财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为12,566,901,919.13元,同比增长13.24%[26] - 2014年归属于母公司股东的净利润为1,368,270,769.27元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,346,020,383.83元,同比增长31.91%[26] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1,098,019,929.97元[26] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为846,554,887.10元[26] - 基本每股收益为1.32元/股,较上年同期增长24.61%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.30元/股,较上年同期大幅增长31.91%[28] - 加权平均净资产收益率为31.94%,较上年增加4.20个百分点[28] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为12.75亿元人民币,同比增长24.95%[28] - 2014年营业收入1,256,690.19万元,同比增长13.24%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润134,602.04万元,同比增长31.91%[36] - 营业收入同比增长13.24%至125.67亿元[47] - 公司营业收入总额为147.24亿元,同比增长10.56%[75] - 会计估计变更增加归属于母公司净利润7104.1万元人民币[28] - 会计估计变更使2014年归属于母公司净利润增加7104.10万元人民币[164] - 会计估计变更使2014年净利润增加91,623,132.37元[135] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本同比增长11.56%至78.57亿元[47] - 销售费用同比增长17.33%至18.22亿元[47][56] - 财务费用同比增长97.24%至2.91亿元,主要因融资规模增加[47][56] - 研发支出总额为3.67亿元,占营业收入比例2.92%[47][58] - 研发投入总额为3.67亿元人民币,占净资产比例7.58%,占营业收入比例2.92%[59] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为616,763,924.97元,同比增长78.71%[26] - 经营活动产生的现金流量较去年同期大幅增长78.71%[30] - 经营活动现金流量净额同比增长78.71%至6.17亿元[47] - 经营活动现金流量净额同比增长78.71%至6.17亿元,主要因销售商品收到现金增加[62] - 投资活动现金流量净额改善38.56%至-5.66亿元,因取得子公司支付现金减少[63] - 筹资活动现金流量净额下降84.74%至7109万元,因股利分配及利息支付增加[63] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为48.38亿元人民币,较上年调整后数据增长25.11%[27] - 总资产达到129.21亿元人民币,较上年调整后数据增长24.26%[27] - 应收账款金额为35.59亿元,占总资产比例27.54%,同比增长73.45%[75] - 短期借款金额为34.32亿元,占总资产比例26.56%,同比增长90.73%[75] - 应付票据金额为13.23亿元,占总资产比例10.24%,同比增长119.32%[75] - 其他应付款金额为2.62亿元,同比下降75.73%[75] - 可供出售金融资产金额为826.16万元,同比增长285.59%[75] - 长期待摊费用金额为1.82亿元,同比增长44.38%[75] - 递延收益金额为2.53亿元,同比增长32.28%[77] - 资产减值损失变动-127.69%至-1643万元,因坏账准备计提比例变更[64] - 坏账准备计提比例变更影响资产减值损失增加122,202,829.45元[135] - 应收账款因会计估计变更增加122,263,884.57元[135] 各条业务线表现 - 医药工业销售收入605,126.72万元,同比增长22.94%[36] - 医药工业整体增长22.94%,医药商业增长6.56%[49] - 医药工业营业收入增长22.94%至60.51亿元,但毛利率下降4.21个百分点至70.79%[71] - 医药商业营业收入增长6.56%至64.71亿元,毛利率提升0.98个百分点至6.13%[71] - 糖尿病送药上门服务医保结算金额近2000万元,平均月增长超50%[40] - 糖尿病送药上门服务累计征集对象约5800名,患者重复购买率97%[40] - 复方丹参滴丸FDAⅢ临床试验在9个国家127个临床中心开展[41] - 现代中药数字提取中心项目达产,两项技术获天津市质量攻关奖[37] - 药监部门抽检合格率达100%,未发生产品质量及安全事故[38] - 公司拥有专利总数1321件,其中发明专利1179件[81] - 复方丹参滴丸拥有专利436件,养血清脑颗粒拥有专利94件[81] - 通过欧盟GMP认证(2014年5月6日)[82] - 建立GB/T23331能源管理体系(2014年底)[83] - 公司核心产品复方丹参滴丸入列《国家廉价药目录》[124] - 