收入和利润表现 - 2013年营业收入519.26亿元人民币同比增长5.41%[22] - 公司2013年营业收入519.26亿元同比增长5.41%[32] - 合并营业收入增长5.4%至519.26亿元,对比上期492.63亿元[147] - 公司总营业收入为519.26亿元,同比增长5.41%[40] - 2012年营业收入为1590亿元人民币(合并口径)[94] - 营业收入同比下降94.3%至9184万元,对比上期16.22亿元[144] - 公司2013年实现净利润448,164,767.62元[5] - 归属于上市公司股东的净利润10.36亿元人民币同比下降11.50%[22] - 净利润同比下降62%至4.48亿元,对比上期11.8亿元[144] - 合并净利润下降18.7%至12.48亿元,对比上期15.36亿元[147] - 公司净利润为11.80亿元,占所有者权益变动总额的90.98%[159] - 公司净利润为15.36亿元人民币[165] - 2012年归属于母公司净利润为5.91亿元人民币(合并口径)[95] - 基本每股收益0.60元/股同比下降11.76%[23] - 基本每股收益下降61.8%至0.26元,对比上期0.68元[144] - 加权平均净资产收益率8.22%同比下降1.88个百分点[23] 成本和费用 - 资产减值损失同比增长147.59%主要系计提固定资产减值损失与存货跌价准备[32] - 营业外收入同比增长33.42%主要系取得违约金收入与其他补偿增加[32] - 营业外支出同比增长265.16%主要系子公司关店损失增加[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金35.62亿元人民币,同比减少2.3%[153] - 购建固定资产、无形资产支付的现金13.11亿元人民币,同比减少12.2%[153] - 公司成本增加风险显著,人工成本、物业租金及能耗成本呈现明显增长态势[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额38.43亿元人民币同比增长129.97%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长129.97%主要系子公司收回风险保证金[32] - 经营活动现金流量净额改善至5443.74万元,对比上期-3.68亿元[150] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至38.43亿元人民币,同比增长129.9%[153] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长42.75%主要系子公司对外投资减少[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负107.16亿元人民币,较上年同期改善42.7%[153] - 投资活动现金流出大幅增加至164.43亿元,对比上期141.76亿元[150] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长52.91%主要系公司短期借款减少[32] - 筹资活动现金流入291.11亿元人民币,其中发行债券12亿元人民币[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金为642.51亿元人民币,同比增长10.6%[153] - 期末现金及现金等价物余额增长53%至13.36亿元,对比期初8.73亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额达106.86亿元人民币,较期初增长29.3%[153] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产129.28亿元人民币同比增长5.47%[22] - 可供出售金融资产期末余额32.51亿元当期增加2.05亿元[25] - 应收利息同比增长54.51%至4.52亿元[40] - 在建工程同比增长182.34%至15.99亿元[40] - 其他流动负债同比增长190.30%至19.03亿元[40] - 短期借款同比下降45.83%至7.21亿元[40] - 应付利息同比激增2,194.92%至4,564万元[40] - 货币资金期末余额为13.36亿元人民币,较年初增长53.0%[132] - 应收账款期末余额为102.6万元人民币,较年初下降66.0%[132] - 其他应收款期末余额为29.99亿元人民币,较年初增长8.1%[132] - 存货期末余额为2428.3万元人民币,较年初增长2.5%[132] - 可供出售金融资产期末余额为32.47亿元人民币,较年初增长6.7%[132] - 长期股权投资期末余额为75.48亿元人民币,较年初增长15.7%[132] - 固定资产期末余额为11.45亿元人民币,较年初下降4.7%[132] - 无形资产期末余额为11.37亿元人民币,较年初下降3.7%[132] - 递延所得税资产期末余额为2988.7万元人民币,较年初增长243.2%[132] - 资产总计期末余额为177.03亿元人民币,较年初增长7.8%[132] - 公司总资产从年初的389.86亿元增长至年末的408.41亿元,增幅4.8%[138][141] - 负债总额从年初的238.51亿元增至年末的248.79亿元,增长4.3%[141] - 货币资金从年初的126.48亿元增加至年末的131.73亿元,增长4.2%[138] - 短期借款从年初的13.31亿元大幅减少至年末的7.21亿元,下降45.8%[141] - 其他流动负债从年初的6.55亿元激增至年末的19.03亿元,增长190.4%[141] - 