财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入64.97亿元人民币，同比下降20.28%[26][33][35] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.90亿元人民币，同比下降563.32%[26][33][36] - 营业总收入同比下降20.3%至64.97亿元人民币，上期为81.5亿元人民币[194] - 净利润由盈转亏，净亏损5.96亿元人民币，上期净利润为1.23亿元人民币[194] - 基本每股收益为-0.62元，上期为0.16元[194] - 加权平均净资产收益率为-13.45%，同比下降16.84个百分点[27] - 公司2013年度出现较大亏损，利润分配预案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[8] - 2013年无分红方案，每股送红股数、每股派息数和每10股转增数均为0[86] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-589,972,691.13元[86] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降19.5%至58.6亿元人民币，上期为72.75亿元人民币[194] - 工程机械原材料成本同比下降22.17%至30.47亿元，占总成本比例89.51%[39] - 销售费用同比下降7.34%至4.67亿元[43] - 销售费用同比下降7.3%至4.67亿元人民币，上期为5.04亿元人民币[194] - 研发支出总额1.88亿元，占营业收入比例2.89%[44] - 资产减值损失激增至3.63亿元人民币，同比上升372.96%[35] - 资产减值损失激增373%至3.63亿元人民币，上期为7676万元人民币[194] - 所得税费用为-1.01亿元，同比下降570.84%[43] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额转为正2.44亿元人民币，上年同期为负15.10亿元[26][35] - 经营活动现金流量净额由负转正至2.44亿元，同比大幅改善[46] - 经营活动现金流量净额改善至2.44亿元人民币，上期为净流出15.1亿元人民币[199] - 收到的税费返还同比下降17.1%至9908万元人民币，上期为1.19亿元人民币[199] 业务线表现 - 产品销量17,244台，同比下降21.43%[37] - 土石方机械收入30.04亿元人民币，同比下降26.27%[37] - 工程机械营业收入同比下降22.74%至40.11亿元，毛利率减少1.34个百分点[49] - 土石方机械营业收入同比下降26.27%至30.04亿元，毛利率减少1.41个百分点[49] - 公司聚焦装载机、挖掘机核心业务，发展叉车、小型机等增长业务[78] - 公司加快开发节能高效的K系列装载机、F系列挖掘机等新产品[80] 子公司和投资表现 - 对厦门海翼融资租赁有限公司投资亏损3586万元，同比下降14.68%[56] - 厦工机械焦作有限公司2013年净利润1,350.92万元，同比减少70.26%[74] - 厦门海翼融资租赁有限公司2013年净利润负10,244.32万元，同比减少655.28%[75] - 厦工三明重型机器有限公司2013年净利润负394.64万元[74] - 厦门厦工焦作部件有限公司2013年净利润负1,274.99万元[74] - 新纳入合并的厦工（泰安）汽车起重机有限公司年末净资产2,049.36万元，本年净利润-757.44万元[76] - 新纳入合并的厦门厦工中铁重型机械有限公司注册资本5,000万元，年末净资产2,980.69万元[76] - 新纳入合并的厦工机械（巴西）有限公司注册资本491.10万元，年末净资产467.30万元[76] - 2013年公司向厦工泰安公司增资1500万元，获得60%股权[92] - 厦工香港与海翼租赁合资设立融资租赁公司，出资4,250万元人民币持股25%[97] 关联交易 - 2013年向关联方销售商品及提供劳务总额为19,955,206.40元，较上年54,638,196.10元下降63.5%[94] - 2013年从关联方采购商品及接受劳务总额为307,520,962.71元，较上年310,869,735.61元下降1.1%[95] - 关联方厦门海翼物流有限公司接受劳务金额达138,558,675.25元，占同类交易比例73.981%[95] - 关联方向上市公司提供资金期末余额234,754,135.14元，其中厦门厦工重工有限公司占比99.2%[98][99] - 厦门海翼国际贸易有限公司向上市公司提供资金发生额达217,650,000元[98] - 厦门海翼集团有限公司向上市公司提供资金发生额为100,000,000元[98] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元[99] - 公司与厦门海翼集团财务有限公司的综合授信额度上限从5亿元人民币调整为10亿元人民币[93] - 持有厦门海翼集团财务有限公司10%股权，期末账面价值5000万元[58] 理财投资活动 - 闲置募集资金委托理财总额达65,000万元人民币，涉及浦发银行、光大银行、民生银行、农业银行和建设银行五家机构[59] - 委托理财实际获得总收益约1,511.09万元人民币，其中单笔最高收益为农业银行理财产品获得的445.5万元[59] - 