公司拥有通过GAP认证和欧盟有机认证的中药材种植基地[126] - 公司实施三七等主要药材资源战略储备以应对价格波动[126] - 公司子公司江苏天士力帝益药业完成替莫唑胺FDA项目的制剂小试工艺[121] - 公司子公司上海天士力药业完成普佑克300L工艺放大研究[121] - 公司完成复方丹参滴丸扩产项目车间结构改造[121] 各地区表现 - 河南省营业收入同比增长260.99%至2.09亿元,增幅显著[73] - 公司在全国21省成功增补13个品种50个品次进入地方基药目录[41] - 9个品种进入地方医保目录,19个主要品种进入新农合目录[41] 管理层讨论和指引 - 公司战略以现代中药为核心,带动化学药和生物药快速发展,坚持产业和资本双轮驱动[116] - 复方丹参滴丸推进FDAⅢ期全球多中心临床实验,2015年为关键年,完成北美地区收尾工作[117][120] - 推进医药工业智能化升级,以工业4.0为牵引形成全产业链智能集成,提高生产效率[117] - 2015年经营计划包括止动颗粒获得新药证书、醒脑滴丸省报、穿心莲内酯滴丸续保等工作[120] - 注射用丹参多酚酸、穿心莲、水林佳加快FDA-IND申请[120] - 完成G-ERP系统体系运行,实现集中采购、库存优化、物流调拨一体化[120] - 公司面临中药材价格总体呈上涨趋势的风险[125] - 公司面临水、电、煤、天然气等能源价格稳中有升的风险[125] - 公司通过建立全面预算管理体系提高母子公司的经营管理协调性[128] 融资与投资活动 - 公司通过非公开发行募集资金16亿元[43] - 完成非公开发行股票4763万股,发行价33.59元/股,募集资金净额15.77亿元[66] - 非公开发行A股股票4763.3224万股 每股发行价格33.59元人民币 募集资金净额15.77亿元人民币[165] - 公司2015年发行定向增发股票15.78亿元[123] - 兑付短期融资券3亿元,债券利率4.28%[65] - 2012年发行4亿元人民币公司债券 利率6.00%[171] - 2013年发行4亿元人民币公司债券 利率4.98%[171] - 2010年增发募集资金总额为102,885.09万元[98] - 截至2014年12月31日尚未使用募集资金余额为16,606.79万元[98] - 本年度已使用募集资金总额为13,158.44万元[98] - 已累计使用募集资金总额为88,332.86万元[98] - 公司变更13,172.70万元募集资金用途用于收购江苏天士力帝益药业股权占募集资金总额12.80%[100] - 公司调整募集资金13172.7万元用于收购江苏天士力帝益药业全部股权项目[105][110] - 资金调整涉及原复方丹参滴丸新型滴丸剂生产线项目5056.69万元和三七药材储备项目8116.01万元[105][110] - 调整金额占前次募集资金总额的12.8%[105][110] - 复方丹参滴丸新型滴丸剂生产线建设项目募集资金拟投入15,571.86万元但累计实际投入仅3,046.09万元[100] - 复方丹参滴丸新型滴丸剂生产线建设项目进度仅15%且不符合计划进度[100] - 现代中药出口生产基地集成控制建设项目已投入9,853.00万元且进度达100%[101] - 天士力研发中心建设项目累计投入11,329.32万元占拟投入11,950.00万元的94.81%[101] - 现代中药产业链信息项目累计投入2,994.59万元占拟投入3,091.28万元的96.87%[101] - 三七药材储备及种植基地建设项目实际投入资金5,014.44万元[103] - 三七药材储备及种植基地建设项目进度完成100%[103] - 三七药材储备及种植基地建设项目2012年12月收获产量39.75吨[103] - 三七药材储备及种植基地建设项目2014年1月收获产量52.84吨[103] - 现代中药固体制剂扩产建设项目实际投入资金20,975.43万元[104] - 现代中药固体制剂扩产建设项目进度完成100%[104] - 现代中药固体制剂扩产建设项目本年产生收益8,616.61万元[104] - 现代物流配送中心建设项目实际投入资金6,873.67万元[104] - 天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目实际投入资金15,073.62万元[104] - 收购江苏帝益药业公司全部股权项目实际投入资金13,172.70万元[104] - 复方丹参滴丸新型滴丸剂生产线预计年均营业收入95459.3万元[107] - 复方丹参滴丸新型滴丸剂生产线预计年均税后利润15910.74万元[107] - 现代中药出口生产基地项目预计年均营业收入47571.43万元[107] - 现代中药固体制剂扩产项目预计年均新增营业收入97755万元[107] - 制剂中试中心项目金额52340万元,进度75%,本年度投入12637.66万元,累计投入27311.43万元[113] - 益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂产业化项目金额18000万元,进度90%,本年度投入9831.09万元,累计投入18909.17万元[113] - 非募集资金项目合计金额70340万元,本年度总投入22468.75万元,累计总投入46220.6万元[113] - 长期股权投资余额为4.0063亿元,较期初减少2.18%[84] - 持有天士力融通小额贷款公司100%股权,期末账面价值1.035亿元[86] - 持有天士力创世杰生物制药50%股权[84] - 