财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2013年营业收入77.8亿元，同比增长4.16%[33] - 公司2013年营业收入77.80亿元，同比增长4.16%[37] - 公司2013年营业收入77.80亿元，同比增长4.16%[53] - 归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，同比下降33.58%[33] - 归属于公司所有者的净利润4.04亿元，同比减少33.58%[37] - 公司2013年归属于母公司所有者的净利润为403,697,648.48元[6] - 2013年归属于母公司净利润为4.037亿元[93] - 扣除非经常性损益后净利润2.17亿元，同比下降61.24%[33] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降40.91%[31] - 基本每股收益同比下降40.91%至0.13元，上期为0.22元[194] - 净利润同比下降33.58%至4.04亿元，上期为6.08亿元[194] - 2013年净利润为4.04亿元人民币，较2012年的6.08亿元人民币下降33.6%[197][199] - 加权平均净资产收益率5.5%，同比下降5.8个百分点[31] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本63.25亿元，同比增长9.66%[55] - 营业成本同比增长9.66%至63.25亿元，上期为57.68亿元[194] - 销售费用4.97亿元，同比增长49.97%[55][57] - 销售费用同比大幅增长49.98%至4.97亿元，上期为3.31亿元[194] - 所得税费用同比下降47.88%至0.96亿元，上期为1.84亿元[194] 各条业务线表现 - 味精及谷氨酸营业收入36.40亿元，占总销售收入46.79%[39] - 销售谷氨酸11万吨，味精41万吨（含小包装3.4万吨/大包装37.6万吨）[39] - 大包装味精价格同比下降10.94%至6154元/吨[39] - 苏氨酸毛利率由25.93%降至14.67%[41] - 98%含量赖氨酸均价较2012年减少34个百分点[41] - 谷氨酰胺均价较2012年减少4.4万元/吨，毛利率减少27个百分点[44] - 生物发酵行业营业收入51.25亿元，同比增长3.64%，毛利率19.62%下降0.99个百分点[61][63] - 氨基酸产品营业收入21.66亿元，同比增长14.15%，毛利率14.38%下降10.19个百分点[61][64] - 肥料营业收入1.84亿元，同比下降45.02%，毛利率32.14%下降3.96个百分点[61][64] - 液氨产品营业收入2.55亿元，同比增长3.71%，毛利率23.47%下降5.59个百分点[61][64] 各地区表现 - 国内市场营业收入53.40亿元，同比下降7.92%[37] - 国内市场营业收入53.40亿元，同比下降7.92%[53] - 国际市场营业收入24.40亿元（人民币），同比增长46.09%[37] - 国际市场营业收入24.40亿元，同比增长46.09%[53] - 国外营业收入24.40亿元，同比增长46.09%[66] 管理层讨论和指引 - 公司2014年计划融资余额不超过70亿元[88] - 行业竞争格局将陷入3-5个寡头僵持局面[82] - 公司收购大连汉信生物制药有限公司，进军疫苗领域[84] - 汉信生物已完成流感疫苗GMP认证审查公示[85] - 公司拟出资5-7亿元人民币收购大连汉信生物制药有限公司100%股权[125] - 公司已预付大连汉信股权收购款3亿元人民币[125] - 公司与中国科学院天津工业生物技术研究所签署战略合作协议，在生物制造产业开展广泛合作[125] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产80.27亿元，同比增长46.45%[33] - 总资产187.14亿元，同比增长9.45%[33] - 公司总资产期末余额为187.14亿元人民币，较年初170.98亿元人民币增长9.5%[190] - 公司归属于母公司股东权益合计为80.27亿元人民币，较年初54.81亿元人民币增长46.4%[192] - 公司2013年股东权益总额从年初的54.81亿元人民币增长至80.27亿元人民币，增幅达46.4%[197][199] - 短期借款42.13亿元，占总资产比例22.51%，较上期增加5.1个百分点[67] - 公司短期借款期末余额为42.13亿元人民币，较年初29.77亿元人民币增长41.5%[192] - 货币资金12.17亿元，占总资产比例6.5%，较上期增加1.45个百分点[67] - 公司货币资金期末余额为12.17亿元人民币，较年初8.64亿元人民币增长40.8%[190] - 固定资产106.37亿元，占总资产比例56.84%，较上期增加23.07个百分点[67] - 公司固定资产期末余额为106.37亿元人民币，较年初57.73亿元人民币增长84.3%[190] - 存货增加因生产基地投产及新增产能库存商品增加[69] - 公司存货期末余额为16.37亿元人民币，较年初9.45亿元人民币增长73.2%[190] - 公司在建工程期末余额为18.29亿元人民币，较年初65.15亿元人民币下降71.9%[190] - 公司应收账款期末余额为1.99亿元人民币，较年初2.96亿元人民币下降32.8%[190] - 公司应付账款期末余额为9.91亿元人民币，较年初19.77亿元人民币下降49.9%[192] - 