使用自有资金通过关联方海翼集团财务公司进行通知存款理财，累计发生额9,080万元人民币[59] - 自有资金理财实际总收益约1.72万元人民币，单笔收益最高为0.94万元（2013年11月15-29日）[59] - 浦发银行理财产品期限6个月（2013年2月-8月），投入15,000万元，获得收益344.05万元[59] - 光大银行保本型理财产品投入15,000万元，期限6个月（2013年2月-8月），获得收益336万元[59] - 民生银行结构性存款投入12,000万元，期限5个月（2013年8月-2014年1月），预计收益258万元[59] - 农业银行"本利丰"理财产品投入18,000万元，期限5个月（2013年8月-2014年1月），预计收益445.5万元[59] - 建设银行保本型理财产品投入5,000万元，期限6个月（2013年10月-2014年4月），预计收益127.5万元[59] - 所有委托理财业务均履行协议程序且未涉及诉讼，资金来源明确区分募集资金和自有资金[59] - 公司使用自有资金进行多笔通知存款，金额从11.5亿元至30亿元不等，收益率在0.02%至0.09%之间[60] - 公司通过中国民生银行厦门分行进行银行理财，金额5亿元和10亿元，收益率分别为0.38%和1.65%[60] - 公司通过上海浦东发展银行厦门分行进行银行理财，金额15亿元，收益率2.65%[60] - 公司通过中国农业银行厦门江头支行进行多笔银行理财，金额从6亿元至39.5亿元不等，收益率在0.04%至0.48%之间[60] - 公司所有理财投资均使用非募集自有资金[60] - 部分理财投资为母公司的控股子公司操作[60] - 单笔最高收益理财为上海浦东发展银行厦门分行的15亿元投资，收益率2.65%[60] - 单笔最大金额理财为中国农业银行厦门江头支行的39.5亿元投资，收益率0.27%[60] - 通知存款类理财的单笔最高收益率为0.09%，对应金额14亿元[60] - 银行理财类理财的单笔最低收益率为0.04%，对应金额7亿元[60] - 公司使用自有资金购买多笔银行理财产品，总金额至少为3.7亿元人民币[61] - 单笔最大银行理财投资金额为3,700万元人民币，预期收益为1.24%[61] - 单笔最小银行理财投资金额为300万元人民币，预期收益为0.02%[61] - 银行理财投资期限多为短期，集中在2013年8-9月期间进行[61] - 最高预期收益率为1.24%对应3,700万元投资[61] - 最低预期收益率为0.02%对应300万元投资[61] - 投资金额在300万元至3,700万元区间分布[61] - 所有理财投资均使用非募集自有资金[61] - 投资协议类型均为银行理财产品[61] - 理财投资均标注为低风险性质(注2)[61] - 公司使用自有资金购买银行理财产品，单笔金额从200万元至2,770万元不等[62] - 公司最大单笔银行理财投资金额为2,770万元，占比较小[62] - 银行理财投资年化收益率最低为0.02%，最高为0.32%[62] - 10月份银行理财投资笔数最多，共发生15笔交易[62] - 11月份继续进行银行理财投资，单笔金额在1,600万元至1,800万元之间[62] - 所有理财投资均使用非募集自有资金[62] - 理财投资期限较短，多为月内或跨月期限[62] - 投资收益率普遍较低，多数在0.05%-0.12%区间[62] - 理财投资总金额累计较大，但单笔规模相对较小[62] - 投资行为集中在农业银行厦门江头支行进行[62] - 公司控股子公司使用自有资金进行委托理财总额为人民币183,950万元[64] - 委托理财业务实现总收益为人民币697.74万元[63] - 公司单笔最大委托理财金额为人民币2,330万元[63] - 委托理财业务无逾期未收回本金和收益[64] - 公司现金管理投资品种为低风险保本型银行理财产品[64] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额为人民币35,000万元[66] - 截至2013年12月31日尚未使用的募集资金总额为人民币87,294.28万元[66] - 2009年可转债募集资金累计使用金额为人民币58,537.35万元[67] - 2012年增发募集资金累计使用金额为人民币9,628.55万元[67] - 募集资金专户余额为人民币52,294.28万元[66] - 厦工北方装备制造基地建设项目募集资金累计投入42,030.58万元，实际收益1,350.92万元，但未达预计收益8,809.53万元[68] - 厦工本部配套桥箱项目本年度投入445.64万元，累计投入6,987.27万元，实际收益为负8,573.58万元，未达预计收益1,609.68万元[68][72] - 海外销售网络建设项目累计投入2,093.68万元，实际收益2,398.87万元，未达预计收益7,416.00万元[68] - 补充流动资金项目累计投入7,425.82万元，实际收益0万元，符合预计收益[68] - 挖掘机15,000台生产能力技术改造项目本年度投入2,273.18万元，累计投入9,628.55万元，进度未达计划[68][69][70] - 厦工机械焦作有限公司二期技改扩建项目本年度投入0万元，累计投入0万元，进度未达计划[68][69][70] 资产和负债状况 - 总资产116.05亿元人民币，同比下降1.17%[26] - 货币资金同比下降28.92%至10.01亿元，占总资产比例8.63%[52] - 