财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入141.04亿元人民币，同比下降22.13%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损16.53亿元人民币，同比下降3437.48%[18] - 母公司2016年度净利润为-15.9149142827亿元[2] - 公司2016年实际营业收入141.04亿元，同比下降22.13%[47][49] - 归属于上市公司股东净利润亏损16.53亿元，为上市以来首次年度亏损[47] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损17.24亿元人民币[21] - 基本每股收益-0.4111元/股，同比下降2877.70%[19] - 加权平均净资产收益率-19.15%，同比下降19.86个百分点[19] - 非经常性损益项目合计亏损5805.56万元人民币[22] - 公允价值计量项目对当期利润影响金额为亏损2405.88万元人民币[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本119.59亿元，同比下降24.93%[49] - 财务费用7.76亿元，同比下降15.10%[49] - 研发支出2588.52万元，同比下降34.01%[49] - 加工成本大幅增长71.19%至16.54亿元，占成本比例从8.03%升至14.08%[56] - 税金及附加同比增长52.22%至1.48亿元，主要因会计政策变更[59] - 资产减值损失激增1,313.66%至19.44亿元，主因对三家冶炼厂计提减值[59][60] - 计提资产减值准备186,814.69万元，减少净资产同等金额[40] - 计提大额资产减值18.68亿元[47] 各条业务线表现 - 2016年电铅收入94,879.17万元，占比15.22%，毛利率50.27%[33] - 2016年锌产品收入372,282.87万元，占比59.71%，毛利率29.85%[33] - 有色金属采选冶炼营业收入61.35亿元，营业成本41.03亿元，毛利率33.12%[53] - 锌产品营业收入77.63亿元同比增长69.90%，但毛利率下降7.29个百分点至14.32%[53] - 铅产品毛利率40.97%同比增加2.17个百分点，营业收入11.65亿元增长15.42%[53] - 银锭营业收入2.36亿元大幅增长76.46%，毛利率57.16%提升3.11个百分点[53] - 电解铜贸易收入32.00亿元同比下降68.53%，毛利率-0.01%[53] 各条业务线表现：产量 - 铅锌设计产能规模58.2万吨，其中铅22万吨，锌36.2万吨[29] - 伴生锗金属储量600吨，年产锗精矿30余吨，占全国产量25%[31] - 精矿含铅锌金属产量37.65万吨，其中铅11.28万吨、锌26.37万吨[46] - 冶炼铅锌产品产量35.48万吨，其中锌锭24.23万吨、锌合金3.37万吨、铅锭7.88万吨[47] - 银锭产量76.23吨，硫酸产量53.33万吨[47] - 2016年铅锌精矿产量：铅11.28万吨（占国内5.1%），锌26.37万吨（占国内6%）[37] - 原料自给率：锌84.07%，铅100%[37] - 2016年冶炼产量：精铅7.88万吨（占国内1.7%），精锌27.60万吨（占国内4.72%）[38] - 铅锌总产量354,787.28吨同比增长23.96%，其中电铅产量78,806.23吨激增106.16%[54] - 银锭产量76,229.69千克大幅增长81.27%，库存量暴增142,320.06%[54] 各地区表现 - 国内备案铅锌资源储量：铅169.72万吨/锌254.07万吨，分别占全国储量2.2%/1.7%[35][36] - 塞尔温项目控制级+推断级铅锌金属量合计2,690万吨[36] - 公司注册地址为云南省曲靖市经济技术开发区[14] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划产出精矿含铅锌金属量36.42万吨[86] - 公司2017年计划铅锌精炼总量40.4万吨其中电铅7.5万吨锌产品32.9万吨[86] - 公司2017年预计实现营业收入165亿元其中自产产品收入90亿元商品贸易收入75亿元[86] - 公司计划产出硫化矿总量270万吨褐煤30万吨[86] - 公司计划产出银锭84吨黄金11千克粗铅7.5万吨[86] - 全球铅锌精矿2017年延续供需错配格局库存持续低位运行[82] - 公司制定国内铅锌金属保有储量1000万吨战略目标[88] - 公司会泽16万吨铅锌冶炼项目达产达标呼伦贝尔20万吨冶炼项目投入生产[88] 管理层讨论和指引：风险 - 公司存在重大风险提示详见经营讨论与分析章节[5] 股东分配和股利政策 - 年初未分配利润为9.3102254727亿元[2] - 2016年半年度已分配普通股股利2.154949093亿元[2] - 可供股东分配利润为-8.759637903亿元[2] - 公司2016年度不具备现金分红条件不进行现金分红[2] - 公司2016年度不进行公积金转增股本[2] - 2016年半年度现金分红方案以总股本2,154,949,093股为基数每10股派发现金红利1元共计派发现金红利215,494,909.3元[93][94] - 2016年半年度资本公积金转增股本方案每10股转增10股共计转增股本2,154,949,093股转增后总股本增至4,309,898,186股[93][94] - 