财务数据关键指标变化 - 营业收入45.6亿元，同比下降29.83%[29][37] - 归属于上市公司股东的净利润1030.18万元，实现扭亏为盈[29][37] - 经营活动产生的现金流量净额-2.96亿元，同比下降221.66%[29] - 归属于上市公司股东的净资产40.73亿元，同比微增0.24%[29] - 加权平均净资产收益率0.25%，较上年-13.45%大幅改善[30] - 非经常性损益项目合计4.44亿元，主要为政府补助4.91亿元[33] - 以公允价值计量的金融资产当期减少158.35万元，影响利润[35] - 营业成本41.03亿元，同比下降29.99%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元，同比下降221.66%[43] - 销售费用2.5亿元，同比下降46.48%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元，同比大幅下降221.66%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为1.65亿元，主要由于收回到期理财产品[60] - 公司利润总额为2241.63万元，主要因政府补助增加[61] - 营业收入同比减少29.83%，未实现年度增长20%目标[62] - 货币资金7.68亿元，较上期下降23.27%，占总资产比例6.96%[69] - 存货26.17亿元，较上期增长4.36%，占总资产比例23.71%[69] - 短期借款19.03亿元，较上期下降7.23%，占总资产比例17.24%[70] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为10,301,839.01元[112] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为-589,972,691.13元[112] 各条业务线表现 - 土石方机械收入18.78亿元，同比下降37.5%[45] - 工程机械业务营业收入29.72亿元，同比下降25.89%，毛利率14.35%[64] - 产品销量12,007台，同比下降30.37%[47] - 期末库存量7,003台，同比上升18.61%[47] - 产品质量反馈率下降30%以上，H/E系列产品品质提升[38] - 采购招标改革使可比采购成本降低2%以上[39] - 国内新增渠道31家，海外新增5家渠道并建立5家配件库[37] - 研发支出总额为1.52亿元，占净资产比例3.65%，占营业收入比例3.33%[57] - 厦门厦工国际贸易有限公司2014年净利润1,588.69万元，同比增长208.99%[99] - 厦工机械（焦作）有限公司2014年净利润27.34万元，同比减少97.98%[100] - 厦工（三明）重型机器有限公司2014年净利润1,701.34万元，实现扭亏为盈[100] - 厦门厦工中铁重型机械有限公司2014年首次实现销售，净利润1,532.46万元[100] 各地区表现 - 国内营业收入38.56亿元，同比下降31.86%；国外营业收入6.28亿元，同比下降13.42%[67] 管理层讨论和指引 - 2015年工程机械行业预计保持低位调整，重点调整产业结构和产品结构[102] - 公司2015年营业收入目标增长10%以上[104] - 公司2015年成本费用增幅目标低于营业收入增幅[104] - 公司2015年新增资金需求约1.75亿元[106] - 公司2015年计划新增银行贷款等债务性融资约1.2亿元[106] 委托理财与资金管理 - 委托理财总额12.18亿元，实际收益总额1078.84万元[78] - 使用闲置募集资金委托理财4亿元，实际收益856.66万元[78] - 使用闲置自有资金委托理财8.18亿元，实际收益222.18万元[78] - 单笔最大委托理财为中国农业银行1.8亿元产品，实际收益390.58万元[78] - 所有委托理财均按期收回本金且未计提减值准备[78] - 公司使用闲置自有资金购买中国农业银行“汇利丰”理财产品，金额为2000万元，预期收益为7.81万元[80] - 公司通过交通银行“蕴通财富·日增利S款”理财产品投资3000万元，预期收益为5.26万元[80] - 交通银行“蕴通财富·生息365”产品单笔最大投资额为10000万元，预期收益达10.20万元[80] - 多笔短期“天天利滚利”理财产品投资，单笔金额在300万至2000万元之间，单笔最高收益0.24万元[80] - 理财产品投资期限从1天到44天不等，最短为1天期“天天利滚利”产品[80] - 所有理财投资均使用闲置自有资金，未使用募集资金[80] - 交通银行“蕴通财富·生息365”产品最高年化收益率达12.27万元（对应8000万元投资额）[80] - 理财产品投资总金额超过4亿元，主要分布在交通银行和农业银行[80] - 理财期限与收益正相关，44天期产品收益12.27万元高于短期产品[80] - 农行江头支行"天天利滚利"产品单日最高投资额达3,300万元[82] - 单笔最高投资收益为0.57万元（对应2,850万元投资额）[82] - 投资期限最短为1天（2,000万元投资获得0.13万元收益）[82] - 2月27日出现单笔最小投资额300万元[82] - 3月14-17日期间500万元投资获得0.10万元收益[82] - 4月11-14日期间2,850万元投资获得0.57万元最高单笔收益[82] - 所有投资均使用闲置自有资金且为协议存款[82] - 投资产品年化收益率约2.2%-2.5%（基于单日收益推算）[82] - 3月13日投资额3,300万元创单日最高[82] - 4月8-9日1,690万元投资获得0.18万元收益[82] - 农行江头支行"天天利滚利"产品单日最高投资额为3,000万元人民币[84] - "汇利丰"2014年第257期理财产品年化收益率达5.72%[84] - "金钥匙.