财务业绩与盈利能力 - 2013年公司实现净利润264,606,736.63元，其中归属于母公司所有者净利润265,275,798.14元[2] - 2013年营业收入295.42亿元人民币，同比增长6.11%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3652.05万元人民币，同比下降71.70%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2416.75万元人民币，同比下降83.76%[27] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降81.82%[29] - 稀释每股收益0.02元/股，同比下降81.82%[29] - 加权平均净资产收益率0.84%，同比减少2.38个百分点[29] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.56%，同比减少3.16个百分点[29] - 公司实现营业收入295.42亿元人民币，未达年度目标320.51亿元[64] - 公司实现净利润0.36亿元人民币，远低于年度目标2.55亿元[64] - 2013年调整后营业收入减少46.0354亿元至350.9909亿元[121] - 2013年调整后归属于母公司净利润减少2.2876亿元至4865.14万元[121] 成本与费用结构 - 营业成本为286.70亿元，同比增长7.23%[42] - 财务费用激增2.48亿元至3.08亿元，同比上升412.88%，主要因债券及银行借款利息增加[36] - 财务费用激增至3.08亿元，同比增长412.88%[42] - 资产减值损失减少3.5亿元至4767万元，同比下降88.01%，主要因应收账款减少及存货跌价准备计提较少[36] - 折旧费用为1.64亿元，同比大幅增长49.29%[49] - 修理费同比下降33.56%至2194.85万元，主要因加强成本控制[49] - 物流贸易主营业务成本为280.89亿元，同比增长7.39%，占总成本95.46%[49] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-6.66亿元人民币[27] - 经营活动现金流量净流出6.66亿元，较上年同期4.18亿元净流出有所改善[42] - 经营活动产生的现金流量净额为负66.59亿元人民币，较上年改善35.17亿元，降幅84.08%[57] - 经营活动现金流入中销售商品收款355.33亿元，同比增长21.65%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金为341.32亿元人民币，同比增长7.58%，增加24.06亿元[57] - 支付给职工的现金为4.73亿元人民币，同比增长15.79%，增加0.65亿元[57] - 支付的各项税费为3.77亿元人民币，同比下降11.62%，减少0.5亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额改善至负2.86亿元人民币，较上年增加2.89亿元[57] - 筹资活动现金流入小计87.75亿元人民币，同比增长14.38%，主要因发行15亿元公司债券[57][58] - 偿还债务支付现金73.25亿元，同比增长186.47%[37] - 偿还债务支付的现金73.25亿元人民币，同比大幅增长186.47%，增加47.68亿元[57][58] - 分配股利及利息支付现金6.81亿元，同比增长157.48%[37] - 收到的税费返还428万元，同比增长68.04%[37] - 发行债券收到现金15亿元[37] 资产负债与权益变动 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产43.20亿元人民币，同比下降0.56%[28] - 2013年末总资产241.86亿元人民币，同比增长11.55%[28] - 截至2013年12月31日，公司资本公积余额为1,621,481,201.63元，累计未分配利润总额637,376,512.68元[2] - 预付款项增加24.51亿元至56.6亿元，同比增长76.35%，主要因货币资金充足且为扩大经营规模预付供应商货款[36] - 存货减少2.6亿元至4.88亿元，同比下降34.77%，主要因本期进货减少[36] - 在建工程增加1.07亿元至2.4亿元，同比增长79.81%，主要因朱家桥外贸码头二期工程投入较大[36] - 应付账款增加4.47亿元至12.75亿元，同比增长54.06%，主要因业务量增长[36] - 股本通过利润分配方案实现翻倍增长，增加12.18亿元至24.35亿元，增幅100%[36] - 货币资金期末余额49.79亿元人民币，较上期增长20.55%，占总资产比例20.59%[72] - 预付款项期末余额56.60亿元人民币，较上期大幅增长76.35%，占总资产比例23.40%[72] - 应收账款期末余额44.61亿元人民币，较上期下降17.69%，占总资产比例18.44%[72] - 其他应收款期末余额3674.57万元人民币，较上期增长84.17%[72] - 存货同比下降34.77%，从7.49亿元降至4.88亿元[73] - 在建工程同比增长79.81%，从1.34亿元增至2.40亿元，主要因朱家桥外贸码头二期工程投入较大[73] - 其他流动资产同比下降77.37%，从1587.84万元降至359.33万元，因上年待认证增值税进项税于本年认证抵扣[73] - 应付账款同比增长54.06%，从8.28亿元增至12.75亿元，反映公司业务量增长[74] - 应交税费同比下降73.01%，从1.14亿元降至3065.07万元，因吸收合并及用税前利润弥补以前年度亏损[74] - 