财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.52亿元人民币，同比下降16.68%[23][27] - 归属于上市公司股东的净利润为1068.85万元人民币，实现扭亏为盈[23][25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2500.11万元人民币[23] - 2013年归属于母公司所有者净利润为10,688,527.02元[7] - 公司净利润为1134.49万元，扭转上年同期净亏损10.44亿元的局面[166][168] - 净利润扭亏为盈 从净亏损104,421,796.70元转为净利润11,344,899.45元[157] - 基本每股收益从-0.39元改善至0.04元[157] - 公司2012年归属于上市公司股东的净亏损为109,567,461.81元[93] - 公司2011年归属于上市公司股东的净亏损为39,041,807.56元[93] - 公司本期净利润为153.04万元，导致未分配利润增加至-32,629.65万元[170] - 上年同期净亏损1.36亿元，导致未分配利润累计亏损扩大至-32,782.69万元[172] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为3.82亿元人民币，同比下降17.13%[27] - 销售费用为3552.75万元人民币，同比下降24.86%[27] - 销售费用同比下降24.86%至3553万元，管理费用下降20.22%至4212万元[35] - 营业总成本下降24.2% 从627,265,813.30元降至475,290,711.23元[157] - 资产减值损失同比减少90.62%至493万元，因上年计提大额坏账及固定资产减值[40] - 资产减值损失大幅改善90.6% 从52,534,378.57元降至4,927,966.30元[157] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含海洋生物药品制造销售及药品批发零售[19] - 公司主营业务涵盖农药制造、医药生产及酒店经营等多元化领域[174][175] - 农药行业营业收入同比下降29.08%至2.534亿元，营业成本同比下降29.15%至2.201亿元，毛利率微增0.08个百分点至13.14%[43] - 医药行业营业收入同比增长9.31%至1.864亿元，营业成本同比增长8.25%至1.574亿元，毛利率提升0.83个百分点至15.58%[43] - 酒店行业营业收入同比下降23.62%至1142.92万元，营业成本同比下降25.08%至381.21万元，毛利率提升0.65个百分点至66.65%[43] - 公司农药生产总成本同比下降33.46%至2.04亿元，其中原材料成本下降34.96%至1.71亿元（占总成本83.5%）[31] - 农药流通成本同比激增339.82%至1580万元，主要因新业务拓展导致销售收入增加[31][33] - 医药流通成本同比增长9.03%至1.38亿元，医药产品销售收入同步增长9.31%至1.86亿元[31] - 研发支出总额410万元，占营业收入比例仅0.91%，主要用于农药产品技术改造[37] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比大幅增长179.30%至8126.43万元，华中地区营业收入同比增长76.95%至5129.36万元[46] - 出口业务营业收入同比下降67.99%至7462.60万元，其他地区营业收入同比下降58.66%至1337.44万元[46] 管理层讨论和指引 - 公司2014年销售同比增长目标为30%[78] - 公司2014年费用控制目标为1.2亿元以内[78] - 公司2014年成本控制目标为4.9亿元以内[78] - 公司计划尽快完成定向增发以解决资金短缺问题[79] - 公司计划加强对下属企业的管控力度[78] - 公司要求实现全年无重大安全环保责任事故[80] - 公司计划建立和完善内部控制体系[80] - 公司计划提高光气生产能力并开展技术改造以提升光气含量和品质[85] - 公司加快9000吨/年危险固体废渣焚烧处理余热利用项目达产并在试生产批文后全面试生产[85] - 公司加强应收账款管理提高销售回款率并控制源头减少应收账款[86] - 公司2014年定向增发完成后资金较为充裕但需合理安排资金使用[86] - 公司维持正常生产经营及技术改造所需资金通过非公开发行股份募资和银行融资解决[89] - 公司计划加大市场拓展力度创新经营并提高市场占有率[91] 其他没有覆盖的重要内容：非经常性损益和营业外收入 - 非经常性损益项目合计3568.96万元人民币，主要来自非流动资产处置损益3491.60万元人民币[24] - 营业外收入激增1737.8%至3693万元，主要来自政府有偿收储工业用地[40] - 营业外收入激增17.4倍 从2,009,208.73元增至36,925,167.24元[157] - 公司以4742.5万元价格有偿收回116,666.67平方米土地使用权[97] - 公司收到土地使用权收回补偿款第一期2500万元[97] 其他没有覆盖的重要内容：现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-494.84万元人民币[23][27] - 经营活动现金净流出收窄至495万元，同比改善1914万元，因供应商延长付款账期[40] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-494.84万元（上期-2408.65万元）[161] - 投资活动现金流量净额转正为395.88万元（上期-697.69万元）[161] - 筹资活动现金流入同比增长33.0%至1.47亿元（上期1.11亿元）[162] - 