财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入56.9亿元，同比增长12.7%[21][24] - 归属于上市公司股东的净利润1767.25万元，同比下降22.94%[21][24] - 扣除非经常性损益后净利润为-1590.99万元，同比大幅下降397.65%[21] - 加权平均净资产收益率4.67%，同比下降1.73个百分点[21] - 公司营业收入56.9亿元，同比增长12.7%[32] - 公司营业收入56.9亿元人民币，比上年同期增长12.7%，完成年初计划109.42%[45] - 营业总收入同比增长12.7%至56.90亿元，上期为50.49亿元[134] - 营业利润同比下降25.9%至6224.89万元，上期为8398.79万元[134] - 净利润同比微增0.9%至9023.12万元，上期为8945.48万元[134] - 归属于母公司所有者净利润为1767.25万元[143] - 公司净利润为2293.31万元，少数股东损益为6652.17万元[146] - 母公司净利润亏损5648.07万元，上期亏损293.36万元[135] - 母公司净利润亏损564.81万元[149] - 母公司上年同期净利润亏损293.36万元[151] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发支出1.03亿元，同比增长76.57%[33] - 研发支出总额为1.03亿元人民币，占营业收入比例1.81%，占净资产比例13.89%[43] - 工业行业成本为44.99亿元人民币，占总成本比例95.18%，较上年同期下降0.51个百分点[39] - 整车产品营业成本为28.29亿元人民币，占总成本比例59.84%，较上年同期增长4.14个百分点[40] - 销售费用同比下降7.1%至1.41亿元，上期为1.52亿元[134] - 管理费用同比上升27.7%至3.40亿元，上期为2.66亿元[134] 各条业务线表现 - 整车销售100,193辆，与上年持平[24] - 整车出口20,106辆，同比增长53%[25] - 零部件销售收入24.1亿元，同比增长9.08%[26] - 宝马内饰销售21.5万套，超出年计划27%[26] - 座椅销售19.8万套，同比增长22%[26] - 整车销售收入30.5亿元，同比增长20.7%[32] - 零部件销售收入24.1亿元，同比增长9.08%[32] - 金杯江森零部件收入16亿元，同比增长22.1%[33] - 宝马内饰销售21.5万套，同比增长41.8%[34] - 整车产品营业收入30.47亿元人民币，同比增长20.69%，毛利率7.19%[47] - 公司轻型货车年产能为10万辆[53] - 公司2013年整车销售10.02万辆，市场占有率为5.25%[57] - 公司2013年整车出口2.01万辆，同比增长53%，占商用车出口量的5.28%[57] - 轻型货车市场占有率为5.25%[33] - 金杯江森、铁岭华晨、上海敏孚占零部件收入比重分别为66%、10%、8%[34] - 公司主营业务为轻型货车、多功能商用车及汽车零配件制造[161] 各地区表现 - 东北地区营业收入41.46亿元人民币，同比增长15.36%，为主要销售区域[49] 管理层讨论和指引 - 公司2014年计划销售卡车11万辆，营业收入55亿元[59] - 公司2014年计划出口卡车2万辆，其中俄罗斯市场目标5000辆[59] - 全年降成本目标4300万元人民币[61] - 公司计划2014年实现盈利[68] - 金玺冲压项目年底前完成厂房主体工程建设[68] - 公司实现降成本6200万元，其中整车业务降成本4100万元，零部件业务降成本2100万元[28] - 2013年扣除非经常性损益后公司经营仍处于亏损状态[63] - 公司资产负债率大幅高于行业平均水平[63] 关联交易和对外投资 - 公司2013年预计日常关联交易总额为39.97亿元，其中关联采购11.7亿元，关联销售28.2亿元[75] - 公司出资5,000万元参与设立华晨汽车投资（大连）有限公司，占其注册资本10亿元的5%[75] - 公司主要联营公司沈阳金杯江森自控2013年净利润1.4199亿元，贡献投资收益7100万元，占母公司净利润401.81%[56] - 公司控股子公司上海敏孚汽车饰件2013年净利润825万元，贡献投资收益421万元，占母公司净利润23.83%[56] - 公司联营公司沈阳金杯恒隆汽车转向系统2013年净利润1140万元，贡献投资收益278.9万元，占母公司净利润15.78%[56] - 公司设立全资子公司沈阳金玺车身部件有限公司，现金出资4500万元，占注册资本90%[55] - 公司参股设立沈阳华润金杯房地产开发有限公司，子公司出资490万元，占注册资本49%[55] - 公司现金出资4500万元设立沈阳金玺车身部件有限公司持股90%[80] - 全资子公司金杯汽车物资总公司出资500万元持股沈阳金玺车身部件有限公司10%[80] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，同比大幅增长42.11%[21] - 经营活动现金流量净额3.54亿元，同比增长42.11%[33] - 经营活动现金流量净额同比增长42.11%，投资活动现金流量净额同比减少23.92%[44] - 经营活动现金流量净额同比增长42.1%至3.54亿元，上期为2.49亿元[137] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-1.89亿元，上期为-2.48亿元[138] - 筹资活动现金流量净额同比下降8.9%至3.61亿元，上期为3.97亿元[138] - 期末现金及现金等价物余额同比上升38.2%至19.04亿元[138] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.6%至5756.76万元[140] - 