收入和利润表现 - 公司2013年营业收入为28.3亿元人民币，同比增长3.46%[20] - 公司全年实现销售收入283,002万元，同比增长3.46%[25] - 营业收入增长3.5%至28.30亿元[146] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比下降6.46%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为5202.39万元人民币，同比下降52.46%[20] - 利润总额14,663万元，同比下降6.57%[25] - 净利润下降3.9%至1.27亿元[146] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为114,384,235.09元[73] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为122,278,263.27元[73] - 2011年度归属于上市公司股东的净利润为99,717,763.39元[73] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降15%[18] - 基本每股收益0.34元同比下降15%[146] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比下降2.37个百分点[18] 成本和费用 - 管理费用同比增长30.88%，主要因研发投入增加[27][32] - 研发支出总额为104,191,947.75元，同比增长62.99%[27][34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元人民币，上年同期为-1.31亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为169,857,542.56元，上年同期为-130,746,164.75元[27] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.31亿元增至1.7亿元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长671.18%[27] - 筹资活动现金流入大幅增加至14.94亿元，同比增长204.9%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.19亿元，主要由于投资支付现金6.35亿元[151] - 母公司经营活动现金流量净额改善，从-1.02亿元增至2913万元[153] - 母公司投资活动现金流出8.84亿元，其中取得子公司支付现金3.3亿元[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.1亿元，同比增长4.3%[151] - 支付的各项税费保持稳定，约为8775万元[151] - 取得投资收益收到的现金为917万元，同比增长83.5%[151] - 吸收投资收到的现金达12.92亿元，同比增长1622.5%[152] - 期末现金及现金等价物余额为9.13亿元，较期初增长84.1%[152] 资产和负债变化 - 总资产达到39.14亿元人民币，同比增长55.85%[20] - 公司总资产同比增长70.4%至29.42亿元[144] - 归属于上市公司股东的净资产为29.52亿元人民币，同比增长84.44%[20] - 归属于母公司所有者权益合计增至29.52亿元，同比增长84.4%[141] - 货币资金9.45亿元人民币，同比增长76.15%，占总资产24.15%[40] - 货币资金大幅增加至9.45亿元，同比增长76.2%[139] - 货币资金增长156.2%至5.26亿元[143] - 其他流动资产4.87亿元人民币，同比增长2805.19%，占总资产12.46%[40] - 其他流动资产激增至4.87亿元，较年初增长2804%[139] - 固定资产7.46亿元人民币，同比增长69.03%，占总资产19.06%[40] - 固定资产增至7.46亿元，同比增长69%[139] - 在建工程1.79亿元人民币，同比下降58.83%，占总资产4.58%[40] - 无形资产1.92亿元人民币，同比增长422.05%，占总资产4.91%[40] - 应收账款增加至3.92亿元，同比增长5.2%[139] - 应收账款增长42.5%至2.57亿元[143] - 存货增长至4.78亿元，同比增长22.7%[139] - 存货增长32.3%至2.14亿元[143] - 预收款项5090.89万元人民币，同比增长221.05%[40] - 短期借款增加至2500万元，同比增长25%[140] - 应付票据增长至2.28亿元，同比增长85.2%[140] - 长期股权投资增长98.0%至6.67亿元[143] - 实收资本增至4.20亿元，同比增长38.8%[140] - 实收资本增长38.8%至4.20亿元[144] - 资本公积大幅增至19.49亿元，同比增长142%[140] - 实收资本从3.02亿元增加至4.20亿元，增幅38.8%[157][159] - 资本公积从8.05亿元大幅增加至19.49亿元，增幅142.1%[157][159] - 未分配利润从4.16亿元增长至4.94亿元，增幅18.6%[157][159] - 所有者权益合计从16.85亿元增长至30.78亿元，增幅82.7%[157][159] - 实收资本从302,238,000元增至419,510,724元，增长38.8%[162][170] - 资本公积从813,757,624.90元增至1,957,729,964.82元，增长140.6%[162] - 未分配利润从190,387,350.98元增至199,006,565.79元，增长4.5%[162] - 