应收账款同比增加6.68%至44.20亿元，占总资产比例38.08%[52] - 其他应收款同比增长57.92%至1.259亿元，主要因供应商周转金借款[53] - 存货同比下降1.04%至25.081亿元[53] - 其他流动资产同比激增696.49%至4.42亿元，因使用闲置募集资金购买理财产品[53] - 递延所得税资产同比增长103.62%至2.172亿元，因计提减值及可弥补亏损增加[53] - 应付账款同比增长36.95%至9.046亿元，因采购合同付款结算期延长[53] - 一年内到期的非流动负债同比下降99.25%至300万元，因归还到期长期借款[53] - 长期借款新增6.41亿元，因本期续贷长期借款[53] - 未分配利润同比下降43.96%至8.132亿元，主要因净利润减少[53] - 货币资金减少至10.01亿元，较年初14.08亿元下降29%[188] - 应收账款增加至44.20亿元，较年初41.43亿元增长6.7%[188] - 存货略降至25.08亿元，较年初25.34亿元减少1.0%[188] - 短期借款减少至20.51亿元，较年初22.95亿元下降10.6%[189] - 应付账款增加至9.05亿元，较年初6.60亿元大幅增长37.0%[189] - 未分配利润减少至8.13亿元，较年初14.51亿元大幅下降44.0%[189] - 母公司货币资金减少至7.57亿元，较年初11.97亿元下降36.8%[191] - 母公司应收账款增至43.17亿元，较年初41.13亿元增长5.0%[191] - 母公司短期借款减少至17.50亿元，较年初22.80亿元下降23.2%[192] - 母公司未分配利润大幅减少至3.34亿元，较年初9.81亿元下降66.0%[192] 管理层讨论和指引 - 2014年公司计划实现营业收入增长20%以上[79] - 2014年新增资金需求约20亿元，其中新增债务性融资约6亿元[81] - 公司面临行业产能过剩、市场竞争加剧及债权管理三大风险[82][83] - 公司应收账款规模居高不下，存在债权回收风险[83] - 公司计划通过精益生产和供应链整合应对成本上升风险[83] 股东和股权结构 - 控股股东厦门海翼集团有限公司直接持有公司393,022,859股，占总股本40.98%[22] - 控股股东通过全资子公司厦门厦工重工有限公司间接持有69,993,067股，占总股本7.30%[22] - 公司1994年上市时控股股东厦门市财政局持股比例74.50%[21] - 1995年控股股东调整为厦门市国有资产投资公司，持股比例73.37%[21] - 1999年控股股东变更为厦门厦工集团有限公司，持股比例73.37%[21] - 2009年控股股东变更为厦门机电集团有限公司，持股比例50%[22] - 2010年控股股东更名为厦门海翼集团有限公司[22] - 公司股票代码600815在上海证券交易所上市交易[18] - 公司于2012年2月17日非公开发行股票19,260,401股，发行价格12.98元/股[124][126] - 公司于2012年12月21日公开增发股票1.6亿股，发行价格6.42元/股[124][128] - 股份总数958,969,989股，其中有限售条件股份19,260,401股，占比2.01%[124] - 无限售条件流通股份939,709,588股，占比97.99%[124] - 国有法人持股19,260,401股，占比2.01%[124] - 报告期末股东总数为74,206股，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为70,221股[130] - 控股股东厦门海翼集团有限公司持股比例为40.98%，持股数量为393,022,859股，其中有限售条件股份数量为19,260,401股[130] - 第二大股东厦门厦工重工有限公司持股比例为7.30%，持股数量为69,993,067股，全部为无限售条件股份[130][131] - 上海柴油机股份有限公司持股数量为5,154,000股，报告期内减持2,351,000股[130] - 风神轮胎股份有限公司持股数量为1,562,804股，报告期内减持100,000股[130] - 厦门海翼集团有限公司为公司控股股东[153] - 厦门厦工重工有限公司为公司第二大股东[153] - 海翼集团认购的非公开发行股份限售期至2015年3月5日[115] 公司债券和融资 - 公司于2012年6月18日公开发行总额为人民币15亿元的公司债券[120][127] - 公司债券票面利率为4.55%[120][121][127] - 每手"12厦工债"付息45.50元[121] - 海翼集团为“12厦工债”提供不超过15亿元人民币本息的全额无条件连带责任担保[115] - 公司承诺在“12厦工债”存续期内若出现偿债风险将采取暂停利润分配等措施[116] 对外担保 - 公司对外担保总额为9.61亿元人民币，占净资产比例为23.64%[104] - 报告期末非子公司担保余额为5.09亿元人民币[104] - 报告期末对子公司担保余额为4.52亿元人民币[104] - 全程通合作协议回购担保授信额度为12.7亿元人民币[105] - 经销商实际使用银行承兑汇票额度为5.07亿元人民币[105] - 公司承担的回购保证余额为3.77亿元人民币[105] - 工程机械按揭贷款回购担保授信额度为5亿元人民币[106] - 实际使用光大银行回购保证余额为4134.92万元人民币[107] - 逾期本金金额为218.19万元人民币[107] - 中邮储蓄银行按揭贷款合作额度为