收入和利润（同比） - 营业收入138.18亿元，同比下降2.81%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比下降32.36%[26] - 扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，同比下降27.18%[26] - 基本每股收益0.3474元，同比下降32.36%[27] - 加权平均净资产收益率6.30%，较上年减少3.69个百分点[27] - 公司营业收入138.18亿元同比下降2.81%[35] - 归属于母公司所有者净利润1.81亿元同比减少32.36%[35] - 商业收入137.76亿元同比下降1.14%[35] - 房地产业收入0.42亿元同比下降85.19%[35] - 房地产收入仅4182万元同比暴跌85.16%，毛利率为-17.65%恶化43.62个百分点[56] - 商业业务营业收入130.76亿元同比下降1.72%，毛利率14.98%微增0.25个百分点[56] 成本和费用（同比） - 营业成本111.68亿元同比下降3.37%[37] - 房地产成本0.49亿元同比下降76.46%[42] - 营业外支出3.74亿元同比增长122.03%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额15.03亿元，同比大幅增长57.44%[26] - 经营活动现金流量净额15.03亿元同比增长57.44%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长57.44%至15.03亿元，主要因预收房款现金流入增加且购买商品支付现金减少[47] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增93.79%至2.78亿元，主因往来款项增加[47][48] - 投资支付的现金同比减少88.80%至336万元，因上年支付了大额股权收购款[47][48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比暴跌914.38%至-6.83亿元，主因偿还借款现金增加[47][48] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产29.41亿元，同比增长5.16%[26] - 总资产130.32亿元，同比增长4.53%[26] - 货币资金减少2.53%至17.04亿元，占总资产比例降至13.08%[56][57] - 预付款项同比增长41.71%至1.16亿元，主要由于预付工程款增加[58] - 在建工程同比增长60.52%至13.40亿元，因本期工程投入增加[58] - 预收款项同比增长98.53%至15.29亿元，主要由于本期收到的预售房款较多[58] - 应交税费同比下降196.24%至-5567.74万元，因公司预缴税款所致[58] - 一年内到期的非流动负债同比增长42.69%至10.62亿元，因期末一年内到期的长期借款较多[58] - 长期借款同比下降45.93%至9.91亿元，因部分长期借款转入一年内到期的非流动负债[58] - 公司货币资金期末余额为17.04亿元人民币，较期初17.48亿元减少2.5%[196] - 存货期末余额为25.13亿元人民币，较期初24.80亿元增长1.3%[196] - 预付款项期末余额为1.16亿元人民币，较期初0.82亿元增长41.6%[196] - 短期借款期末余额为21.62亿元人民币，较期初20.93亿元增长3.3%[196] - 应付账款期末余额为25.08亿元人民币，较期初20.46亿元增长22.5%[196] - 预收款项期末余额为15.29亿元人民币，较期初7.70亿元增长98.5%[196] - 在建工程期末余额为13.40亿元人民币，较期初8.35亿元增长60.5%[196] - 长期借款期末余额为9.91亿元人民币，较期初18.33亿元下降46.0%[196] - 资产总计期末余额为130.32亿元人民币，较期初124.67亿元增长4.5%[196] - 所有者权益合计为32.59亿元人民币，较期初31.24亿元增长4.4%[198] - 归属于母公司所有者权益合计29.41亿元，较期初27.97亿元增长5.2%[198] - 未分配利润13.77亿元，较期初12.39亿元增长11.1%[198] - 货币资金3.65亿元，较期初2.85亿元增长28.0%[200] - 其他应收款27.20亿元，较期初24.98亿元增长8.9%[200] - 存货1.82亿元，较期初1.51亿元增长20.1%[200] - 流动资产合计33.30亿元，较期初29.98亿元增长11.1%[200] - 长期股权投资26.45亿元，较期初26.42亿元增长0.1%[200] - 