财务数据关键指标变化 - 公司2013年实现合并归属于母公司所有者的净利润为863,902,586.31元[5] - 公司2013年营业收入40.79亿元人民币，较2012年46.59亿元下降12.44%[27] - 归属于上市公司股东的净利润8.64亿元人民币，较2012年4.37亿元增长97.82%[27] - 扣除非经常性损益的净利润5.48亿元人民币，较2012年5054万元大幅增长984.33%[27] - 加权平均净资产收益率33.75%，同比增加9.75个百分点[27] - 经营活动现金流量净额3.70亿元，较2012年6.75亿元下降45.21%[27] - 置入资产营业收入40.79亿元，较2012年33.98亿元增长20.07%[29] - 置入资产净利润8.80亿元，较2012年5.08亿元增长73.34%[29] - 归属于母公司股东的扣非净利润5.51亿元，较2012年3.98亿元增长38.54%[29] - 公司2013年年初合并未分配利润为-717,517,545.48元，年末转为正数146,385,040.83元[5] - 母公司2013年末未分配利润为-796,265,574.65元，因此不进行利润分配[5] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为8.639亿元人民币[94] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为4.367亿元人民币[94] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为-4.016亿元人民币[94] - 公司2013年营业收入为435,685.17万元，净利润为83,833.02万元[151] - 公司2013年末总资产达84亿元，净资产达38亿元[151] - 公司2013年现金净流量为-1.5亿元[151] 成本和费用变化 - 营业成本为31.89亿元人民币，同比下降22.95%[36] - 销售费用为1.25亿元人民币，同比上升36.65%[36][39] - 财务费用为0.16亿元人民币，同比下降77.32%[36][39] - 研发支出为1.39亿元人民币，同比上升17.1%，占营业收入比例为3.41%[36][40] - 电梯业务原材料成本为8.91亿元人民币，同比上升37.47%，占总成本比例96.97%[39] 各业务线表现 - LED照明业务2013年销售收入超过2亿元，合同总金额近10亿元[33] - 公司电梯订单和发货增长幅度超过30%[32] - LED业务年度合同总金额从2012年1亿元增长至2013年近10亿元，销售收入突破2亿元[38] - 制造业营业收入35.24亿元，同比下降7.54%，毛利率20.95%，同比增加12.42个百分点[42] - 工程安装业务营业收入6758.52万元，同比增长35.86%，毛利率39.17%，同比下降2.64个百分点[42] - 电梯产品营业收入11.78亿元，同比增长40.29%，毛利率22.03%，同比增加2.46个百分点[42] - 立体停车库业务毛利率14.71%，同比下降9.36个百分点[42] - 公司广日电梯工业有限公司营业收入为120,974.17万元，净利润为41,568.79万元[60] - 公司广日电气设备有限公司营业收入为175,346.96万元，净利润为11,641.20万元[60] - 公司广日物流有限公司营业收入为83,743.89万元，净利润为5,166.75万元[60] - 公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司营业收入为44,777.95万元，净利润为2,322.92万元[60] - 联营企业日立电梯（中国）有限公司营业收入为1,695,171.33万元，净利润为140,314.38万元[60] - 公司广日投资管理有限公司净利润为50,055.60万元[60] 各地区表现 - 西南地区营业收入2.73亿元，同比增长352.15%[45] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略以电梯为核心产业，拓展节能智能电梯产品[68] - 公司经营计划强调发挥产业链优势和制造网络辐射优势[71] - 公司2014年销售预期同比增长15%-20%[70] - 公司力争实现管理费用零增长[77] - 公司积极通过运作中票跨境融资等项目为各企业产业发展提供资金支持[77] - 公司推进LED照明产品高端路线扩大业务规模巩固市政和工矿等大功率照明领域优势地位[74] - 公司通过自建资本运作等方式进入汽车照明电线电缆等关联产业领域[74] - 公司开发技术先进市场需求性价比高竞争力强的电梯车库屏蔽门新产品[75] - 公司进行合理的对外收购兼并围绕产业链延伸和产业升级方向研究制定收购兼并方案[80] - 广日工业园二期项目确保2014年内完成主体工程建设[73] - 华东工业园一期规划入园企业尽快完成生产经营场所布置和迁移以产生效益[73] - 华北工业园项目一季度开工力争2014年内完成建设[73] - 西部工业园项目力争2014年年中动工2015年内建成投产[73] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司未发现2013年12月31日存在财务报告内部控制重大缺陷[198] - 公司未发现2013年12月31日存在非财务报告内部控制重大缺陷[198] - 立信会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告 认为公司保持有效财务报告内部控制[200] - 