财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比下降39.81%至9.08亿元（2012年：15.08亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比上升92.27%至3918.05万元（2012年：2037.77万元）[29] - 扣除非经常性损益的净利润为-839.54万元（2012年：1888.80万元）[29] - 基本每股收益同比增长100%至0.12元/股（2012年：0.06元）[30] - 加权平均净资产收益率上升2.58个百分点至5.59%（2012年：3.01%）[30] - 公司2013年度母公司实现净利润31,235,160.04元[6] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为39,180,502.13元，现金分红比例为0%[97] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本7.954亿元，同比下降39.34%[43] - 研发支出75.26万元，同比下降59.49%[43][51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-5.08亿元（2012年：7088.46万元）[29] - 经营活动现金流量净额为-5.082亿元，上年同期为7088.46万元[43][52] - 投资活动现金流量净额4875万元，同比增长327.99%[43][52] - 筹资活动现金流量净额4.683亿元，同比增长706.77%[43][52] 资产和负债变动 - 总资产同比增长47.06%至41.28亿元（2012年末：28.07亿元）[29] - 资产总计期末余额为4,128,069,011.64元，较年初增长47.1%[197] - 存货同比增长107.20%至18.30亿元，占总资产44.33%[55] - 存货期末余额为1,830,103,996.12元，较年初增长107.2%[197] - 长期应收款同比增长93.09%至5.30亿元，主要因BT项目应收款增加[55][56] - 长期应收款期末余额为530,237,453.24元，较年初增长93.1%[197] - 预收款项同比大幅增长214.27%至2.12亿元，因房地产项目预售增加[55][56] - 预收款项从6758万元增至2.12亿元，增幅214.2%[198] - 应付账款从7.48亿元增至11.48亿元，增幅53.4%[198] - 流动负债合计从21.02亿元增至29.04亿元，增幅38.2%[198] - 非流动负债从3226万元增至4.84亿元，增幅1398.8%[198] - 负债总额从21.35亿元增至33.88亿元，增幅58.7%[198] - 短期借款从5.20亿元增至6.00亿元，增幅15.4%[200] - 货币资金从5.47亿元降至4.84亿元，降幅11.6%[200] - 应收账款从5.75亿元增至6.82亿元，增幅18.6%[200] - 其他应收款从8.07亿元增至9.84亿元，增幅22.0%[200] - 资产总额从27.64亿元增至32.21亿元，增幅16.5%[200] - 无形资产期末余额为96,456,373.21元，较年初增长369.7%[197] - 货币资金期末余额为580,348,886.91元，较年初增长2.5%[197] - 应收账款期末余额为652,286,112.18元，较年初增长13.3%[197] - 短期借款期末余额为600,000,000元，较年初增长12.1%[197] - 应付票据期末余额为524,000,000元，较年初增长37.9%[197] 业务线表现：基础设施施工 - 基础设施施工业务营业收入同比下降38.49%至6.68亿元[40] - 公路桥梁施工业务营业收入同比下降37.82%至6.80亿元[54] 业务线表现：基础设施设计 - 基础设施设计业务营业收入1147.64万元，同比增长68.89%[41] - 基础设施设计业务净利润675.76万元，同比增长144.52%[41] 业务线表现：房地产开发 - 房地产开发业务营业收入6794.33万元，同比下降74.72%[42][44] - 商品房销售业务营业收入同比下降74.72%至6794万元[54] - 房地产开发业务收入减少及计提资产减值导致营业利润下降至-2714.18万元[39] 地区表现 - 华东地区营业收入同比下降33.59%至6.62亿元[54] - 西北地区营业收入同比大幅增长120.13%至1.03亿元[54] 子公司和项目表现 - 青岛科达置业2013年净利润亏损2151.95万元[63] - 东营科英置业2013年净利润7039.31万元，含非经常性损益[66] - 东营黄河公路大桥公司营业收入1.50亿元，同比增长26.17%，净利润3419.59万元，同比增长338.71%[70] - 科达半导体公司净资产-1151.89万元，净利润亏损210.34万元，对公司业绩产生不利影响[71] - 青岛"科达·天意华苑"项目签约率48%，已售面积仅占完工面积4.68%[65] - 