应付利息同比增长116.45%，从3351.81万元增至7254.99万元，因发行公司债券计提利息[74][75] - 应付股利同比下降100%，从2.74亿元降至0元，因支付前期应付股利[75] - 其他应付款同比下降72.60%，从1.39亿元降至3807.34万元，因支付前期欠款[75] 业务线表现 - 公司主营业务包括货物装卸、仓储、国际集装箱装卸、物流配送、多式联运等[20] - 铁路运量4083.19万吨，同比下降9.9%[40] - 集装箱量28.77万TEU，同比增长15%[40] - 物流公司销售收入为2859.45亿元，销量为3835.81万吨[47] - 钢材贸易营业收入为160.10亿元，铜材贸易营业收入为19.07亿元[47] - 物流贸易业务营业收入284.69亿元人民币，营业成本280.89亿元人民币，毛利率1.34%[69] - 铁路运输业务营业收入8.69亿元人民币，营业成本3.72亿元人民币，毛利率57.15%[69] - 港口作业业务营业收入1.63亿元人民币，营业成本1.91亿元人民币，毛利率-17.13%[69] - 其他业务营业收入1405.2万元人民币，营业成本100.71万元人民币，毛利率92.83%[69] - 公司合计营业收入295.15亿元人民币，营业成本286.53亿元人民币，毛利率2.92%[69] - 铁运分公司总设计运输能力达到7000万吨/年，总铁路营运里程216.23公里[100] - 公司铁路线路总长216.234公里，年运输能力达外运4000万吨及内部周转3000万吨，合计7000万吨[104] - 铁路运输业务中淮南矿业煤炭外运量占比约80%[104] - 集装箱物流基地形成60万TEU中转仓储能力[66] 关联交易与担保 - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，系物流公司违规对外担保[4] - 向母公司淮矿集团销售运输服务收入达117.3百万元人民币占同类交易比例14.09%[145] - 向母公司淮矿集团提供装卸服务收入达49.6百万元人民币占同类交易比例31.20%[145] - 向母公司淮矿集团提供工程服务收入达14.44百万元人民币占同类交易比例54.20%[145] - 向鄂尔多斯市华兴能源销售商品收入达176.09百万元人民币占同类交易比例0.62%[145] - 向鄂尔多斯市中北煤化工销售商品收入达163.93百万元人民币占同类交易比例0.57%[145] - 向淮沪煤电提供运输服务收入达69.4百万元人民币占同类交易比例8.34%[145] - 向芜湖飞尚港口支付土地使用权及资产租赁费用12.36百万元人民币占同类交易比例29.83%[146] - 关联交易总额达634.48百万元人民币[146] - 向平安开诚智能安全装备采购商品金额达4.85百万元人民币占同类交易比例0.01%[144] - 向淮南矿业集团商品检测检验支付检测费26.69万元人民币占同类交易比例100%[145] - 公司向关联方提供资金发生额为人民币1.601亿元[153] - 公司向关联方提供资金期末余额为人民币2.247亿元[153] - 向鄂尔多斯市华兴能源提供资金期末余额为人民币6750.91万元[153] - 向淮南矿业集团提供资金期末余额为人民币998.95万元[153] - 向鄂尔多斯中北煤化工提供资金期末余额为人民币1.469亿元[153] - 向淮矿西部煤矿投资管理提供资金期末余额为人民币22.92万元[153] - 关联债权债务期初余额为人民币6453.9万元[153] - 公司对外担保总额为98,850万元，占净资产比例22.88%[163] - 对子公司担保余额为83,250万元[163] - 非子公司担保余额为15,600万元[163] - 为安徽鑫科材料提供担保余额3,000万元，已于2013年到期[164] - 为物流公司提供最高额担保30,000万元，实际借款担保20,000万元[164] - 上海物流实际票据担保额47,250万元[164] - 华东物流实际票据担保额9,000万元，借款担保7,000万元[164] - 为上海月月潮钢管提供0.84亿元融资担保[164] - 为镇江中友钢铁提供0.72亿元融资担保[165] 投资与融资活动 - 公司2013年12月启动非公开发行股票事项，拟融资不超过14亿元人民币[2] - 公司发行公司债券14.94亿元[36] - 公司2013年发行15亿元公司债券，信用等级维持AAA[61][62][63] - 公司非公开发行A股股票数量不超过448,717,949股，发行价格不低于每股3.12元[199] - 募集资金总额为人民币14.86亿元，已全部使用完毕[94] - 募集资金累计实际投入金额为人民币14.86亿元，完成进度100%[94][95] - 物流公司增加资本金项目投入人民币5.92亿元[95] - 物流公司流动资金项目投入人民币4.08亿元，产生收益人民币2448万元[95] - 本公司流动资金项目投入人民币4.86亿元[95] - 公司期末投资总额为15641.48万元，较期初15751.48万元减少110万元，降幅0.69%[82] - 对安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司投资成本2400万元，持股比例80%[82] - 对淮矿现代物流有限公司投资成本100000万元，持股比例100%[82] - 对芜湖铁水联运有限责任公司投资成本1925万元，持股比例55%[82] - 对镇江东港港务有限公司投资成本15071万元，持股比例50%[82] - 对芜湖申芜港联国际物流有限公司投资成本597万元，持股比例39.8%[82] - 对安徽振煤煤炭检验有限公司投资成本49万元，持股比例49%[82] - 对安徽安和保险股份有限公司投资成本20万元，持股比例6.67%[82] - 