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天士力(600535) - 2016 Q2 - 季度财报
天士力天士力(SH:600535)2016-08-12 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为63.99亿元人民币,同比增长2.71%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元人民币,同比下降17.50%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.71亿元人民币,同比下降17.36%[21] - 基本每股收益为0.63元/股,同比下降20.25%[20] - 稀释每股收益为0.63元/股,同比下降20.25%[20] - 加权平均净资产收益率为8.86%,同比减少6.87个百分点[20] - 营业收入增长2.71%至63.99亿元人民币[37] - 营业总收入为63.99亿元人民币,同比增长2.63%[141] - 营业利润为8.52亿元人民币,同比下降13.38%[141] - 净利润为7.07亿元人民币,同比下降17.89%[142] - 归属于母公司所有者的净利润为6.85亿元人民币,同比下降17.50%[142] - 基本每股收益为0.63元/股,同比下降20.25%[142] - 母公司营业收入为20.34亿元人民币,同比下降8.78%[145] - 母公司净利润为3.99亿元人民币,同比下降19.66%[145] - 公司2016年1-6月归属于母公司净利润6.85亿元[118] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长10.84%至41.88亿元人民币[37] - 销售费用减少10.42%至8.05亿元人民币[37] - 研发支出减少7.25%至2.08亿元人民币[37][38] - 资产减值损失减少83.88%至241.77万元人民币[40] - 营业总成本为55.46亿元人民币,同比增长5.53%[141] 各条业务线表现 - 医药商业收入增长20.37%[20] - 医药工业收入下降15.31%[20] - 医药商业收入增长20.37%,医药工业收入减少15.31%[37] - 医药工业营业收入26.08亿元,毛利率74.78%,同比下降15.31%[50] - 医药商业营业收入37.40亿元,毛利率6.66%,同比增长20.37%[50] 各地区表现 - 广东省营业收入5.84亿元,同比增长101.65%[52] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6.71亿元人民币,同比大幅增长291.32%[21] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长291.32%至6.71亿元人民币[37] - 经营活动现金流量净额6.71亿元,较上年同期增长291.32%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为75.71亿元人民币,同比增长20.2%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为6.71亿元人民币,同比大幅增长291.3%[147] - 母公司经营活动现金流净额4.77亿元,同比改善154.4%(上期为-8.76亿元)[150] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额改善72.66%[37] - 投资活动现金流出达4.96亿元人民币,其中购建长期资产支付2.92亿元[147] - 母公司投资支付现金6.92亿元,同比增加11.3%[151] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入28.67亿元,包含发行债券收入16.95亿元[148] - 母公司取得借款收到现金22.39亿元,同比下降15.1%[151] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为6.64亿元,较期初增长27.1%[148] - 公司货币资金期末余额为12.48亿元人民币,较期初增长15.4%[134] - 货币资金增长86.2%(母公司报表从3.04亿元增至5.66亿元)[137] - 截至2016年6月30日公司货币资金12.48亿元[118] 资产和负债变化 - 总资产为157.19亿元人民币,较上年度末增长1.99%[21] - 预付账款期末金额2.64亿元,占总资产1.68%,较上期增长30.57%[44] - 其他应收款期末金额1.41亿元,占总资产0.90%,较上期增长160.80%[44] - 短期借款期末金额14.61亿元,占总资产9.30%,较上期减少50.80%[44] - 应收账款期末余额为50.40亿元人民币,较期初增长8.5%[134] - 存货期末余额为17.36亿元人民币,较期初下降1.6%[134] - 固定资产期末余额为30.12亿元人民币,较期初增长6.4%[134] - 公司总资产从年初154.13亿元增长至期末157.19亿元,增幅2.0%[135][136] - 短期借款大幅减少15.09亿元(从29.71亿元降至14.61亿元),降幅50.8%[135] - 开发支出增长11.8%(从3.51亿元增至3.93亿元)[135] - 应付债券减少3.99亿元(从7.98亿元降至3.99亿元),降幅50.0%[135] - 未分配利润增长5.9%(从38.87亿元增至41.17亿元)[136] - 