财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年营业收入为10.01亿元人民币，同比增长13.12%[26][30][36] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元人民币，同比增长22.93%[26][30] - 基本每股收益为0.40元人民币，同比增长8.11%[24][30] - 公司2013年总营业收入10.01亿元，完成计划103.24%，营业成本占收入比例61.5%[45] - 营业收入1,154,878,919.61元，同比增长14.5%[66] - 营业利润182,192,242.12元，同比增长54.8%[66] - 净利润132,465,159.42元，同比增长49.4%[66] - 2013年净利润为202,537,753.55元，较2012年105,657,929.52元增长91.7%[174] - 净利润下降18.64%至1.90亿元人民币（2013年：1.90亿元；2012年：2.34亿元）[173] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 固废处理业务营业成本同比大幅增长76.49%，达1.39亿元，毛利率下降9.65个百分点[39][47] - 管理费用同比增长32.15%至7233.91万元，主要因业务扩张及重大资产重组相关支出[40] - 研发支出总额1693.07万元，占营业收入比例1.69%，占净资产比例0.68%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元人民币，同比微降0.14%[26][36] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.09亿元人民币，同比扩大65%[36] - 经营活动现金流量净额4.97亿元，与净利润2.35亿元差异主要因折旧7757万元及摊销1.04亿元[42] - 投资活动现金流量净流出扩大65%至12.09亿元，主要因工程投入增加及对燃气发展公司增资[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.14%至4.97亿元人民币（2013年：4.97亿元；2012年：4.97亿元）[170] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长10.94%至10.63亿元人民币（2013年：10.63亿元；2012年：9.58亿元）[170] - 投资活动现金流出大幅增长52.87%至12.44亿元人民币（2013年：12.44亿元；2012年：8.14亿元）[170] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长20.33%至6.80亿元人民币（2013年：6.80亿元；2012年：5.65亿元）[170] - 投资支付现金激增109.14%至5.05亿元人民币（2013年：5.05亿元；2012年：2.42亿元）[170] - 筹资活动现金流量净额下降14.27%至3.57亿元人民币（2013年：3.57亿元；2012年：4.16亿元）[170] - 期末现金及等价物余额下降47.56%至3.92亿元人民币（2013年：3.92亿元；2012年：7.48亿元）[170] 资产和负债变化 - 货币资金减少47.55%至3.92亿元，主要因支付燃气发展增资款及工程款[51] - 应收账款增长61.94%至7966.69万元，因新增污泥处理业务及部分款项未收回[51] - 在建工程增长91.28%至7.10亿元，主要投入新桂城水厂及改扩建工程[51] - 长期股权投资增长99.38%至5.08亿元，因对燃气发展公司增资及确认投资收益[51] - 短期借款5945万元，占总资产1.09%[52] - 长期借款10.62亿元，占总资产19.56%，同比增长12.17%[52] - 对外长期股权投资5.08亿元，同比增加2.53亿元（增幅99.38%）[54] - 公司总资产从2012年463.53亿元增长至2013年542.84亿元，增幅17.1%[162][163] - 货币资金从2012年7.48亿元减少至2013年3.92亿元，降幅47.6%[163] - 应收账款从2012年4919万元增长至2013年7967万元，增幅62.0%[163] - 预付款项从2012年727万元大幅增长至2014年2.55亿元，增幅3400%[163] - 在建工程从2012年3.71亿元增长至2013年7.10亿元，增幅91.4%[163] - 长期股权投资从2012年2.55亿元增长至2013年5.08亿元，增幅99.3%[163] - 短期借款2013年末为5950万元，2012年末为零[167] - 应付账款从2012年8070万元增长至2013年1.29亿元，增幅59.7%[167] - 其他应付款从2012年3.39亿元增长至2013年5.67亿元，增幅67.2%[167] - 未分配利润从2012年6.84亿元增长至2013年7.98亿元，增幅16.7%[167] - 归属于母公司所有者权益增长7.89%至24.84亿元人民币（2013年：24.84亿元；2012年：23.02亿元）[173] - 公司2013年所有者权益合计为2,360,944,444.84元，较2012年2,216,330,979.39元增长6.5%[174] - 2013年未分配利润798,475,316.95元，较2012年684,242,514.54元增长16.7%[174] 业务线表现：固废处理业务 - 