收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为7.82亿元人民币，同比增长10.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为335.68万元人民币，同比下降75.31%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-493.05万元人民币，同比改善68.25%[20] - 基本每股收益为0.008元/股，同比下降76.47%[21] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比下降1.42个百分点[21] - 公司营业收入7.82亿元，同比增长10.55%[35] - 净利润336万元，同比下降75.31%[35] - 营业收入同比增长10.55%至7.82亿元人民币[37] - 净利润同比下降65.0%至385.7万元人民币[149] - 营业收入本期发生额782,018,705.22元，较上期707,391,860.23元增长10.55%[145] - 净利润本期发生额3,356,808.84元，较上期13,593,176.06元下降75.30%[146] - 营业收入同比增长13.8%至7.215亿元人民币[149] - 综合收益总额同比下降75.3%，从13,593,176.06元降至3,356,808.84元[159][162] - 公司2017年度持续经营净利润为3,356,808.84元[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.86%至6.92亿元人民币[37] - 原煤成本上涨导致热电行业营业成本同比增长8.6%[42] - 营业成本同比增长20.6%至6.386亿元人民币[149] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5290.28万元人民币，同比增长35.28%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长35.4%至5290.3万元人民币[152] - 投资活动现金流量净流出1.137亿元人民币[152] - 筹资活动现金流量净额同比增长133.4%至6395.9万元人民币[152] - 销售商品提供劳务收到现金7.907亿元人民币[152] - 购买商品接受劳务支付现金6.921亿元人民币[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.3%，从45,260,637.88元增至72,110,927.66元[156] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄29.4%，从-148,351,213.43元改善至-104,805,482.62元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额增长133.4%，从27,402,652.20元增至63,959,039.07元[156] - 现金及现金等价物净增加额实现正增长，从-75,687,923.35元改善至31,264,484.11元[156] - 期末现金及现金等价物余额增长110.3%，从28,330,810.53元增至59,595,294.64元[156] 资产负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为7.27亿元人民币，同比下降0.15%[20] - 2017年末总资产为15.77亿元人民币，同比下降5.30%[20] - 货币资金同比减少53.15%至1.07亿元人民币[45] - 短期借款同比增长40.14%至2.8亿元人民币[45] - 货币资金期末余额为107,405,958.79元，较期初229,236,137.51元下降53.1%[137] - 应收账款期末余额为79,600,269.85元，较期初69,219,259.43元增长15.0%[137] - 预付款项期末余额为161,274,099.33元，较期初196,708,068.62元下降18.0%[137] - 其他应收款期末余额为4,401,076.02元，较期初40,074,829.98元下降89.0%[137] - 在建工程期末余额为305,730,687.17元，较期初182,481,597.29元增长67.5%[138] - 短期借款期末余额为280,275,000.00元，较期初200,000,000.00元增长40.1%[138] - 应付票据期末余额为98,405,858.00元，较期初308,405,940.40元下降68.1%[138] - 资产总计期末余额为1,576,523,970.37元，较期初1,664,816,771.71元下降5.3%[138] - 负债合计期末余额为849,667,632.06元，较期初936,866,646.64元下降9.3%[139] - 未分配利润期末余额为52,953,308.33元，较期初55,204,242.94元下降4.1%[139] - 公司货币资金期末余额为98,236,362.35元，较期初191,999,829.29元下降48.84%[141] - 应收账款期末余额75,286,468.30元，较期初62,962,513.30元增长19.59%[141] - 预付款项期末余额156,904,649.13元，较期初190,102,175.06元下降17.46%[142] - 其他应收款期末余额392,350.81元，较期初39,597,055.52元大幅下降99.01%[142] - 存货期末余额30,230,590.35元，较期初40,035,274.10元下降24.49%[142] - 在建工程期末余额281,557,479.47元，较期初170,828,446.10元增长64.82%[142] - 