2013年召开董事会会议10次（现场6次/通讯3次/混合1次），审议议案47项[175] - 监事会召开会议6次，审议议案13项[178] - 审计委员会召开会议7次，审议议案9项[178] - 股东大会召开3次，审议议案19项[175] - 修订或制定30项法人治理制度包括风险管理、内控及信息披露制度[180] - 公司2013年召开10次董事会议6次监事会议3次股东大会[95] 关联交易和承诺 - 关联交易中向广州广日集团销售产品及提供劳务实际发生金额为143.23万元和118.51万元[107] - 关联交易中向日立电梯销售产品实际发生金额为19.43亿元[107] - 关联交易中向日立电梯提供劳务实际发生金额为3.92亿元[107] - 关联交易中向广州广日集团出租办公楼实际发生金额为20.07万元[107] - 公司日常关联交易总额为2,629,355,750.88元，其中广州友谊集团提供劳务金额为183,445.98元[108] - 公司全资子公司与关联方采购环保设备实际发生金额为854.70万元[110] - 控股股东广日集团承诺避免同业竞争[120] - 控股股东承诺尽量减少与上市公司的关联交易[123] - 关联交易需遵循公开公平公正原则和市场公允价格[123] - 控股股东承诺不利用控股地位谋求优于第三方的交易权利[123] - 关联交易承诺自2011年5月25日起持续有效[118] 资产重组和公司结构 - 公司于2012年完成重大资产重组，从钢铁制造转型为电梯制造与服务企业[23] - 公司控股股东为广日集团，持股比例为60.13%[24] - 广日集团持有上市公司60.13%股份[118] - 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会[152] - 公司注册资本为196,103.44万元[151] - 公司股票代码600894，变更前简称为广钢*st[20] - 公司注册地址位于广州市天河区华利路59号[18] 投资和融资活动 - 公司计划申请注册发行不超过4亿元人民币中期票据[129] - 公司拟向特定对象非公开发行股票，决议有效期修改为12个月[130] - 公司2013年非公开发行股票申请已于2014年3月7日获证监会发行审核委员会审核通过[130] - 1-3项目拟利用自筹资金约1.8亿元[84] - 4-6项目总投入约8亿元其中拟利用募集资金7亿元其余自筹[84] - 其他发展项目拟利用自筹资金约2亿元[84] - 公司对子公司担保发生额为1,100万美元，担保余额为1,100万美元，占净资产比例为2.18%[113] - 公司无委托理财及委托贷款事项[57][58] 股东和股权结构 - 控股股东广州广日集团有限公司持股482,056,355股，占比61.13%[146] - 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金持股21,002,768股，占比2.66%[146] - 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金持股15,535,280股，占比1.97%[146] - 全国社保基金一零四组合持股13,000,000股，占比1.65%[146] - 广州维亚通用实业有限公司持股11,585,938股，占比1.47%，其中有限售条件股份11,585,938股[146][148] - 报告期末股东总数为24,374户，年报披露前5个交易日末股东总数为24,015户[146] - 有限售条件股份变动前数量为26,108,701股占总股本3.31%[135] - 有限售条件股份变动后数量为11,585,938股占总股本1.47%[135] - 无限售条件流通股份变动后数量为776,932,386股占总股本98.53%[135] - 花都通用与南头科技合计14,522,763股限售股于2013年6月26日解禁上市流通[137] - 维亚通用持有11,585,938股限售股解禁日期为2015年6月26日[138] - 花都通用原持有7,487,291股限售股已于报告期内全部解禁[138] - 南头科技原持有7,035,472股限售股已于报告期内全部解禁[138] - 公司总股本保持788,518,324股无变动[135] - 重大资产重组非公开发行股份26,108,701股[136] - 控股股东计划在未来12个月内增持公司股份，累计增持比例不超过已发行总股份的2%[125] 资产和负债状况 - 货币资金12.94亿元，同比增长43.62%，占总资产23.63%[45] - 预付款项1.95亿元，同比增长488.08%[45] - 应收票据2973.05万元，同比增长138.04%[45] - 应交税费1.07亿元，同比增长231.36%[45] - 短期借款1.1亿元，同比增长37.5%[45] - 子公司安捷通电梯抵押物业账面原值为21,651,753.42元，净值为7,195,105.60元[113] 特殊项目和事件 - 公司收到土地开发中心预付补偿款3.787亿元，增加营业外收入3.787亿元[61] - 广日电梯收到土地征收预付补偿款总额为578,773,348.43元[114] - 广日电梯于2012年12月3日收到土地补偿款2亿元[115] - 广日电梯于2013年11月28日收到剩余预付补偿款378,773,348.43元[115] - 土地补偿计算采用容积率3.5基准，其中部分面积33,340.97平方米按容积率3计算[114] - 部分土地面积27,711.21平方米按容积率5计算补偿[114] - 环保节能改造工程合同由广日电气作为联合体牵头方签署[116] - 中标估算金额为7.98亿元人民币[117] - 截至2013年底公司确认LED销售收入1.741665亿元人民币[117] - 