科英置业"科达·府左华苑"项目总建筑面积14.18万平方米，完工比例78.70%，高层住宅签约率41.56%[67] - 滨州置业"科达·璟致湾城"项目总开发面积86.27万平方米，一期完工比例37%，多层住宅签约率41.80%[68][69] - 公司房地产在建总面积45.58万平方米，已售面积1.83万平方米，青岛置业平均售价11217.98元/平方米[75] 利润分配和未分配利润 - 2013年期初未分配利润余额207,019,761.06元[6] - 实施2012年度利润分配方案减少16,660,115.75元[6] - 截至2013年12月31日可供股东分配利润218,471,289.35元[6] - 提取法定盈余公积金3,123,516.00元[6] - 2013年度不进行现金分红不送红股[6] - 未分配利润将用于三个房地产开发项目的后续开发[6] - 截至2013年12月31日可供股东分配的利润为218,471,289.35元[95] - 公司2012年度现金分红数额为16,763,485.40元，占归属于上市公司股东净利润的82.26%[97] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达1.02亿元（2012年：94.76万元）[32][33] - 营业外收入1.272亿元，同比增长1334.43%[50] 融资和资金活动 - 公司2014年资金需求总额约为23.83亿元，其中新增科英置业项目贷款1.5亿元[89] - 公司与中国银行广饶支行签订7,000万元借款合同，年利率7.2%[113] - 公司与中国建设银行广饶支行签订7,200万元借款合同，年利率6.0%[113] - 2013年7月3日签订建设银行人民币借款合同金额5000万元年利率6.0%期限1年[114] - 2013年7月11日签订广发银行人民币借款合同金额5000万元年利率6.6%期限1年[114] - 青岛置业通过银行贷款融资4.13亿元，利息资本化率7.0725%，资本化利息1778.77万元[76] - 公司控股子公司东营科英置业有限公司向公司借款1.4亿元人民币[105] 关联交易和资金往来 - 公司与东营黄河公路大桥有限公司关联交易金额为2,890,105.17元，占同类交易金额的0.40%[103] - 向关联方提供资金期末余额为53,568.89万元，其中青岛科达置业占50,223.11万元[107] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为12,549.77万元，东营黄河公路大桥占9,000万元[107] - 东营黄河公路大桥向公司提供财务资助3,000万元[107] - 山东科达集团向东营科英置业提供财务资助2,266.99万元[107] - 青岛科达置业2013年资金占用利息为2,892.98万元[108] - 东营科英置业2013年期末占用资金余额为38,783.91万元[108] - 关联房屋租赁收入合计146,063元（广饶金桥100,000元 + 科达集团46,063元）[110][111] 土地和资产交易 - 科英置业2013年7月竞得土地使用权成交总价为3.02亿元[100] - 科英置业2013年7月收到土地补偿及地上附着物补偿共计142,446,100.00元[100] - 科英置业2013年7月收到搬迁支持资金共计50,584,823.93元[100] 股东结构和变动 - 公司控股股东山东科达集团有限公司持股比例29.99%[23] - 原第一大股东广饶县金润投资有限公司减持后持股比例降至3.82%[23] - 2014年3月18日股权转让后山东科达集团有限公司持股比例升至29.99%[133] - 2014年3月18日股权转让后广饶县金润投资有限公司持股比例降至3.82%[135] - 第一大股东山东科达集团有限公司持股比例为18.37%，持股数量为61,585,520股[127] - 第二大股东广饶县金润投资有限公司持股比例为15.44%，持股数量为51,766,270股[127] - 自然人股东张燕华持股比例为0.45%，持股数量为1,510,550股，报告期内增持120,550股[127] - 自然人股东张理国持股比例为0.42%，持股数量为1,424,500股，报告期内增持391,900股[127] - 青岛康能船舶机械有限公司持股比例为0.36%，持股数量为1,200,000股，报告期内减持115,100股[127] - 报告期末股东总数为39,507户，年度报告披露前第五个交易日末股东总数降至37,366户[127] - 公司总股本335,269,708股全部为无限售条件流通股[123] - 报告期内股份总数及股东结构未发生变动[124] - 报告期内无限售股份变动情况[124] - 报告期末不存在内部职工股[125] 公司治理和董监高 - 董监高年度报酬总额为126.02万元，其中从股东单位获得报酬总额为19.7万元[138] - 董事长兼总经理刘锋杰报告期内从公司领取税前报酬16.18万元[138] - 董事王为凯从公司领取税前报酬17.63万元，为披露人员中最高[138] - 财务负责人王巧兰从公司领取税前报酬11.97万元[138] - 