公司因关停部分冶炼厂计提资产减值准备18.68亿元导致累计未分配利润为负2016年度不符合现金分红条件[96] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,652,909,585.10元[97] - 2016年现金分红数额215,494,909.3元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率不适用[97] - 2015年度现金分红数额0元合并报表归属于上市公司普通股股东净利润49,525,606.32元[97] - 2014年度现金分红数额250,134,133.50元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率155.20%[97] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[99] - 公司承诺三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[99] 资产、负债和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额17.42亿元人民币，同比下降5.15%[18] - 归属于上市公司股东的净资产88.14亿元人民币，同比增长28.10%[18] - 总股本43.10亿股，同比增长158.46%[18] - 经营活动现金流量净额17.42亿元，同比下降5.15%[49] - 经营活动现金流净额下降5.15%至17.42亿元，受期货保证金支付影响[65] - 货币资金增长55.95%至19.73亿元，因母公司增加资金存量[68] - 在建工程减少57.17%至34.52亿元，因49.49亿元项目转固[68] - 应付债券增长100.71%至19.94亿元，主因发行10亿元公司债[68] - 股本大幅增加158.46%至43.10亿元，因发行股份收购及资本公积转增[68][69] - 投资活动现金流净流出增至-18.15亿元，含6.15亿元股权收购支付[65] - 公司资产负债率从66.66%下降至65.70%，降低0.96个百分点[148] 投资和融资活动 - 对外股权投资额25.26亿元（同比降1.95%），涉四家联营企业[72][73] - 证券投资组合总价值为161.66万元人民币，其中印加矿业有限公司投资占比46.73%，价值75.55万元[75] - 澳大利亚康达金属股份有限公司投资占比45.37%，价值73.35万元[75] - 塞尔威资源有限公司投资占比7.89%，价值12.76万元[75] - 非公开发行公司债券16驰宏01规模9亿元，利率4.9%[147] - 非公开发行公司债券16驰宏02规模1亿元，利率5.2%[147] - 公司非公开发行股票计划募集资金不超过41.53亿元，发行不超过9.94亿股[127] - 公司通过非公开发行新增487,388,203股股份，其中向苏庭宝发行212,788,416股[141] - 资本公积转增股本2,154,949,093股，每10股转增10股[142] - 有限售条件股份增至974,776,406股，占总股本22.62%[139] - 总股本由1,667,560,890股增加至4,309,898,186股，增长158.5%[140][142] 子公司和关联公司表现 - 彝良驰宏矿业有限公司总资产39.87亿元人民币，净资产20.24亿元，年度净利润3.96亿元[78] - 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司总资产49.55亿元人民币，但净亏损达159.23亿元[78] - 驰宏实业发展（上海）有限公司营业收入126.25亿元人民币，净利润5409.29万元[78] - 新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司净利润1.85亿元人民币，净资产15.31亿元[78] - 大兴安岭云冶矿业开发有限公司净亏损43.23亿元人民币，净资产为负1.03亿元[78] - 云南永昌铅锌股份有限公司净利润2404.58万元人民币，营业收入4.06亿元[78] - 云南澜沧铅矿有限公司净亏损3318.79万元人民币，总资产11.49亿元[78] - 公司全资子公司彝良驰宏引入云南铝业和昭通城投现金增资10.68亿元，其中云铝增资7.68亿元（71.9%），昭通城投增资3亿元（28.1%）[116] - 昭通驰宏不再纳入合并报表范围，转为参股公司[116] 审计和合规 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请瑞华会计师事务所为2016年度财务审计机构报酬130万元[106] - 公司聘请瑞华会计师事务所为内部控制审计机构报酬50万元[106] - 公司支付长江证券承销保荐有限公司财务顾问报酬1200万元[106] - 瑞华会计师事务所审计确认公司2016年12月31日财务报告内部控制有效[197] - 公司披露2016年度内部控制自我评价报告并经董事会审议通过[197] 关联交易和承诺 - 云南冶金集团股份有限公司承诺承担三个矿权采矿权价款处置金额[98] - 云南冶金集团股份有限公司出具避免同业竞争承诺函承诺不从事与公司主营业务相同或相似的生产经营活动[98] - 股东苏庭宝承诺减少关联交易若发生关联交易将按公平公允原则依法签订协议[98] - 关联方昆明有色冶金设计研究院股份公司接受劳务关联交易实际发生额为95,206,279.10元[113] - 关联交易采购天然气及购电事项已通过董事会审议并披露[111] - 关联交易追加与云南科力新材料股份有限公司2016年度日常关联交易额度[111] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜经董事会审议通过[114] - 