固废处理业务中垃圾焚烧处理量同比下降12.27%，但收费量同比增长35.18%[31][32] - 垃圾转运量生产量和销售量均同比增长34.06%[32][33] - 公司收到南海区政府垃圾焚烧发电一厂提前关闭补偿金1000万元人民币，计入当期非经常性损益[26][27] 业务线表现：投资和子公司 - 公司对燃气发展公司实现投资收益4766.83万元人民币[34] - 对燃气发展公司增资2.21亿元，确认投资收益4766.83万元[54] - 子公司瀚蓝环保投资净利润1.02亿元，占合并净利润43.54%[61] - 子公司绿电再生能源净利润7061万元，占合并净利润30.07%[61] - 公司完成向燃气发展公司增资，持股比例从25%增加至40%[97] 管理层讨论和指引：市场环境与挑战 - 供水业务因区域壁垒较高导致外部市场拓展难度大[76] - 污水处理市场新增单个项目规模呈现变小趋势[76] - 固废处理领域竞争异常激烈且市场拓展存在不确定性[76] - 公司供水量增长乏力导致销售收入增长放缓[78] - 供水业务成本呈上升趋势且盈利能力下降[78] - 垃圾焚烧业务面临周边居民不支持的社会情绪风险[78] - 环境服务业年产值预计达8000亿元，占环保产业比重35%以上[65] - 环境服务业年均增长率预计达40%[65] 管理层讨论和指引：资金需求与融资计划 - 公司经营活动现金流充沛稳定但存在较大资金需求[80] - 公司计划通过股权融资和债券融资等多样化方式满足资金需求[81] - 2014年公司重大资本性支出约19亿元[75] - 并购资金需求11亿元[75] - 计划配套发行股票筹集7.5亿元用于并购[75] - 公司获得控股股东母公司南海控股提供的财务资助2.5亿元，期限一年，利率按同期银行贷款基准利率执行[97] - 公司发行公司债650,000,000元票面利率5.65%[119] - 公司配套融资金额不超过交易总金额的25%[108] 重大资产重组与并购 - 公司重大资产重组方案已获2014年第一次临时股东大会审议通过，尚需国家商务部、中国证监会等部门核准[98] - 公司拟收购创冠中国100%股权交易价格为18.5亿元，其中现金支付11亿元，股份支付7.5亿元[109] - 创冠中国100%股权评估价值为18.54亿元[109] - 燃气发展公司100%股权评估价值为12.78亿元[109] - 公司拟收购燃气发展公司30%股权交易价格为3.83亿元，全部以股份支付[109] - 收购创冠中国100%股权需支付现金11亿元，其中配套募集资金7.5亿元，自筹资金3.5亿元[86] 业绩承诺 - 创冠香港承诺创冠中国2014年净利润不低于6844.23万元[110] - 创冠香港承诺创冠中国2015年净利润不低于1.05亿元[110] - 创冠香港承诺创冠中国2016年净利润不低于1.64亿元[110] - 创冠中国承诺2014年净利润不低于6844.23万元，2015年不低于10504.69万元，2016年不低于16379.95万元[89] - 城建投公司承诺燃气发展2014年净利润不低于129.6686百万元[112] - 城建投公司承诺燃气发展2015年净利润不低于131.2473百万元[112] - 城建投公司承诺燃气发展2016年净利润不低于132.4462百万元[112] - 补偿金额计算公式为(累计承诺净利润-累计实际净利润)×30%-已补偿金额[112] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为以总股本579,242,881股为基数每10股派发现金红利1元（含税）拟发放现金红利57,924,288.10元[6] - 公司2013年度现金分红总额为5792.43万元，每10股派发现金红利1元[84] - 公司2011-2013年度现金分红总额达1.42亿元，占年均可分配利润的87.14%[85] - 2013年度现金分红总额为5792.43万元，占归属于上市公司股东净利润的24.77%[87] - 2013年度归属于母公司所有者净利润的30%金额为7016.34万元[89] - 2012年度现金分红占净利润比例为30.45%，2011年度为17.34%[87] - 公司2013年向股东分配利润57,924,288.10元[174] 公司治理与股权结构 - 公司2013年12月31日总股本为579,242,881股[6] - 公司控股股东始终为佛山市南海供水集团有限公司[20] - 公司总股本为579,242,881股[117] - 有限售条件股份数量为91,319,726股占总股本15.77%[117] - 无限售条件流通股份数量为487,923,155股占总股本84.23%[117] - 南海控股公司持有有限售条件股份91,319,726股[118] - 佛山市南海供水集团持股137,779,089股占总股本23.79%[121] - 佛山市南海供水集团有限公司为最大无限售条件股东持股137,779,089股[122] - 福建省华兴集团有限责任公司为第二大无限售条件股东持股24,239,420股[122] - 广东南海控股投资有限公司持有有限售条件股份91,319,726股限售至2015年8月7日[123] - 公司2012年非公开发行股票91,319,726股，注册资本增至579,242,881元[179][180] - 公司2013年11月更名为瀚蓝环境股份有限公司，注册资本保持579,242,881元[179][180] - 2012年资本公积转增股本16,264.1052万股，总股本增至48,792.3155万股[179] 关联方与控股股东信息 - 控股股东佛山市南海供水集团有限公司2013年营业收入180.91万元净利润4496.49万元[125] - 