公司预收款项期末余额为6.76亿元人民币，较年初2.50亿元人民币增长170.4%[192] - 其他流动负债从99.72亿元减少至199.6亿元，占比下降6.34个百分点[69][70] - 应付债券从89.38亿元减少至188.5亿元，占比下降6.24个百分点[69][70] - 货币资金增加因销售加强及票据贴现增加[69] - 其他应付款增加1.53亿元因通辽财政局借款[70] - 一年内到期非流动负债调整10亿元长期借款[70] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额9.83亿元，同比下降24.91%[33] - 经营活动现金流量净额9.83亿元，同比下降24.91%[55] - 经营活动现金流量净额为9.83亿元，较上期13.10亿元下降24.96%[196] - 投资活动现金流出大幅增加至16.40亿元，主要由于购建长期资产支出11.40亿元[196] - 筹资活动现金流入同比增长101.12%至153.19亿元，其中借款收入128.61亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额为5.57亿元，较年初下降3.98%[196] 投资和融资活动 - 2013年非公开发行股票募集资金净额为24.53亿元人民币[58] - 非公开发行募集资金净额24.53亿元[76] - 募集资金实际累计投入24.53亿元[76] - 公司非公开发行人民币普通股(A股)39,999万股，募集资金总额2,507,937,300元，扣除发行费用54,989,791.3元后净额2,452,947,508.7元[135] - 非公开发行完成后公司总股本由2,708,236,603股增至3,108,226,603股，增幅14.8%[135] - 非公开发行后公司总股本由2,708,236,603股增至3,108,226,603股[128] - 非公开发行新增股份399,990,000股于2014年3月30日可上市交易[129] - 2014年发行第一期短期融资券总额10亿元，票面利率6.4%[59] - 委托理财投资2亿元信托产品[74] - 公司通过股东投入增加股本3.999亿元人民币，资本公积增加20.53亿元人民币，合计股东投入24.53亿元人民币[197] 子公司和项目表现 - 通辽梅花总资产86.91亿元，净资产36.93亿元，营业收入55.34亿元，净利润3.48亿元[79] - 新疆梅花总资产90.48亿元，净资产25.38亿元，营业收入14.08亿元，净利润8131万元[79] - 年产10万吨赖氨酸项目实际收益2108.56万元，低于预计9352万元[77] - 赖氨酸产量较预测减少42.63%[48] - 赖氨酸产量较预测减少42.63%[78] - 苏氨酸产品单价较预测降低约29%[48] - 赖氨酸销售单价较原预测下降24.05%[48] - 年产30万吨复混肥项目投资额2亿元，累计投入582.87万元[79] - 河北基地异地搬迁项目投资额2000万元，累计投入10561.45万元[79] - 公司霸州分公司已于2013年开始整体搬迁[13] 股东和股权结构 - 公司实际控制人孟庆山及其一致行动人合计持有公司40.64%股份[12] - 非公开发行后控股股东孟庆山持股比例由31.54%降至27.48%[130] - 实际控制人及其一致行动人合计持股比例由40.64%降至35.41%[130] - 控股股东孟庆山持股比例为27.48%[145] - 孟庆山及一致行动人合计持股比例为35.41%[144][145] - 孟庆山及其一致行动人持有的1,100,688,115股限售流通股于2014年1月2日上市流通[130] - 有限售条件股份占比由40.64%增至48.28%[128] - 有限售条件股份中12个月锁定期股份合计399,990,000股，占比12.87%[141] - 孟庆山等一致行动人追加限售承诺，其持有的1,047,986,598股延长限售期24个月[141] - 公司股东孟庆山等五人追加股份限售锁定期24个月，自2014年1月2日至2016年1月2日[121] - 控股股东孟庆山持股854,103,033股，占比27.48%，其中质押790,070,000股[138] - 股东胡继军持股369,394,122股，占比11.88%，其中质押310,000,000股[138] - 香港鼎晖减持84,000,000股后持股251,625,120股，占比8.1%[138] - 新天域生化减持84,000,000股后持股177,106,616股，占比5.7%[138] - 建信基金旗下信托计划新进持股111,640,000股，占比3.59%[138] - 报告期末股东总数58,813户，较年度披露日前减少2,391户[138] - 公司无其他持股比例超过10%的法人股东[146] 利润分配和未分配利润 - 公司拟以总股本3,108,226,603股为基数每10股分配现金红利1.00元含税预计分配利润310,822,660.30元[6] - 分红方案为每10股派发现金红利1.00元[93] - 公司2013年末未分配利润为2,499,446,268.39元[6] - 2013年末未分配利润为24.994亿元[93] - 公司年初未分配利润为2,427,452,761.71元[6] - 2013年未分配利润增加7199.35万元人民币，期末余额达24.99亿元人民币[197] - 2012年未分配利润增长3.07亿元人民币，期末余额24.27亿元人民币[199] - 公司提取盈余公积20,881,481.50元[6] - 