收入和利润（同比环比） - 营业收入352,193,975.58元，同比减少6.54%[18] - 归属于上市公司股东的净利润55,668,692.43元，同比增长225.42%[18] - 基本每股收益0.22元/股，同比增长120%[16] - 加权平均净资产收益率6.99%，同比增加4.96个百分点[16] - 扣除非经常性损益的净利润52,282,471.11元[18] - 营业总收入同比下降6.5%至3.52亿元人民币（上期3.77亿元）[82] - 净利润同比增长267%至5566.87万元人民币（上期1516万元）[83] - 基本每股收益0.22元人民币（上期0.10元）[83] - 归属于母公司所有者的净利润为5567万元[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.01%至2.43亿元，置入资产成本同比增长39.24%[25][27] - 销售费用同比大幅下降77.95%至560万元，置入资产销售费用同比增长26.26%[25][27] - 管理费用同比下降58.41%至2859.6万元，置入资产管理费用同比下降0.58%[25][27] - 财务费用同比下降130.49%至-230.5万元，主要因无银行利息支出[25][27] - 销售费用同比下降78%至560.01万元人民币（上期2539.86万元）[82] - 管理费用同比下降58%至2859.60万元人民币（上期6875.50万元）[82] - 财务费用改善至-230.53万元人民币（上期支出755.96万元）[82] - 资产减值损失同比增长89%至1286.87万元人民币（上期682.18万元）[82] 各业务线表现 - 雷达整机和子系统收入同比增长24.34%至1.29亿元，但毛利率下降5.6个百分点[32][33] - 微波铁氧体器件收入同比增长78.20%至1.11亿元，毛利率下降8.43个百分点[32][33] - 大功率脉冲电源收入同比增长70.13%至4826.37万元，毛利率下降12.35个百分点[32][33] - 散备件业务收入同比增长81.79%至1193.41万元，毛利率提升14.64个百分点[32][33] - 置入资产营业收入同比增长30.36%[17] - 置入资产归属于上市公司股东的净利润同比增长18.09%[17] 各地区表现 - 国内营业收入352,193,975.58元，同比增长15.30%[37] - 国外营业收入同比下降100.00%[37] - 营业收入合计352,193,975.58元，同比下降6.24%[37] 子公司表现 - 全资子公司南京恩瑞特实业有限公司营业收入282,807,227.69元，净利润33,570,472.90元[42] - 全资子公司芜湖国睿兆伏电子有限公司营业收入60,197,795.70元，净利润19,600,689.59元[42] - 全资子公司南京国睿微波器件有限公司营业收入71,498,422.63元，净利润6,281,114.04元[42] 关联交易 - 关联交易销售轨道交通控制系统实际发生金额3,348.39万元，年预计金额9,500.00万元[47] - 关联交易销售微波组件等产品实际发生金额842.50万元，年预计金额11,170.00万元[47] - 关联交易购买商品接受劳务实际发生金额491.24万元，年预计金额3,000.00万元[47] - 与中国电科下属企业销售商品及提供劳务关联交易本期实际发生金额为1424.39万元[48] - 与中国电科下属企业购买商品关联交易本期实际发生金额为423.04万元[48] - 与中国电科下属企业租赁设备关联交易本期实际发生金额为55.90万元[48] - 与芜湖科伟兆伏电子公司租赁土地及房产关联交易本期实际发生金额为102.58万元[48] - 关联交易合计本期实际发生金额为491.24万元[48] - 关联销售包括微波组件和轨道交通系统分包业务[58] - 十四所分包给恩瑞特的合同不获取价差利润[60] - 重组后上市公司对十四所的直接采购占比不超过主营业务成本5%[61] - 微波电路部计划搬迁至上市公司房产以避免租赁关联交易[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-37,888,985.96元[18] - 经营活动现金流量净额为-3788.9万元，较去年同期置入资产-6167万元有所改善[25][28] - 经营活动现金流入3.16亿元人民币（上期3.84亿元）[87] - 经营活动产生的现金流量净额为负3789万元，同比下降140.6%[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3197万元，同比下降55.3%[88] - 支付的各项税费为3502万元，同比增长31.4%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为负1154万元，同比改善36.1%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为负114万元，同比下降101.8%[89] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元，同比下降6.4%[89] - 母公司经营活动现金流量净额为负5147万元，同比下降266.8%[91] - 母公司投资活动现金流量净额为8911万元，同比增长3654.8%[92] 资产和负债变动 - 货币资金为2.862亿元人民币，较年初3.338亿元减少14.2%[73] - 应收账款为2.917亿元人民币，较年初1.839亿元增长58.6%[73] - 存货为4.864亿元人民币，较年初4.777亿元增长1.8%[73] - 应付票据为1.077亿元人民币，较年初1.571亿元减少31.4%[74] - 预收款项为1.163亿元人民币，较年初1.488亿元减少21.9%[74] - 未分配利润为4.685亿元人民币，较年初4.899亿元减少4.4%[76] - 