公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称中孚实业，代码600595[15] - 公司注册登记日期为1993.12.10，地点为河南省巩义市新华路31号[16] - 公司上市至今控股股东一直为豫联集团[18] 公司主营业务及经营范围变化 - 2002 - 2006年公司主营业务为电解铝及铝型材系列产品生产销售及火力发电[17] - 2007 - 2010年公司主营业务为铝加工产品生产销售[17] - 2011年至今公司主营业务为铝加工产品生产销售、火力发电及煤炭生产销售[17] - 2014年公司经营范围发生变更，增加氧化铝、煤炭销售等[16] 公司财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入96.73亿元，较2013年的106.68亿元减少9.33%[22][33] - 2014年归属于上市公司股东的净利润4266.61万元，2013年为 - 8.49亿元[22][33] - 2014年经营活动产生的现金流量净额14.41亿元，较2013年的5.78亿元增长149.37%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产54.77亿元，较2013年末的54.15亿元增长1.14%[22] - 2014年末总资产251.68亿元，较2013年末的266.24亿元下降5.47%[22] - 2014年基本每股收益0.02元/股，2013年为 - 0.55元/股[23] - 2014年加权平均净资产收益率0.78%，2013年为 - 17.07%[23] - 2014年非流动资产处置损益3.15亿元，2013年为2848.6万元[25] - 2014年计入当期损益的政府补助3348.43万元，2013年为4597.96万元[25] - 2014年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额94.75万元，当期变动94.75万元，对当期利润影响 - 10.26万元[28] - 公司营业收入96.73亿元，较上年同期下降9.33%，主要受铝价低位运行影响[35][36] - 公司销售费用、管理费用、财务费用较去年同期分别下降21.07%、5.25%、0.52%，所得税费用上升90.25%[35][43] - 研发支出8899.74万元，占净资产比例1.44%，占营业收入比例0.92%[44] - 经营活动现金流量净额为14.41亿元，较上年同期增加149.37%；投资活动现金流量净额为 -2.57亿元；筹资活动现金流量净额为 -19.19亿元[35][45] - 国内营业收入83.93亿元，较上年同期下降17.11%[53] - 货币资金本期期末数为24.66亿元，占总资产9.80%，较上期期末减少35.86%[54] - 应收账款本期期末数为3.15亿元，占总资产1.25%，较上期期末减少49.99%[54] - 其他应收款本期期末数为6.24亿元，占总资产2.48%，较上期期末增加58.60%[54] - 应付账款本期期末数为18.62亿元，占总资产7.40%，较上期期末增加57.26%[54] - 预收账款本期期末数为7.17亿元，占总资产2.85%，较上期期末增加195.59%[54] - 报告期内，公司对外股权投资额为1.44亿元，较上年同期5.21亿元下降72.31%[58] - 2014年底中国建成电解铝产能突破3500万吨，同比增长12%，产量为2795万吨，同比增长11%，产能增速从2013年以前的19%降至12%[67] - 公司预计2015年实现收入约100亿元人民币[71] - 2015年在建项目投资所需资金3亿元[72] - 固定资产折旧年限会计估计变更使公司2014年度归属母公司净利润和净资产分别增加约4063万元[79] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为42666051.61元，2013年为 - 848637588.29元，2012年为58169958.04元[82] - 2012年现金分红数额为30297475.56元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为52.08%[82] - 2014年末公司资产总计251.68亿元，较期初266.24亿元有所下降[190] - 2014年末流动资产合计54.55亿元，较期初75.32亿元减少[189] - 2014年末非流动资产合计197.13亿元，较期初190.92亿元增加[189] - 2014年末负债合计190.01亿元，较期初204.16亿元减少[190] - 2014年末流动负债合计120.59亿元，较期初138.12亿元减少[190] - 2014年末非流动负债合计69.42亿元，较期初66.03亿元增加[190] - 2014年末所有者权益合计61.67亿元，较期初62.08亿元略有减少[191] - 2014年末货币资金24.66亿元，较期初38.45亿元减少[189] - 2014年末应收账款3.15亿元，较期初6.30亿元减少[189] - 2014年末在建工程51.57亿元，较期初40.61亿元增加[189] - 2014年末公司资产总计185.09亿元，较期初的184.10亿元增长0.54%[193][194][195] - 2014年末流动资产合计114.50亿元，较期初的67.91亿元增长68.60%[193] - 2014年末非流动资产合计70.59亿元，较期初的116.19亿元下降39.24%[193][194] - 2014年营业总收入96.73亿元，较上期的106.68亿元下降9.33%[197] - 2014年营业总成本102.68亿元，较上期的117.79亿元下降12.83%[197] - 2014年营业利润为-5.58亿元，较上期的-11.18亿元亏损幅度收窄50.08%[197] - 2014年利润总额为-1.96亿元，较上期的-10.37亿元亏损幅度收窄81.09%[197] - 2014年净利润为-1.79亿元，较上期的-8.62亿元亏损幅度收窄79.24%[197][198] - 归属于母公司所有者的净利润为4266.61万元，上期为-8.49亿元[197][198] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上期为-0.55元/股[198] - 