盈余公积从1.58亿元人民币增至1.79亿元人民币，增幅13.2%[197][199] - 2012年盈余公积从1.28亿元人民币增至1.58亿元人民币，增幅23.2%[199] - 2013年现金分红总额3.108亿元，占净利润比例76.99%[97] - 2012年累计现金分红5.816亿元，占净利润比例95.69%[95][97] - 2013年对股东分配利润3.11亿元人民币，较2012年的2.71亿元人民币增长14.7%[197][199] - 2011年因新疆项目建设未实施利润分配[95] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润10%[92] 关联交易和担保 - 公司接受联营公司新疆招商梅花物流劳务，关联交易金额131.06百万元，占同类交易比例14.42%[115] - 公司向联营公司新疆招商梅花物流购买商品，关联交易金额124.23百万元，占同类交易比例2.87%[115] - 公司向关联方新疆招商梅花物流提供资金，发生额111.10百万元，期末余额133.82百万元[117] - 关联方向公司提供资金，发生额29.39百万元，期末余额36.42百万元[117] - 公司对子公司担保发生额合计1,712.95百万元，担保余额占净资产比例21.34%[119] - 公司报告期内无重大关联交易违约及处罚情况[124] 诉讼和仲裁事项 - 存在未决诉讼涉及1500万元本金及利息的补充赔偿责任[102] - 唐荣贵诉讼案中公司被判对960万元人民币借款本金及利息承担连带保证责任[103][104] - 罗正西诉讼案涉及借款本金350万元人民币及利息40万元人民币[104] - 杨朝杰诉讼案涉及借款本金125万元人民币及总计205万元人民币还款要求[105] - 公司被法院强制扣划资金共计约3300万元人民币[106] - 公司申请仲裁并冻结五洲集团持有的270万股股票及银行存款143.86万元人民币[107] - 四川天府消防工程诉讼案已执行完毕，公司未承担责任[106] 资产处置和投资收益 - 公司已将持有的西藏大厦股份有限公司7.14%股权全部转让[13] - 公司转让西藏大厦7.14%股权获得7500万元人民币，产生损益4631.49万元人民币[110] - 西藏大厦股权转让为公司贡献净利润占利润总额比例11.47%[110] - 公司出售霸州土地使用权241.38亩及附属资产获得整体转让款23000万元人民币[111] - 公司与霸州产业园区签订土地使用权转让协议，资产转让款为102.9百万元[112] - 公司孙公司通辽通德淀粉转让土地及建筑，总价款38.0百万元，已收首期款5.0百万元[113] - 计入当期损益的政府补助1.53亿元[34] - 非流动资产处置损益6643.52万元[34] 公司治理和内部控制 - 公司2013年召开董事会会议11次，其中现场会议10次，通讯方式召开会议1次[171] - 公司董事孟庆山、王爱军、何君、梁宇擘、谢方、陈晋蓉、赵广钤均亲自出席全部11次董事会会议，无缺席[170] - 独立董事石维忱出席董事会会议11次，但未出席股东大会[170] - 公司于2013年5月15日召开2012年度股东大会，审议通过年度报告、财务决算报告及利润分配方案等议案[167] - 公司于2013年11月5日召开第一次临时股东大会，审议通过发行短期融资券议案[167] - 公司修订2013版内部控制管理手册，梳理总部20个末级流程和子公司9个末级流程[176] - 公司内部控制体系经评价在完整性、合规性和有效性方面无重大缺陷[166] - 公司聘请大华会计师事务所进行内部控制审计并出具审计报告[179] - 公司报告期内未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充或业绩预告修正情形[180] - 公司已建立绩效考核办法但对高管尚未实施股权激励体系[174] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长孟庆山持股854,103,033股且报告期内无变动[148] - 董事兼总经理王爱军持股71,316,274股且报告期内无变动[148] - 董事兼副总经理何君持股23,449,758股且报告期内无变动[148] - 董事兼副总经理梁宇擘持股53,668,518股且报告期内无变动[148] - 监事刘森芝持股10,153,503股且报告期内无变动[148] - 董事及高级管理人员报告期内从公司领取税前报酬总额483万元[148] - 董事长孟庆山报告期内从公司领取税前报酬70万元[148] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为483万元[155] 员工情况 - 母公司在职员工数量为274人，主要子公司在职员工数量为9,832人，合计10,106人[159] - 生产人员数量为9,594人，占员工总数94.9%[159] - 销售人员数量为131人，技术人员数量为113人，财务人员数量为71人，行政人员数量为197人[159] - 本科及本科以上学历员工数量为828人，占员工总数8.2%[159] - 大专学历员工数量为1,714人，占员工总数17.0%[159] - 中专及高中学历员工数量为2,930人，占员工总数29.0%[159] - 初中及以下学历员工数量为4,634人，占员工总数45.8%[159] - 劳务外包工时总数为2,374,083小时[162] - 劳务外包支付的报酬总额为33,237,172元[162] 其他重要内容 - 公司证券代码为600873[2][12] -