财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3,044,152,398.07元，同比增长4.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润83,567,613.61元，同比增长13.82%[21] - 扣除非经常性损益的净利润39,711,342.08元，同比增长86.97%[21] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长20.00%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0285元/股，同比增长87.50%[22] - 加权平均净资产收益率2.43%，同比增加0.21个百分点[22] - 公司2017年实现营业收入304,415.24万元，利润总额16,100.39万元，归属于上市公司股东的净利润8,356.76万元[31] - 公司营业收入304,415.24万元，同比增长4.55%[57][59] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-181,612,249.73元[23] - 2017年度母公司实现净利润6599万元[5] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本227,061.42万元，同比下降3.67%[59][60] - 财务费用680.55万元，同比增长207.82%[59] - 管理费用同比增长29.14%至4.12亿元[71] - 财务费用同比激增207.82%至680.55万元[71] - 研发投入总额5444.27万元，占营业收入比例1.79%[72] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额155,276,904.89元，同比下降81.28%[21] - 经营活动现金流量净额15,527.69万元，同比下降81.28%[59] - 经营活动现金流量净额同比下降81.28%至1.55亿元[74] - 投资活动现金流量净额同比下降128.33%至-4839.53万元[74] 业务线表现：航空工业复材 - 航空工业复材实现销售收入130,702.55万元同比增长10.45%，利润总额19,624.93万元同比增长20.46%，净利润16,731.86万元同比增长18.44%[31] - 航空工业复材预浸料、蜂窝等产品交付量提升，与部分厂家签订长期供货协议年约640万美元[33] - 航空工业复材获批科工局材料专项2项总经费6,000余万元，科技部重点研发计划2项总经费600余万元，签订横向科研合同3,000余万元[34] - 航空工业复材通过财务管控全年清理回收各类应收账款约12亿元[35] - 航空工业复材原料实物库存有效控制到5,000万元以下[35] - 航空工业复材2018年营业收入目标14亿元，利润总额目标2.2亿元[102] - 中航复合材料有限责任公司净利润167,383,016.40元[92] 业务线表现：优材百慕 - 优材百慕实现营业收入5,805.94万元同比减少6.80%，利润总额2,362.41万元同比减少11.19%，净利润2,238.60万元同比增长0.37%[37] - 优材百慕2017年经营净利润2,064万元完成三年承诺期内利润指标[37] - 优材百慕2017年投产产品6万余件[41] - 优材百慕2018年营业收入目标5000万元，利润总额目标780万元[103] - 优材百慕民用航空零部件维修业务力争实现500万元人民币以上销售收入[115] - 优材百慕于2018年底前取得1个机型刹车盘副PMA证书[115] - 优材百慕完成8个件号机轮附件PMA取证工作[115] - 优材百慕2015-2017年扣非归母净利润预测值为5774.94万元，实际实现5865.32万元，完成率101.57%[139] - 优材百慕2015-2017年三年累计实际盈利超出预测值90.38万元[139] 业务线表现：优材京航 - 优材京航实现销售收入3,289.09万元与去年同期持平，利润总额-1,405.92万元，净利润-1,299.31万元[41] - 优材京航2018年营业收入目标4000万元，利润总额目标-748万元[104] 业务线表现：房地产业务 - 房地产销售收入148,252.85万元，回笼资金108,326.73万元，利润总额28,699.30万元[46] - 房地产新开工面积4.81万平方米，在建工程面积25.79万平方米，竣工交付面积15.6万平方米[46] - 地产行业营业收入14.99亿元，同比下降2.29%，毛利率25.83%[62] - 房地产业务2018年营业收入目标6亿元，利润总额目标11504万元[104] - 江苏致豪房地产开发有限公司净利润214,027,479.19元[92] - 港闸区万濠山庄在建项目投资额88,560.72万元[83] - 港闸区万濠瑜圆在建项目投资额25,486.94万元[83] - 万濠星城住宅可供出售面积8,286.32平方米 已预售8,165.11平方米 预售率98.5%[84] - 万濠山庄住宅可供出售面积16,734.6平方米 已全部预售完成 预售率100%[85] - 万濠华府商铺出租收入383.11万元 出租面积4,292.84平方米[86] - 南通房地产市场存量去化周期仅1个月，为近5年新低[98] 业务线表现：航智装备 - 航智装备销售收入10,072.19万元，利润总额-10,016.63万元[49] - 航智装备签订销售合同1.42亿元，其中机床业务1.2亿元，专用装备业务0.22亿元[50] - 航智装备2018年营业收入目标1.5亿元，利润总额目标-3900万元[105] - 南通航智装备科技有限公司净亏损100,166,308.10元[92] 业务线表现：南通机床 - 南通机床销售收入4,660.21万元，同比增长70.12%[54] - 