财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年营业收入为975.02亿元人民币，同比增长2.34%[25][30] - 归属于上市公司股东的净利润为1818.5万元人民币，相比2012年亏损5.93亿元人民币实现扭亏[25][30] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元人民币[25][30] - 加权平均净资产收益率为1.87%，相比2012年-44.71%显著提升[25] - 公司2013年合并报表归属于母公司所有者的净利润为负[7] - 公司2013年末未分配利润为负[7] - 公司合并利润表显示2013年营业总收入为975.02亿元，较上年的952.70亿元增长2.3%[155] - 合并净利润为3915.89万元，较上年亏损5.63亿元实现扭亏为盈[155] - 归属于母公司所有者的净利润为1818.50万元，基本每股收益0.04元[155] - 公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1818.5万元人民币[170] - 归属于母公司所有者的净利润为-593,263,033.76元[173] - 公司本期净利润亏损4.035亿元人民币[164] - 公司上年同期净利润为2383.1万元人民币[167] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为2.37亿元人民币，同比下降28.58%[31] - 财务费用为3.15亿元人民币，同比上升13.08%[31] - 金属贸易成本同比增长9.54%至863.12亿元人民币，油品贸易成本同比下降41.18%至64.47亿元人民币[34] - 营业税金及附加同比增长55.77%至1935.34万元，主要因增值税留抵金额减少[36] - 营业外支出激增11225.73%至9412.56万元，主要因违约金赔偿和停产遣散支出增加[36] - 合并营业总成本为976.41亿元，同比增加1.8%，其中营业成本966.86亿元占主要部分[155] - 财务费用增长16.9%至2.04亿元，主要源于融资成本上升[152] - 资产减值损失达5.09亿元，较上年同期8382.76万元激增507.6%[152] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.96亿元人民币，相比2012年-12.54亿元人民币大幅改善[25][31] - 取得投资收益收到的现金同比增长92.39%至3875.93万元[37] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为12.96亿元人民币，上期为-12.54亿元人民币[161] - 销售商品提供劳务收到现金1145.8亿元人民币，同比增长4.16%[161] - 购买商品接受劳务支付现金1125.95亿元人民币，同比增长1.45%[161] - 支付给职工现金2.36亿元人民币，同比增长9.41%[161] - 投资活动现金流量净额1.81亿元人民币，同比改善242.37亿元人民币[161] - 取得借款收到现金71.46亿元人民币，同比减少30.89%[161] - 偿还债务支付现金82.02亿元人民币，同比减少1.32%[161] - 分配股利利润偿付利息支付现金3.92亿元人民币，同比增长8.5%[161] - 现金及现金等价物净减少2.93亿元人民币，期末余额10.51亿元人民币[161] - 汇率变动对现金影响27.07万元人民币，同比改善102.17%[161] 各条业务线表现 - 黑色金属实物销售量同比增长62.87%，有色金属增长15.36%，汽车增长14.42%，化工产品下降43.25%，油品下降30.03%[34] - 实物量销售增长增加营业收入约134亿元人民币[34] - 商业业务营业收入同比增长2.47%至972.28亿元人民币，毛利率增加0.43个百分点[39] - 油品业务营业收入同比下降39.36%至64.65亿元人民币，但毛利率增加3.09个百分点[39] - 重点打造有色金属二手车机电产品3个网上交易平台[57][58] 各地区表现 - 上海燃料子公司资产总额10.01亿元，净亏损1.97亿元[50] - 百联汽车子公司资产总额9.57亿元，净利润3302.2万元[50] - 物贸炉料子公司资产总额9.66亿元，净利润4884.13万元[50] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入目标为890亿元同比下降8.72%[58] - 期间费用安排9.12亿元同比增长15.43%[58] - 预计全年融资总额约为110亿元用于经营及投资项目[60] - 新型城镇化建设及大宗商品价格趋稳带来业务转型机遇[55] - 公司向管理层下达《业绩责任书》明确经济指标并季度评审[117] - 公司出台《套期保值业务管理补充规定》等内控制度[121] 关联交易 - 公司向百联集团及其下属企业支付房屋土地租金1708.96万元人民币[67] - 关联方百联集团财务公司存款余额1.6亿元人民币 贷款余额4.5亿元人民币[68] - 控股股东百联集团提供资金支持总额度21.7亿元人民币[68] - 代理进口苯酚业务实际交易金额4453.59万元人民币[68] - 森大木业向森联木业采购金额856.04万元人民币[68] - 上海燃料新加坡公司向百联香港采购煤炭油品3178.2万元人民币[68] - 百联香港向上物进出口销售生产资料2767.34万元人民币[68] - 与上海动力燃料关联交易运输服务金额581416.36元[70] - 向联华超市等关联方销售汽车合计金额726179.49元[70] - 