短期借款期末余额280,275,000.00元，较期初200,000,000.00元增长40.14%[142] - 应付票据期末余额98,405,858.00元，较期初308,405,940.40元下降68.09%[142] - 归属于母公司所有者权益减少0.15%，从727,950,125.07元降至726,856,338.31元[159] - 未分配利润减少4.1%，从55,204,242.94元降至52,953,308.33元[159] - 对股东的现金分红减少4.5%，从4,450,595.60元降至4,250,595.60元[159] - 盈余公积增长3.3%，从165,972,987.46元增至167,130,135.31元[159] 业务运营数据 - 第四季度营业收入为2.64亿元人民币，占全年收入33.7%[23] - 生产消耗原煤量下降13%，锅炉耗油量下降17.7%[33] - 每平方米供热直接成本同比下降7.8%[33] - 上网电量41,843万千瓦时，同比下降14.5%[35] - 销售工商业蒸汽65.7万吨，同比下降2.3%[35] - 期末供暖收费面积1,638万平方米，同比增长4.8%[35] - 公司报告期内发电量52,658万千瓦时，同比下降14.38%[50][51] - 上网电量41,843万千瓦时，同比下降14.49%[50][51] - 上网电价429.3元/兆瓦时[50] - 电力业务收入153,532,580元，同比下降14.49%[51] - 电力业务成本152,287,292.12元，同比下降5.7%，占总成本比例24.38%[51] - 公司装机容量14.9万千瓦，蒸汽锅炉容量1,685吨/时，热水锅炉容量277.6兆瓦[51] - 利用小时数3,534小时，同比下降14.4%[52] - 厂用电量1.0815亿千瓦时，同比下降14.0%[52] - 子公司大连庄河环海热电总资产9,983万元，营业收入7,492万元[55] 产品与毛利率分析 - 热电行业毛利率减少4.63个百分点至12.13%[40] - 电力产品收入同比下降14.49% 毛利率为负19.99%[40] - 热力产品收入同比增长9.24% 毛利率下降5.51个百分点至20.47%[40] 非经常性损益 - 公司2017年非经常性损益合计为8,287,305.57元，较2016年的29,123,307.07元大幅下降[26] - 计入当期损益的政府补助为3,940,782.86元，较2016年的41,383,448.86元下降90.5%[25] - 非流动资产处置损益为-111,969.06元，较2016年的400,169.31元由盈转亏[25] - 出售子公司股权获得投资收益781万元[44] - 转让大连体育场商城15%股权获价款2,516.58万元[54] - 公司非流动资产处置损失为111,969.06元[71] - 公司追溯调整增加上年资产处置收益400,169.31元[71] - 公司追溯调整减少上年营业外收入823,046.96元[71] - 公司追溯调整减少上年营业外支出422,877.65元[71] 关联交易与客户集中度 - 前五名客户销售额占比42.07% 其中关联方占比17.12%[43] - 关联交易总金额为3,796,850.19元，占同类交易金额的0.84%[77] - 向大连北方热电股份有限公司购买商品金额为3,690,476.20元，占同类交易金额的0.69%[77] - 向大连北方热电股份有限公司销售商品金额为106,373.99元，占同类交易金额的0.15%[77] - 关联债权债务往来中向控股股东热电集团提供资金发生额为18,514.12万元[79] - 关联债权债务往来中向母公司的控股子公司提供资金发生额为2,725.24万元[79] - 关联债权债务往来总发生额为21,239.36万元[79] 融资与授信 - 公司2017年累计取得银行授信额度28,027.5万元[81] - 报告期末公司银行借款余额为28,027.5万元[81] 资本开支与投资 - 公司投入1,400万元建设北海封闭煤场[83] - 公司投入360万元进行北海水塔喷淋等环保整治[83] - 在建工程账面余额为305,730,687.17元，占资产总额的19.39%[130] - 2017年度公司未对在建工程计提减值准备[130] 股东与股权结构 - 大连市热电集团有限公司为最大股东，持股133,133,784股，占比32.91%[90] - 第二大股东王开国持股10,074,675股，占比2.49%，报告期内减持8,854,966股[90] - 第三大股东张飞雁持股7,732,039股，占比1.91%，报告期内增持7,732,039股[90] - 上海星河数码投资有限公司持股6,690,070股，占比1.65%，报告期内增持6,690,070股[90] - 德意志银行(DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)持股2,246,782股，占比0.56%[90] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有16,000,000股处于冻结状态[90] - 公司实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[93] - 控股股东大连市热电集团有限公司另持有光大银行(601818)500万股股份[91] 管理层与薪酬 - 董事、监事及高级管理人员持股数量极少，最高持股仅为10,648股[98] - 独立董事年度报酬为6万元，部分监事报酬在17.5-22.9万元之间[98] - 公司董事及高级管理人员报告期内薪酬总额为162.4万元[99] - 公司副总经理张永军报告期内薪酬为5.7万元[99] - 公司财务总监李林报告期内薪酬为17.4万元[99] - 公司离任副总经理朱驰宇报告期内薪酬为19.6万元[99] - 公司离任副总经理范喜为报告期内薪酬为10.8万元[99] - 公司离任财务负责人祝恩贵报告期内薪酬为4.5万元[99] - 公司董事长邵阳在大连市热电集团有限公司任职[100] - 