母公司短期借款减少12.89亿元(从18.20亿元降至5.32亿元),降幅70.8%[138] - 其他流动负债大幅增加16.98亿元(从4.99亿元增至21.97亿元),增幅340.4%[135][138] - 一年内到期非流动负债激增39.23亿元(从0.15亿元增至40.69亿元)[135] - 应收账款小幅下降4.9%(母公司报表从22.15亿元降至21.06亿元)[137] - 所有者权益合计为67.17亿元人民币,同比下降0.81%[139] - 负债和所有者权益总计为107.19亿元人民币,同比增长2.54%[139] - 报告期末流动比率1.43,较上年度末1.50下降0.07[122] - 报告期末资产负债率49.75%,较上年度末50.00%下降0.25%[122] - 报告期内EBITDA利息保障倍数9.72,较上年同期6.80上升42.94%[122] 研发与产品进展 - 复方丹参滴丸在9个国家/地区完成FDAⅢ期临床试验[28] - 公司拥有在研项目60项含11个1类新药[29] - 生物药普佑克新增两项适应症临床试验批件[29] - 丹参胶囊获得欧盟植物药品注册批件[29] - 药监部门抽检38批次产品合格率100%[27] - 拥有专利总数1385件,其中发明专利1239件[58] - 主要产品复方丹参滴丸拥有专利437件,养血清脑颗粒拥有专利96件[58] - 报告期内专利申请21件,授权29件,PCT专利申请9项[58] 营销与渠道 - 营销网络覆盖29个大区,782个办事处[56] - 与200余家一级商业经销商、2000多家二级商业分销商建立合作[56] - 覆盖超过6万家药店,6万余家基层医疗机构,近2万家医院[56] - 完成了10个省市145个品规次的药品中标工作[32] - 复方丹参滴丸在17个省份采购价格确定为26.08元以上[32] 投资与理财 - 公司2016年上半年委托理财总金额为36.13亿元人民币[65][66] - 委托理财实际收回本金金额为34.43亿元人民币[66] - 实际获得理财收益总额为191.23万元人民币[66] - 单笔最大委托理财金额为23.76亿元人民币(兴业银行天津广开支行)[66] - 单笔最高理财收益为11.14万元人民币(200,000,000元本金)[63] - 理财资金均为自有资金且未发生逾期[63][66] - 任一时点理财余额上限为3.5亿元人民币[66] - 委托理财均履行法定程序且不构成关联交易[63][66] - 未计提任何委托理财减值准备[63][65][66] - 涉及银行包括工行、建行、兴业银行等共10余家金融机构[63][65][66] - 长期股权投资余额为49350.22万元,较期初减少5.55%[61] - 长期股权投资主要涉及5家被投资单位,持股比例介于24.99%-50%[61] - 创世杰公司和天视珍公司临床前新药研发项目科研投入增加[61] - 全资子公司天津天士力医药营销集团向北京时代瑞奥商贸发放委托贷款2500万元人民币[68] - 委托贷款初始年利率为5.29%,展期年利率为5.0025%[68] - 委托贷款展期3个月,已于2016年6月30日收回[68] 募集资金使用 - 2010年非公开发行募集资金总额102,885.09万元人民币[70] - 2015年非公开发行募集资金总额157,739.60万元人民币[70] - 截至2016年6月30日累计使用募集资金253,000.58万元人民币[70] - 尚未使用募集资金7,624.11万元人民币用于补充流动资金[70] - 2010年募集资金专户余额22.76万元,闲置募集资金补充流动资金9,660万元[70] - 2015年募集资金累计使用157,739.60万元,专户余额135,168.12元已转入基本账户[70] - 复方丹参滴丸生产线建设项目募集资金投入5,129.78万元,项目进度30%[71] - 现代中药出口生产基地建设项目累计投入募集资金9853万元,项目进度100%但尚未实现效益[72] - 天士力研发中心建设项目累计投入募集资金11946.89万元,较拟投入11950万元少3.11万元,项目进度100%但无法单独核算效益[72] - 现代中药产业链信息系统建设项目累计投入募集资金3264.22万元,超拟投入3091.28万元约5.6%,项目进度100%但无法单独核算效益[72] - 三七药材储备及种植基地建设项目累计投入募集资金5015.79万元,较拟投入5507.26万元少491.47万元,项目进度100%[72] - 石林基地三七总产量达161.49吨(红路口基地39.75吨/圭山海邑基地52.84吨/老木哨基地68.90吨)[72][73] - 现代中药固体制剂扩产建设项目本报告期投入募集资金181.39万元,累计投入24931.31万元,项目进度100%且报告期产生收益3552.07万元[73] - 现代物流配送中心建设项目累计投入募集资金6873.67万元,超拟投入6843.51万元约0.44%,项目进度100%但无法单独核算效益[73] - 天士力现代中药资源GMP技改项目累计投入募集资金15073.62万元,较拟投入15489万元少415.38万元,项目进度100%但无法单独核算效益[73] - 收购江苏帝益药业公司项目投入募集资金13172.7万元,项目进度100%且2016年1-6月实现净利润(具体数值未披露)[73] - 募集资金变更涉及13172.7万元(占总额12.8%)从原项目调整用于收购江苏帝益药业[73] - 募集资金累计实际投入金额为95,260.98万元[74] - 收购江苏帝益公司全部股权项目实际投入13,172.70万元[77] - 江苏帝益公司股权收购项目本报告期实现收益12,648.81万元[77] - 