收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为67.5396600605亿元人民币，同比下降13.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4.727773109亿元人民币，同比下降17.85%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.9370118916亿元人民币，同比上升35.98%[19] - 基本每股收益0.12元同比下降20%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.08元同比上升33.33%[21] - 公司实现营业收入67.54亿元，利润总额5.40亿元，税后净利润4.91亿元[46] - 营业收入67.54亿元人民币，同比下降13.71%[48] - 公司2016年实现营业收入28.45亿元，完成年度计划23.02亿元的123.59%[76] - 公司2016年利润总额3.08亿元，完成年度计划2.55亿元的120.78%[76] - 公司2016年税后净利润2.96亿元，完成年度计划1.91亿元[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本56.11亿元人民币，同比下降11.09%[48] - 销售费用2040.07万元人民币，同比下降34.56%[48][55] - 财务费用2.65亿元人民币，同比下降21.58%[48][55] 各条业务线表现 - 铁路运输业务完成运量4191.59万吨[46] - 港口业务到煤量540.04万吨，发煤量526.94万吨[46] - 配煤业务完成量100.04万吨[46] - 集装箱业务完成量60.15万TEU[46] - 发电业务累计完成发电量95.75亿千瓦时[46] - 物流贸易收入19.31亿元人民币，同比下降27.34%[51] - 电力业务收入24.10亿元人民币，同比下降20.48%[51] - 煤炭销售收入13.62亿元人民币，同比增长14.81%[51] - 公司煤炭配煤业务尚未形成规模效益[80] 各地区表现 - 芜湖港是长江航线上第一大煤炭能源中转港口[72] - 安徽省规划建设芜马区域性物流中心及皖江物流集装箱枢纽港[72] - 公司拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港和国家一类口岸[38] - 公司被纳入国家启运港退税政策试点港口[38] 管理层讨论和指引 - 公司2017年预计实现总收入73.71亿元，利润5.44亿元，净利润4.88亿元[77] - 公司2017年更新改造预算37,261.29万元，基本建设项目预算36,818.81万元[77] - 公司计划发展芜湖液化天然气接收站工程和燃气热电联产项目[81] - 公司推进以芜湖港为中心的规模化港口群整合[82] - 公司电力产业依托煤电联营模式提升运行效率和机组盈利能力[72] - 公司通过重大资产重组业务范围拓宽至电力生产、铁路运输和港口业务[73] - 公司面临环保监管要求提高需投入更多资金建造环保设施[74] - 公司面临物流行业同质化竞争和外贸集装箱货源分流风险[79][80] 重大资产重组及投资活动 - 公司完成重大资产重组，构建"能源+物流"双轮驱动发展模式[45] - 公司2016年实际完成投资总额445,158.43万元，其中固定资产投资85,058.11万元，股权投资360,100.32万元[32] - 新庄孜电厂资产收购总金额50,403.62万元，包括土地使用权收购17,175.02万元和经营性资产收购33,228.60万元[33] - 淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司注册资本2亿元，2016年实缴投资5000万元[33] - 淮南皖江物流港务有限责任公司注册资本1亿元，2016年实缴投资1000万元[34] - 收购铁水联运公司55%股权金额1,325.35万元，对应公司整体估值2,409.73万元[34] - 收购申芜港联国际物流89.8%股权金额1,450.95万元，对应公司整体估值1,615.75万元[34] - 重大资产重组涉及发电公司100%股权收购金额145,391.18万元[35] - 重大资产重组涉及淮沪煤电50.43%股权收购金额130,742.95万元[35] - 重大资产重组涉及淮沪电力49%股权收购金额75,189.89万元[35] - 对外股权投资总额增至44.67亿元，新增淮沪电力等联营公司[61] - 重大资产重组交易标的资产评估值为40.3906亿元人民币[115] - 公司向淮南矿业发行股份支付对价30.2929亿元人民币，现金支付对价10.0976亿元人民币[115] - 发电公司以现金1.7175亿元人民币收购淮南矿业土地使用权及相关资产[116] - 发电公司以现金3.3229亿元人民币收购电力公司新庄孜电厂经营性资产及配套负债[116] - 全资子公司以现金1.72亿元收购新庄孜电厂土地使用权及相关资产[141] - 全资子公司以现金3.32亿元收购新庄孜电厂经营性资产及配套负债[141] - 公司投资建设淮南港皖江物流综合码头工程项目预计总投资3.82亿元人民币[140] - 公司独资设立项目公司注册资本1亿元人民币[140] - 公司以现金1450.9411万元收购控股子公司港务公司持有的申芜港联89.80%股份[148] - 公司以现金1325.3474万元收购控股子公司港务公司持有的铁水联运55%股份[150] - 公司以现金1689.72万元收购港务公司申报的实物资产[150] 关联交易及承诺 - 