公司总经理田鲁炜在大连市热电集团有限公司任职[100] - 公司总经理田鲁炜同时担任大连恒流储能调峰电站有限公司法定代表人[101] - 公司副总经理骆艾峰担任大连市热电集团售电有限公司法定代表人[101] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计162.4万元[102] - 公司高级管理人员2017年度薪酬由工资和绩效奖金两部分组成[120] 员工与人力资源 - 公司员工总数839人，其中生产人员679人占比80.9%，技术人员93人占比11.1%[107] - 员工教育程度大学本科及以上262人占比31.2%，专科224人占比26.7%，中专及以下353人占比42.1%[107] - 劳务外包工时总数5.8万小时，支付报酬总额87.1万元[111] - 母公司员工数量825人，主要子公司员工数量14人[107] - 销售人员10人占比1.2%，财务人员16人占比1.9%，行政人员41人占比4.9%[107] - 公司2017年新增聘任3位副总经理和1位财务总监[105] - 公司2017年有3位副总经理和1位财务负责人因工作变动解聘[105] - 公司实行薪点制工资制度，薪酬与企业效益挂钩[108] - 公司2017年培训投入为历年最高，特种作业人员持证上岗率100%[109] 公司治理与内部控制 - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议1次，通讯方式召开6次[117] - 独立董事刘玉平本年应参加董事会次数为2次，亲自出席0次，以通讯方式参加2次[117] - 董事葛毅委托出席董事会次数为1次[117] - 董事赵世芝（离任）本年应参加董事会次数为5次，亲自出席0次，以通讯方式参加4次，委托出席1次[117] - 公司与控股股东之间存在潜在同业竞争关系[119] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[121] - 控股股东承诺2019年6月底前完成重组解决同业竞争[70] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.03元，利润分配总额为121.38万元人民币[5] - 2017年公司现金分红总额为121.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.16%[67] - 2016年公司现金分红总额为445.06万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.74%[67] - 2015年公司现金分红总额为404.60万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.02%[67] 未来展望与指引 - 公司计划完成发电量52,510万千瓦时，供热量841万吉焦[62] - 公司预计实现营业收入7.76亿元[62] - 公司发电煤耗率目标低于255克/千瓦时，供热煤耗率目标低于40.8千克/吉焦[60] - 公司综合厂用电率目标低于21.05%[60] - 公司全年计划发展供热市场134万平方米，其中主城区114万平方米，环海20万平方米[61] 风险因素 - 公司面临原料价格上涨风险，特别是煤炭成本上升和管材价格上涨导致检修成本增加[64] - 公司面临辽宁省电力市场供大于求导致上网电量指标被压缩的风险[64] - 公司存在68,153.47平方米未办证房屋[69] 审计费用 - 公司2017年度审计费用为65万元[73] - 公司财务审计费用为50万元[73] - 公司内控审计费用为15万元[73] 会计政策与报表编制 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号编报规则[172] - 公司持续经营假设在报告期末后12个月内无重大疑虑事项[173] - 公司营业周期确定为12个月[177] - 记账本位币采用人民币[178] - 合并财务报表范围以控制为基础且涵盖所有子公司[181] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值计量可辨认资产及负债[180] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的高流动性投资[187] - 子公司会计政策不一致时在合并报表中按公司政策调整[182] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[184] - 共同经营按份额确认共同持有的资产及负债[186] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[189] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入公允价值变动损益[189] - 可供出售外币非货币性项目的汇兑差额计入其他综合收益[189] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等类别[191] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额扣除已宣告未发放现金股利或债券利息[193] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用作为初始确认金额，按摊余成本确认利息收入[194] - 可供出售金融资产公允价值变动利得或损失直接计入其他综合收益[195] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价差额计入当期损益[196] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[198] - 回购部分金融负债时，终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[199