所有者权益合计从1,383,272,765.06元增至2,665,670,183.21元，增长92.7%[162] 业务线表现 - 交通运输设备制造业营业收入23.48亿元人民币，同比下降4.93%[36] - 车轴产品营业收入5.79亿元人民币，毛利率12.22%，同比增加4.53个百分点[36] - 轮对产出数量同比下降55.06%，销售数量同比下降57.44%[29][31] - 全资子公司晋西铁路车辆实现营业收入180,787万元，净利润8,677万元[57] - 全资子公司包头北方铁路产品实现营业收入25,813万元，净利润46万元[58] - 控股子公司马钢晋西轨道交通实现营业收入7,535万元，净利润2,424万元[58] 地区表现 - 国内营业收入20.55亿元人民币，同比下降7.09%[40] - 国外营业收入2.93亿元人民币，同比增长13.60%[40] 非经常性损益和政府补助 - 公司获得政府补助8249.71万元人民币[21] - 非经常性损益合计62,360,375.80元[22] - 营业外收入增长177.2%至8344万元[146] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金总额为129,000万元，扣除承销及保荐费用后净额为126,320万元[48] - 截至报告期末募集资金账户余额为99,030.62万元，其中含利息及理财收入541.59万元[48] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）使用募集资金2,500.08万元，进度仅2.98%[50] - 补充流动资金实际使用10,000万元，完成率100%[50] - 2009年非公开发行募集资金84,500万元，累计使用68,758.25万元，剩余19,513.86万元主要用于国债逆回购[49] - 铁路车轴生产线技术改造项目实际累计投入23,571.8万元，完成率58.14%，未达预期进度[49][50] - 收购北方锻造100%股权实际投入15,300万元，但2009-2011年累计亏损达7,542.57万元，未达评估预期收益[51] - 铁路车轴生产线技术改造（包头）项目实际投入23,272.68万元，2012年底竣工，2013年逐步产生效益[50][52] - 收购晋西车辆剩余47.76%股权投入4,230.54万元，完成后实现收益4,143.93万元，达到整合目的[50][54] - 公司募集资金尚未使用总额为133,744.57万元，其中2013年发行部分未使用114,230.71万元[49] - 收购晋西车辆剩余47.76%股权使用募集资金4,230.54万元[57] - 铁路车轴生产线技术改造项目累计投入23,571.80万元，完成进度58.14%[57] 利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元并转增6股[4] - 2013年度现金分红为每股派息1.00元，分配利润总额41,951,072.40元，占归属于上市公司股东净利润的36.68%[73] - 2012年度现金分红为每股派息0.80元，分配利润总额24,179,040.00元，占归属于上市公司股东净利润的19.77%[73] - 2011年度现金分红为每股派息0.35元，分配利润总额10,578,330.00元，占归属于上市公司股东净利润的10.61%[73] - 利润分配中对股东的分配为2417.9万元[158] - 对股东分配利润24,179,040.00元[162] 股权和股东结构 - 公司非公开发行股票117,272,724股，发行价格为11.00元，总股本从302,238,000股增加至419,510,724股[86][88] - 非公开发行后有限售条件股份数量为117,272,724股，占总股本27.95%[84] - 无限售条件流通股份数量为302,238,000股，占总股本72.05%[84] - 国有法人持股数量为36,413,181股，占总股本8.68%[84] - 其他内资持股数量为80,859,543股，占总股本19.27%[84] - 晋西工业集团认购非公开发行股票，限售期36个月至2016年8月12日[79][87] - 报告期末股东总数为50,327户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数降至48,708户[90] - 控股股东晋西工业集团持股130,256,206股，占比31.05%，报告期内增持36,413,181股[90] - 内蒙古北方装备持股21,060,000股，占比5.02%，报告期内无增减[92] - 易方达基金通过信托产品持股18,180,000股，占比4.33%，均为报告期内新增[92] - 上海诚鼎二期股权投资持股18,081,818股，占比4.31%，均为报告期内新增[92] - 工银瑞信基金通过信托产品持股17,810,454股，占比4.25%，均为报告期内新增[92] - 迪瑞资产管理持股10,454,545股，占比2.49%，其中10,454,000股处于质押状态[92] - 北京瑞昌信达资本持股9,090,000股，占比2.17%，全部9,090,000股处于质押状态[92] - 2013年8月发行人民币普通股117,272,724股，发行价格11.00元/股[90] - 晋西工业集团持有有限售条件股份36,413,181股，限售期36个月至2016年8月12日[94] - 2013年非公开发行股票11,727.27万股，股本增至41,951.07万元[170] 关联交易和担保 - 向关联方山西利民工业有限责任公司销售商品金额46,805,339.31元，占同类交易金额比例1.65%[75] - 报告期内对外担保发生额合计98,000,000元，期末担保余额98,000,000元[77] - 报告期内对子公司担保发生额合计98,816,600元，期末担保余额98,816,600元[77] - 