财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入121.53亿元同比增长9.87%[33][37] - 公司营业总收入121.53亿元，同比增长9.87%[38] - 归属于上市公司股东的净利润13.76亿元同比增长6.16%[25][34] - 加权平均净资产收益率13.16%同比下降0.17个百分点[26] - 投资收益8.19亿元同比增长9.11%[34] - 经营活动产生的现金流量净额48.83亿元同比增长28.89%[25][35] 业务线表现：电力业务 - 电力产品销售收入106.24亿元同比增长6.32%[33] - 火电产品销售收入105.4亿元，同比增长5.84%[38] - 电力主营业务收入1,062,418.33万元，同比增长6.32%[48] - 上网电量同比增加26.67亿千瓦时[34] - 上网电量369.5亿千瓦时，同比增长7.78%[38] - 上网电量369.49亿千瓦时，同比增加26.67亿千瓦时，增长7.78%[48] - 平均上网电价287.54元/千千瓦时同比下降3.94元/千千瓦时[34] - 平均上网电价287.54元/kkwh，同比下降3.94元/kkwh[38] - 平均上网电价287.54元/kkwh，同比降低3.94元/kkwh[48] - 电力产品营业成本771,066.20万元，同比增加4.35%[48] - 标煤单价312.74元/吨，同比下降28.71元/吨，降幅8.41%[48] - 发电利用小时同比增加352小时[34] - 公司平均发电利用小时5354小时，同比增加352小时[70] - 公司发电量404.30亿千瓦时，同比增长7.81%[70] 业务线表现：煤炭业务 - 煤炭销售收入10.93亿元同比增长55.41%[33] - 煤炭销售收入10.93亿元，同比增长55.4%[38] - 煤炭销售收入109,277.93万元，同比增长55.40%[49] - 煤炭销售量601万吨，同比增加307万吨[39] - 煤炭营业成本96,919.13万元，同比增长119.56%[49] - 煤炭成本96.85亿元，同比增长104.06%[40] 业务线表现：风电业务 - 风电收入8429万元，同比增长147%[38] 地区表现 - 东北电网地区营业收入7,928.06万元，同比增长132.47%[51] - 蒙西电网售电收入49.56亿元，华北电网售电收入67.27亿元[113] - 蒙东电网风电售电收入0.79亿元[113] 成本和费用（同比） - 财务费用10.15亿元，同比下降9.34%[41] 管理层讨论和指引：2014年经营计划 - 2014年预计发电量417亿千瓦时，机组利用小时目标突破5,500小时[80] - 2014年公司计划基建投资117,700万元用于魏家峁电厂和林电厂项目[82] - 2014年计划安排前期费用1,000万元用于煤矿及电厂二期项目[82] 管理层讨论和指引：市场环境与风险 - 公司2014年面临蒙西电网电力供大于求及送出受限风险[10] - 全国预计社会用电量同比增长6.5%-7.5%，新增发电装机9,600万千瓦[77] - 燃煤成本占营业成本较高，电煤价格波动超5%将触发煤电价格联动机制[83] - 蒙西地区电力供大于求，市场竞争激烈，机组出力受阻[83] 利润分配与资本变动 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），共计11.62亿元，并以资本公积转增股本每10股转增5股[89] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.2元（含税），共计5.68亿元，并以资本公积转增股本每10股转增5股[87] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为84.44%[90] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.82%[90] - 2011年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为36.04%[90] - 公司总股本经转增后由387,183万股增加至580,774.5万股[89] - 公司未分配利润结转下年度金额为3.84亿元[89] - 公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股[125][132] - 公司总股本由2,581,220,000股增加至3,871,830,000股，增幅50%[124][125][132] - 公司实施每股派发现金红利0.22元（含税）的利润分配方案[125] 关联交易 - 超出预计关联交易金额合计8.07亿元（服务互供1.11亿元，产品购销6.54亿元）[105] - 