2013年5月追加安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司投资款400万元[83] - 2013年6月投资1925万元设立芜湖市铁水联运有限责任公司[83] - 朱家桥外贸码头二期非募集资金项目累计实际投入人民币2.39亿元[98] - 公司通过委托贷款向全资子公司提供4.08亿元融资，年利率6%[132] - 公司向物流公司发放委托贷款1亿元人民币期限1年[134] - 物流公司投资成立信息技术公司注册资本5000万元人民币[135] 非经常性损益与会计调整 - 公司非经常性损益中政府补助大幅增加至1699万元，较2012年的526.7万元增长222.7%[31] - 营业外收入增加1056万元至1865万元，同比增长130.54%，主要因收到较大金额政府补助[36] - 研发支出总额仅54万元，占营业收入及净资产比例均为0%[55] - 2012年虚构采购42.1628亿元和虚构销售收入45.5055亿元占当年营业收入14.05%[115] - 2013年虚构采购41.2481亿元和虚构销售收入43.9904亿元占当年营业收入13.48%[115] - 2013年通过阴阳合同虚增销售收入2.0450亿元及虚增利润2.0450亿元[116] - 2012年银行承兑汇票贴现费用320.93万元未计入财务费用虚增利润320.93万元[116] - 2013年银行承兑汇票贴现费用3044.86万元未计入财务费用虚增利润3044.86万元[116] - 2012年应补提坏账准备2.5264亿元导致多计利润2.5264亿元[117] - 2013年应调减坏账准备98.07万元导致少计利润98.07万元[117] - 2014年虚增销售收入22.2269亿元及虚增成本20.4686亿元[117] - 公司根据中国证监会行政处罚决定需对会计差错进行更正[189] - 安徽安和保险股份长期股权投资调整 2013年1月1日减少20万元 2013年12月31日可供出售金融资产增加20万元[192] 利润分配与股东权益 - 公司近三年现金累计分红占年均可分配利润的37.49%[2] - 公司2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本[2] - 2012年度利润分配方案为每10股送2股派发现金红利0.5元（含税）转增8股，总股本基数1,217,647,994股[124] - 2012年度派发现金股利总额304,411,998.50元，扣税后每10股实际派发0.375元[124] - 利润分配实施后总股本增至2,435,295,988股，增加1,217,647,994股[124] - 2013年度归属于母公司所有者净利润265,275,798.14元[125] - 截至2013年末合并口径累计未分配利润总额637,376,512.68元[125] - 2013年度未分配利润计划用于投资项目：朱家桥一期后续工程4.64亿元、裕溪口码头改造1.10亿元、江南码头改造0.60亿元、裕溪口配煤业务周转资金7.30亿元[125] - 近三年现金累计分红占年均可分配利润比例37.49%[125] - 2012年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比率47.17%[128] - 2012年中期现金分红60,882,399.70元，占当期归属于上市公司股东净利润比率32.46%[128] 公司治理与控股股东 - 公司控股股东为淮南矿业（集团）有限责任公司[21] - 公司注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区内[18] - 公司股票简称由"芜湖港"变更为"皖江物流"[17] - 淮南矿业承诺避免同业竞争[167][169] - 淮南矿业承诺在2009年重大资产重组后规范并减少关联交易[171] - 淮南矿业承诺关联交易以合法及不侵害双方权益为前提[172] - 淮南矿业承诺不利用大股东地位谋求优于市场第三方的权利[173] - 淮南矿业承诺保证与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立[174] - 淮南矿业因非公开发行认购的股票自2010年11月24日起36个月内不上市交易或转让[175] - 港口公司及一致行动人不得取得芜湖港第一大股东地位或实际控制权[175] - 淮南矿业承诺在建铁路专用线项目具备运营条件后三十日内由芜湖港选择收购[176] - 芜湖港可通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关资产[170][176] - 若芜湖港未能收购资产，淮南矿业将以托管、租赁等方式交由芜湖港经营管理[170] - 淮南矿业承诺在资产转让前通过托管租赁等方式交由芜湖港经营管理以避免同业竞争[177] - 铁路专用线项目若因运营时间短导致业绩差芜湖港可选择12个月内通过托管租赁方式经营管理[178] - 铁路专用线项目实现盈利或芜湖港决议收购后需在12个月内完成资产收购[179] - 淮南矿业承诺将相同经营性资产通过自有资金配股增发等方式由芜湖港收购[180] - 芜湖港对淮南矿业开发的新技术新产品享有优先受让和生产权利[181] - 芜湖港对淮南矿业出售的相关资产业务享有优先购买权且条件不逊于第三方[182] - 淮南矿业承诺不以低于市场价格与芜湖港进行交易[183] - 淮南矿业承诺自非公开发行结束日起36个月内不转让所持芜湖港股份[183] - 淮南矿全资子公司违规买入公司股票468,100股[185] - 违规增持股票承诺在2015年1月6日前全部卖出 收益归公司所有[185] - 违规买入股票自2013年12月24日起六个月内不得减持[184] - 控股股东淮南矿业根据安徽省国资委要求改聘天健会计师事务所[188]