收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为36.90亿元人民币，同比增长9.93%[19] - 公司2016年营业收入36.90亿元同比增长9.93%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿元人民币，同比增长26.23%[19] - 归属于母公司股东净利润5.09亿元同比增长26.23%[34] - 扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元人民币，同比增长31.83%[19] - 2016年母公司实现净利润153,678,818.39元[2] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7597.84万元人民币[19] - 公司营业收入同比增长9.93%至369,034.46万元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.49%至249,520.88万元[43] - 研发支出同比增长16.53%至4,498.22万元，占营业收入比例1.22%[43][52] - 2016年成本费用率实际为82.33%，较计划85%以下控制较好[104] 各业务线收入表现 - 固废处理业务收入132,779万元同比增长32.57%占比提升至35.98%[35] - 固废处理业务收入同比增长32.57%至132,779.24万元[46] - 燃气业务收入116,287万元同比下降13.25%占比31.51%[36] - 燃气业务收入同比下降13.25%至116,287.40万元[46] - 供水业务收入86,057万元同比增长23.03%占比23.32%[37] - 污水处理业务收入15,978万元同比下降7.77%占比4.33%[38] 各业务线盈利能力 - 固废处理业务毛利率减少3.00个百分点至39.86%[47] - 燃气业务毛利率增加2.38个百分点至27.62%[47] - 自来水供应毛利率24.08%，同比上升2.24%[60] - 污水处理毛利率28.47%，同比下降5.60%[60] 业务运营数据 - 供水生产量同比增长14.90%至43,511.02万立方米，销售量同比增长4.82%至40,569.61万立方米[39] - 垃圾焚烧量生产量同比增长24.77%至384.96万吨，销售量同比增长20.33%至405.96万吨[39] - 发电量同比增长32.74%至130,890.71万千瓦时，上网电量同比增长32.99%至109,089.64万千瓦时[39][41] - 自来水供应产能利用率87.65%，污水处理产能利用率76.72%[58] - 公司售水均价同比增加约0.27元/立方米，增幅约为15%[65] - 自来水产销差率6.76%，同比增加8.96个百分点[72] - 2016年公司生活垃圾处理量384.96万吨，转运量118.08万吨，污泥处理量12.07万吨，飞灰处理量4.40万吨，垃圾填埋量23.78万吨[78] - 晋江市垃圾焚烧发电项目实际处理量1765.09吨/日，垃圾处置费72.83元/吨[81] - 安溪县生活垃圾焚烧发电项目一期实际处理量648.36吨/日，垃圾处置费73元/吨[81] - 惠安县生活垃圾焚烧发电项目一期实际处理量1525.79吨/日，垃圾处置费69.79元/吨[81] - 南平市垃圾焚烧发电项目实际处理量552.67吨/日，垃圾处置费60元/吨[82] - 黄石市生活垃圾焚烧发电项目一期实际处理量923.47吨/日，垃圾处置费前10年49元/吨，后续60元/吨[82] - 福清市生活垃圾焚烧项目实际处理量1016.87吨/日，垃圾处置费61.5元/吨[82] - 廊坊市生活垃圾焚烧发电项目实际处理量908.96吨/日，垃圾处置费58元/吨[82] - 佛山市南海区垃圾焚烧发电二厂项目实际处理量1523.81吨/日，垃圾处置费95元/吨[82] - 垃圾焚烧发电规模达18,350吨/日污泥处理1,350吨/日餐厨垃圾处理1,150吨/日[35] - 公司垃圾焚烧业务特许经营权项目总处理规模达15350吨/日[82] - 公司日均供水规模达136万立方米，日均污水处理规模达56万吨[93] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为48.24亿元人民币，同比增长9.78%[19] - 总资产为132.73亿元人民币，同比增长7.39%[19] - 2016年公司总资产超过130亿元[104] - 公司资产负债率58.26%，较上年下降3.29个百分点[187] - 受限资产总额67.32亿元，其中无形资产质押43.89亿元，长期股权投资质押22.97亿元[57] - 母公司对外长期股权投资账面余额为49.865亿元人民币，较2015年增加5.764亿元人民币，增幅13.07%[84] - 报告期末对子公司担保余额合计8.018亿元[130] - 公司担保总额占净资产比例14.48%[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.79亿元人民币，同比下降6.66%[19] - 