关联销售商品总额为12,441,979.46元[71] - 百联（香港）有限公司销售化学品金额达6,565,578.23元，占关联交易比例100%[71] - 向控股股东百联集团提供资金发生额减少622,708,797.33元，期末余额737,268,470.74元[73] - 关联方向上市公司提供资金期末余额746,442,286.62元[74] - 百联集团租赁资产涉及金额最高为1,452,429.50元（化轻染料）[76] - 百联（香港）有限公司接受劳务金额187,095元，占关联交易比例100%[71] - 森联木业提供仓储劳务金额345,041.18元[71] - 化轻发展接受仓储劳务金额68,473.28元[71] - 百联汽车租赁共和新路物业金额919,094.00元[76] - 乾通投资租赁南大路物业金额1,258,907.00元[76] 资产和负债状况 - 应收票据大幅增加至7.02亿元人民币，占总资产比例6.7%，较上期增长70.14%[41] - 应收账款大幅减少至4.11亿元人民币，占总资产比例3.93%，较上期下降68.03%[41] - 预收款项显著增加至21.47亿元人民币，占总资产比例20.5%，较上期增长59.45%[41] - 应付账款减少至7.6亿元人民币，占总资产比例7.26%，较上期下降39.79%[41] - 其他应付款减少至8.86亿元人民币，占总资产比例8.46%，较上期下降45.84%[41] - 在建工程减少至4446.32万元，占总资产比例0.42%，较上期下降77.27%[41] - 无形资产减少至1.33亿元人民币，占总资产比例1.27%，较上期下降34.94%[41] - 长期股权投资期末余额2.65亿元人民币，较年初减少890.4万元，降幅3.25%[44] - 上海美亚金桥能源投资减少1606.62万元，期末余额6045.46万元，降幅21%[46] - 爱姆意机电投资增加605.91万元，期末余额9379.37万元，增幅6.91%[44] - 公司货币资金从年初的89.71亿元减少至期末的67.72亿元，同比下降24.5%[140] - 应收账款从年初的9.40亿元大幅下降至期末的0.85亿元，降幅达91.0%[140] - 预付款项由年初的20.31亿元增至期末的23.09亿元，增长13.6%[140] - 存货从年初的25.14亿元降至期末的22.57亿元，减少10.2%[140] - 短期借款从年初的34.62亿元减少至期末的32.38亿元，下降6.5%[143] - 应付账款从年初的10.52亿元减少至期末的5.75亿元，降幅达45.4%[143] - 预收款项从年初的11.31亿元增至期末的17.16亿元，增长51.7%[143] - 未分配利润从年初的1.28亿元转为期末的-2.76亿元，出现重大亏损[143] - 合并货币资金从年初的167.53亿元减少至期末的122.01亿元，下降27.2%[146] - 合并应收账款从年初的128.61亿元大幅下降至期末的41.11亿元，降幅达68.0%[146] - 公司短期借款期末余额45.58亿元，较年初55.92亿元减少18.5%[149] - 应付账款期末余额7.60亿元，较年初12.62亿元下降39.8%[149] - 预收款项大幅增长59.5%至21.47亿元，上年同期为13.47亿元[149] - 负债总额下降13.5%至92.97亿元，所有者权益合计增长2.9%至11.76亿元[149] - 公司2013年年初所有者权益合计为1,812,672,051.82元[173] - 公司2013年期末所有者权益合计下降至1,142,659,622.31元，减少670,012,429.51元（降幅36.9%）[173] - 其他综合收益造成51,785,044.15元损失（资本公积减少）[173] - 所有者投入资本增加47,100,381.82元[173] - 对股东的利润分配达57,122,877.44元[173] - 实收资本（股本）保持495,972,914.00元不变[173][177] - 资本公积从760,914,355.88元减少至699,967,371.44元[173] - 未分配利润从374,610,155.85元转为-271,009,004.77元[173] - 少数股东权益从132,759,956.11元增加至167,332,292.54元[173] - 公司本期其他综合收益亏损2485.56万元人民币[164] - 公司本期所有者权益总额减少4.284亿元人民币[164] - 公司期末未分配利润为负2.758亿元人民币[164] - 公司上年同期其他综合收益亏损5585.35万元人民币[167] - 公司合并报表中少数股东权益增加4310.97万元人民币[170] - 公司合并所有者权益总额增加3298.69万元人民币[170] - 公司实收资本保持稳定为4.96亿元人民币[164][167][170] 投资和投资项目 - 持有非上市金融企业股权合计初始投资金额211.39万元，报告期收益18.62万元[47] - 持有上海银行股权初始投资5.64万元，占股小于1%，报告期收益1.56万元[47] - 持有申银万国证券股权初始投资200万元，占股小于1%，报告期收益16.19万元[47] - 上海零星化学品危险品物流基地项目总投资1.35亿元，累计投入9386.31万元，进度69.64%[52] - 上物嘉兴钢材服务中心项目总投资4.49亿元，累计投入455.09万元，进度仅1.01%[52] - 百联油库二期项目总投资1.27亿元，累计投入1178.72万元，进度9.3%[52] 公司治理和内部控制 - 公司总经理在控股股东单位兼职违反上市公司治理准则[105] - 