安心快线步步高"理财产品单笔投资2,000万元实现收益11.60万元[84] - "汇利丰"2014年第1761期理财产品投资3,000万元获得收益13.23万元[84] - "本利丰步步高"2013年第一期产品投资3,000万元实现收益2.72万元[84] - "金钥匙.安心得利"2014第1295期产品投资500万元获得收益2.67万元[84] - 单日最低投资额为200万元人民币对应收益0.01万元[84] - 所有理财产品均使用闲置自有资金进行投资[84] - 理财产品期限从1天至37天不等[84] - 最高单日收益率出现在4月18日投资1,360万元获0.22万元收益[84] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为256.17百万元，总收益为13.01百万元[86] - 农业银行江头支行理财产品单笔最高投资金额为30百万元，收益率为4.33%[86] - 泰安商业银行理财产品单笔最高投资金额为6百万元，收益率为3.02%[86] - 委托理财业务无逾期未收回本金和收益，逾期金额为0元[86][88] - 公司董事会授权使用不超过净资产10%的闲置自有资金进行短期理财[88] - 募集资金现金管理额度最高为350百万元（300百万元募集资金+50百万元闲置募集资金）[86][88] 募集资金使用与项目情况 - 2009年可转债募集资金节余109.58万元，占募集资金净额0.19%[92] - 2012年增发募集资金尚未使用金额为869.16百万元，占募集总额90.35%[92] - 公司终止2012年增发募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[92] - 厦工北方装备制造基地建设项目累计投入资金420.31百万元，产生收益27.34万元[93] - 厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目承诺达产后年营业收入142,700万元，年净利润8,809.53万元[95] - 厦工本部配套桥箱项目实际投资金额6,996.14万元，本年度实现效益-10,624.81万元[95] - 海外销售网络建设项目实际投资金额2,093.68万元，本年度实现效益5,407.25万元[95] - 补充公司流动资金项目实际使用7,425.82万元[95] - 挖掘机15,000台生产能力技术改造项目承诺投资总额76,185.19万元，实际投资仅1,253.24万元[95] - 厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目承诺投资总额20,000万元，实际投资0元[95] - 公司终止2012年公开增发募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[95] - 2014年11月14日公司股东大会批准终止募投项目[95] - 截至2014年12月31日，两个终止募投项目尚未实现效益[95] - 募集资金变更项目情况适用[97] - 变更投资项目资金总额为93,003.40万元[98] - 厦工桥箱技术改造项目变更后投入金额7,075.00万元，累计实际投入6,996.14万元[98] - 补充流动资金项目投入625.00万元，累计实际投入625.00万元[98] - 终止2012年公开增发项目并将剩余募集资金85,303.40万元（占募集资金净额88.69%）永久补充流动资金[98] 关联交易与担保 - 公司与厦门海翼集团财务有限公司签订补充协议，将综合授信额度上限调整为人民币15亿元[124] - 公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资金额为200,381,707.13元，占最近一期经审计净资产的4.93%[124] - 公司向厦门银华机械有限公司采购商品金额为49,140,530.73元[125] - 公司接受厦门海翼物流有限公司劳务金额为81,920,700.43元[126] - 公司向厦门厦工重工有限公司销售商品金额为13,460,632.47元[126] - 经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款金额为288,735,343.30元[127] - 公司向厦门海翼集团财务有限公司短期借款金额为836,770,000.00元[127] - 公司与厦门海翼投资有限公司共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司增资1亿元，增资后注册资本为7亿元[130] - 公司控股子公司厦门海翼金属材料有限公司获得无息短期周转资金累计6,270万元（厦门海翼集团有限公司1,000万元，厦门海翼国际贸易有限公司5,270万元）[126] - 公司向厦门海翼国际贸易有限公司采购商品金额为439,621.58元[125] - 关联方向上市公司提供资金总额为人民币69,414,591.60元，期末余额为人民币225,368,092.23元[135] - 公司对外担保总额为人民币642,423,162.33元，占净资产比例为15.77%[138] - 公司对子公司担保余额为人民币292,062,441.27元[138] - 光大银行承兑汇票授信额度为人民币14.375亿元，实际使用回购保证余额为人民币274,109,300.00元[140] - 光大银行零售客户按揭回购担保授信额度为人民币5亿元，实际使用回购保证余额为人民币2,520,165.88元[140] - 光大银行宽限期内逾期本金为人民币76,681.85元[140] - 中邮储蓄银行经营性车辆按揭合作额度为人民币5亿元，实际使用回购保证余额为人民币7,231,255.18元[141] - 中邮储蓄银行宽限期内逾期本金为人民币454,704.11元[141] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元[135] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元[135] - 