收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为6.33亿元，同比下降21.95%[18] - 公司实现营业总收入6.33亿元[41] - 公司营业收入同比下降21.95%至6.33亿元[48] - 营业总收入同比下降21.9%至6.33亿元（上期8.11亿元）[186] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.09亿元，同比下降289.80%[18] - 公司净利润同比下降160.29%至-1.79亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降289.80%至-3.09亿元[41] - 净利润由盈转亏，净亏损1.79亿元（上期净利润2.97亿元）[186][187] - 归属于母公司股东的净利润亏损3.09亿元（上期盈利1.63亿元）[187] - 基本每股收益为-0.64元/股，同比下降288.24%[19] - 基本每股收益-0.64元/股（上期0.34元/股）[187] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.48亿元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.10亿元，同比下降551.89%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3.49亿元[20] - 加权平均净资产收益率为-27.29% 同比减少40.54个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-27.38% 同比减少32.96个百分点[20] - 本期综合收益总额为-178,575,192.31元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降46.24%至9498.69万元[48] - 管理费用同比增长29.92%至1.29亿元[48] - 营业总成本同比上升63.0%至7.28亿元（上期4.47亿元）[186] - 资产减值损失激增675.5%至3.81亿元（上期4910万元）[186] - 提取担保业务准备金变动显著，本期计提3415万元（上期冲回395万元）[186] - 所得税费用同比下降43.5%至9304万元（上期1.65亿元）[186] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、P2P网贷信息中介服务等[7] - 融资租赁业务收入3.39亿元（毛利率73.95%）[52] - 小额贷款业务收入1.40亿元（毛利率93.30%）[52] - 德润融资租赁净利润1.56亿元（总资产34.25亿元）[45] - 德善小额贷款净利润6926.02万元（总资产10.19亿元）[45] - 德众金融P2P业务亏损102.55万元[45] - 德润融资租赁子公司净利润1.56亿元，总资产34.25亿元[64] - 德善小额贷款子公司净利润6926万元，净资产7.98亿元[64] - 融资担保业务注册资本2.7亿元[26] - 小额贷款业务注册资本3.3亿元[28] - 德信担保完成资本公积金转增股本从2亿元增至2.7亿元[41] - 德润租赁完成未分配利润转增股本从5亿元增至7.5亿元[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险和流动性风险[71] - 公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、应收票据和发放贷款等[71] - 公司利率风险主要来源于银行借款，包括浮动利率的金融负债和固定利率的金融负债[71] - 2018年公司将拓展银行授信、ABS融资、保理融资等渠道多方面筹集资金[73] - 公司除现金外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构[71] - 公司通过贷后回访管理信用风险，采用电话联系、实地察看等方式定期回访[72] - 盈利未达预期主因宏观经济下行、息费率下降及业务规模主动控制[81] - 融资难度增加导致融资成本高企，小额贷款及典当行融资渠道受限[81] - 网贷监管新规对德众金融平台运营产生重大影响[82] - 银行资金成本上升叠加金融去杠杆政策压缩盈利能力[81] 诉讼和纠纷 - 德润租赁与泰通工业、德通电气融资租赁合同纠纷涉及本金4166.67万元，截至2017年末在租本金余额为3750万元[89] - 深圳德润与亿阳实业、亿阳股份融资租赁合同纠纷涉及本金8333.33万元，已查封相关资产[89] - 安徽德润租赁与安徽皖王面粉集团等诉讼涉及金额1092.2万元，期末余额600万元[92] - 深圳德润租赁与池州市大恒生化等诉讼涉及金额1407.85万元，期末余额1227.27万元[92] - 德合典当与无为县四惠大成置业等诉讼涉及金额1100万元，期末余额1100万元[92] - 德合典当与芜湖市宏方置业等诉讼涉及金额1300万元，期末余额909.25万元[92] - 德合典当与彭清荣等诉讼涉及金额1275万元，期末余额353.76万元[92] - 德合典当与安徽同济置业等诉讼涉及金额1500万元，期末余额140.23万元[92] - 德合典当与宁国市景都置业等诉讼涉及金额3000万元，期末余额273.82万元[92] - 泰通工业、德通电气于2017年11月支付逾期租金833.33万元[89] - 德合典当涉及全椒荣邦等客户拖欠当金本金及综合费诉讼金额1350万元期末余额300万元调解协议正常执行中[93] - 德合典当涉及汪为春等客户拖欠当金本金及综合费诉讼金额1600万元期末余额0万元已结清[93] - 