公司章程中现金分红规定不完整，已进行修订并于2013年12月23日通过股东大会审议[106] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议4次，通讯方式召开3次[113] - 董事贺涛本年应参加董事会7次，亲自出席2次，以通讯方式参加3次，委托出席2次[110] - 公司董事会审计委员会建议加强年度审计机构沟通并关注库存和客户风险[114] - 审计委员会建议对年报审计问题及时整改以防止重复发生[114] - 公司继续聘任立信会计师事务所作为2014年度审计机构[115] - 公司控股股东与公司在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立性[116] - 公司设有独立财务部门并建立独立核算体系和财务管理制度[116] - 公司未出现年报披露重大差错更正或重大遗漏信息补充情况[123] - 审计报告出具带强调事项段的无保留意见[125][137] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案稽查[137] - 公司正配合证监会涉嫌信息披露违法违规调查[62][64] - 全资子公司上海燃料存在财务核算问题需整改[82] - 公司针对子公司问题已采取优化管控模式等整改措施[82] - 将按企业会计准则第28号要求更正会计差错科目[83] - 公司收到证监会立案调查涉及信息披露违法违规[83] 股东和股权结构 - 公司控股股东为百联集团有限公司[22] - 公司A股股票简称上海物贸，代码600822[20] - 公司B股股票简称物贸B股，代码900927[20] - 报告期末股东总数64,749户，其中A股48,025户，B股16,724户[90] - 控股股东百联集团持股比例48.10%，持股数量238,575,962股[90] - 百联集团注册资本100,000万元人民币[92] - 百联集团2012年合并口径营业收入1,590亿元人民币[92] - 百联集团2012年末合并口径总资产768亿元人民币[92] - 百联集团持有友谊股份43.50%股权[92] - 报告期内无其他持股超10%的法人股东[94] - 公司股份总数无变动，保持495,972,914股[86][88] - 无限售流通股份占比100%，其中人民币普通股占79.87%[86] - 境内上市外资股占无限售股份的20.13%[86] 高管和员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[96][97] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为385.94万元[96][100] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从股东单位领取的应付报酬总额为276.27万元[96][100] - 董事长贺涛从股东单位领取报酬72.93万元[96] - 副董事长兼总经理吴建华从公司领取报酬43万元[96] - 董事浦静波从股东单位领取报酬57万元[96] - 董事秦青林从股东单位领取报酬46.7万元[96] - 董事杨阿国从股东单位领取报酬42.64万元[96] - 副总经理宁斌从公司领取报酬112.39万元[97] - 独立董事张世民、吴弘、徐志炯各从公司领取报酬5.8万元[96] - 公司员工总数1726人，其中母公司170人，主要子公司1353人[101] - 公司需承担费用的离退休职工人数为358人[101] - 员工专业构成：生产人员343人(19.9%)，销售人员450人(26.1%)，技术人员179人(10.4%)，财务人员152人(8.8%)，行政人员602人(34.9%)[101] - 员工教育程度：本科及以上319人(18.5%)，大专549人(31.8%)，高职/高中/中专及以下858人(49.7%)[101][102] - 公司组织员工参加各类培训6964人次[103] 担保和融资 - 报告期末对子公司担保余额为人民币88,722.6万元[79] - 公司担保总额占净资产比例为75.47%[79] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额83,736.98万元[79] - 报告期内对子公司担保发生额合计183,958.3万元[79] - 公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司提供银行融资授信担保额度5000万元[109] 非经常性损益和特殊项目 - 公司转让上海森大木业75%股权产生收益2.17亿元人民币[30] - 存货减值准备计提1.1亿元人民币[30] - 投资收益为3.02亿元人民币，同比增长210.58%[31] - 出售森大木业75%股权实现收益21728.99万元人民币 贡献净利润占比195.05%[67] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售收入占比合计24.06%，其中最大客户中国兵工物资集团有限公司占比10.04%[34] - 前五大供应商采购金额合计159.21亿元人民币，占金属贸易成本比例18.45%[34][36] 会计政策和审计 - 境内会计师事务所审计报酬总额140万元[81] - 内部控制审计会计师事务所报酬40万元[81] - 公司合并中取得的被购买方资产和负债按公允价值计量 无形资产单独确认[185] - 购买方企业合并发生的中介费用计入当期损益 交易费用计入证券初始确认金额[186] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[187] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[188] - 子公司少数股东权益和损益在合并报表