母公司经营活动现金流出同比下降18.6%至5614.42万元（上期6902.72万元）[164] - 母公司投资活动现金流量净额大幅增长116.7%至2353.47万元（上期1086.17万元）[164] - 母公司筹资活动现金流量净额转负为-200.67万元（上期1930.63万元）[164] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降27.2%至4.25亿元（上期5.84亿元）[161] - 收到的税费返还同比下降50.5%至1494.63万元（上期3019.82万元）[161] - 处置长期资产收回现金增长80.7%至2530.00万元（上期1400.00万元）[161] 其他没有覆盖的重要内容：资产和负债变化 - 总资产为6.91亿元人民币，同比增长12.50%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4448.02万元人民币，同比增长58.04%[23] - 货币资金同比增长21.21%至4146.79万元，占总资产比例6.00%[46] - 应收账款同比增长39.80%至1.132亿元，占总资产比例16.39%[46] - 应付账款同比增长81.69%至1.168亿元，占总资产比例16.92%[46] - 在建工程同比增长92.51%至1167.16万元，主要系环保项目和车间改造项目投入[47] - 其他应收款期末余额3790.63万元，较年初1204.79万元激增214.6%[152] - 固定资产期末余额3.13亿元，较年初2.90亿元增长7.7%[152] - 短期借款期末余额6580万元，较年初5412.56万元增长21.6%[153] - 预收款项期末余额2555.73万元，较年初3219.88万元下降20.6%[153] - 未分配利润期末余额-3.61亿元，较年初-3.71亿元亏损收窄2.9%[153] - 归属于母公司所有者权益合计4448.02万元，较年初2814.58万元增长58.0%[153] - 资产总计6.91亿元，较年初6.14亿元增长12.5%[152] - 公司总资产从年初411,052,481.21元略降至年末410,776,021.75元[154] - 货币资金同比增长42% 从17,109,738.50元增至24,291,734.62元[154] - 其他应收款大幅增长38.5% 从29,037,940.01元增至40,223,016.72元[154] - 固定资产减少5.6% 从198,826,816.76元降至187,713,096.79元[154] - 期末现金及现金等价物余额增长29.0%至4046.79万元（期初3138.63万元）[162] - 归属于母公司所有者权益期末余额为11.15亿元，较年初9.16亿元增长21.8%[166][168] - 少数股东权益增长5.7%至6705.04万元[166] - 所有者权益合计本期增加1993.08万元[166] - 所有者权益总额从5,701.66万元增至6,419.29万元，增幅为12.6%[170] - 资本公积增加564.59万元至8922.71万元，主要来自所有者资本投入[166] - 资本公积增加564.59万元，主要来自所有者投入[170] - 专项储备本期提取并使用340万元[166] - 盈余公积保持3659.76万元未发生变动[166][168] - 实收资本维持2.79亿元未变动[166][168] - 公司注册资本为2.79亿元，总股本2.79亿股[173] - 未分配利润年初余额为-32,782.69万元，期末改善至-32,629.65万元[170][172] - 2013年末累计可供投资者分配利润为-360,560,527.14元[7] - 2013年末资本公积金为89,227,142.54元[7] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易和资金往来 - 公司向关联方广西汉高盛投资有限公司借款137,196,876.44元，年利率10%[97] - 公司向第一大股东广西国发投资集团有限公司借款额度不超过2亿元，期末余额170,560,993.91元[97] - 公司向控股股东子公司北海国发远洋渔业有限公司提供资金期末余额8,319,000元[99] - 公司向广西汉高盛投资有限公司续借1.37亿元关联交易议案获通过[136] - 公司向控股股东广西国发投资集团有限公司续借2亿元关联交易议案获通过[136] 其他没有覆盖的重要内容：子公司和投资情况 - 北海医药2013年营业收入为120.3695百万元[67] - 湖南国发2013年营业收入为250.3473百万元[67] - 北海医药总资产355.09万元，净资产131.93万元[66] - 湖南国发总资产6,548.65万元，净资产28,359.08万元[66] - 钦州医药总资产3,454.69万元，净利润-303.27万元[66] - 生物农药公司总资产1,093.00万元，净利润-1,567.55万元[66] - 北京文化公司净资产279.25万元，净利润-53.26万元[66] - 湖南德泽环保科技实收资本1,500万元（注册资本3,000万元）[63] - 北海国发房地产参股比例5%（注册资本3,200万元）[68] - 银湾科技参股比例3.06%（注册资本4,034万元）[68] - 报告期内对外股权投资额1065万元，同比增长18.33%，主要投向农药化工和环保科技子公司[52][54] - 公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司向银行申请借款和授信[136] - 公司控股子公司湖南国发2013年度技改项目建设议案获通过[136] 其他没有覆盖的重要内容：股东和股权结构 - 