租赁业务关联交易金额4165.50万元（含车皮租赁超预计部分）[105] - 北方公司提供委托贷款总额135,440.5万元，超出预计85,440.5万元[110] - 委托贷款中49,000万元利率为基准下浮5%，35,440.5万元利率为基准下浮10%[106][110] - 服务互供关联交易超预计8,596.65万元，主因发电量增长及燃料管理费调整[107] - 与北方联合电力煤炭运销公司新发生煤炭销售交易7,799.86万元[107] - 燃煤采购关联交易超预计45,921.50万元，主因集中招标采购[108] - 向北方联合电力煤炭运销公司采购燃煤超预计10,835.40万元[109] - 租赁业务关联交易金额4,165.50万元，含办公楼及铁路线租赁[109] 资产与投资 - 长期股权投资年末余额32.56亿元，较年初增加1.92亿元[59] - 内蒙古京隆发电公司贡献投资收益5424.42万元人民币[73] - 上都发电公司净利润6.79亿元人民币，占上市公司归母净利润比重25.18%[74] - 魏家峁煤矿项目投资额399,800万元，进度65.20%，本年度投入25,119.57万元[75] - 白云鄂博风电场一期投资43,700万元，进度84.83%，本年度投入3,746.97万元[75] - 和林发电厂一期2×660MW项目投资507,548万元，进度9.27%，本年度投入8,242.55万元[75] - 魏家峁电厂项目投资502,000万元，进度24.48%，本年度投入25,339.98万元[75] - 海一公司计提国债减值准备共计8000万元人民币[61] - 海一公司2010年收到闽发证券破产清算分配股票及现金合计4660.25万元人民币[62] - 海一公司2011年分两次冲回减值准备合计932.94万元人民币[62] - 辽宁成大股票期末账面价值1062.26万元人民币，较投资成本亏损629.84万元人民币[63] - 华润双鹤股票期末账面价值1673.58万元人民币，较投资成本亏损35.16万元人民币[63] - 计提资产减值损失合计1.76亿元（海一公司8796.62万元，上都第二发电公司8818.88万元）[97] - 股权转让交易价格为5182.87万元（蒙华海勃湾发电9%股权）[102] - 公司转让蒙华海电公司9%股权，转让价格为5182.875万元[123] 控股股东承诺与资产注入 - 控股股东北方电力2011年11月承诺在2012、2013年分批启动注入煤炭等资产，但因煤炭市场变化未能履行[115][117] - 自2012年下半年以来煤炭市场价格大幅下跌，行业整体不景气[115][117] - 承诺涉及的北方电力全部煤炭项目均处于亏损状态，部分项目因严重亏损已停产[115][117] - 神华北电胜利能源有限公司因煤炭市场变化盈利能力大幅下降[115][117] - 内蒙古集通铁路公司自2013年以来陷入较严重亏损局面[115][117] - 煤炭项目注入将损害中小股东利益，可能被关联交易否决[117] - 公司暂不向北方电力支付已宣告现金红利作为履约制约措施[118] - 留存红利期间产生的利息归上市公司所有，为全体股东共享[119] - 公司通过非公开发行将魏家峁煤电和聚达发电全部股权注入，减少同业竞争与关联交易[167][168] - 控股股东承诺将公司作为煤电一体化业务最终整合平台，并计划在五年左右逐步注入相关资产[167] - 2009年通过资产置换解决三个电厂的"一厂多制"问题[179] - 2012年控股股东注入魏家峁煤电和聚达发电全部股权，减少同业竞争[179] - 控股股东承诺五年内将煤电一体化业务逐步注入公司作为整合平台[178] 公司治理与股东结构 - 公司非公开发行600,000,000股A股股票，发行价格为7.76元/股[124][128][131] - 非公开发行股份于2013年3月21日解除限售上市流通[124][128][131] - 公司限售股份总数由2,008,284,707股减少至1,408,284,707股，降幅29.9%[126][132] - 无限售条件股份由572,935,293股增加至1,172,935,293股，增幅104.7%[132] - 控股股东北方电力年末持有限售股2,112,427,061股，占比54.56%[124][126][128] - 控股股东北方公司增持公司股份49,976,703股，持股比例从54.56%提升至55.85%[133][136] - 报告期末股东总数108,422户，年度报告披露前第五交易日末股东总数104,183户[136] - 控股股东北方联合电力持有有限售条件股份2,112,427,061股，占总股本55.85%[136][139] - 中国南方电网为第二大股东，持股120,000,000股，占比3.10%[136] - 