公司担保总额（含子公司）196,816,600元，其中为资产负债率超70%对象担保金额25,000,000元[77] 客户和供应商集中度 - 前五名销售客户销售金额占比42.15%[30] - 前五名供应商采购金额占比43.86%[31] 行业背景和市场地位 - 2013年全国铁路固定资产投资6,638亿元，高铁里程突破1万公里[60] - 2014年全国铁路固定资产投资计划7,200亿元，新线投产7,000公里[60] - 预计2020年城市轨道交通里程达6,000公里，投资额3-4万亿元[61] - 公司车轴产品市场份额合计约占35%，居行业领先地位[62] - 铁路货车车辆产能占比约4%，主要竞争对手市占率超70%[62] 未来业务目标 - 2014年车轴产销目标为214,000根[65] - 2014年轮对产销目标为50,000套[65] - 2014年铁路车辆产销目标为3,500辆[65] - 2014年摇枕侧架产销目标为5,940辆份[65] - 铁路车轴生产线技术改造项目总投资预算为49,755万元[67] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目总投资预算为146,300万元[67] - 马钢晋西轮轴项目总投资预算为119,900万元[67] - 铁路车轴生产线技术改造项目2014年计划投入资金4,500万元[67] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目2014年计划投入资金15,000万元[67] - 马钢晋西轮轴项目2014年计划投入资金10,000万元[67] 公司治理和高管薪酬 - 境内会计师事务所报酬为75万元[81] - 内部控制审计会计师事务所报酬为18万元[81] - 公司未改聘会计师事务所[81] - 公司及其相关人员未受证监会稽查、行政处罚或交易所公开谴责[81] - 董事长李照智报告期内从公司领取报酬总额57.87万元[102] - 董事张朝宏报告期内从公司领取报酬总额33.41万元[102] - 董事张朝宏报告期内从股东单位获得报酬总额18.67万元[102] - 董事兼总经理杨万林报告期内从公司领取报酬总额10.95万元[102] - 董事兼总经理杨万林报告期内从股东单位获得报酬总额32.87万元[102] - 公司高管薪酬总额为319.58万元（在职）与385.55万元（离任）[103] - 副总经理程平任职期间（2010.9-2013.9）薪酬为30.85万元[103] - 副总经理刘天成任职期间薪酬为30.81万元[103] - 副总经理智慧生任职期间薪酬为30.82万元[103] - 副总经理吕毅前2013年任职期间薪酬为12.76万元[103] - 原董事杜琢玉离任薪酬为39.15万元[103] - 原董事孙守会离任薪酬为13.09万元[103] - 原职工监事何晋平离任薪酬为15.05万元[103] - 总经理助理吴补文任职期间薪酬为29.62万元[103] - 公司高管团队包含多名具有军工及装备制造行业背景的管理人员[104][105][106][107][108] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计319.58万元[113] - 独立董事津贴标准确定为每人每年人民币8万元税前[113] 员工情况 - 母公司在职员工数量468人[114] - 主要子公司在职员工数量1500人[114] - 在职员工数量合计1968人[114] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数525人[114] - 生产人员数量1522人占员工总数77.4%[114] - 本科及以上学历员工346人占员工总数17.6%[114] - 专科及以下学历员工1622人占员工总数82.4%[114] - 安全质量培训覆盖率为100%[116] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司召开董事会11次，其中现场会议2次，通讯表决会议9次，通过决议63项[120] - 报告期内公司召开监事会9次，均为现场会议，通过决议37项[121] - 公司开展内幕信息管理培训2次，强化规范管理意识[122] - 董事李照智出席董事会11次（通讯方式9次），出席股东大会2次[123] - 董事张朝宏出席董事会11次（通讯方式9次），出席股东大会2次[123] - 独立董事刘景伟出席董事会11次（通讯方式9次），出席股东大会1次[123] - 公司修订《信息披露事务管理制度》，指定董事长为第一责任人[121] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会[120] - 公司建立《高级管理人员年薪管理办法》，实施年度绩效考评[125] - 瑞华会计师事务所对公司内部控制出具审计报告[128] 控股股东及实际控制人信息 - 晋西工业集团有限责任公司注册资本为172,272.73万元[97] - 中国兵器工业集团公司注册资本为2,535,991万元[98] - 中国兵器工业集团公司2013年主营业务收入3,812亿元[99] - 中国兵器工业集团公司2013年实现利润100.5亿元[99] - 中国兵器工业集团公司2013年底资产总额2,993.31亿元[99] 会计政策和核算方法 - 公司属于交通运输设备制造业，主营铁路车辆配件及车轴生产[171] - 公司财务报表以持续经营假设为基础按照企业会计准则和证监会规定编制[172] - 会计核算以权发生制为基础资产以历史成本计量减值时计提准备[172] - 会计年度采用公历年度即每年1月1日至12月31日[174] - 记账本位币为人民币[175] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量合并对价与净资产差额调整资本公积或留存收益[176] - 非同一控制下企业合并