独立董事杨庆英、袁东风、赵军各领取报酬7.2万元[138] - 董事韩金亮从股东单位获得报酬2.18万元[138] - 监事成来国从股东单位获得报酬10.2万元[138] - 职工代表监事李志军从公司领取报酬2.34万元[138] - 董事会秘书姜志涛从公司领取报酬11.14万元[138] - 所有董监高人员持股数均为0，报告期内无股份变动[138] - 报告期内应付董事监事和高级管理人员报酬总计126.02万元[152] - 全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬总计126.02万元[152] - 公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，共有7人离任（包括董事、总经理、副总经理、独立董事及监事会主席）和8人新聘任（包括董事、财务负责人、独立董事及监事）[153] - 刘锋杰在山东科达集团有限公司担任副董事长任期至2015年3月7日[150] - 刘锋杰在东营科英进出口有限公司担任董事长任期至2015年7月17日[150] - 成来国在东营科英进出口有限公司担任总经理任期至2016年12月31日[150] - 孙明强在山东科达集团有限公司担任监事会召集人任期至2015年3月7日[150] - 刘锋杰在科达半导体有限公司担任董事长任期至2016年9月26日[150] - 刘锋杰在山东科达房地产开发有限公司担任董事长任期至2015年6月8日[150] - 尉发宇在滨州市科达置业有限公司担任副董事长任期至2014年4月11日[150] - 孙明强在青岛科达置业有限公司担任监事任期至2016年9月8日[151] 员工构成 - 公司员工总数534人，其中母公司368人，主要子公司166人，另有需承担费用的离退休职工18人[155] - 生产人员数量最多为241人，占员工总数45.1%[156] - 销售人员52人，占员工总数9.7%[156] - 技术人员42人，占员工总数7.9%[156] - 财务人员36人，占员工总数6.7%[156] - 行政人员92人，占员工总数17.2%[156] - 本科及以上学历员工140人，占员工总数26.2%[156] - 专科学历员工228人，占员工总数42.7%[156] - 高中及以下学历员工166人，占员工总数31.1%[156] 审计和合规 - 审计报告为标准无保留意见[190][195] - 支付北京天圆全会计师事务所审计费用90万元[117] - 公司未发生年报信息披露重大差错[187] - 报告期内公司及董监高未受监管机构处罚[118] 股东大会和董事会 - 2012年度股东大会股东代表股份115,402,747股，占公司总股本34.42%[171] - 2013年第一次临时股东大会股东代表股份113,751,148股，占公司总股本33.93%[172] - 2012年度股东大会审议通过12项议案[168] - 2013年第一次临时股东大会审议通过2项议案[168] - 公司年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次[176] - 董事会会议采用通讯方式召开4次[176] - 董事会会议采用现场结合通讯方式召开2次[176] - 公司董事刘锋杰本年度亲自出席全部9次董事会会议[173] - 独立董事未对本年度董事会议案提出异议[177] 公司战略和业务描述 - 公司主营业务为基础设施设计施工与房地产开发[22] - 公司主营业务为基础设施建设和房地产开发[83] - 房地产开发聚焦东营、青岛、滨州三地市场[79] - 基础设施行业存在地域性竞争，设计业务目前集中于东营地区[78] - 公司推行价本分离成本控制模式以提升基础设施项目盈利能力[87] - 控股股东山东科达集团出具避免同业竞争承诺函持续有效[115] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性[180] 未来展望和计划 - 2014年计划实现营业收入142,367.73万元，归属于母公司净利润4,096.12万元[87] - 2014年房地产开发销售目标：府左华苑高层60%、低层60%，天意华苑高层60%、低层50%，璟致湾城1.1期100%销售及1.2期60%销售[88] - 科英置业2014年计划开发南院"东营财富中心"项目，总建筑面积27.78万平方米[77] - 山东省目标2015年城镇化率达56%，2020年达63%[80][81] - 2015年城镇基础设施目标：人均道路25平方米、燃气普及率98%、集中供热46%、垃圾处理96%、污水处理92%[80] 项目投资和进展 - 非募资项目中滨州置业"璟致湾城"累计投入2491.67万元，青岛科达"天意华苑"累计投入9.07亿元[73] - 公司总土地储备462亩，其中科英置业189亩（北院88亩，南院101亩）[67][75] - C座高层商务办公楼建筑面积4万平方米（地上3.05万平方米），总造价约2.32亿元[78] - 桩基工程完成，土方开挖进度20%（截至2014年3月）[78] - 公司中标济南至东营高速公路项目合同金额36,336万元[112] 报告期无重大变动事项 - 报告期内无证券发行与上市情况[124]