关联交易采购商品金额18.23亿元，占比37.94%[113] - 关联交易接受劳务金额1.33亿元，占比26.41%[113] - 关联交易提供劳务金额2.16亿元，占比21.25%[113] - 关联交易销售商品金额4.11亿元，占比7.20%[113] - 淮沪电力有限公司销售商品收入为9.8479亿元人民币，占关联交易总额的17.27%[114] - 淮矿物流公司利息收入为349.83万元人民币，占关联交易总额的13.97%[114] - 关联交易总额为36.0431亿元人民币[114] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建设完成后由芜湖港通过自有资金、配股或增发等方式收购相关资产[89] - 淮南矿业承诺新庄孜电厂和潘集电厂在重大资产重组完成后五年内注入上市公司[90] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易[90] - 淮南矿业承诺丁集煤矿采矿权2016至2018年度各年盈利预测不低于38,073.43万元[93] - 关联交易承诺以市场价格为基准确保公允性[91] - 淮南矿业承诺持续规范并减少与上市公司关联交易[91] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[92] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建设项目具备运营条件后30日内向芜湖港发出收购通知[94] - 若铁路项目对芜湖港业绩产生负面影响，芜湖港可选择通过托管或租赁方式管理资产12个月[94] - 淮南矿业承诺将相同或类似经营性资产由芜湖港通过自有资金、配股或增发等方式收购[95] - 芜湖港对淮南矿业开发的新技术新产品享有优先受让和生产权利[95] - 芜湖港对淮南矿业拟出售的相关资产或业务享有优先购买权[95] - 淮南矿业承诺不与芜湖港进行低于市场价格的关联交易[95] - 淮南矿业需就未达到承诺净利润部分向上市公司承担补偿责任[94] - 丁集煤矿2016年扣非净利润为20707.2万元，仅完成承诺利润38073.43万元的54.39%[99] - 业绩承诺差异金额达17366.23万元，差异率为45.61%[99] - 控股股东淮南矿业将以股份形式补偿21849144股股份[100] - 丁集煤矿2016年承诺利润与实际利润差异金额为17,366.23万元[120] - 丁集煤矿2016年业绩承诺完成率为54.39%[120] - 淮南矿业将以股份形式补偿21,849,144股股份[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.0155333041亿元人民币，同比上升66.29%[19] - 经营活动现金流量净额14.02亿元人民币，同比大幅增长66.29%[48] - 经营活动产生的其他现金收入减少1.386亿元，同比下降38.06%[57] - 购买商品及接受劳务支付的现金减少18.77亿元，同比下降31.61%[57] - 投资活动产生的其他现金收入减少22.8亿元，同比下降80.13%[57] - 经营活动现金流量净额第四季度3.96亿元[24] 资产负债及权益变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为79.2714495481亿元人民币，同比上升21.05%[19] - 2016年末总资产为184.8050668741亿元人民币，同比上升10.39%[19] - 加权平均净资产收益率10.48%同比增加1.05个百分点[21] - 货币资金增至20.68亿元，同比增长42.08%，占总资产比例11.19%[59] - 存货增至6.98亿元，同比增长70.83%，占总资产比例3.78%[59] - 长期股权投资增至7.9亿元，同比增长418.87%，主要因新增淮沪电力投资[59] - 短期借款增至24.8亿元，同比增长34.42%，占总负债比例13.42%[59] - 应付票据增至6.52亿元，同比增长72.09%[59] - 其他应付款增至10.66亿元，同比增长232.3%，主要因新增集团资产转让款[59] - 公司总股本由2,884,013,936股增加至3,908,110,209股，增幅35.6%[153][154] - 有限售条件股份数量为2,484,910,209股，占总股本63.58%[153][154] - 无限售条件股份数量为1,423,200,000股，占总股本36.42%[153][154] - 2016年重大资产重组完成后总股本由2,884,013,936股增加至3,908,110,209股，资产负债率下降[169] 子公司及联营公司表现 - 淮沪煤电公司归属于少数股东的损益为46,495,737.02元，持股比例为49.57%[62] - 淮沪煤电公司净利润同比下降57.8%，从2.17亿元降至9,128万元[63] - 淮沪煤电公司营业收入同比下降8.4%，从29.06亿元降至26.63亿元[63] - 淮沪煤电公司经营活动现金流同比下降20.1%，从10.40亿元降至8.31亿元[63] - 淮矿发电公司净利润同比下降91.2%，从2.70亿元降至2,372万元[65] - 淮矿发电公司营业收入同比下降7.9%，从13.53亿元降至12.47亿元[65] - 淮沪电力公司净利润扭亏为盈，从亏损8.86亿元转为盈利2.81亿元[68] - 淮沪电力公司营业收入同比下降11.3%，从21.17亿元降至18.78亿元[68] - 淮沪电力公司所得税费用同比下降37.7%，从1.50亿元降至9,369万元[68] - 