南通机床生产机床390台，同比增长22.6%[54] - 机床行业营业收入1.47亿元，同比增长48.74%，但毛利率为-4.49%[62] - 机床产品产量640台，同比增长54.59%，销量666台，同比增长14.83%[64] - 南通机床2018年营业收入目标5000万元，利润总额目标10万元[106] - 公司机床业务80%产品销售集中于普通汽车零部件加工企业[99] 业务线表现：新材料行业 - 新材料行业营业收入13.98亿元，同比增长9.34%，毛利率28.10%[62] - 新材料产量8.75亿元，同比增长31.13%，销量11.80亿元，同比增长17.29%[64] 分地区表现 - 境内销售收入30.44亿元，同比增长4.55%，毛利率25.41%[62] 管理层讨论和指引：2018年目标 - 公司2018年营业收入目标22.90亿元，利润总额目标1.8亿元[102] - 航空工业复材2018年营业收入目标14亿元，利润总额目标2.2亿元[102] - 优材百慕2018年营业收入目标5000万元，利润总额目标780万元[103] - 优材京航2018年营业收入目标4000万元，利润总额目标-748万元[104] - 房地产业务2018年营业收入目标6亿元，利润总额目标11504万元[104] - 航智装备2018年营业收入目标1.5亿元，利润总额目标-3900万元[105] - 南通机床2018年营业收入目标5000万元，利润总额目标10万元[106] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临国防装备订货量下降可能对经营业绩产生不利影响的风险[120] - 公司产品定价受国家审价周期影响无法及时调整价格[124] - 公司在民用航空复合材料及装备制造领域面临国内外企业竞争压力[122] 管理层讨论和指引：关联交易与承诺 - 关联交易总额为12.17亿元人民币[149] - 向中国航空工业集团公司基础技术研究院销售预浸料金额为3.999亿元人民币，占同类交易金额的32.86%[145] - 向沈阳飞机工业（集团）有限公司销售预浸料金额为2.387亿元人民币，占同类交易金额的19.61%[145] - 向江西昌河航空工业有限公司销售预浸料金额为2.151亿元人民币，占同类交易金额的17.68%[146] - 向成都飞机工业（集团）有限责任公司销售预浸料金额为1.704亿元人民币，占同类交易金额的14.00%[146] - 向哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司销售预浸料金额为6192.77万元人民币，占同类交易金额的5.09%[145] - 向中航飞机股份有限公司销售预浸料金额为7877.15万元人民币，占同类交易金额的6.47%[147] - 向惠阳航空螺旋桨有限责任公司销售预浸料金额为1412.06万元人民币，占同类交易金额的1.16%[146] - 向陕西陕飞锐方航空装饰有限公司销售预浸料金额为918.09万元人民币，占同类交易金额的0.75%[147] - 所有关联交易均采用政府指导价定价原则和转账结算方式[145][146][147] - 公司向中国航空工业集团公司基础技术研究院租赁房屋设备场地等资产，租赁收益为人民币32,159,513.30元[152] - 航空工业高科等承诺方确认所持股权权属清晰且无任何法律纠纷或限制[131] - 航空工业承诺保持南通科技在资产人员财务业务和机构方面的独立性[131] - 航空工业承诺规范与南通科技的关联交易并以公允价格进行[133] - 航空工业高科承诺尽量减少与南通科技的关联交易[133] - 航空工业确认下属企业与重组标的公司业务不构成现实及潜在同业竞争[133] - 航空工业承诺推动南通科技在重组完成后5年内有序退出房地产业务[133] - 航空工业高科承诺其下属企业与南通科技业务不存在现实及潜在同业竞争[133] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行且无未完成情况[131][133] - 中航高科及其下属企业需优先向南通科技提供新业务商业机会[135] 管理层讨论和指引：重大资产重组与股份锁定 - 重大资产重组涉及股份锁定期为36个月（2015年12月15日至2018年12月14日）[135] - 中国航材股份锁定期为12个月，且需满足盈利预测补偿协议要求方可解锁[137] - 中航高科技发展有限公司持有有限售条件股份444,937,481股，将于2018年12月15日解禁[164] - 中国航发北京航空材料研究院持有有限售条件股份101,872,396股，将于2018年12月15日解禁[164] - 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所持有有限售条件股份46,723,848股，将于2018年12月15日解禁[164] 利润分配和资本公积金 - 年初未分配利润为-1.3亿元[5] - 累计可供股东分配利润为-6444万元[5] - 2017年度不进行利润分配[5] - 2017年度不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2017年现金分红数额为83,567,613.61元人民币[129] - 公司2016年现金分红数额为73,422,125.01元人民币[129] - 公司2015年现金分红数额为144,605,857.34元人民币[129] - 公司2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[129] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为63,480户[158] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为63,657户[158] - 中航高科技发展有限公司为第一大股东，持股597,081,381股，占比42.86%[160] - 