公司从授信额度协议中切分30000万元人民币用于“票货通”融资产品[142] - 经销商实际使用专项额度开具银行承兑汇票95000000元人民币[142] - 公司根据风险敞口提供的回购保证余额为66500000元人民币[142] - 经销商开立银行承兑汇票时存入的保证金不低于票面金额的30%[142] - 公司承担无条件敞口保证金差额及相应罚息的回购责任[142] - 控股股东海翼集团为公司债券提供不超过15亿元人民币的连带责任保证担保[146] 公司治理与股权结构 - 控股股东厦门海翼集团有限公司直接持股40.98%，通过子公司间接持股7.30%[24] - 公司控股股东历经多次变更，最终为厦门海翼集团有限公司[23][24] - 报告期末股东总数为72,240户，年报披露前第五交易日末股东总数为57,980户[171] - 控股股东厦门海翼集团有限公司持股393,022,859股，占总股本比例40.98%[173] - 厦门海翼集团有限公司持有有限售条件股份19,260,401股，限售期至2015年3月5日[175] - 第二大股东厦门厦工重工有限公司持股69,993,067股，占总股本比例7.30%[173] - 控股股东厦门海翼集团有限公司注册资本为256,384万元人民币[178] - 海翼集团持有厦门象屿股份有限公司（600057）3.16%的股权[179] - 海翼集团于2014年无偿划转厦门金龙汽车集团股份有限公司20.7%股权予福汽集团[179] - 公司实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会[180] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[169] - 中航工业机电系统通过股权划转取得海翼集团50%股权[182] - 中航工业通飞通过股权划转取得海翼集团4%股权[182] - 股权划转完成后厦门市国资委持有海翼集团46%股权[182] - 中航工业将间接控制公司48.28%股份[182] - 报告期末国有股权划转审批程序尚未完成[183] - 公司无其他持股10%以上法人股东[184] - 董事陈玲持有公司80,000股股份[187] - 董事兼董事会秘书王智勇持有34,600股股份[187] - 总裁白飞平持有36,000股股份[187] - 董事及高管报告期内股份零变动[187] - 公司董事长许振明自2013年12月起任职[188] - 董事郭清泉自2012年11月至2013年12月担任公司董事长[188] - 董事谷涛自2012年11月起任职并兼任多家关联企业董事职务[188] - 董事余绍洲自2012年11月起任职并兼任多家子公司董事长职务[188] - 董事陈玲曾于2006年8月至2012年11月担任公司董事长[188] - 董事会秘书王智勇自2012年11月起兼任董事职务[188] - 独立董事苏子孟自2012年11月起任职并具有丰富行业背景[188] - 管理层团队在厦门海翼集团及其关联企业有多重任职经历[188] - 厦门海翼集团有限公司系公司控股股东[191] - 许振明在厦门海翼集团有限公司担任董事自2006年6月起[191] - 郭清泉在厦门海翼集团有限公司担任董事长自2006年5月29日起[191] - 谷涛在厦门海翼集团有限公司担任副总经理自2010年12月起[191] - 余绍洲在厦门海翼集团有限公司担任副总经理自2009年4月23日起[191] - 王智勇在厦门海翼集团有限公司担任董事自2008年8月起[191] - 刘艺虹在厦门海翼集团有限公司担任总会计师自2010年12月1日起[191] - 白飞平在厦门海翼集团有限公司担任董事自2006年5月起[191] - 郭清泉在厦门海翼集团财务有限公司担任董事自2012年8月15日至2015年8月14日[192] - 谷涛在厦门海翼集团财务有限公司担任董事自2012年8月15日至2015年8月14日[192] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬总额为392.08万元[195] 利润分配与分红政策 - 公司2014年度净利润由非经营性损益形成，不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 公司2012年现金分红47,948,499.45元[112] - 公司2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的37.66%[112] - 公司2014年不进行利润分配和资本公积金转增股本[111] - 公司2013年不进行利润分配和资本公积金转增股本[111] 诉讼与或有事项 - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额254.57万元[117] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额1385.78万元[117] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额1990万元[117] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额1640.95万元[117] - 涉及质量纠纷诉讼金额89.57万元[117] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额4817.64万元[118] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额686.34万元[118] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额923.57万元[118] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额449.55万元[118] - 转让龙海凯豪机械15.66%股权产生亏损0.57