财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.24亿元人民币，同比下降33.87%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6302.26万元人民币，相比去年同期的亏损4150.94万元实现扭亏为盈[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5647.88万元人民币，相比去年同期的亏损1.1亿元实现大幅改善[25] - 基本每股收益为0.16元/股，相比去年同期的-0.10元实现正增长[27] - 加权平均净资产收益率为9.69%，相比去年同期的-15.64%显著提升[27] - 2014年度实现净利润63,022,634.94元[3] - 公司2014年利润总额7657.36万元，主要因不含橡胶轮胎业务[50] - 净利润由亏损4150.94万元转为盈利6302.26万元，扭亏为盈[199] - 营业总收入同比下降33.9%至8.24亿元，上期为12.46亿元[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降40.82%至6.16亿元人民币[36] - 公司主营业务成本同比下降39.86%至6.16亿元，上年同期为10.25亿元[44] - 销售费用同比下降48.60%至2661.35万元[46] - 财务费用同比下降61.13%至1797.05万元[46] - 营业成本下降40.8%至6.16亿元，上期为10.42亿元[199] - 销售费用同比下降48.6%至2661.35万元，上期为5177.40万元[199] - 管理费用下降34.6%至8786.44万元，上期为1.34亿元[199] - 财务费用下降61.1%至1797.05万元，上期为4623.03万元[199] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为547.91万元人民币，同比下降95.39%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.39%至547.91万元人民币[36] - 经营活动现金流量净额同比下降95.39%[49] - 归属于上市公司股东的净资产为6.82亿元人民币，同比增长10.18%[26] - 总资产为13.6亿元人民币，同比下降1.46%[26] - 货币资金1.54亿元，同比下降9.78%，占总资产11.32%[59] - 应收账款4.78亿元，同比增长8.83%，占总资产35.12%[59] - 存货1.79亿元，同比下降21.87%，占总资产13.14%[59] - 短期借款3.11亿元，同比增长0.97%，占总资产22.87%[59] - 公司货币资金期末余额为1.539亿元，较年初减少1.668亿元（下降9.8%）[187] - 应收账款期末余额为4.776亿元，较年初增加0.387亿元（增长8.8%）[187] - 存货期末余额为1.787亿元，较年初减少5.001亿元（下降21.9%）[187] - 短期借款期末余额为3.11亿元，与年初基本持平[190] - 未分配利润期末余额为-8.632亿元，较年初改善6.302亿元[190] - 预收款项期末余额为0.818亿元，较年初减少1.181亿元（下降59.1%）[190] - 应交税费期末余额为0.545亿元，较年初增加0.199亿元（增长57.7%）[190] - 其他流动负债期末余额为0.223亿元，较年初增加0.213亿元（增长2182.3%）[190] - 递延收益期末余额为0.101亿元，较年初减少1.609亿元（下降93.7%）[190] - 流动负债增长89.9%至1503.80万元，年初为791.98万元[196] - 其他应付款激增6234%至1459.52万元，年初为23.05万元[196] - 未分配利润亏损扩大至10.66亿元，年初为10.60亿元[196] 各条业务线表现 - 环保技术产品收入和利润分别占公司收入和利润的20%和25%[34] - 干燥设备签订合同4.28亿元人民币，同比增长27%[40] - 监理服务收入同比增长64.98%，毛利率达44.87%[38][39] - 其他设备收入同比增长42.68%[38][39] - 化工机械业务营业收入7.07亿元，毛利率20.57%，同比增长1.00%[54] - 科研开发与服务业务营业收入9201.52万元，同比增长42.43%，毛利率67.16%[54] - 工程业务营业收入2232.10万元，同比下降28.73%，毛利率为负11.62%[54] - 主营业务总收入8.21亿元，同比下降33.02%，毛利率24.92%[54][55] - 科研开发业务职工薪酬大幅增长66.71%至1619.89万元[44] - 化工机械与设备制造直接材料成本下降2.80%至4.33亿元，占总成本比例70.30%[44] 各地区表现 - 国内销售收入7.58亿元，同比下降26.55%[57] - 国外销售收入6343.90万元，同比下降67.35%[57] 管理层讨论和指引 - 公司2015年计划总体完成营业收入95,000万元[74] - 公司作为非标专用设备制造业龙头企业，多项细分产品国内市场名列前茅[76] - 公司通过银行信贷、授信支持及资金精细化管理满足业务资金需求[75] - 公司面临原材料价格波动对营业收入和利润水平的影响风险[76] - 石油化工装备行业存在周期性波动风险，可能影响公司业绩[76] - 公司存在巨额未弥补亏损且在较长时期内无法填平[97] 公司重组与控制权变更 - 