中国航发北京航空材料研究院持股101,872,396股，占比7.31%[160] - 北京京国发股权投资基金持股89,709,790股，占比6.44%[160] - 南通产业控股集团有限公司持股87,744,172股，占比6.30%[160] - 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所持股46,723,848股，占比3.35%[160] - 北京国有资本经营管理中心持股43,564,700股，占比3.13%[160] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金报告期内减持8,782,100股，期末持股11,472,734股，占比0.82%[160] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持有中航沈飞股份有限公司76%股权[168][169] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持有中航资本控股股份有限公司50%股权[168][169] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持有中航光电科技股份有限公司44%股权[168][169] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持有中航电测仪器股份有限公司59%股权[168][169] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持有中航直升机股份有限公司60%股权[168][169] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持有中航航空电子系统股份有限公司75%股权[168][169] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持有深南电路股份有限公司70%股权[168][169] - 公司失去对南通濠河建设投资有限公司控制权 持股比例由51%降至49%[91] 公司治理：董事、监事及高级管理人员 - 董事兼总经理张军持有公司10,600股股份，年度税前报酬总额为53.41万元[174] - 监事兼党委书记王建华持有公司42,400股股份，年度税前报酬总额为42万元[174] - 职工监事卞明持有公司42,000股股份，年度税前报酬总额为34.28万元[174] - 公司董事及高级管理人员变更，原董事长赵波于2017年1月18日离任[175] - 原副总经理张振伟于2017年4月18日离任，其报告期内从公司获得税前报酬总额为17.08万元[175] - 报告期内所有董事、监事、高级管理人员报酬合计为221.15万元[175] - 公司存在多位离任高管，包括原董事杨胜群、原副总经理张振伟等[175] - 公司现任总经理张军代行财务总监、董事会秘书职责[175] - 公司监事会主席庄仁敏同时担任中航飞机股份有限公司、中航贵州飞机有限责任公司董事[177] - 公司独立董事于增彪为清华大学教授、博士生导师，担任多家上市公司独立董事[177] - 公司独立董事王立平现任国家科技重大专项总体组专家、国家863计划主题专家[177] - 公司独立董事王怀兵现任北京君都律师事务所合伙人，担任全国律师协会金融证券保险专业委员会委员[177] - 公司职工监事卞明现任公司工会主席[177] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计221.15万元[185] 公司治理：内部控制与会议 - 公司董事会年内召开会议6次其中现场会议4次通讯会议2次[197] - 董事戴圣龙因公务委托其他董事行使表决权缺席3次会议[196] - 公司建立了防止控股股东占用资金的长效机制[194] - 报告期内无信息披露违规受监管机构处罚情况[194] - 公司依据高管薪酬管理办法建立绩效评价标准[199] - 披露内部控制自我评价报告及内部控制审计报告[200] - 股东大会2017年召开2次临时股东大会和1次年度股东大会[195] - 独立董事未对公司事项提出异议[198] 员工情况 - 母公司在职员工数量为96人，主要子公司在职员工数量为1404人，合计1500人[188] - 公司需承担费用的离退休职工人数为309人[188] - 生产人员数量为533人，占员工总数35.5%[188] - 技术人员数量为283人，占员工总数18.9%[188] - 销售人员数量为119人，占员工总数7.9%[188] - 研究生学历员工196人，占员工总数13.1%[188] - 本科学历员工328人，占员工总数21.9%[188] - 高中学历员工359人，占员工总数23.9%[188] - 初中及以下学历员工340人，占员工总数22.7%[188] - 集团总部薪酬结构包括岗位工资和月度工作绩效工资构成[189] - 子公司薪酬分配以月度实际完成工时和绩效考核得分为依据[189] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产7,105,948,814.04元，同比下降16.64%[21] - 应收票据同比下降52.5%至2.57亿元[77] - 长期股权投资同比增长61.07%至1.41亿元[77] - 其他应付款同比下降88.03%至1.18亿元[77] - 地产行业开发成本10.16亿元，同比下降17.84%[66] - 新材料行业制造费用2.66亿元，同比增长22.75%[66] - 机床行业材料成本1.24亿元，同比增长98.58%[66] - 机床行业人工成本0.17亿元，同比下降62.16%[66] - 公司期末融资总额为0万元 平均融资成本4.32%[88] 其他财务数据：客户与供应商 - 前五名客户销售额110.3亿元，占年度销售总额36.23%[68] - 前五名供应商采购额95.85亿元，占年度采购总额55.95%[68] 其他重要内容：非经常性损益 - 政府补助