投资活动现金流入大幅增长1692.1%至7471.08万元[140] - 取得投资收益现金同比增长1698.3%至7471.08万元[140] - 筹资活动现金流入同比增长75.8%至9.17亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额较期初增长3.4%至423.54万元[141] - 支付股利及利息4974.58万元[141] - 购建长期资产支付现金同比增长71.0%至27.28万元[140] 资产和负债状况 - 短期借款23.16亿元人民币，较上期期末减少46.52%，占总资产比例30.63%[51] - 货币资金期末余额为37.95亿元人民币，较年初增长12.7%[128] - 应收账款期末余额为9.07亿元人民币，较年初下降5.1%[128] - 存货期末余额为7.90亿元人民币，较年初增长3.4%[128] - 短期借款期末余额为23.16亿元人民币，较年初下降46.5%[129] - 应付票据期末余额为24.12亿元人民币，较年初增长776.3%[129] - 应付账款期末余额为12.44亿元人民币，较年初增长9.9%[129] - 未分配利润期末余额为-22.19亿元人民币，较年初改善0.8%[129] - 母公司货币资金期末余额为1.06亿元人民币，与年初基本持平[131] - 母公司长期股权投资期末余额为8.05亿元人民币，较年初增长6.8%[131] - 母公司未分配利润期末余额为-20.48亿元人民币，较年初恶化2.8%[132] - 少数股东权益同比增长32.9%至8507.27万元[143] - 所有者权益合计同比增长18.4%至7.44亿元[144] - 归属于母公司所有者权益合计本期增加9545.24万元，期末余额为6.28亿元[146][147] - 未分配利润从年初的-22.60亿元改善至期末的-22.37亿元，增加2293.31万元[146][147] - 少数股东权益从1.85亿元增至2.58亿元，增长39.1%[146][147] - 所有者投入资本增加7153.02万元[146] - 母公司所有者权益减少564.81万元，期末余额为5.06亿元[149][150] - 母公司未分配利润从-19.92亿元扩大至-20.48亿元[149][150] - 实收资本保持稳定为10.93亿元[146][149] - 公司期末所有者权益总额为5,629,167,42.55元，其中资本公积1,048,421,048.03元，未分配利润为负1,991,877,892.04元[152] 担保和资金占用情况 - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内公司担保发生额合计为21500万元[78] - 报告期末公司担保余额合计为21500万元[78] - 公司对子公司担保发生额合计为134920万元[78] - 公司对子公司担保余额合计为134920万元[78] - 公司担保总额为156420万元占净资产比例210%[78] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为156420万元[78] 审计和内部控制 - 公司2013年年度报告由众华会计师事务所出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见审计报告[5] - 审计师对公司持续经营能力存在重大不确定性提出强调事项[125] - 公司财务报告被出具带强调事项段的无保留审计意见[123][125] - 公司董事会认为财务报告相关内部控制于2013年12月31日有效[122] - 审计委员会与会计师事务所沟通了2012年度审计工作安排[118] - 公司设立了独立的财务部门，与控股股东严格分开运作[120] - 公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度[122] - 公司2013年财务报表按照企业会计准则编制，公允反映财务状况[125] - 公司续聘众华会计师事务所支付财务审计费150万元[79] - 公司支付内部控制审计费用50万元[79] 公司治理和股权结构 - 公司股票简称由"ST金杯"变更为"金杯汽车"[13] - 公司注册地址及办公地址均为沈阳市沈河区万柳塘路38号[11] - 公司法定代表人为祁玉民[9] - 公司控股股东于2002年变更为汽车资产公司及新金杯投资合计持股44,703.32万股[17] - 华晨汽车集团控股有限公司为公司潜在最终控制人[18] - 公司股份总数无变动，保持1,092,667,132股[82][85] - 无限售流通股份占比100%，数量1,092,667,132股[82] - 股东总数105,819户，年报披露前第五交易日降至104,743户[86] - 第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股24.38%，数量266,424,742股[86] - 第二大股东沈阳新金杯投资有限公司持股8.97%，数量97,983,033股[86] - 第三大股东沈阳工业国有资产经营有限公司持股7.69%，数量84,040,174股，其中11,500,000股被冻结[86] - 第四大股东中国第一汽车集团公司持股3.63%，数量39,609,569股[86] - 第五大股东上海申华控股股份有限公司持股3.18%，数量34,770,000股，其中20,000,000股被质押[86] - 控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司注册资本50,000万元[88] - 实际控制人沈阳工业国有资产经营有限公司注册资本1,200,000万元[89] - 华晨汽车集团注册资本为8亿元人民币[94] - 公司资产总额为936.26亿元人民币[94] - 公司净资产为214.56亿元人民币[94] - 利润总额为78.53亿元人民币[94] - 