固定资产7.11亿元，较期初7.55亿元下降5.9%[200] - 负债和所有者权益总计130.32亿元，较期初124.67亿元增长4.5%[198] 业务线表现 - 商业收入137.76亿元同比下降1.14%[35] - 房地产业收入0.42亿元同比下降85.19%[35] - 商业业务营业收入130.76亿元同比下降1.72%，毛利率14.98%微增0.25个百分点[56] - 房地产收入仅4182万元同比暴跌85.16%，毛利率为-17.65%恶化43.62个百分点[56] 地区表现 - 潍坊市营业收入8.80亿元同比大幅增长39.52%，显著优于其他地区[55] - 济南市营业收入28.62亿元同比下降10.07%，河北地区下降14.08%[55] 子公司和投资项目表现 - 对外股权投资总额同比下降93.21%至500万元[61] - 东营银座商城有限公司净利润为1.07亿元，淄博银座商城有限责任公司净利润为1.06亿元[66] - 青岛银座投资开发有限公司净亏损5577.46万元，威海宏图贸易有限公司净亏损3599.17万元[66] - 张家口银座商城有限公司净亏损2123.55万元，同比扩大2757.69%[69] - 青岛乾豪项目总投资124.2亿元，本年度投入2.2345亿元，累计投入98.06亿元，项目进度78.95%[72] - 青岛银座投资项目总投资220亿元，本年度投入4.1055亿元，累计投入186.826亿元，项目进度84.92%[72] - 置业天桥分公司项目总投资75.568亿元，本年度投入1.313亿元，累计投入62.563亿元，项目进度82.79%[72] - 淄博中心店二期项目总投资33.9亿元，本年度投入1312万元，累计投入1.775亿元，项目进度5.24%[72] 管理层讨论和指引 - 营业收入138.18亿元未达156亿元目标，因商品房交付延迟及零售业环境影响[48] - 公司2015年计划实现营业收入155亿元[76] - 公司预计到2015年中国社会消费品零售总额目标达32万亿元，年均增长15%[73] - 公司需持续投入资金用于青岛乾豪、青岛李沧、济南经一路等储备门店项目建设[79] - 公司面临宏观经济波动风险，预计未来几年GDP增速在7%左右[81] 分红和利润分配 - 每10股派发现金红利1.10元，共计分配5720.73万元[4] - 剩余未分配利润（母公司）1.10亿元结转以后年度[4] - 2014年度现金分红总额为57,207,324.79元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.66%[87] - 2013年度现金分红总额为36,404,661.23元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的13.63%[87] - 2012年度现金分红总额为36,404,661.23元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.40%[87] - 公司总股本基数为520,066,589股，2013年度每10股派发现金红利0.70元[85] 关联交易 - 向关联方山东银座配送有限公司采购商品金额达1,525,687,758.10元，占同类交易金额比例13.79%[95] - 向关联方山东银座商城股份有限公司采购商品金额为128,336,850.28元，占同类交易金额比例1.16%[95] - 向关联方山东银座电器有限责任公司采购电器金额达520,337,901.15元，占同类交易金额比例4.70%[95] - 向关联方山东银福珠宝金行有限公司采购黄金珠宝金额为118,256,015.81元，占同类交易金额比例1.07%[95] - 接受山东省商业集团财务公司金融服务产生利息支出37,139,000元[95] - 接受山东省商业集团财务公司金融服务产生利息收入6,683,926.17元[95] - 关联交易总额为2,388,602,397.97元[96] - 关联债权债务期末余额为426,044,008.91元[99] - 关联担保总额为23.36亿元[100] - 受托管理零售门店44家并收取托管费用7,111.27万元[101] - 莱芜银座城市广场租赁费为1,387.44万元[102] - 泰安银座城市广场租赁费为1,650.55万元[104] - 济南物业租赁费为1,150万元[104] - 关联方借款33,000万元并支付利息241.12万元[105] - 向山东银座商城提供资金期末余额为394,628,625.98元[98] - 临沂居易置业资金往来发生额为18,548,456.86元[98] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为96,679.16万元[110] - 