在建工程从年初的5.67亿元增至年末的15.99亿元,增长181.8%[138] - 归属于母公司所有者权益从年初的122.58亿元增至年末的129.28亿元,增长5.5%[141] - 未分配利润从年初的46.80亿元增至年末的51.54亿元,增长10.1%[141] - 应付利息从年初的198.89万元增至年末的4564.44万元,增长2194.5%[141] - 存货从年初的35.14亿元增至年末的37.99亿元,增长8.1%[138] - 所有者权益合计增加8409万元人民币至116.15亿元人民币[156] - 公司所有者权益合计从上年年末的102.35亿元增长至本期期末的115.31亿元,增幅12.67%[159] - 资本公积增加5.49亿元,增幅6.95%[159] - 未分配利润增加6.31亿元,增幅145.19%[159] - 盈余公积增加1.18亿元,增幅67.92%[159] - 专项储备减少170万元,降幅100%[159] - 归属于母公司所有者权益从151.35亿元增至159.62亿元,增幅5.47%[162] - 少数股东权益从28.77亿元增至30.34亿元,增幅5.46%[162] - 本期提取专项储备1011.49万元,使用专项储备865.19万元[162] - 归属于母公司所有者权益总额从年初的136.34亿元人民币增长至期末的151.35亿元人民币,增长11.0%[165] - 未分配利润从年初的40.58亿元人民币增加至期末的46.80亿元人民币,增长15.3%[165] - 资本公积从年初的44.53亿元人民币增加至期末的49.88亿元人民币,增长12.0%[165] - 盈余公积从年初的7.41亿元人民币增加至期末的8.59亿元人民币,增长15.9%[165] - 少数股东权益从年初的26.50亿元人民币增加至期末的28.77亿元人民币,增长8.6%[165] - 本期提取盈余公积1.18亿元人民币[165] - 公司实收资本(或股本)保持稳定,为17.22亿元人民币[165] - 2012年末总资产为768亿元人民币(合并口径)[95] - 2012年末归属于母公司所有者权益为125亿元人民币(合并口径)[95] - 2012年现金及现金等价物余额为15亿元人民币(母公司口径)[95] 业务线表现 - 综合百货业务营业收入170.31亿元毛利率18.22%同比减少0.50个百分点[36] - 连锁超市业务营业收入329.11亿元毛利率20.21%同比减少0.21个百分点[36] - 联华超市报告期内新增门店312家[26] - 经营范围在2012年12月变更新增预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)业务[19] 地区表现 - 公司华东地区营业收入为483.83亿元,同比增长5.93%[40] - 公司华中地区营业收入为4.73亿元,同比增长22.65%[40] - 公司华北地区营业收入为12.69亿元,同比下降12.08%[40] 投资和股权投资 - 对外股权投资总额为7.51亿元,主要用于设立财务公司及购物中心等项目[43] - 公司持有海通证券股份期末账面价值为24.278亿元人民币,报告期损益为2573.66万元人民币[46] - 公司持有浦发银行股份期末账面价值为7.434亿元人民币,报告期损益为4336.12万元人民币[46] - 公司持有申银万国证券股份最初投资金额为1350万元人民币,报告期损益为133.78万元人民币[47] - 公司持有上海国际信托投资公司最初投资金额为1499.92万元人民币,报告期损益为179.99万元人民币[47] - 公司投资交通银行理财产品金额为2亿元人民币,预计收益为980万元人民币[49] - 公司投资上海国际信托单一资金信托产品金额为2亿元人民币,预计收益为3800万元人民币[49] - 公司投资中华企业公司债券金额为2亿元人民币,预计收益为7100万元人民币[49] - 持有上海物贸48.10%的股份[95] - 持有第一医药19.40%的股份[95] - 持有联华超市1.96%的股份[95] 子公司表现 - 联华超市子公司净资产为32.309亿元人民币,净利润为5481.15万元人民币[49] - 上海友谊南方商城子公司净利润为2.06亿元人民币[49] - 上海奥特莱斯品牌直销广场子公司净利润为1.453亿元人民币[50] - 百联台州东森购物中心有限公司项目已完工,累计投入408万元,项目收益为-1,141.25万元[51] - 上海百联川沙购物中心有限公司项目投资96,000万元,建设中,本年度投入210.82万元,累计投入27,610.82万元,项目收益为-8.69万元[51] - 武汉市百联奥特莱斯购物广场有限公司项目已完工,累计投入1,019.3万元,项目收益为-252.93万元[51] - 上海百联杨浦滨江购物中心有限公司项目投资38,626.63万元,建设中,本年度投入1,829.99万元,累计投入28,456.62万元,项目收益为-474.73万元[51] - 所有项目总投资136,053.93万元,本年度总投入3,468.11万元,累计总投入57,494.74万元[51] - 收购上海百联杨浦滨江购物中心85%股权,交易价格2.66亿元,收购后产生净亏损474.73万元[65] - 收购武汉百联奥特莱斯购物广场51%股权,交易价格1019.3万元,收购后产生净亏损252.93万元[65] 关联交易 - 与联营公司上海一百第一太平物业管理有限公司发生关联交易,支付物业管理费等劳务费用2900.66万元[67] - 关联交易总额达8.116亿元人民币[69] - 向百联集团财务公司提供资金3.154亿元人民币[71] - 向上海百联物业管理费1.115亿元人民币[68] - 应付上海百红商业贸易账款期末余额4303万元人民币[71] - 