控股股东2013年末总资产71583.17万元归属母公司股东权益71481.73万元[125] - 控股股东2013年经营活动现金流量净额715.38万元[125] - 广东南海控股投资有限公司注册资本44,400万元[127] 董事、监事及高管信息 - 董事高管持股总量319,499股年度无变动[128] - 董事高管年度税前报酬总额382.97万元税后289.06万元[128] - 董事长何向明持股169,395股年度税前报酬57.78万元[128] - 公司总经理金铎自2011年6月起担任第七届董事会董事[130] - 公司副总经理黄志河自2011年6月起担任第七届董事会董事并兼任排水事业总部总经理[130] - 董事麦锐年自2012年7月起担任广东樵山文化产业投资控股有限公司董事长兼总经理[130] - 董事谭斌自2012年6月起同时担任联华资产和联佳资产两家公司的董事长兼总经理[130] - 董事王红自2012年7月起担任联华资产经营管理有限公司董事兼副总经理[131] - 独立董事梁锦棋自2012年9月起兼任广东伊立浦电器股份有限公司独立董事[131] - 监事会主席任振慧自2012年6月11日起担任瀚蓝环保投资有限公司监事会主席[134] - 监事梁慧鸣自2013年1月起担任南海控股公司资产管理部经理[132][133] - 副总经理章民驹现任供水事业总部总经理[132] - 财务负责人陈慧霞现任公司财务部部长[132] - 公司董事监事高管人员实际支付税后薪酬津贴总额为289.06万元[137] 董事会运作情况 - 公司2013年召开董事会会议15次其中现场会议10次通讯方式召开4次现场结合通讯方式召开1次[148] - 董事何向明金铎李霞全年15次董事会均亲自出席无缺席[147] - 董事黄志河出席董事会14次委托出席1次无缺席[147] - 董事麦锐年出席董事会12次委托出席3次无缺席[147] - 董事谭斌出席董事会13次委托出席2次无缺席[147] - 董事王红出席董事会12次委托出席3次无缺席[147] - 独立董事梁锦棋出席董事会14次委托出席1次无缺席[147] - 独立董事梁虹出席董事会14次委托出席1次无缺席[147] - 所有董事均出席股东大会3次无连续两次未亲自参会记录[147] 员工情况 - 公司在职员工总数1362人其中母公司619人主要子公司743人[140] - 公司需承担费用的离退休职工人数为85人[140] - 生产人员数量为823人占总员工数60.4%[140] - 技术人员数量为290人占总员工数21.3%[140] - 本科及以上学历员工434人占总员工数31.9%[140] - 大专学历员工480人占总员工数35.2%[140] - 高中以下学历员工325人占总员工数23.9%[140] - 销售人员数量为102人占总员工数7.5%[140] - 行政人员数量为113人占总员工数8.3%[140] 审计与内部控制 - 公司聘请的会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司内部控制获审计机构出具标准无保留意见审计报告[155] - 公司2013年支付内部控制审计报酬30万元[104] - 公司2013年支付境内会计师事务所审计报酬62.5万元[107] 其他重要事项 - 公司股票简称由南海发展变更为瀚蓝环境股票代码600323[18] - 公司主营业务自2006年起涵盖供水业务污水处理业务和固废处理业务[20] - 公司注册地址为广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦[16] - 公司保荐机构为广发证券股份有限公司持续督导期间至2013年12月31日[21] - 公司董事会秘书黄春然联系方式0757-86280996[15] - 公司证券事务代表汤玉云联系方式0757-86280996[15] - 加权平均净资产收益率为9.93%，同比下降0.71个百分点[24][30] - 委托贷款总额2.8亿元，利率0%-4.92%，均使用自有资金[56][57] - 募集资金总额5.89亿元，累计使用4.78亿元，未使用1.17亿元[58] - 非募集资金项目投入9.65亿元，其中桂城水厂迁移项目进度92%[63] - 南海垃圾发电改扩建项目投入2.46亿元，进度32%[63] - 公司净资产554,432,349.53元，同比增长117.9%[66] - 净利润贡献比例从11.54%提升至20.30%[66] - 报告期末对子公司担保余额合计773.44万元，占公司净资产比例0.32%[100] - 公司以20500万元竞拍获得广东省金融高新区GD0101000563地块土地使用权[96] - 公司所属行业为电力、燃气及水的生产和供应业[181] - 公司主营业务包含自来水生产供应及污水废物处理设施建设经营[182] - 公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则[187] - 公司以持有时间短一般不超过3个月的短期投资作为现金等价物[195] - 公司金融资产初始确认时划分为四类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资应收款项和可供出售金融资产[199] - 公司金融负债初始确认时划分为两类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[200] - 公司对非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为本位币记账[196] - 公司合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[192