融资成本按工程款年利率5%计提[117] - 工程价款按实际完成量和财政审计据实结算[117] - 融资成本分八年等额本息支付[117] - 重大诉讼和解金额为400万美元[105] - 公司2013年新增5家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[61] 行业和市场环境 - 2013年中国电梯产量达62.4万台，同比增长18%[63] - 中国电梯产量从1990年1.03万台增至2012年52.9万台，年复合增长率18.7%[63] - 中国电梯市场格局为欧美品牌占40%，日资品牌占30%，内资品牌占30%[64] - 新型城镇化建设将拉动电梯需求持续平稳增长[64] - "十二五"期间智能城市建设投资规模预计达5000亿元，带来2万亿元产业机会[67] 研发和技术能力 - 公司拥有143项专利，其中6项为发明专利[51] - 公司拥有5个高新技术企业，并建设有1个广东省企业技术中心、1个广东省工程技术研发中心、2个广州市企业技术中心和2个广州市工程技术研发中心[51] - 公司6家子公司被认定为广州市清洁生产企业，其中2家还被认定为广东省清洁生产企业[51] - 公司电梯产品能耗同比下降30%[101] - 公司LED照明灯具平均能耗比传统灯具降低50%[101] 人力资源和薪酬 - 母公司在职员工数量为35人[168] - 主要子公司在职员工数量为2260人[168] - 在职员工数量合计为2295人[168] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工数量为0人[168] - 公司员工总数2295人，其中生产人员926人占比40.3%，技术人员572人占比24.9%，销售人员238人占比10.4%[169] - 按教育程度划分：本科741人占比32.3%，大专731人占比31.9%，大专以下789人占比34.4%，研究生以上34人占比1.5%[169] - 薪酬体系包含高管绩效年薪制、职位等级工资制和销售激励政策[169] - 建立多层次培训体系，包含岗位技能培训和继续教育管理体系[169] - 公司2013年开展984场培训参训近1.5万人次[97] - 公司高级管理人员薪酬与年度经营目标完成率及个人绩效挂钩[195] - 董事吴裕英持股5,000股，报告期内无变动，从公司领取报酬85.74万元[155] - 董事杨全根报告期内从公司领取报酬38.74万元[155] - 董事刘有贵报告期内从公司领取报酬69.82万元[155] - 董事吴文斌报告期内从公司领取报酬86.49万元[155] - 职工董事梁明荣持有公司股份18,100股，占总股本的61.98%[156] - 副总经理吴宾持有公司股份占总股本的81.66%[156] - 财务总监蔡志雯持有公司股份占总股本的77.12%[156] - 监事会主席刘世民持有公司股份占总股本的34.2%[156] - 职工监事李翊均持有公司股份6,000股，占总股本的69.53%[156] - 监事刘绮敏持有公司股份8,000股，占总股本的23%[156] - 全体董事、监事及高管合计持股37,100股，占总股本的526.72%[156] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计526.72万元[166] - 副董事长杨全根因已到法定退休年龄离任[167] - 刘有贵被聘任为董事[167] - 吴文斌因副董事长离职被聘任为副董事长[167] - 蔡志雯因经营管理需要被聘任为副总经理[167] - 公司核心技术团队或关键技术人员报告期内无重大变动[167] 投资者关系和信息披露 - 公司2013年组织7次投资者交流活动接待超100位投资者调研[95] - 公司2013年举办了7次大型投资者现场交流会[183] - 披露定期报告4份，临时公告48份[181] - 公司组织信息披露经办人员参加上交所信息披露直通车培训[184] - 公司独立董事参加独立董事资格或后续培训[184] - 公司对外信息发布责任人参加上市公司舆情管理培训[184] 分红政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[87][90] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[90] - 公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于10%作为满足正常生产经营资金需求的标准[87][90] - 公司2013年度拟不进行利润分配因母公司未分配利润为负值[93] - 现金分红承诺不少于当年可分配利润的10%[120] - 分红派发在股东大会后2个月内完成[120] 审计机构 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[25] - 持续督导财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[25] - 公司续聘立信会计师事务所为2013年审计机构，审计报酬60万元[127] - 立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务2年[127] 企业社会责任 - 公司向广州市公安民警基金会、广州市残疾人联合会等捐款40万元[101] - 公司筹集扶贫资金60万元[101] - 公司成功帮助60位山区孩子达成心愿[101] - 公司下属四家企业获广州市劳动关系和谐AA级一家获AAA级[98] - 公司电梯整机等产品获全国用户满意产品等多项荣誉[99] - 公司下属生产企业全部取得ISO9000等三项体系认证[99]