应付汕头联华南方采购配销账款期末余额1167万元人民币[71] - 上海三联集团提供商场租赁服务收入1669万元人民币[69] - 上海新路达商业集团接受房屋劳务支付2186万元人民币[69] - 百联集团有限公司接受房屋劳务支付1512万元人民币[69] - 上海世博发展集团接受房屋劳务支付942万元人民币[69] - 百联集团应付账款期末余额为689,207,449.45元,较期初减少59,263,204.23元[72] - 安付宝商务有限公司预收账款期末余额为18,101,943.53元,较期初减少7,901,269.09元[72] - 上海三联(集团)有限公司预收账款期末余额为99,869,596.71元,较期初减少10,567,573.38元[72] - 安付宝商务有限公司其他应付款期末余额为5,055,828,694.70元,较期初减少298,953,439.78元[72] - 上海百联物业管理有限公司其他应付款期末余额为18,723,486.46元,较期初减少5,029,817.38元[72] - 河南金博大购物中心应付股利为14,000,000.00元[72] - 百联集团长期应付款余额为19,087,588.16元[72] 管理层讨论和指引 - 2014年公司计划新增商业建筑面积超过30万平方米,包括世博源二期、百联滨江购物中心和百联江阴购物中心项目[57] - 公司推进百联奥特莱斯广场(杭州·下沙)30%股权收购和百联奥特莱斯广场(武汉·盘龙)51%股权收购[57] - 公司面临行业竞争加剧风险,电子商务快速发展进一步稀释商业资源并加剧同质化竞争[58] 分红和利润分配 - 提取10%法定盈余公积44,816,476.76元[5] - 年初未分配利润1,065,868,829.41元[5] - 实施2012年度分配方案每10股派发现金红利3.00元(含税)共计516,748,725.60元[5] - 年末累计可供股东分配利润为952,468,394.67元[5] - 拟以总股本1,722,495,752股为基数每10股派送现金红利2.30元(含税)[5] - B股股利按当时牌价折成美元发放[5] - 共计需派发现金红利396,174,022.96元[5] - 不进行资本公积金转增股本[5] - 2013年度现金分红金额为3.96亿元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的38.25%[61] - 2012年度现金分红金额为5.17亿元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.15%[61] - 2011年度现金分红金额为4.31亿元,占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.94%[61] - 2012年度公司现金分红以总股本1,722,495,752股为基数,每10股派发现金红利3元,共计派发516,748,725.6元[60] - 对所有者分配利润7.75亿元,其中向股东分配5.17亿元[162] - 对所有者(或股东)的分配总额为6.36亿元人民币[165] 融资和借款 - 公司发行12亿元短期融资券年利率4.12%[27] 承诺和担保 - 对子公司担保发生额合计为11,971.78万元,期末担保余额为6,671.07万元[74] - 公司担保总额为6,671.07万元,占净资产比例为0.52%[74] - 百联集团承诺五年内注入上海新路达及三联集团的专业专卖业务[74] - 百联集团承诺在重大资产重组完成后12个月内注销与联华超市构成同业竞争的新路达华联吉买盛店[75] - 百联集团承诺在重大资产重组完成后12个月内将其控股51%的上海新路达商业有限公司旗下85%股权的上海新路达吉买盛长青商业有限公司转让给华联集团吉买盛购物中心有限公司[75] - 百联集团持股65%的百联电子商务有限公司因支付业务许可证获取存在不确定性未被纳入本次重组范围[75] - 联华超市持股57.27%的联华电子商务有限公司预付费电子卡业务受中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》监管[75] - 百联集团子公司上海百联商业连锁有限公司承诺不从事与友谊股份构成同业竞争的相关业务[75] - 非金融机构支付业务需在《办法》实施起1年内取得支付业务许可证否则不得继续经营[75] - 百联电商与联华电商未来盈利模式因监管要求存在重大不确定性[75] - 新路达商业(集团)有限公司食品经营分公司及上海新路达吉买盛长青商业有限公司85%股权已实施托管[75] - 百联集团对未处置同业竞争业务承诺在五年内逐步进行业务处置[75] - 重大资产重组完成后36个月内上市公司对百联商业连锁有限公司资产享有优先购买权[75] - 百联电子商务有限公司若取得支付业务许可证将避免与联华电子商务有限公司的单用途预付卡业务构成竞争[76] - 百联集团承诺若上市公司有意从事第三方支付业务将注入百联电子商务有限公司[76] - 百联电子商务有限公司网上销售业务限于手机家电电子类产品和虚拟产品不涉足上市公司同类产品[76] - 联华超市享有36个月优先购买华联吉买盛股权权利但未行使该权利[76] - 百联集团赋予联华超市3年延期优先购买权若36个月内未提出收购动议将逐步减持股权[76] - 百联集团承诺5年内减持华联吉买盛股权直至不再具有控股权[76] - 联华电子商务有限公司位于真光路1258号6楼2006.74平方米办公用房正在办理房产证[76] - 百联集团承诺若无法按期办理权属证明将提供相当于该房产2011年12月31日经审计价值的现金担保[76] - 八佰伴36%股权2010年7月至2013年
百联股份(600827) - 2013 Q4 - 年度财报