净利润为54.07亿元人民币[94] - 直接持有华晨中国汽车控股有限公司股权42.48%[94] - 间接持有新晨中国动力控股有限公司股权31.07%[94] - 直接和间接持有上海申华控股股份有限公司股权合计12.85%[94] - 公司总股本为1,092,667,132股，其中国家股占比10.12%，国有法人股占比45.36%，社会公众股占比33.32%[154] - 2002年国有股权转让后国家持股比例达55.48%，其中沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股29.91%[155] - 2004年工业资产公司通过直接和间接方式合计持有公司50.48%股份[156] - 2006年股权分置改革后有限售条件国家股占比45.15%，流通A股占比45.64%[157] - 2007年11月有限售条件流通股20,840.07万股解禁后，流通A股比例升至64.71%[157] - 2008年8月有限售条件流通股11,916.17万股解禁后，流通A股比例达75.62%[157] - 2009年8月公司股票实现全流通，总股本维持109,266.71万股[157] - 公司注册资本为1,092,667,132元人民币，每股面值1元[154] - 公司主营业务为汽车及零部件制造且上市以来未发生变化[16] 人事和薪酬 - 董事祁玉民报告期内从股东单位获得应付报酬43万元人民币[95] - 董事及高级管理人员报告期内从公司领取报酬总额为391万元人民币[95] - 公司2013年年度报告披露了高级管理团队及董事会的详细人事构成[101][102][103][104][105] - 公司财务总监王玲为高级会计师曾任沈阳汽车制造厂财务科长[103] - 公司副总裁杜远洋为高级会计师曾任财务总监和董事会秘书[103] - 公司审计部部长于淑君为高级会计师任监事会主席[101] - 公司财务管理部部长胡春华为高级会计师及中国注册税务师[102] - 华晨宝马有限公司财务高级副总裁雷小阳兼任首席财务官[97] - 公司副总裁兼财务总监王玲曾任职金杯汽车股份有限公司计财部部长[103] - 公司董事会秘书赵晓军曾任证券事务代表[105] - 公司独立董事钟田丽为管理学博士及东北大学教授[101] - 公司独立董事田炳福为工程师及辽宁上市公司协会前秘书长[99] - 董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为665万元[109] - 公司独立董事津贴为每年6万元[121] - 公司董事无连续两次未亲自出席董事会会议情况[116] 员工情况 - 母公司在职员工数量为68人[108] - 主要子公司在职员工数量为9,081人[108] - 公司在职员工总数合计为11,933人[108] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为3,764人[108] - 生产人员数量为6,718人，占总员工数56.3%[108] - 技术人员数量为1,826人，占总员工数15.3%[108] - 研究生学历员工277人，占总员工数2.3%[108] - 高中或以下学历员工3,558人，占总员工数29.8%[108] 分红政策 - 现金分红政策要求不少于当年净利润30%[70] - 公司2013年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为0%[72] - 公司2012年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为0%[72] - 公司2011年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为0%[72] - 公司2013年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为17,672,532.43元[72] - 公司2012年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为22,933,100.45元[72] - 公司2011年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为31,048,112.12元[72] 诉讼和资产处置 - 公司全资子公司金杯车辆因债务纠纷被冻结持有的多家公司股权，已计提利息2,220万元[74] - 公司全资子公司金杯车辆出售部分无形资产给鹤壁市奥华特种车辆有限公司，交易金额为2,990万元[75] 资本支出和投资项目 - 车辆公司搬迁项目总投资额12.986亿元人民币[63] - 宝马门板仪表板增产开发项目投资9954万元人民币[63] - 座椅组装发泡开发项目投资3134万元人民币[63] - 车辆公司整体搬迁项目预计需求资金15亿元人民币[63] 会计政策和合并范围 - 报告期指2013年1月1日至2013年12月31日[8] - 公司2013年完成第六届董事会、监事会换届选举及多项议事规则修订[113] - 公司2013年召开董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯方式召开5次[117] - 合并成本为购买日付出资产、负债及发行权益证券公允价值[167] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[167] - 合并范围包括公司及所有子公司[168] - 子公司净利润中非公司拥有部分列为少数股东损益[168] - 现金流量表现金包括库存现金及可随时支取存款[169] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算[170] - 金融资产分为四类：交易性、应收款项、可供出售、持有至到期[172] - 交易性金融资产相关费用直接计入当期损益[173] -