投资活动现金流量净额同比增长61.01%至-65,593.19万元，主要因去年同期支付股权收购款[43][54] - 筹资活动现金流量净额同比下降177.34%至-73,158.52万元，主要因去年同期收到配套募集资金[44][54] 主要子公司表现 - 佛山市南海绿电再生能源有限公司2016年净利润为1.398亿元人民币，占公司合并净利润比例25.15%[86] - 佛山市南海燃气发展有限公司2016年净利润为1.717亿元人民币，占公司合并净利润比例30.88%[87] - 创冠环保（中国）有限公司2016年净利润为1.333亿元人民币，同比增长45.42%[87] - 创冠环保净利润增长主要因廊坊、福清二期投产及原有项目业务量提升[87] 盈利承诺及完成情况 - 创冠中国扣非净利润13,198.35万元未达承诺业绩承诺完成率80.58%[35] - 创冠中国2016年扣非净利润为13198.35万元，盈利承诺完成率80.58%[127] - 创冠中国实际盈利低于承诺盈利3181.6万元[127] - 创冠中国2016年净利润承诺16,379.95万元，实际完成13,198.35万元，差额3,181.6万元，完成率80.58%[118] - 河北廊坊项目推迟运营导致净利润减少1,606.12万元[118] - 大连项目推迟运营导致净利润减少1,191.67万元[118] - 创冠香港需以现金补偿净利润差额3,181.6万元[118][119] - 燃气发展2016年净利润承诺13,244.62万元[117] - 燃气发展公司2016年扣非净利润为16957.79万元，盈利承诺完成率128.04%[127] - 燃气发展公司实际盈利高于承诺盈利3713.17万元[127] 投资与并购活动 - 公司通过收购获得漳州中雁70%股权、哈尔滨天人瑞和70%股权及牡丹江瑞嘉环保90%股权[88] - 公司增资控股瀚泓公司90%股权，拓展污水处理业务[88] - 瀚蓝能源70%股权通过增资形式获得[88] 利润分配与股东回报 - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 拟派发现金红利总额153,252,803.60元[2] - 公司总股本为766,264,018股[2] - 2016年度不进行资本公积转增股本[2] - 提取盈余公积15,367,881.84元[2] - 年初未分配利润1,025,517,180.75元[2] - 派发2015年红利76,626,401.80元[2] - 可供分配利润1,087,201,715.50元[2] - 2016年现金分红数额1.53亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.13%[113] - 2015年现金分红数额0.77亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.02%[113] - 2014年现金分红数额0.77亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.82%[113] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为11.04%，同比增加1.23个百分点[18] - 加权平均净资产收益率11.04%同比增加1.23个百分点[34] - 基本每股收益为0.66元/股，同比增长24.53%[18] - 基本每股收益0.66元同比增长24.53%[34] - 公司2016年息税折旧摊销前利润1,532,109,231.09元，同比增长14.48%[187] - 公司利息保障倍数4.15，同比提升44.60%[187] - 公司EBITDA利息保障倍数6.61，同比大幅增长44.96%[187] - 公司现金利息保障倍数6.79，同比增长18.91%[187] 融资与授信 - 公司于2016年发行公司债规模10亿元人民币利率3.05%[142] - 公司债券募集资金已使用837,215,122.75元，期末余额156,396,969.84元[181] - 公司主体信用等级AA+，债券信用等级AA+，评级展望稳定[182] - 公司获得银行授信额度超过10亿元[189] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[188] 管理层讨论与业务指引 - 预计"十三五"期间固废处理行业投资区间在4.25-5.10万亿元之间[95] - 到2020年危废处理市场空间有望达到1800亿元[96] - 垃圾收运蕴藏千亿级市场空间[98] - 公司垃圾焚烧发电项目规模近2万吨/日居全国前列[99] - 业务覆盖全国18个城市[99] - 公司连续三年蝉联中国固废处理行业十大影响力企业[99] - 燃气市场价格在市场化改革下仍将出现震荡[101] - 燃气进销价差或将进一步被压缩[101] - 公司以固废处理业务为核心进行扩张[102] - 全力推进顺德环保产业园建设培育新利润增长点[103] - 2016年实际实现营业收入36.90亿元，完成目标收入的99.73%[104] - 2017年财务目标营业收入40亿元[104] - 2017年成本费用率目标控制在85%以下[104] - 