归属于母公司所有者权益合计为7.926亿元人民币，较年初7.755亿元增长2.2%[76] - 公司总资产为12.999亿元人民币，较年初12.969亿元略有增长[73][76] - 总资产1,299,865,283.72元，较上年度末增长0.23%[18] - 应收账款同比减少（附注未显示具体数值）[80][81] - 应付股利3855.92万元人民币（上期无）[80] - 公司所有者权益合计从年初的1,006,026,124.88元减少至期末的698,043,086.49元，下降30.6%[97][100] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润从390,741,908.97元增加至420,656,113.16元，增长7.7%[97][100] - 资本公积从476,653,520.28元减少至111,307,981.74元，下降76.6%[97][100] - 实收资本（或股本）从84,089,294.00元增加至128,530,783.00元，增长52.9%[97][100] - 母公司所有者权益合计从791,061,568.86元减少至748,718,749.86元，下降5.4%[102][103] - 母公司未分配利润从87,151,187.12元减少至6,249,133.12元，下降92.8%[102][103] - 少数股东权益从16,993,193.04元减少至0元，下降100%[97][98] - 公司本期所有者权益增加376,119,715.54元，其中所有者投入资本贡献387,361,035.56元[104] - 公司本期净利润为负11,241,320.02元[104] - 公司股本从年初84,089,294.00元增加至期末128,530,783.00元，增幅52.7%[104] - 资本公积从年初186,734,127.35元增至529,653,673.91元，增幅183.6%[104] - 未分配利润从年初13,551,741.01元减少至2,310,420.99元，降幅83.0%[104] 非经常性损益 - 非经常性损益总额3,386,221.32元，其中政府补助3,924,351.78元[20] 管理层讨论和指引 - 大功率脉冲电源新增客户销售收入2362万元，占该业务总收入49%[34] - 重大资产重组注入资产2013年净利润预测数为11321.93万元[50] - 重大资产重组注入资产2014年净利润预测数为12789.68万元[50] - 重大资产重组注入资产2015年净利润预测数为13000.00万元[50] - 中国电科承诺重组完成后3年内制订业务整合方案[55] - 中国电科承诺重组完成后5年内实施完成业务整合[55] - 中国电科承诺不干预高淳陶瓷具体经营活动并规范关联交易程序[56] - 十四所和国睿集团承诺关联交易遵循公平原则并履行披露义务[57] - 恩瑞特将逐步以自身名义投标轨道交通业务以减少关联交易[59] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数8,280户[66] - 十四所持股比例27.39%共35,209,690股[66] - 限售股份总计62,381,030股预计2016年6月25日解除[66] - 国有股东国睿集团有限公司持股19.68%，为第一大股东[68] - 股东徐嫣婷持股2.18%，为无限售条件第二大股东[68] - 2009年重大资产重组中拟注入资产评估价值为73,533.31万元[109] - 公司置出资产评估值为33,776.80万元[109] - 调整后重组方案减少拟注入资产交易价格8,825.23万元[110] - 2013年非公开发行股份44,441,489股，发行价每股6.96元[112] - 股权分置改革流通股股东每10股获得3.5股对价[107] - 公司完成向十四所、国睿集团、宫龙、张敏和杨程发行44,441,489股人民币普通股股份[113] - 公司注册资本变更为12,853.0783万元人民币[113] - 公司主营业务从日用陶瓷、工业陶瓷变更为微波与信息技术相关产品的生产和销售[114] 会计政策和会计估计 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[117] - 公司记账本位币为人民币[118] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[122] - 公司现金等价物需满足期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件[124] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[125] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[125] - 可供出售金融资产公允价值低于初始成本50%或持续1年视为减值[131] - 可供出售金融资产公允价值低于初始成本20%但未达50%需综合评估减值[131] - 交易性金融资产相关交易费用直接计入当期损益[127] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[127] - 金融资产终止确认时差额计入当期损益[129][130] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入损益[130] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值[131] - 应收款项按合同协议价款或现值进行初始确认[128] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款余额前五名或金额1000.00万元以上[133] - 