公司担保总额占净资产比例为32.87%[110] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额为66,000万元[110] - 青岛银座投资开发有限公司贷款担保余额为6.6亿元[110] - 山东银座置业有限公司2亿元贷款担保已全额发生[110] - 滨州银座商城有限公司黄金租赁授信担保实际发生3,979.16万元[110] - 泰安银座流动资金贷款担保实际发生2,700万元[110] - 张家口商场租赁协议20年租金总额为36,940万元[111] - 青岛银座中心项目土地使用权抵押贷款3.5亿元[111] 非经常性损益 - 非经常性损益净额-219.12万元[32] 采购集中度 - 前五名供应商采购额占比24.16%[43] 行业背景 - 2014年中国社会消费品零售总额26.2394万亿元，同比增长12.0%[73] - 2014年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长仅0.4%[73] 会计政策变更影响 - 长期股权投资准则变更导致长期股权投资减少245万元，可供出售金融资产增加245万元[120] - 职工薪酬准则变更导致期初归属于母公司股东权益减少1798万元[123] - 职工薪酬准则变更调增递延所得税资产685万元，调增长期应付职工薪酬2742万元[123] - 政府补助从其他非流动负债调整至递延收益，金额为554.85万元[124] 股东和股权变动 - 中兆投资增持公司股份5200.09万股，占总股本10.00%[126] - 山东世界贸易中心增持公司股份600万股，约占已发行总股本1.15%[127] - 商业集团及关联单位合计持有公司股份1.87亿股，占总股本35.98%[127] - 银座云生活70%股权以7000万元价格协议转让[127] - 报告期末股东总户数为25,212户[136] - 山东省商业集团有限公司持有公司股份127,338,353股，占总股本24.49%[139] - 山东银座商城股份有限公司持有公司股份39,041,690股，占总股本7.51%[139] - 中兆投资管理有限公司持有公司股份30,513,146股，占总股本5.87%[139] - 中国东方资产管理公司持有公司股份26,068,996股，占总股本5.01%[139] - 交通银行－富国天益价值证券投资基金持有公司股份18,000,000股，占总股本3.46%[139] - 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金持有公司股份11,999,910股，占总股本2.31%[139] - 山东省巨能投资有限公司持有公司股份11,916,585股，占总股本2.29%[139] - 山东世界贸易中心持有公司股份10,337,966股，占总股本1.99%[139] - 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份9,042,281股，占总股本1.74%[139] - 全国社保基金四零四组合持有公司股份8,799,813股，占总股本1.69%[139] 公司治理和内部控制 - 公司获得会计师事务所出具的标准无保留意见内部控制审计报告[186] - 公司未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责[117] - 年度财务审计费用为120万元[115] 董事会议及出席情况 - 董事会年内召开会议次数为10次[177] - 董事会现场会议次数为1次[177] - 董事会通讯方式召开会议次数为9次[177] - 董事张文生出席董事会次数为10次[177] - 董事刘希举应参加董事会次数为3次[177] - 董事王志盛应参加董事会次数为7次[177] - 董事孟庆启出席董事会次数为10次[177] - 独立董事周利国出席股东大会次数为1次[177] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为189.63万元[160] - 公司母公司在职员工数量为3,987人[164] - 公司主要子公司在职员工数量为6,761人[164] - 公司在职员工总数合计为10,748人[164] - 公司销售人员数量为3,374人，占总员工数31.4%[164] - 公司行政人员数量为3,135人，占总员工数29.2%[164] - 公司财务人员数量为2,776人，占总员工数25.8%[164] - 公司技术人员数量为1,463人，占总员工数13.6%[164] - 公司员工教育程度中专科及以下学历占比80.6%，其中高中、中专及以下学历5,121人[164] - 公司需承担费用的离退休职工人数为95人[164] - 劳务外包工时总数为2,007,186小时[168] - 劳务外包支付报酬总额为1,798,277.24元[168]