持有上海颜氏中医药科技35.29%股权[84] - 持有天津商汇投资24.99%股权[84] - 持有天津协力营销策划40.84%股权[84] - 委托理财总金额达1.482亿元,累计收益11.35万元[89] - 单笔最大委托理财金额5980万元,收益5.46万元[89] - 公司委托理财总金额为3,307,491,388.89元,其中已收回3,260,641,388.89元,累计收益4,012,666.52元[93] - 委托理财逾期未收回本金和收益累计金额为0元[93] - 公司任一时点理财余额上限为3.5亿元[93] - 子公司向西藏易明西雅生物医药科技发放委托贷款总额3,000万元,年利率12%[94] - 委托贷款已于2014年5月31日提前偿还2,000万元,截至2014年末余额为0元[95] - 上海浦发银行淮安分行单笔最大委托理财金额为3,200万元(2014年11月)[92] - 兴业银行北京东外支行单笔最大委托理财金额为2,580万元(2014年12月)[92] - 中国银行西门支行单笔最大委托理财金额为4,901万元(2013年12月)[92] - 招行西安雁塔路支行单笔最小委托理财金额为15万元(2014年9月)[92] - 所有委托理财均未出现逾期、关联交易、展期或涉诉情况[92][94][95] - 兴业银行天津广开支行单笔最大金额为108,000,000.00元,对应利息收入278,638.36元[90] - 富邦华一银行天津滨海支行单笔最大金额为168,500,000.00元,对应利息收入332,995.88元[91] - 兴业银行天津广开支行T+0交易金额达1,773,800,687.50元,利息收入1,374,487.16元[91] - 汇丰银行天津分行单笔金额148,000,000.00元,利息收入168,655.56元[91] - 上海浦发银行淮安分行营业部单笔最大金额26,000,000.00元,利息收入19,369.80元[91] - 民生银行西安长乐路支行单笔金额5,000,000.00元,利息收入20,128.58元[90] - 兴业银行西安分行单笔金额27,000,000.00元,利息收入211,739.74元[90] - 交通银行开封分行T+0交易金额14,000,000.00元,利息收入39,457.54元[91] - 农行历山路支行单笔金额35,600,000.00元,利息收入9,949.59元[91] - 富邦华一银行天津滨海支行最小单笔金额2,000,000.00元,利息收入4,986.31元[91] - 公司以自有资金4,553.39万元人民币收购天津宝士力置业持有的医药营销公司30%股权[143][145] - 公司以自有资金18,000万元人民币向医药营销公司增资 增资后持股比例达100%[143][145] - 公司以现金6,368.45万元人民币收购天士力控股集团持有的天津金士力新能源100%股权[143][144] - 公司以6368.45万元人民币受让天津金士力新能源有限公司100%股权[163] - 以1元人民币价格转让天士力金纳生物技术(天津)有限公司96.06%股权[166] - 设立全资子公司天士力(辽宁)现代中药资源有限公司 注册资本2亿元人民币[166] - 累计收到搬迁补助款2.595亿元人民币 尚余6087.65万元人民币未收到[167][168] - 拟以1.0415亿元人民币转让天津天士力融通小额贷款有限公司全部股权[168] 子公司表现 - 天津天士力医药营销集团2014年净利润16080.14万元[109] - 天津天士力现代中药资源公司2014年净利润1258.82万元[110] - 陕西天士力植物药业公司2014年净利润506.02万元[110] - 江苏天士力帝益药业有限公司注册资本6686万元,公司持有100%股权,总资产95564.33万元,净资产60991.56万元,2014年净利润17488.25万元[111] 公司治理与股东信息 - 2014年度合并会计报表未分配利润为2,925,796,179.65元[5] - 按母公司净利润1,134,821,302.00元的10%提取法定盈余公积金113,482,130.20元[5] - 2014年末总股本为1,080,475,878.00股[5] - 拟派发现金股利总额421,385,592.42元,每10股派3.9元[5] - 非经常性损益项目合计金额为2225.04万元人民币[34] - 政府补助贡献非经常性收益3315.72万元人民币[33] - 前五名客户销售额合计7.42亿元,占营业收入5.91%[51] - 硕士及以上学历人员同比增加20%[43] - 报告期末股东总数为38274户[172] - 天士力控股集团有限公司为最大股东,持股488,201,106股,占比47.27%[174] - 香港中央结算有限公司持股21,888,406股,占比2.12%,较报告期内增加21,888,406股[174] - 中国人寿保险股份有限公司分红产品持股15,314,206股,占比1.48%,报告期内增加8,652,365股[174] - 全国社保基金一一七组合持股14,099,850股,占比1.37%,报告期内仅增加113,510股[174] - 中国人寿保险股份有限公司传统保险产品持股14,088,204股,占比1.36%,报告期内增加9,762,240股[174] - 中国农业银行国泰医药指数基金持股9,705,721股,占比0.94%,报告期内增加9,387,623股[174] - 自然人股东陈发树持股8,213,604股,占比0.80%[174] - 前十名无限售条件
天士力(600535) - 2014 Q4 - 年度财报