收购华南区5家公司[19] - 货币资金期末余额为5.954亿元，较年初8.942亿元减少33.4%[61] - 应收账款期末余额为1583万元，较年初2384万元减少33.6%[61] - 预付款项期末余额为2.547亿元，较年初1.569亿元增长62.3%[61] - 其他应收款期末余额为10.558亿元，较年初10.074亿元增长4.8%[61] - 存货期末余额为2.428亿元，较年初2.012亿元增长20.7%[61] - 其他流动资产期末余额为4.821亿元，较年初4543万元增长961.2%[61] - 流动资产合计期末余额为27.201亿元，较年初23.775亿元增长14.4%[61] - 公司总资产从529.11亿元增长至887.51亿元，增幅67.7%[62][63] - 非流动资产从291.36亿元大幅增加至615.51亿元，增幅111.2%[62] - 无形资产从7.46亿元激增至223.69亿元，增长近30倍[62] - 商誉从1709.68万元大幅增至10.54亿元，增长超过60倍[62] - 长期股权投资从15.30亿元增至299.37亿元，增长近20倍[66] - 短期借款从2.58亿元增至2.80亿元，增幅8.5%[62][66] - 长期借款从1.59亿元大幅增至16.12亿元，增长超过10倍[63] - 应付账款从13.75亿元降至12.54亿元，降幅8.8%[62] - 预收款项从8565.83万元增至3.71亿元，增幅332.7%[62] - 其他应付款从4.46亿元增至18.03亿元，增幅304.3%[62] 股东和股权结构 - 深圳茂业商厦有限公司持股比例85.54%为第一大股东[15] - 股东总数27,169户[15] - 深圳茂业商厦有限公司质押股份数量3.88亿股[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并产生收益1.17亿元人民币[9] 盈利承诺和业绩保障 - 茂业商厦等承诺注入资产2015年净利润不低于63,755.14万元[27] - 茂业商厦等承诺注入资产2016年净利润不低于71,101.10万元[27] - 茂业商厦等承诺注入资产2017年净利润不低于77,922.22万元[27] - 若交易延后则承诺2018年净利润不低于83,970.34万元[27] 公司治理和独立性承诺 - 保证重组后成商集团与标的公司资产独立且经营场所独立于关联方[32][33] - 承诺减少关联交易 确有必要时按市场原则和公允价格进行[32] - 保证财务独立 包括独立银行账户和财务决策权[33] - 高级管理人员专职任职 不在关联方担任除董事监事外职务[32][33] - 承诺不干预成商集团和标的公司股东会及董事会人事任免职权[32][33] - 在成商集团经营区域内不再新建或收购同类竞争业务[32] - 建立独立财务部门及核算体系 财务人员不在关联方兼职[33] - 保证机构独立 完善法人治理结构并独立行使职权[32][33] - 保证重组后成商集团和标的公司不存在关联方资金占用情形[34] - 保证重组后成商集团和标的公司业务独立拥有自主持续经营能力[34] - 承诺关联交易按市场原则和公允价格进行公平操作[34] - 保证重组后成商集团和标的公司建立独立财务核算体系[34] - 承诺重组后成商集团和标的公司独立开设银行账户[34] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业人员独立且高管不在关联方兼职[50] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业机构独立且法人治理结构完整[50] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业资产独立完整且经营场所独立[51] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业业务独立并减少关联交易[51] - 茂业商厦和黄茂如承诺保证重组后茂业商业财务独立且拥有独立银行账户[51] - 茂业商厦和黄茂如承诺在茂业商业经营区域内不新建或收购同类竞争业务[51] 股份锁定和转让安排 - 通过重组认购的股份锁定期为36个月[42] - 重组前持有的股份锁定期为12个月[42] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[42] - 重组完成后12个月内不转让间接持有的股份[42] - 承诺不进行导致股权分布不符合上市条件的增持行为[42] - 若非公众股东持股超90%将通过出售股权等方式调整[42] - 