德合典当涉及郭飞等客户拖欠当金及综合费诉讼金额4000万元期末余额3500万元调解协议正常执行中[93] - 德信担保涉及安徽省金杰汽车销售服务等客户代偿后追偿诉讼金额1500万元期末余额568.5万元已申请强制执行[93] - 德信担保涉及安徽省巢湖瑞安棉业等客户代偿后追偿诉讼金额1500万元期末余额1500万元已开庭未判决[93] - 报告期内发生单项1000万元以下诉讼共9笔总诉讼金额7945.25万元总期末余额7262.95万元[95] - 2017年以前发生单项1000万元以下诉讼共12笔总诉讼金额14109.08万元总期末余额11475.86万元[97] - 公司所有业务诉讼已计提减值准备8825.89万元[98] - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷被索赔373384.02元案件已开庭未宣判[98] 监管和合规事项 - 公司因坏账准备计提问题收到安徽证监局责令改正措施决定书[99] - 公司于2017年3月30日因涉嫌违反证券法被中国证监会安徽监管局立案调查[100] - 2015年年报虚增收入和利润被安徽证监局行政处罚[100] - 公司于2017年7月25日发布前期会计差错更正和关联交易补充确认公告[100] - 公司于2017年8月8日发布对2015、2016年年度报告修订说明的公告[100] - 公司修订并发布《资产减值准备计提管理办法》和《信息披露事务管理制度》[101] - 公司于2017年3月30日收到安徽证监局调查通知书（皖证调查通字1711号）[113] 股东和股权相关 - 安徽新力投资集团有限公司为第一大股东，持股111,063,907股，占比22.95%[128] - 华泰证券资管－招商银行－华泰家园3号集合资产管理计划为第二大股东，持股53,240,000股，占比11%[128] - 安徽海螺水泥股份有限公司为第三大股东，持股36,331,400股，占比7.51%[128] - 张敬红为第四大股东，持股34,160,000股，占比7.06%[128] - 钟幸华为第五大股东，持股14,585,684股，占比3.01%[128] - 控股股东新力投资承诺2015-2017年标的资产扣非净利润分别不低于1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元[79] - 新力投资2017年增持承诺金额不低于5000万元且不超过1亿元，后追加至1-2亿元[79][80] - 公司董事长及财务总监承诺增持金额100-200万元，其他高管承诺增持50-100万元[79][80] - 承诺方需以现金方式对未达利润承诺部分进行补偿[79] - 公司于2017年9月收到大股东业绩承诺补偿款[100] - 标的资产2017年扣非净利润为1.650271亿元，未达承诺的3.1亿元，完成率53.23%[81] - 公司2017年限制性股票激励计划拟授予1,595万股限制性股票[104] - 激励计划首次授予164名激励对象1,276万股限制性股票[104] - 股份回购自2017年11月29日开始至2018年3月2日结束[104] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元，同比增长11.15%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长11.15%至4.40亿元[48] - 投资活动现金流量净额同比下降238.70%至-4.07亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元，较上年3.96亿元增长11%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.07亿元，上年为正值2.94亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.62亿元，上年为-7.69亿元[194] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较上年0.56亿元增长334%[196] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，上年为正值1.97亿元[197] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为0.88亿元，上年为-3.31亿元[197] - 经营活动现金流入量骤降79.4%至1.31亿元（上期6.33亿元）[192] - 收取利息、手续费及佣金的现金为6.18亿元，较上年3.32亿元增长86%[193] - 取得投资收益收到的现金为118万元，较上年186万元减少37%[193] - 期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，较期初2.32亿元减少13%[194] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，较期初0.33亿元增长295%[197] 资产和负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为10.08亿元，同比下降22.31%[18] - 2017年末总资产为63.47亿元，同比增长2.68%[18] - 其他应收款大幅减少85.83%至8558万元，占总资产比例降至1.35%，主要因收回资产转让款[59] - 长期股权投资激增7416.79%至4.1亿元，主因投资中安金融资产管理公司[59][63] - 商誉减值61.67%至2.19亿元，占总资产比例从9.23%降至3.45%[59] - 一年内到期非流动负债增长55.07%至11.98亿元，主因并购贷款及ABS融资到期[59] - 