中船重工财务持股90,000,000股，占比2.32%，为第三大股东[136] - 哈尔滨电气与东方电气并列第四大股东，各持股75,000,000股，占比1.94%[136] - 公司资产负债率从2012年64%降至2013年61.07%[133] - 公司2004年发行10年期企业债券18亿元[129] 董事会与监事会活动 - 2012年度股东大会以1,591,622,860票赞成审议通过多项议案，包括利润分配及年度报告等[171] - 公司2013年共召开6次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式召开5次[173] - 董事吴景龙、王宝龙、聂智陶各缺席1次董事会会议，委托出席1次[173] - 所有董事均出席股东大会2次，无连续两次未亲自参会情况[173] - 独立董事未对年度董事会议案及其他非董事会议案提出异议[174] - 公司于2014年1月改聘高原为总经理，张彤为副总经理、总会计师、董事会秘书[152] - 公司监事杨护埃因工作变动辞职，2012年股东大会选举温泉为新任监事[152] - 监事会主席梁军经第七届监事会第十三次会议选举任职[152] 高级管理人员与薪酬 - 公司报告期内向董事、监事及高级管理人员支付的应付报酬总额为375.5万元[145][146] - 总经理陈学国报告期内从公司领取应付报酬47.6万元[145] - 四位独立董事（宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明）各领取应付报酬7.1万元，合计28.4万元[145] - 监事商文通、乌拉、金铁明分别领取应付报酬54.6万元、48.6万元、56.5万元[145] - 副总经理高原、张彤分别领取应付报酬46.4万元、47万元[146] - 公司高级管理人员报告期内均未持有公司股份[145][146] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,769人，主要子公司在职员工数量为4,238人，合计员工总数为6,007人[160] - 生产人员数量为4,546人，占员工总数比例为75.7%[161] - 技术人员数量为542人，占员工总数比例为9.0%[161] - 行政人员数量为588人，占员工总数比例为9.8%[161] - 大学专科教育程度员工数量为2,008人，占员工总数比例为33.4%[161] - 大学本科教育程度员工数量为2,227人，占员工总数比例为37.1%[161] - 研究生及以上教育程度员工数量为122人，占员工总数比例为2.0%[161] 环境保护与社会责任 - 公司除尘设备投运率达100%，除尘效率超过99%[93] - 公司烟气脱硫系统采用石灰石-石膏湿法工艺，脱硫效率均超过90%[93] - 脱硝改造后效率大于80%且运行稳定[95] - 脱硫增容改造后综合效率由80%提升至90%以上[96] - 生产废水处理后全部回用于厂区作业系统（输煤喷洒/干灰调湿/除渣等）[94] - 固体废弃物炉灰渣大部分外售，剩余部分贮存在灰场[94] - 脱硫石膏大部分外售，剩余部分单独堆存在灰场[94] - 煤泥经压滤后全部运回煤场重新使用[94] 审计与内部控制 - 公司聘请北京中证天通会计师事务所[21] - 境内会计师事务所审计报酬为116万元人民币[121] - 内部控制审计会计师事务所报酬为32万元人民币[121] - 公司2013年内部控制有效性获董事会及会计师事务所无保留意见[182][184] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[190][192] - 公司未发生重大会计差错更正及业绩预告修正情况[187] 客户与供应商集中度 - 前5名客户收入占比94.1%[39] 公司基本信息 - 公司2013年注册登记日期为8月8日[17] - 公司控股股东于2004年变更为北方联合电力有限责任公司[20] - 公司实际控制人为中国华能集团公司[20] - 公司A股股票代码为600863[16] - 公司法定代表人吴景龙[12] - 公司上市时间为1994年5月20日[20] - 公司首次公开发行A股5,000万股[20] - 公司主营业务为火力发电、供热及新能源发电[19] - 公司运营18台火电机组，包括2台66万千瓦机组、6台60万千瓦机组、4台33万千瓦机组和6台20万千瓦机组[92] - 公司权益装机容量799.6万千瓦，可控装机容量758.84万千瓦[70] - 公司无内部职工股[134] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股，无股份增减变动[145] - 控股股东北方公司注册资本100亿元[140] - 实际控制人中国华能集团注册资本200亿元[143]