控股股东持股比例在2013年8月2日从10.04%上升至14.98%[20] - 公司股票简称为*ST国发(600538)[16] - 实际控制人于2013年7月22日变更为彭韬和朱蓉娟夫妇[21] - 公司实际控制人变更为彭韬和朱蓉娟夫妇[106] - 控股股东广西国发投资集团有限公司未发生非经营性资金占用[8] - 报告期末股东总数为24,398户年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为23,549户[112] - 公司股份总数279,216,000股无限售条件流通股份占比100%[112] - 广西国发投资集团有限公司为第一大股东持股41,829,441股占比14.98%[113] - 第二大股东北海市路港建设投资开发有限公司持股19,353,064股占比6.93%[113] - 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持股7,649,930股占比2.74%较上年减持2,650,070股[113] - 广西国发投资集团有限公司质押股份21,141,321股其中13,341,321股被司法冻结7,800,000股质押给广西汉高盛投资有限公司[113] - 广西国发投资集团有限公司2013年净利润为-377万元较2012年减亏84%[115] - 广西国发投资集团有限公司2013年营业收入2,333.84万元较2012年增长4%[115] - 广西国发投资集团有限公司2013年末资产总计43,047万元其中流动资产21,344万元[115] - 广西国发投资集团有限公司2013年末负债总计42,628万元其中流动负债31,278万元[115] - 广西国发投资集团有限公司2013年末净资产419万元[115] - 广西国发投资集团有限公司2013年经营活动现金净流量4,764万元筹资活动现金净流量-5,538万元[115] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理和人员结构 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[6] - 2013年度利润分配预案为不进行现金分红[7] - 公司2013年现金分红数额为0元，占归属于上市公司股东净利润的比率为0%[93] - 公司担保总额为0元，占净资产比例为0%[100] - 公司无其他重大合同[101] - 公司承诺自2013年10月31日起3个月内除非公开发行股份外不筹划其他重大事项[102] - 公司聘任天健会计师事务所境内审计报酬为40万元[105] - 公司非公开发行股票事宜于2014年1月24日通过证监会审核并于2014年2月10日获得核准批复[106] - 控股子公司湖南国发获得财政部320万元政府补助[107] - 董事长兼总裁潘利斌报告期内从公司领取税前报酬总额61.2万元[118] - 董事金笛报告期内从公司领取税前报酬总额20.55万元[118] - 董事兼副总裁及财务总监尹志波报告期内从公司领取税前报酬总额45.58万元[118] - 董事兼副总裁及董事会秘书李勇报告期内从公司领取税前报酬总额32.65万元[118] - 独立董事侯宇奇和韩旭报告期内各自从公司领取税前报酬总额9万元[118] - 独立董事陈凤娇在离任前报告期内从公司领取税前报酬总额6万元[118] - 董事甄青报告期内从公司领取税前报酬总额6万元并从股东单位获得5.98万元[118] - 董事胡晓珊报告期内从公司领取税前报酬总额25.29万元[118] - 独立董事韩雪报告期内从公司领取税前报酬总额3万元[118] - 所有董事监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前报酬总额合计235.9万元[118] - 董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额235.9万元[126] - 公司员工总数828人，其中母公司员工254人，主要子公司员工574人[126] - 生产人员345人，占员工总数41.7%[126] - 行政人员195人，占员工总数23.6%[126] - 销售人员157人，占员工总数19.0%[126] - 技术人员77人，占员工总数9.3%[126] - 财务人员54人，占员工总数6.5%[126] - 硕士以上学历员工19人，占员工总数2.3%[126] - 大学学历员工200人，占员工总数24.2%[127] - 高中或中专及以下学历员工609人，占员工总数73.6%[127] - 公司2013年董事会共召开10次会议，其中现场会议4次，通讯方式会议6次[137] - 独立董事韩雪参加董事会4次，其中以通讯方式参加3次，出席股东大会3次[136] - 独立董事陈凤娇参加董事会4次，其中以通讯方式参加3次，出席股东大会1次[136] - 公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情况[143] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬根据年终考评结果发放[139] - 公司尚未制定高级管理人员的长期激励机制[139] 其他没有覆盖的重要内容：行业和市场环境 - 全球农药市场规模从2001年258亿美元增长至2011年503亿美元，增幅94.96%[74] - 预计2016年全球农药需求将达到约590亿美元[74] - 氨基甲酸酯类农药占全球杀虫剂市场份额约10%，2010年全球销售额约10.88亿美元[75] - 玉米和棉花播种面积2011年达38,580千公顷，较2000年增长42.38%[75] - 四大类作物（果蔬、棉花、水稻、玉米）消耗全球约60%杀虫剂产品[75] - 国内拥有光气生产资格企业仅40多家，行业准入门槛高[76] - 政府卫生投入增速将高于