1年以内（含1年）应收款项坏账计提比例为5%[135] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[135] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[135] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[135] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[135] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[135] - 合并范围内应收款项采用个别认定法计提坏账准备[136] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[138] - 长期股权投资成本法确认投资收益以被投资单位宣告发放的现金股利为基础[141] - 长期股权投资减值损失一经确认不再转回[145] - 投资性房地产减值损失一经确认不再转回[146] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年，年折旧率3.17%-4.75%[150] - 机器设备折旧年限3-15年，年折旧率6.33%-31.67%[150] - 电子设备折旧年限3-5年，年折旧率19.00%-31.67%[150] - 运输设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.00%[150] - 仪器仪表折旧年限5年，年折旧率19.00%[150] - 其他设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.00%[150] - 固定资产减值损失一经确认不再转回[151] - 在建工程减值损失一经确认不再转回[155] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[156] - 借款费用暂停资本化发生在非正常中断且连续超过3个月的情况下[157] - 专门借款利息费用资本化金额需扣除未动用资金产生的利息收入或投资收益[157] - 一般借款资本化金额按累计资产支出超出专门借款部分的加权平均数乘以资本化率计算[157] - 无形资产初始计量按成本计价，外购成本包括购买价款和相关税费[159] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销[160] - 无形资产减值测试可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[161] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、使用意图、经济利益可实现性等五个条件[162] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销，无效项目摊余价值转入当期损益[163] - 预计负债按最佳估计数初始计量，货币时间价值影响重大时采用折现后金额[164] - 公司采用完工百分比法确认建造合同收入，完工进度按累计合同成本占估计总成本比例计算[166] - 建造合同预计总成本超过预计总收入时，预计损失立即确认为当期费用[166] - 政府补助中与资产相关的确认为递延收益，按资产使用年限分期计入营业外收入[170] - 政府补助中与收益相关的用于补偿已发生费用的，直接计入当期营业外收入[170] - 南京恩瑞特实业有限公司2014年1-6月企业所得税暂按15%税率预缴[174] - 芜湖国睿兆伏电子有限公司报告期内企业所得税减按15%计征[175] - 公司增值税税率适用13%和17%两档[174] - 公司营业税税率适用3%和5%两档[174] - 城市维护建设税税率适用5%和7%两档[174] - 融资租赁未确认融资费用采用实际利率法在资产租赁期间摊销计入财务费用[173] 其他重要内容 - 对所有者（或股东）的分配为-77,118,469.90元[96][103] - 资本公积转增资本（或股本）为-89,971,548.00元[96][103] - 资本公积增加3856万元[95] - 公司净利润为15,159,975.93元[98] - 公司货币资金总额为2.86亿元人民币，较期初3.34亿元下降14.4%[178] - 银行存款中人民币部分为2.61亿元，美元存款为112.28万元[178] - 其他货币资金中银行承兑汇票保证金为1967.16万元[178] - 应收票据总额为5052.77万元，其中银行承兑汇票1265.37万元，商业承兑汇票3787.4万元[180] - 已质押应收票据金额为518.52万元[179] - 全资子公司恩瑞特实收资本1000万元，持股比例100%[177] - 全资子公司国睿兆伏实收资本1400万元，持股比例100%[177] - 全资子公司国睿微波器件实收资本1800万元，持股比例100%[177] - 期末现金余额15.13万元，较期初7.46万元增长102.7%[178] - 美元存款从期初227.22万元降至112.28万元，降幅50.6%[178] - 期末应收账款总额为327,985,582.32元，较期初207,403,444.42元增长58.14%[182][184] - 期末坏账准备金额为36,305,013.39元，计提比例为11.07%，较期初11.31%下降0.24个百分点[182][184] - 1年以内账龄应收账款占比69.67%，金额228,505,489.73元，坏账计提比例5%[182][184] - 5年以上账龄应收账款金额8,133,002.00元，坏账计提比例100%[184] - 关联方中国电子科技集团公司第十四研究所应收账款51,236,958.30元，占比15.62%[184] - 前五名客户应收账款合计201,847,487.54元，占总应收账款比例61.54%[184] - 关联方应收账款合计6,782.49万元，占比20.68%[185]