公司收到来自合营企业淮沪电力公司的股利2.028亿元[68] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额7400.66万元[24][25] - 非流动资产处置损益-2220.12万元[24] - 公司及子公司实际收到政府补助收入7381.65万元人民币[147] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入22.15亿元为全年最高[24] - 第四季度扣非净利润-1654.72万元为唯一负值季度[24] 融资及授信活动 - 公司向银行申请不超过1,000,000,000元人民币的综合授信额度，授信期限1年[130] - 公司债券回售金额为7.09亿元人民币[142] - 非公开发行股票实际募集资金净额为9.06亿元人民币[147] - 2013年发行公司债券15亿元，票面利率4.99%[162][167] - 发电公司获授权向交通银行申请6.6亿元固定资产贷款授信额度，期限至2022年9月20日[139] 股东和股权结构 - 前五名客户销售额41.31亿元人民币，占年度销售总额61.18%[55] - 前五名供应商采购额22.03亿元人民币，占年度采购总额80.04%[55] - 控股股东淮南矿业质押公司股份579,000,000股，占总股本14.82%[155] - 淮南矿业质押股份占其持有公司股份2,221,942,893股的26.06%[155] - 控股股东淮南矿业累计质押公司股份1,100,000,000股，占公司总股本3,908,110,209股的28.15%[156] - 淮南矿业质押股份数量521,000,000股，占其持有公司股份的49.51%[156] - 股东西部利得计划减持公司股份不超过总股本的1%[156] - 西部利得于2016年9月2日至10月13日通过大宗交易完成全部股份减持[157] - 港口公司原拟转让144,277,616股股份（占2015年9月总股本2,884,013,936股的5%）予陈宇文[157] - 《股份转让协议》于2016年9月6日经双方协商解除[157] - 控股股东一致行动人累计增持公司股份约1.5768%[144] - 公司向控股股东发行7.61亿股股份完成登记[145] - 公司向4名特定投资者发行2.63亿股股份募集配套资金[146] - 截至报告期末普通股股东总数为30,801户[170] - 淮南矿业持股2,221,942,893股占比56.85%为第一大股东[172] - 西藏信托持股190,000,000股占比4.86%为第二大股东[172] - 融通资本信托计划持股151,000,000股占比3.86%[172] - 中铁宝盈信托持股144,500,000股占比3.70%[172] - 芜湖飞尚持股144,277,616股占比3.69%且144,270,000股被冻结[172] - 陕西华天九州持股28,367,597股占比0.73%且全部为限售股[172][175] - 上海淮矿资产管理为淮南矿业全资子公司持股58,158,156股占比1.49%[172][173] - 控股股东淮南矿业注册资本195.22亿元，安徽省国资委持股146.72亿元占比75.16%[179] - 中国信达资产管理公司持有淮南矿业48.5亿元股份占比24.84%[179] - 淮南矿业参股徽商银行1.71%股份[176] - 安徽省国资委2014年以4320万元收购中国华融持有的淮南矿业0.21%股权[178] - 实际控制人为安徽省国资委[177] 股份锁定及解禁安排 - 西部利得基金承诺自2015年10月13日起6个月内不在二级市场减持标的股份[89] - 淮南矿业认购股份自发行结束日起36个月内不上市交易或转让(2009年承诺)[92] - 淮南矿业认购股份锁定期为2016年4月20日至2019年4月20日[92] - 淮南矿业及一致行动人上海淮矿承诺12个月内不转让交易前持有股份(2016年1月承诺)[93] - 陕西华天九州等机构认购股份锁定期为2016年6月30日至2017年6月30日[93] - 股份锁定期安排可根据监管要求进行调整[92] - 淮南矿业自愿延长1012095988股股份锁定期12个月至2016年4月12日[96] - 2013年非公开发行股份锁定期为36个月至2017年7月29日[96] - 2013年误操作买入的468100股股票被禁止减持6个月[96] - 淮南矿业在2011年非公开发行中承诺锁定1,012,095,988股股份36个月[160] - 淮南矿业2015年自愿延长1,012,095,988股限售期12个月至2016年4月12日[160] - 2016年重大资产重组后淮南矿业及一致行动人承诺锁定1,012,095,988股12个月[160] - 淮南矿业2014年非公开发行锁定448,717,948股36个月至2017年7月31日[160] - 2016年重组中淮南矿业认购的761,128,957股承诺锁定36个月至2019年4月22日[160] - 陕西华天九州在2016年重组中认购28,367,597股锁定12个月至2017年6月30日[160] - 兴业全球基金认购28,659,217股锁定12个月至2017年6月30日[160] - 诺安基金管理认购51,170,502股锁定12个月至2017年6月30日[160] - 财通基金认购154,770,000股锁定12个月至2017年6月30日[160] - 公司限售股份合计2,484,910,209股[160] - 2011年非公开发行限售股1,012,095,988股于2017年4月20日解禁[180] - 2014年非公开发行限售股448,717,948股于2017年7月31日解禁[181] - 2016年重大资产重组中淮南矿业认购的761,128,957股限售至2019