短期借款增加42.02%至5.62亿元，占总资产比例从6.41%升至8.86%[59] - 应付职工薪酬增长205.89%至1203万元，主因人工成本增加[59] - 递延所得税资产增长115.84%至2276万元，主因资产减值准备计提增加[59] - 货币资金期末余额为4.4亿元，较期初3.93亿元增长11.9%[180] - 其他应收款期末余额为8558万元，较期初6.04亿元大幅下降85.8%[180] - 一年内到期的非流动资产期末余额为2.55亿元，较期初1.68亿元增长51.5%[180] - 发放贷款和垫款期末余额为15.35亿元，较期初14.71亿元增长4.4%[180] - 长期应收款期末余额为30.66亿元，较期初27.09亿元增长13.2%[180] - 商誉期末余额为2.19亿元，较期初5.71亿元大幅下降61.7%[180] - 短期借款期末余额为5.62亿元，较期初3.96亿元增长42.0%[181] - 一年内到期的非流动负债期末余额为11.98亿元，较期初7.73亿元增长55.0%[181] - 长期借款期末余额为12.66亿元，较期初15.02亿元下降15.7%[181] - 未分配利润期末余额为2.41亿元，较期初5.75亿元大幅下降58.1%[182] - 所有者权益合计下降8.7%至8.39亿元（上期9.19亿元）[185] - 累计未分配利润为2.41亿元[5] - 未分配利润期初余额为575,162,320.04元[200] - 所有者权益合计本期减少208,168,676.17元[200] 行业和市场数据 - 全国小额贷款公司8551家，实收资本8270.33亿元，贷款余额9799.49亿元[30] - 全国典当企业8483家，注册资本1722.2亿元，资产总额1668亿元同比上升1.3%[32] - 典当行业负债123.2亿元同比上升8.7%，所有者权益1544.8亿元，资产负债率7.4%[32] - 全行业典当总额2899.7亿元同比下降8.7%，其中房地产典当业务占比52.28%[32] - 典当行业营业收入91.2亿元同比降低5.1%，净利润10.4亿元同比增长3%[32] - 典当行业银行贷款余额33.8亿元同比降低10.3%，占资产总额2%[32] - 典当行业逾期贷款余额127.7亿元，贷款逾期率13.3%较上年上升0.5个百分点[32] - 融资租赁企业数量9090家较2016年末增长27.8%，注册资本约32031亿元同比增长25.3%[34] - 全国融资租赁合同余额约60600亿元，较2016年底增加53300亿元同比增长13.7%[34] - 网贷行业总体贷款余额达12245.87亿元[36] - 网贷行业全年成交量达28048.49亿元[36] - 网贷行业投资人数与借款人数分别约为1713万人和2243万人[36] - 网贷行业正常运营平台1931家且66.51%的平台选择良性退出[36] - 德合典当注册资金2.2亿元，在全省353家典当公司中综合排名居首位[31] 利润分配和分红 - 公司2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[5] - 2016年度现金分红总额为2420万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.88%[75][76] - 2015年度现金分红总额为2420万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.84%[76] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损30872.21万元人民币[76] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金转增股本方式每10股转增10股[75] - 公司2016年度母公司累计可供分配净利润253,438,660.34元[124] - 公司以总股本242,000,000股为基数每10股派发现金红利1.00元[124] - 公司共计派发现金红利约24,200,000元[124] - 公司以资本公积金转增股本方式每10股转增股本10股[124] - 公司股本由242,000,000股转增为484,000,000股[122][124] - 公司无限售条件流通股份增至484,000,000股[122] - 利润分配总额为-82,409,400.00元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为654,194.72元[22] - 计入当期损益的政府补助为3,377,587.61元[22] - 其他营业外收入和支出为38,508.99元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为633,929.14元[23] 关联交易和担保 - 子公司德润租赁向关联方安徽德明资产管理有限公司转让资产交易价格为719.34万元人民币[106] - 转让资产的账面价值为719.34万元人民币[106] - 转让资产的评估价值为1579.8万元人民币[106] - 公司对子公司担保余额合计为5.72亿元人民币[109] - 公司担保总额占净资产比例为56.72%[109] - 报告期内对外担保发生额合计为0元人民币[109] - 报告期末对外担保余额合计为0元人民币[109] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额为0元人民币[110] - 对外股权投资4亿元参与设立中安金融资产管理公司，持股10%[62][63] 资本变动和所有者权益 - 资本公积转增股本导致基本每股收益从0.67元/股降至0.34元/股，降幅为49.25%[126] -