财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年营业收入为19.32亿元人民币，较2013年调整后数据下降44.96%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-22.54亿元人民币，较2013年调整后数据下降4,732.64%[26] - 公司2014年营业收入193.18亿元同比下降44.96%[43] - 利润总额亏损21.40亿元[42] - 税后净利润亏损22.64亿元[42] - 公司2014年合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损22.538亿元[2] - 母公司2014年净利润为亏损23.088亿元[2] - 公司年末累计可供股东分配的利润为亏损21.092亿元[2] - 母公司年末累计可供股东分配的利润为亏损20.135亿元[2] - 公司2014年利润总额为-21.40亿元，净利润为-22.64亿元，远低于计划利润总额3.86亿元和净利润2.90亿元的目标[70] - 公司2014年营业收入实现193.18亿元，仅完成年度计划330.68亿元的58.42%[70] - 2014年归属于母公司所有者的净利润为-22.54亿元人民币，每股收益-0.86元[129] - 2013年归属于母公司所有者的净利润为4865.14万元人民币，同比下降88.1%[129][134] - 2014年公司营业收入为193.18亿元人民币，同比下降44.9%[129] - 2012年调整后营收减少45.51亿元至278.40亿元[127] - 2012年调整后归属于母公司净利润减少2.56亿元至1.29亿元[127] - 2012年调整后每股收益由0.33元降至0.11元[127] - 2013年通过阴阳合同虚增收入2.04亿元，虚增利润2.04亿元[125] - 2012年银行承兑汇票贴现费用少计320.93万元，虚增利润320.93万元[125] - 2013年银行承兑汇票贴现费用少计3044.86万元，虚增利润3044.86万元[125] - 2012年应补提坏账准备2.53亿元，致多计利润2.53亿元[126] - 2014年虚增销售收入22.23亿元，虚增成本20.47亿元[126] - 2012年虚构采购42.16亿元，虚构销售收入45.51亿元，占当年营收14.05%[124] - 2013年虚构采购41.25亿元，虚构销售收入43.99亿元，占当年营收13.48%[124] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本185.93亿元同比下降45.62%[43] - 财务费用3.89亿元同比增长26.77%[43] - 政府补助6935.08万元较2013年1699万元增长308%[32] - 物流贸易业成本同比下降36.07%，金额为179.57亿元[50] - 2014年财务费用为3.89亿元人民币，同比上升26.8%[129] - 2014年资产减值损失达106.09亿元人民币，同比大幅增长[129] 各条业务线表现 - 铁路运量4060.17万吨同比下降0.56%[41] - 集装箱量40.26万TEU同比增长39.95%[41] - 电燃公司销售收入为37.20亿元，销量为807.94万吨，库存量为117.58万吨[45] - 物流公司1-9月份钢材贸易营业收入为92.15亿元，铜材贸易营业收入为43.74亿元[45] - 物流贸易业营业收入183.58亿元，同比下降46.73%[75] - 铁路运输业毛利率45.31%，同比下降5.45个百分点[75] - 港口作业毛利率-24.43%，同比下降14.18个百分点[75] - 铁路运输总设计能力达7,000万吨/年，铁路线路272.5公里[102] - 芜湖港保持长江干线煤炭能源中转第一大港地位[102] - 公司传统港口板块业务如煤炭、散货、件杂货中转量不断下滑[106] - 铁路运输毛利率在2013年基础上降低约12.58个百分点[111] - 2014年公司铁路运输业务因营改增增加税负4475.38万元[111] - 公司通过财政扶持资金获得4116.84万元以抵消税负增加影响[111] - 铁路运输费率自2014年4月起执行19.60元/吨[85] - 铁路线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量比例80%以上[82] - 铁路运输年总能力7000万吨 其中外转运量4000万吨 内部电厂周转3000万吨[82] - 公司承担淮南矿区煤炭外运量的80%以上，是矿区煤炭运输服务的唯一服务商[72] - 裕溪口煤码头是长江沿线上最大的煤炭能源输出港[83] - 港务公司国际集装箱码头是安徽省最大的货运 外贸 集装箱中转港[83] - 公司控股子公司港务公司是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港[103] - 公司拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港和国家一类口岸[103] - 公司集装箱业务辐射范围已覆盖皖南、皖西、皖中地区[73] - 子公司淮矿电力燃料有限公司营业收入371,979.09万元，净利润2,916.57万元[101] 各地区表现 - （无具体地区表现关键点） 管理层讨论和指引 - 公司2015年目标为实现扭亏为盈，并争取完成与控股股东淮南矿业的重大资产重组[71] - 公司2015年计划实现总收入57.55亿元，利润总额2.51亿元，净利润1.88亿元[109] - 公司2015年所得税费用预计为0.63亿元[109] - 公司2015年基本建设项目预算为1.07421亿元，更新改造预算为7788.25万元[109] - 控股子公司港务公司需流动资金贷款融资1500万元[110] - 公司加快裕溪口29号码头改扩建工程建设，形成双进双出煤炭运输模式[107] - 