2013年12月完成重大资产重组，出售全部轮胎资产并收购天华院有限公司100%股权[9][19] - 公司控股股东于2013年8月2日变更为中国化工科学研究院[20] - 公司实际控制人自2006年1月16日起为中国化工集团公司[21] - 公司股票简称由"*ST黄海"变更为"天华院"[16] - 主营业务由轮胎产销变更为化工机械研发制造销售[19] 利润分配与未弥补亏损 - 期初可供分配利润为-926,241,032.56元[3] - 期末股东可分配利润为-863,218,397.62元[3] - 报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[3] - 公司未提取盈余公积金且不进行现金分红或资本公积金转增股本[80] - 期初可供分配利润为-9.26亿元，期末可供股东分配利润为-8.63亿元[80] 研发投入 - 研发支出同比增长7.25%至3669.41万元人民币[36] - 研发支出总额占营业收入比例4.45%，同比上升61.82%[48] 客户与供应商集中度 - 前五名客户营业收入合计2.13亿元人民币，占总营收比例25.85%[41] - 前五名供应商采购金额合计1.08亿元，占全部采购额比例28.28%[45] 合同与订单 - 2014年签订合同总额8.50亿元人民币，同比增长17.41%[40] 子公司表现 - 天华院有限公司实现净利润6821.33万元，完成年度经营目标[52] - 全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司总资产135,549万元，净资产68,711万元，2014年营业收入82,386万元，净利润6,821万元[66] - 全资三级子公司南京天华化学工程有限公司资产总额46,150万元，净资产28,802万元，2014年净利润2,782万元[67] - 全资三级子公司南京三方化工设备监理有限公司资产总额4,104万元，净资产3,625万元，2014年净利润854万元[68] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为704.89万元人民币[29] - 非经常性损益总额为647.98万元人民币[30] 承诺履行与业绩对赌 - 化工科学院承诺2014年归属母公司净利润目标6391.91万元[94][95] - 化工科学院承诺2014年扣非净利润目标5971.16万元[95] - 天华院有限公司2014年合并报表净利润为6821.33万元，超出承诺6391.91万元约6.7%[101] - 天华院有限公司2014年扣非净利润为6173.35万元，超出承诺5971.16万元约3.4%[101] - 置入资产2013年合并报表净利润7,075.86万元，高于承诺值6,054.53万元1,021.33万元[110][117] - 置入资产2013年扣非净利润4,436.04万元，低于承诺值4,957.22万元521.18万元[110][117] 股份回购与股东结构 - 公司承诺以不低于年度合并净利润10%的现金进行股份回购[100] - 公司总股本因股份回购注销由396,243,901股减少至392,070,637股，减少4,173,264股[109][110][117] - 控股股东中国化工科学研究院持股比例因股份补偿由64.62%降至64.25%[110][117] - 有限售条件股份减少417.33万股至1.36亿股，持股比例从35.49%降至34.81%[108] - 无限售条件流通股数量维持2.56亿股，持股比例从64.51%升至65.19%[108] - 限售股份数量由140,643,901股减少至136,470,637股[114] - 股份回购价格为1元人民币[110][117] - 控股股东承诺推动股份回购启动时间不晚于2017年公司年报出具日[97] - 股份回购投入资金不低于当年合并报表实现净利润的10%[97] - 报告期末股东总户数为10,618户[118] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总户数为14,124户[118] - 中国化工科学研究院为控股股东持股251,899,997股占比64.25%[120] - 控股股东持有有限售条件股份136,470,637股预计2016年12月25日解禁[122] - 楼金富持股4,490,000股占比1.15%为第二大股东[120] - 广东粤财信托持股4,046,040股占比1.03%位列第三大股东[120] - 中车汽修集团持股3,000,000股占比0.77%与控股股东存在关联关系[120][121] - 报告期内控股股东持股比例由64.62%降至64.25%[125] - 前十名股东中除关联方外未知其他一致行动关系[121] - 公司无其他持股超10%的法人股东[132] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计1.20亿元[90] - 报告期末担保总额（含子公司）为1.20亿元[90] - 担保总额占净资产比例为8.82%[91] - 为股东及关联方提供担保金额1.2亿元[91] - 三项担保金额合计1.2亿元[91] 关联方承诺 - 中国化工集团承诺避免同业竞争长期有效[93][94] - 重大资产重组获发股份限售36个月[95] - 关联交易承诺长期有效履行中[93] - 资产独立性承诺持续履行[94] - 重大资产重组相关承诺自2013年10月起长期有效[96][97][98] - 中车集团承诺承担因债务转移问题导致的公司偿还义务[98] - 