2017年重大资本性支出预计约19亿元[105] - 创冠廊坊项目已满负荷运行[119] - 大连项目预计2017年6月投产[119] - 晋江项目已完成调价[119] - 南海控股承诺2017年12月前注入燃气发展30%股权[115] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为880.46万元人民币[22] - 公司收到桂城水厂迁移补偿款4.3亿元[132] - 递延收益增长66.04%，从62,810.61万元增至104,290.30万元，主要因收到桂城水厂迁移补偿4.3亿元[56] 审计与内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 境内会计师事务所报酬为160万元[122] - 内部控制审计会计师事务所报酬为50万元[122] 股东结构变化 - 公司股份总数保持不变为766,264,018股[137][138] - 有限售条件股份减少49,467,109股至137,554,028股占比下降6.47个百分点至17.95%[137] - 无限售条件流通股份增加49,467,109股至628,709,990股占比上升6.47个百分点至82.05%[137] - 国有法人持股减少25,000,000股至46,534,611股占比下降3.27个百分点至6.07%[137] - 其他内资持股减少24,467,109股至0股[137] - 报告期末普通股股东总数为31,412户较上月末增加113户[143] - 前三大股东持股占比分别为:南海供水集团17.98% 南海控股投资12.63% 创冠环保11.88%[145] - 创冠环保(香港)持有91,019,417股有限售股份占比11.88%且其中91,014,523股处于质押状态[145] - 南海城建投资持有46,534,611股有限售股份占比6.07%[145][148] - 公司实际控制人为佛山市南海区公有资产管理办公室[150] - 法人股东南海控股公司注册资本为56,150万元[152] - 法人股东创冠香港注册资本为1万港元[152] - 创冠香港股份限售期至2017年12月24日[115][117] 董事、监事及高管信息 - 公司董事、副总裁黄志河通过二级市场购买增持公司股份22,900股[155] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为754.07万元[155] - 公司副董事长、总裁金铎持股90,723股，年度税前报酬为90.64万元[155] - 公司董事长林耀棠持股14,398股，年度税前报酬为92.19万元[155] - 公司财务负责人陈慧霞持股19,832股，年度税前报酬为53.97万元[155] - 公司副总裁雷鸣持股3,240股，年度税前报酬为60.20万元[155] - 公司董事、监事、高管人员实际支付税前薪酬、津贴总额为754.07万元[163] - 董事林耀棠在广东南海控股投资有限公司担任董事长自2014年1月3日[157] - 董事李志斌在广东南海控股投资有限公司担任董事兼总经理自2014年1月3日[157] - 董事王章勇在创冠环保（香港）有限公司担任董事长助理兼投融资部总监自2015年2月1日[157] - 财务总监罗红在广东南海控股投资有限公司担任董事兼财务总监自2014年1月3日[157] - 董事金铎在佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司担任董事长兼总经理自2014年10月28日[158] - 董事金铎在佛山瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司担任董事长自2016年7月11日[158] - 董事雷鸣在创冠环保（中国）有限公司担任董事长自2016年4月26日[159] - 监事任振慧在佛山市南海燃气发展有限公司担任监事会主席自2014年12月17日[159] - 监事黄春然在佛山瀚蓝金石梦文化有限公司担任执行董事兼总经理自2015年12月15日[160] - 董事罗红在数安时代科技股份有限公司担任董事自2017年1月1日[160] 员工结构与发展 - 公司在职员工总数3827人，其中母公司519人，主要子公司3308人[165] - 公司生产人员1968人，占比51.4%[165] - 销售人员503人，占比13.1%[165] - 技术人员663人，占比17.3%[165] - 财务人员116人，占比3.0%[165] - 行政人员574人，占比15.0%[165] - 在线学习平台学员1132人，覆盖约30%员工[167] - 在线学习平台课程完成率达96%，人均学习时长10.8小时[167] - 读书会会员达600余名，人均购书7本[168] 其他财务数据变化 - 预付款项减少59.98%，从5,585.80万元降至2,235.24万元[56] - 存货增加60.84%，从13,861.61万元增至22,295.36万元[56] - 长期股权投资激增699.53%，从2,019.28万元增至16,144.83万元[56] - 应付职工薪酬增加39.59%，从8,332.16万元增至11,630.91万元[56] - 报告期内对子公司担保发生额合计10.77亿元[130]