重组涉嫌信息披露违法时暂停转让权益股份[42] 法律和合规承诺 - 茂业商厦等承诺方确认不存在《上市公司收购管理办法》第六条禁止情形[34] - 承诺方确认最近五年未受行政处罚或刑事处罚[34][36] - 茂业商厦等承诺持有标的公司股权权属清晰无质押冻结[36] - 承诺在证监会批准后办理股权过户不存在法律障碍[36] - 保证标的公司在股权变更前保持正常合法经营状态[36] - 茂业商厦承诺若标的公司因重组前事实导致欠缴费用或处罚将全额补偿并承担一切损失[37] - 茂业商厦承诺若租赁房屋权属问题导致无法继续使用将负责落实房源并承担一切损失[37] - 茂业商厦等8方承诺最近5年内未受行政处罚及重大诉讼[46] - 茂业商业董事会保证重组预案内容真实准确完整[46] - 茂业商业承诺所提供重组信息真实准确完整无虚假记载[28] - 茂业商厦等承诺重组信息真实准确并承担法律责任[30] - 涉嫌虚假记载被立案调查时暂停转让成商集团股份[30] - 承诺不利用内幕信息进行内幕交易[41] - 违反承诺将承担造成的一切经济损失[41] - 茂业商厦和黄茂如承诺为重组提供的信息真实准确完整并承担法律责任[50] 同业竞争处理 - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后12个月内完成友谊百货分公司的结业及注销手续[32] - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后12个月内完成友谊百货分公司结业注销[39] - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后24个月内转让重庆茂业百货及相关资产给第三方或整合至成商集团[39] - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后48个月内转让山东省地区同业百货零售资产给第三方或整合至成商集团[39] - 茂业商厦与黄茂如承诺重组完成后48个月内将其他非上市百货零售业务及资产注入成商集团[39] - 德茂投资与合正茂投资确认关联方未从事与成商集团存在同业竞争关系的业务[39] - 德茂投资与合正茂投资承诺避免从事任何与成商集团构成竞争关系的业务[39] - 深圳茂业商厦有限公司承诺不在成都及四川其他地区、重庆地区开展与成商集团相同或相似业务[48] - 中兆投资管理有限公司承诺在受让茂业控股100%股权后48个月内优先向成商集团转让百货类资产[48] 资产整合和时间安排 - 茂业商厦承诺在重组完成后12个月内完成友谊百货分公司的结业及注销手续[32] - 标的公司IT管理系统数据需在重组交割日起3个工作日内转移至成商集团[33] - 德茂投资和合正茂投资需在接到通知后30日内履行无偿划转义务[28] - 其他股东按无偿划转登记日持股比例获赠股份[28] - 转增或送股时补偿股份数量按(1+转增/送股比例)调整[28] - 现金分配时需返还金额=每股现金股利×补偿股份数[28] - 期末减值额＞已补偿股份总数×发行价格时需另行股份补偿[28] - 减值补偿股份数量=标的资产期末减值额÷发行价格－已补偿股份总数[28] - 减值补偿与净利润补偿合计不超过拟注入资产交易价格[28] - 茂业商厦与黄茂如承诺在重组报告书草案出具前完成对中兆实业等6家公司零售百货业务经营范围变更及工商登记[44] - 黄茂如承诺重庆解放碑茂业百货不从事与成商集团竞争业务 并在诉讼结束后立即变更经营范围[44] - 黄茂如确认自2015年7月1日起标的公司无新增关联方资金占用情形[44][46] - 黄茂如承诺2015年10月31日前清理完毕截至2015年6月30日标的公司非经营性往来款[44][46] - 重组完成后标的公司将严格执行成商集团资金管理制度 杜绝关联方资金占用[44][46] - 茂业商厦与黄茂如承诺珠海4处商铺（紫荆路301号105/112/119/165号）权属无争议[46] - 若珠海茂业因房产问题产生损失 茂业商厦与黄茂如承担连带赔偿责任[46] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率6.43%，同比减少2.83个百分点[7] - 母公司营业收入为30.61万元，同比大幅下降99.9%[73] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动警示[59] - 2016年第一季度报告被两次引用作为时效性佐证[45][47] - 茂业商业承诺2016年4月5日签署的《资产购买协议》为唯一协议且信息真实准确完整[48]