中车集团负责安置全部置出资产涉及的员工劳动关系及社保福利[98] - 中车集团承担拟出售资产范围内未披露债务导致的损失赔偿[98] - 控股股东承诺避免与公司发生非必要关联交易[96] - 控股股东保证公司房屋资产不存在产权纠纷[96] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[96] 人力资源与薪酬 - 公司拥有教授级高级工程师78人，其中享受国务院政府特殊津贴专家26人，甘肃省领军人才6人，高级工程师及其他高级技术职务92人[63] - 公司员工总数962人，其中母公司14人，主要子公司948人[146] - 生产人员208人，占比21.6%；销售人员59人，占比6.1%；技术人员578人，占比60.1%[146] - 大学本科及以上学历员工593人，占比61.6%；大学专科149人，占比15.5%[146] - 劳务外包工时总数0，劳务外包支付报酬总额0[151] - 董事长肖世猛报告期内从公司领取应付报酬总额68.572万元[137] - 董事兼总经理孙中心报告期内从公司领取应付报酬总额58.742万元[137] - 董事兼副总经理王芝杰报告期内从公司领取应付报酬总额51.644万元[137] - 董事兼副总经理张毅报告期内从公司领取应付报酬总额52.608万元[137] - 董事兼董事会秘书阎建亭报告期内从公司领取应付报酬总额16.7149万元[137] - 独立董事杜常功报告期内从公司领取应付报酬总额6.3235万元[137] - 独立董事孙腾良报告期内从公司领取应付报酬总额6.3235万元[137] - 独立董事翁卫华报告期内从公司领取应付报酬总额6.3235万元[137] - 监事会主席孙明业报告期内从公司领取应付报酬总额16.4352万元[137] - 所有董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额合计364.2148万元[138] - 独立董事津贴由股东大会确定，高级管理人员薪酬由董事会批准[141] - 公司对高级管理人员实施按月考核及按月发放薪酬的机制[170] - 公司无关键技术人员调离[144] - 公司无承担费用的离退休职工[146] 公司治理与内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[3] - 公司董事会成员8人，其中独立董事3人[155] - 监事会成员3人[155] - 报告期内独立董事变动：杜常功解聘，赵正合选举[143] - 公司2014年召开董事会会议5次，全部为现场会议，无通讯方式召开[161] - 公司2014年举行2013年度股东大会和2014年第1次临时股东大会共2次[158] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，报告期内无董事连续两次缺席会议[160][164] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人为独立董事[164] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人为独立董事翁卫华[165] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人为独立董事孙腾良[166] - 战略发展委员会由5名董事组成，召集人由董事肖世猛担任[164] - 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议[162] - 公司2014年进一步加强内幕信息及知情人管理工作[157] - 公司严格按照相关规定规范关联交易，不存在同业竞争问题[156] - 公司保持业务、资产、财务、人员及机构独立，符合上市公司独立性要求[168][169] - 公司不存在与控股股东共用银行账户或混同纳税的情况[169] - 报告期内公司不存在同业竞争问题[169] - 公司内部控制评价基准日无财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[173][174] - 立信会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告（信会师报字[2015]第111977号）[175] - 立信会计师事务所出具无保留意见财务报表审计报告（信会师报字[2015]第111976号）[180][184] - 审计报告确认公司2014年12月31日合并财务状况及年度经营成果和现金流量公允反映[184] 其他重要内容 - 公司在南京建设的设计产能为20亿元的生产基地[63] - 公司挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会13个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个[64] - 2012-2014年净利润分别为7009.88万元、-4150.94万元和6302.26万元[82] - 报告期内无其他重大合同[92] - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬80万元[103] - 公司支付立信会计师事务所内控审计报酬40万元[103] - 因执行新会计准则调整递延收益1715.72万元至其他流动负债[105] - 母公司长期股权投资期末余额为6.189亿元，与年初持平[193] - 控股股东中国化工科学研究院注册资本300,000,000元[124] - 实际控制人中国化工集团公司注册资本948,240.70万元[127]