对全资子公司昭通驰宏矿业有限公司增资暨关联交易经股东大会审议通过[115] 担保和委托业务 - 公司对外担保（不含子公司）发生额合计0.445亿元，期末余额0.445亿元[120] - 公司对子公司担保发生额29.28亿元，期末余额57.63亿元[120] - 公司担保总额（含子公司）58.075亿元，占净资产比例65.89%[120] - 为股东及关联方担保金额1.07亿元[120] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额40.38亿元[120] - 担保总额超净资产50%部分金额14.19亿元[120] - 三项高风险担保合计金额55.64亿元（已剔除重复计算）[120] - 单笔对外担保金额最高0.2亿元（对云南北方驰宏光电）[119] - 公司委托理财产品总额为10亿元人民币，实际获得收益总额为240.49万元[122][123] - 交通银行理财产品投资2亿元，期限37天，获得收益63.12万元，年化收益率约3.11%[122] - 中国银行保本理财产品投资2亿元，期限26天，获得收益38.47万元，年化收益率约2.70%[122] - 平安银行保本理财产品投资2亿元，期限30天，获得收益44.38万元，年化收益率约2.70%[122] - 交通银行后续理财产品投资2亿元，期限30天，获得收益46.85万元，年化收益率约2.85%[123] - 农业银行理财产品投资2亿元，期限30天，获得收益47.67万元，年化收益率约2.90%[123] - 公司提供委托贷款总额为7000万元，其中对呼伦贝尔相关企业贷款3900万元，年利率7.336%[125] - 呼伦贝尔地区四笔委托贷款投资盈亏总额为289.57万元[125] - 对会泽县万鑫城市投资公司委托贷款4000万元，5年期，2016年收回500万元[125][126] 公司治理和股东结构 - 公司A股股票代码600497在上海证券交易所上市[16] - 云南冶金集团股份有限公司为控股股东持股1,659,010,402股占比38.49%[151][154] - 股东苏庭宝持股425,576,832股占比9.87%全部为限售股且质押80,000,000股[151][153] - 国华人寿保险持股214,665,248股占比4.98%全部为限售股限售期至2017年5月4日[151][153] - 中央汇金资产管理持股45,142,600股占比1.05%均为无限售流通股[151][152] - 财通基金旗下三只资管计划合计持股96,880,000股占比约2.24%均为限售股[151][153] - 全国社保基金两个组合合计持股30,213,604股占比0.70%部分为限售股[151][153] - 控股股东云南冶金集团另持有云南铝业股份1,114,423,587股[154] - 实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会[155] - 前十名股东中有限售条件股份总量约839,621,968股占总股本19.48%[151][153] - 无限售条件流通股第一大股东为云南冶金集团持股1,659,010,402股[152] - 报告期末普通股股东总数为186,268户[149] - 苏庭宝持有新增股份限售期为12个月至2017年3月31日[99] 员工和高管信息 - 母公司在职员工数量为5,139人[179] - 主要子公司在职员工数量为5,691人[179] - 在职员工总数合计10,830人[179] - 生产人员占比最高达6,768人（占总数62.5%）[179] - 大专以下学历员工数量最多为6,710人（占总数62.0%）[179] - 本科学历员工1,837人（占总数17.0%）[179] - 大专学历员工2,167人（占总数20.0%）[179] - 硕士研究生学历员工115人（占总数1.1%）[179] - 博士及以上学历仅1人[179] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为374.96万元[160] - 董事沈立俊持股数量从15,000股增至70,000股，增幅366.7%，其中通过二级市场购入及公积金转增股本[159] - 董事田永持股数量从5,000股增至10,000股，增幅100%，因公积金转增股本[159] - 董事王峰持股数量从20,000股增至40,000股，增幅100%，因公积金转增股本[159] - 总会计师李昌云持股数量从10,000股增至20,800股，增幅108%，因二级市场购入及公积金转增股本[160] - 副总经理柴正龙持股数量从15,000股增至30,000股，增幅100%，因公积金转增股本[160] - 离任独立董事赵翠青持股数量从20,000股减至10,000股，减幅50%，因公积金转增股本及二级市场卖出[160] - 离任独立董事段万春持股数量从5,500股减至1,500股，减幅72.7%，因公积金转增股本及二级市场卖出[160] - 董事苏廷敏报告期内从公司获得税前报酬34.74万元[159] - 董事孙成余报告期内从公司获得税前报酬25.97万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额为374.96万元[175] - 每位独立董事津贴标准为每年10万元（含税）[175] 董事会和委员会活动 - 2016年召开董事会16次（现场2次）和监事会10次（现场6次）[185][186] - 年内召开董事会会议次数16次其中现场会议2次通讯方式9次现场结合通讯方式5次[192] - 董事会战略委员会召开会议1次审核关停部分冶炼厂并计提资产减值准备事项[