货币市场流动性偏紧，资金和人工成本等要素价格刚性上升[106] - 公司通过定向增发增强了规模、资金实力和可持续发展能力[105] - 重大资产重组涉及标的资产为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产[67] - 淮南矿业承诺避免与芜湖港及其子公司从事直接或间接竞争业务[199] - 淮南矿业承诺在铁路专用线建成后由芜湖港收购相关资产[199] - 铁路专用线建设项目属于煤矿配套工程须由淮南矿业统一申请立项[199] - 若芜湖港未能收购资产淮南矿业将以托管或租赁方式交由芜湖港运营[199] - 淮南矿业承诺规范并减少与芜湖港及其控股子公司的关联交易[200] - 关联交易以保证必要性和公允性为前提[200] - 双方在同等条件下优先与对方进行交易[200] - 承诺方向对方提供的产品或服务条件不逊于任何第三方[200] - 淮南矿业承诺不利用大股东地位谋求不正当业务合作利益[200] - 重大资产重组相关承诺于2009年8月13日作出[199][200] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为35.77亿元人民币，2013年调整后为-6.70亿元[26] - 经营活动现金流量净额35.77亿元[43] - 投资活动现金流量净额流出47.44亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.95%，金额为241.48亿元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降41.23%，金额为240.22亿元[57] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.505亿元，同比下降74.03%[58] - 投资支付的现金为5.4亿元，同比大幅增长396.23%[58] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2.3亿元[58] - 支付其他与投资活动有关的现金为61.889亿元，同比增长47.54%[58] - 吸收投资收到的现金为14.961亿元，同比增长24,835.59%[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.346亿元，同比下降36.28%[58] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3.179亿元，同比大幅增长339.47%[58] - 2014年募集资金总额为13.87亿元人民币[95] - 截至2014年底募集资金已累计使用11.98亿元人民币[95] - 尚未使用的募集资金总额为3.988亿元人民币，存放于银行[95] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为2.1亿元人民币[95] - 募集资金银行存款利息净收入为68.15万元人民币[95] - 截至2014年12月31日募集资金余额为1.89亿元人民币（含利息收入）[95] - 募集资金用于偿还金融机构贷款金额为15,000万元，完成进度100%[97] - 募集资金用于补充流动资金金额为123,700万元，实际投入83,819.98万元，完成进度67.76%[97] - 公司使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[98] - 其中21,000万元用于平安银行结构性存款[99] - 其中18,800万元用于扬子银行智能存款业务[99] - 委托理财总额为3.98亿元人民币，其中平安银行南京分行结构性存款2.1亿元，扬子银行开发区支行智能性存款1.88亿元[90] - 委托理财实际获得收益总额为40.88万元人民币[90] - 委托贷款总额为3亿元人民币，全部贷予关联方淮矿地产有限责任公司[92] - 委托贷款预期收益总额为1983.99万元人民币，利率范围为7.38%至7.6875%[92] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金1.1亿元[150] 资产、债务和投资 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为34.16亿元人民币，较2013年末下降29.48%[27] - 2014年末总资产为73.22亿元人民币，较2013年末下降71.23%[27] - 基本每股收益为-0.86元/股，较2013年调整后下降4,400%[28] - 加权平均净资产收益率为-54.87%，较2013年减少5.95个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.73元/股[28] - 货币资金8.08亿元，同比下降84.29%，占总资产比例11.04%[79] - 应收账款4.34亿元，同比下降91.01%，占总资产比例5.93%[79] - 预付款项4047万元，同比下降99.33%，占总资产比例0.55%[79] - 其他流动资产2.57亿元，同比上升343.32%，主要因理财产品增加[79] - 未分配利润-21.09亿元，同比下降899.64%，主要受物流公司减值影响[80] - 归属于母公司所有者权益合计34.16亿元，同比下降29.48%[81] - 应付票据12.78亿元，同比下降88.36%，占总资产比例17.45%[79] - 2014年所有者权益合计为49.18亿元人民币，同比下降9.0%[129] - 2014年存货为5.97亿元人民币，同比下降20.5%[129] - 2014年末应收账款为48.30亿元人民币，同比增长16.8%[129] - 2014年未分配利润为2.64亿元人民币，同比下降64.8%[129] - 期末投资总额310,487.52万元 较期初132,239.06万元增加178,248.46万元 