募集资金变更总额占前次募集资金总额的12.80%[78] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高金额为30,000万元[75] - 复方丹参滴丸生产线建设项目调减投资额5,056.69万元[78] - 三七药材储备及种植基地项目调减投资额8,116.01万元[78] - 募集资金置换预先投入项目金额1,968.84万元[74] - 2016年6月30日前提前归还补充流动资金1,220万元[75] - 现代中药出口生产基地建设项目预先投入299.90万元[74] 子公司表现 - 天津天士力医药营销集团有限公司总资产756,631.57万元,净利润6,592.15万元[80] - 天津天士力现代中药资源有限公司总资产82,838.98万元,净利润3,790.49万元[80] - 陕西天士力植物药业有限责任公司净利润465.99万元[80] - 江苏天士力帝益药业有限公司总资产130,552.38万元,净利润12,648.81万元[80] - 全资子公司对天津协力和天津协力企业管理进行非同一控制合并[61] 在建工程进度 - 上海天士力反应器扩能和GMP改造项目累计投入20,474.91万元,进度85%[81] - 帝益无菌药品车间项目累计投入4,630.81万元,进度65%[81] - 陕西物流园项目累计投入11,235.77万元,进度100%[82] - 东北现代中药示范工厂项目累计投入2,625.49万元,进度10%[82] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为29,598户[101] - 天士力控股集团持股488,201,106股,占比45.18%[103] - 中国证券金融股份增持15,110,062股,期末持股38,246,250股,占比3.54%[103] - 香港中央结算增持3,305,837股,期末持股28,885,424股,占比2.67%[103] - 天津和悦科技持股20,839,536股,占比1.93%,全部为限售股[103] - 泰康人寿保险分红账户增持7,316,262股,期末持股17,019,395股,占比1.58%[103] - 泰康人寿保险传统账户增持3,778,551股,期末持股15,417,774股,占比1.43%[104] - 天士力控股集团质押股份44,370,224股[103] - 实际控制人变更为闫希军、吴迺峰、闫凯境、李畇慧,变更日期2016年3月27日[106] - 天津和悦科技等6家限售股东合计持有47,633,224股限售股,限售期至2018年3月27日[106] - 实际控制人变更由闫希军一人变为四人共同控制,持股富华德公司比例分别为45%、14%、35%、6%[107] - 实际控制人股权结构调整后,持股富华德公司比例变更为12%、12%、70%、6%[108] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[100] - 公司注册资本为1,080,475,878.00元[165] - 有限售条件流通A股47,633,224股[165] - 无限售条件流通A股1,032,842,654股[165] 融资与债券 - 公司发行2016年第一期超短期融资券规模10亿元人民币,利率2.89%,期限270天[42] - 公司发行2016年第二期超短期融资券规模7亿元人民币,利率3.17%,期限270天[42] - 公司发行2016年度第一期超短期融资券规模10亿元,利率2.89%,期限270天[98] - 公司发行2016年度第二期超短期融资券规模7亿元,利率3.17%,期限270天[98] - 公司支付2013年度第一期公司债券"13天士01"自2015年3月29日至2016年3月28日期间利息,该债券规模4亿元[98] - 公司债券"12天士01"余额4亿元人民币,利率6.00%,2017年4月24日到期[114] - 公司债券"13天士01"余额4亿元人民币,利率4.98%,2018年3月29日到期[114] - "12天士01"募集资金中1.8亿元用于偿还银行短期借款[115] - 公司持有三只存续期内债券:15天士力药CP001、16天士力药SCP001、16天士力药SCP002[126] - 公司银行授信总额为75.60亿元人民币,已使用额度为20.07亿元人民币,未使用额度为55.53亿元人民币[129] - 中国建设银行天津北辰支行授信额度15.20亿元人民币已全部使用[128] - 中国农业银行河西支行授信额度10.00亿元人民币,未使用额度8.00亿元人民币[128] - 浦发银行天津分行授信额度7.00亿元人民币,未使用额度6.99亿元人民币[128] - 花旗银行北京分行授信额度1.35亿元人民币已全部使用[128] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为14.55亿元人民币[88] - 公司担保总额(包括对子公司担保)为14.55亿元人民币[88] - 担保总额占公司净资产的比例为18.98%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13.65亿元人民币[88] - 报告期内对子公司担保发生额合计为-5514.32万元人民币[88] - 期末为子公司提供保证担保明细合计金额为14.55亿元人民币[89] - 湖南天士力民生药业有限公司获得子公司担保金额2.74亿元人民币[89] - 山东天士力医药有限公司获得子公司担保金额2.28亿元人民币[89] - 陕西华氏医药有限公司获得子公司担保金额2.29亿元人民币[89] - 陕西天士力医药有限公司获得子公司担保金额1.94亿元人民币[89] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为1605.01万元[23] -