本期营业收入为7,349,486,391.75元，上期为6,690,601,276.60元[200] - 本期营业成本为7,229,939,485.14元，上期为6,731,398,781.12元[200] - 本期营业税金及附加为194,014.70元，上期为50,217.86元[200] - 本期销售费用为8,200.00元，上期为67,268.00元[200] - 本期管理费用为57,342,206.45元，上期为83,784,543.84元[200] - 本期财务费用为169,241,387.69元，上期为412,891,025.87元[200] - 本期资产减值损失为1,729,651.63元，上期为122,850,254.89元[200] - 本期公允价值变动收益为 - 102,550.00元[200] 公司利润分配情况 - 公司年初未分配利润为346,634,208.94元，2014年度归属于母公司所有者的净利润为42,666,051.61元，期末累计可供股东分配利润为389,300,260.55元[2] - 2014年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 公司2013年度实现归属于母公司净利润为负，2013年利润不分配，资本公积金不转增[80] - 公司决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充日常生产经营的流动资金[81] 公司项目情况 - 公司冷轧项目为年产13万吨高精度铝板带[8] - 2014年公司募集资金项目合计金额335556.36万元，其中年产13万吨高精度铝板带冷轧项目金额67866.00万元，年产5万吨高性能特种铝材项目金额67836.00万元等[63] - 高精度铝板带热连轧项目拟投入6.75亿元，本年度投入0.88亿元，累计实际投入6.75亿元，进度97%[62] - 2014年非募集资金项目中，中孚特铝项目金额27亿元，进度92%，本年度投入1.24亿元，累计投入23.62亿元；煤矿技改项目金额6.5亿元，进度98%，本年度投入1.36亿元，累计投入6.53亿元[68] 公司客户与供应商情况 - 公司向前5名客户销售额为34.39亿元，占年度销售总额的35.55%[39] - 公司向前五名供应商采购额为47.20亿元，占年度采购总额的53.35%[42] 公司各业务线数据关键指标变化 - 有色行业、电力、煤炭营业收入分别为77.53亿元、21.89亿元、4.68亿元，毛利率分别为0.99%、27.95%、11.47%[50] 公司核心竞争力与风险 - 公司具有产业链、装备、技术研发和管理等核心竞争力优势[55][56] - 公司下属电解铝产业属“两高一剩”产业，受国家调控，存在政策性风险[73] - 公司存在铝产品价格波动风险，因受国内市场供求及氧化铝等价格波动影响[73] - 公司氧化铝全部外购，价格波动大且采购相对集中，是生产经营主要风险之一[73] 公司股权相关情况 - 2013年11月非公开发行股票2.27亿股，募集资金净额9.93亿元，新增股份预计2016年11月13日上市[47] - 2011 - 2013年公司募集资金总额为33.56亿元，截止2014年12月31日累计已投入33.56亿元，无结余[61] - 2014年4月18日中孚铝业与豫联集团进行股权置换，中孚铝业置出股权价格为14376.06万元，豫联集团置出股权价格合计为14423.58万元，中孚铝业支付现金47.52万元[94] - 2014年3月21日，河南豫联能源集团有限公司对河南中孚铝业有限公司现金增资980万元，增资后公司出资1,020万元占比51%，豫联集团出资980万元占比49%，中孚铝业注册资本变更为2,000万元[100] - 河南豫联能源集团有限责任公司年初和年末限售股数均为226666625股，2016年11月13日解除限售[123] - 2013年11月11日公司A股发行价4.44元，发行数量226666625股；2011年和2012年分别发行公司债1500万股和1000万股，发行价均为100元[125] - 2013年11月公司实施非公开发行股票事项，发行数量22666.66万股，发行价格4.44元/股，募集资金净额99280.92万元，新增股份预计2016年11月13日上市[126] - 2011年公司发行8年期固定利率公司债券，发行总额15亿元，2011年9月22日上市交易[126] - 2012年公司发行5年期固定利率公司债券，发行总额10亿元，2012年9月14日上市交易[127] - 截止报告期末股东总数144052户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数152961户[128] - 截止报告期末，河南豫联能源集团有限责任公司持股920071412股，占比52.83%，报告期内减持89549150股[130] - 2014年12月24 - 30日，豫联集团通过二级市场累计减持公司股份28549150股，占总股本1.64%[131] - 2014年12月24日，豫联集团将61000000股（占总股本3.50%）进行约定购回式证券交易[132] - 截止报告期末，前十名无限售条件股东中，河南豫联能源集团有限责任公司持有无限售条件流通股693404787股[131] - 截止报告期末，唯一有限售条件股东为河南豫联能源集团有限责任公司，持有有限售条件股份226666625股，2016年11月13日可上市交易[134] 公司关联交易与担保情况 - 2014年12月1日公司第七届董事会第三十次会议审议控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易议案[95] - 2014年12月1日公司第七届董事会第三十次会议审议公司及控股子公司向关联方拆借资金议案[96] - 关联交易合计金额为255,411.02万元，其中上海宝烁购买商品金额77,562.78万元占比8.77%，销售商品金额142,528.93万元占比14.73%；邢村煤业购买商品金额9,107.19万元占比5.64%；中孚铝合金销售商品金额19,611.80万元占比2.03%；中孚铝合金购买商品金额674.11万元占比0.08%；中孚特铝购买