增幅134.79%[86] - 收购淮矿电力燃料有限责任公司100%股权[86] - 公司投资淮矿现代物流有限公司212,292.58万元 持股100%[86] - 公司投资芜湖港务有限责任公司19,614.25万元 持股65%[86] - 非募集资金项目朱家桥外贸码头二期投入45,600万元，项目进度99.5%[101] - 非募集资金项目裕溪口29码头改扩建工程投入3,600万元，项目进度24%[101] - 投资设立全资子公司中安信电子商务有限公司，注册资本2亿元人民币[150] - 公司以现金44,464.95万元收购淮矿电力燃料100%股权[147] - 上港集团以现金1.06亿元人民币对芜湖港务增资，注册资本从1.95亿元增至3亿元[147] - 公司以5,081,839.00元人民币收购芜湖港口公司裕溪口29码头资产[167] - 公司全资子公司港务公司注册资本由1.95亿元人民币增加至3亿元人民币[165] - 上港集团以现金1.06亿元人民币认购港务公司新增1.05亿元人民币注册资本[165] - 增资完成后公司持有港务公司65%股权，上港集团持股35%[165] - 公司以现金44,464.95万元人民币收购淮南矿业持有的电燃公司100%股权[165] - 收购电燃公司对应评估基准日账面价值为4.13亿元人民币，评估增值8.1%[177] - 公司对全资子公司物流公司以债转股形式增资10亿元，注册资本增至20亿元[149] 关联交易和资金占用 - 关联方非经营性资金占用余额为3.007亿元[5] - 关联方非经营性资金占用利息为2177万元[5] - 向母公司淮矿集团采购商品金额为13.86亿元人民币，占同类交易比例6.9%[175] - 向母公司控股子公司上海诚麟煤炭采购商品金额为2.95亿元人民币，占同类交易比例1.47%[175] - 向母公司淮矿集团提供运输服务金额为1.55亿元人民币，占同类交易比例20.15%[176] - 向母公司淮矿集团提供装卸服务金额为5727.76万元人民币，占同类交易比例37.01%[176] - 向母公司淮矿集团提供工程服务金额为3539.47万元人民币，占同类交易比例79.58%[176] - 向母公司控股子公司淮沪煤电销售商品金额为1.05亿元人民币，占同类交易比例0.51%[176] - 向母公司控股子公司淮沪煤电提供运输服务金额为9676万元人民币，占同类交易比例12.57%[176] - 关联交易总额为24.15亿元人民币[176] - 电燃公司向关联方提供委托贷款共计3亿元人民币[147] - 向关联方淮南矿业提供资金期末余额为48,215,159.70元，较期初减少24,877,699.54元[183] - 向关联方淮沪煤电提供资金期末余额为23,984,548.80元，较期初增加12,140,150.80元[183] - 向关联方淮矿现代物流提供资金期末余额为280,878,808.33元，较期初大幅增加280,695,012.91元[183] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为-227,418,638.03元[183] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为72,199,708.5元[183] - 关联债权债务总额期末余额为353,078,516.83元，较期初增加53,276,374.88元[183] - 控股股东及其他关联方非经营性占用资金期末余额为300,695,131.25元人民币[160] - 报告期内非经营性资金占用发生额为230,566,797.92元人民币[160] - 报告期内非经营性资金占用清欠总额为91,206,516.66元人民币[160] 担保和承诺事项 - 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司对外担保总额为2亿元人民币，占净资产比例为5.76%[196] - 报告期末对子公司担保余额合计为2亿元人民币[195] - 公司为关联方淮矿现代物流提供4笔担保，每笔金额均为1亿元人民币[195] - 公司因淮矿物流重整已偿还担保债务合计4.0258亿元人民币[196] - 未纳入担保统计的潜在担保责任包括：镇江中友8000万元、中西部钢铁1.8亿元等[196] - 所有对外担保均已履行完毕且无逾期情况[195] - 淮矿物流对申特钢铁存在10亿元差额回购担保未计入报表[196] - 担保类型均为连带责任担保，担保方为上市公司本部[195] - 淮矿物流为上市公司全资子公司[195] - 母公司为物流公司提供担保40,000万元，预提逾期利息258.16万元，计提营业外支出40,258.16万元[140] 重大风险和法律事项 - 公司全资子公司物流公司因重大信用风险事项不再纳入合并报表范围[11] - 会计师事务所对公司2014年度内部控制出具了否定意见的审计报告[5] - 物流公司2014年9月丧失控制权导致财务数据同比变动幅度加大[29] - 公司全资子公司淮矿电力燃料公司已收回委托贷款本息共计3.025亿元[6] - 公司全资子公司物流公司因重大信用风险事项导致巨额债权债务，不再纳入合并报表范围并计提大额损失[70] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[116] - 会计师事务所对财务报表出具保留意见涉及四项重大事项[116] - 保留事项对财务报表影响重大但不具有广泛性[116] - 物流公司2014年10月28日被法院裁定受理重整申请[115] - 物流公司应收款项存在重大坏账风险，计提坏账及减值准备后公司预计出现重大亏损[157] - 全资子公司物流公司因无足额资金支付到期债务，20多个银行账户被冻结[156] - 物流公司因债务问题被起诉，20多个账户被冻结，冻结金额1.5亿元[139] - 物流公司计提坏账准备余额886,661.53万元，其中高风险债权计提886,661.53万元，无风险债权计提4,696.68万元[