财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为89.38亿元人民币，较调整后的2015年127.12亿元下降29.69%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为15.57亿元，较调整后的2015年16.96亿元下降8.18%[21] - 2016年基本每股收益为3.45元/股，较调整后的2015年4.08元下降15.44%[24] - 假设年末完成股份登记的基本每股收益为0.71元/股，较调整后的2015年0.76元下降6.58%[24] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，而2015年调整后为-0.83元/股[24] - 2016年加权平均净资产收益率为10.52%，较2015年调整后的11.64%减少1.12个百分点[24] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.07%，较2015年调整后的-17.19%增加21.26个百分点[24] - 营业总收入116.47亿元，同比下降25.70%[43][45] - 净利润19.54亿元，同比下降7.80%[43] - 归属于上市公司股东的净利润15.57亿元，同比下降8.18%[43] - 期货公司营业收入58.64亿元，同比下降7.16%[48] - 电池材料业务收入9.22亿元，同比增长36.73%[48] - 四氧化三锰产品营业收入197,664,292.93元，同比增长6.46%[49] - 镍氢正极材料营业收入84,659,707.56元，同比增长19.36%[49] - 华东地区营业收入7,107,330,347.57元，同比下降37.96%[49] - 华中地区营业收入1,482,622,035.46元，同比增长65.17%[49] - 五矿产业金融仓单服务业务销售收入559,617万元，营业利润2,484万元[50] - 五矿产业金融合计营业收入561,616万元，营业利润2,885万元[51] - 五矿证券2016年营业收入同比下降19%至6.36亿元，证券经纪业务收入18,952万元，证券承销与保荐业务收入8,097万元[93][96] - 五矿经易期货风险管理业务收入561,616万元，下降7.31%，其中仓单服务业务收入559,617万元[97] - 外贸租赁营业总收入30.69亿元[98] - 长远锂科营业收入7.76亿元，净利润0.30亿元，总资产5.13亿元[101] - 金驰材料营业收入4.25亿元，净利润0.26亿元，净资产3.59亿元[101] - 金拓置业营业收入2.83亿元，净利润0.53亿元，净资产1.13亿元[101] - 铜仁金瑞营业收入3.23亿元，净利润0.09亿元，净资产2.24亿元[102] - 松桃金瑞营业收入1.50亿元，净利润65.04万元，净资产-263.06万元[102] - 公司2016年度合并报表归属于普通股股东净利润为1,557,057,944.47元[120] - 公司2015年度合并报表归属于普通股股东净利润为1,695,799,027.28元[120] - 公司2014年度合并报表归属于普通股股东净利润为802,974,805.31元[120] - 五矿信托实现信托业务收入17.89亿元，其中手续费收入17.19亿元[87] - 五矿资本控股净利润14.33亿元，总资产146.86亿元，净资产108.24亿元[85] - 五矿信托净利润9.8亿元，总资产72.06亿元，净资产57.11亿元[85] - 外贸租赁净利润5.52亿元[98] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本106.37亿元，同比下降30.38%[45] - 期货公司现货成本5,587,309,707.85元，同比下降7.76%[53] - 信托公司利息支出27,019,444.45元，同比大幅增长235.23%[53] - 证券公司手续费及佣金支出94,987,577.51元，同比下降53.19%[53] - 贸易业务商品采购成本1,511,510,188.26元，同比下降71.40%[53] - 电池材料原材料成本增长21.06%至6.725亿元，占总成本比例91.12%[54] - 电解锰业务成本大幅下降：原材料降43.3%至1.476亿元，直接人工降47.05%至1469万元，能源降43.76%至7970万元[54] - 锂电正极材料直接人工成本激增89.17%至815万元，能源成本增长24.89%至3078万元[55] - 信托公司利息支出暴增235.23%至2702万元，因支付5亿元流动性支持资金成本[56] - 证券公司手续费及佣金支出下降53.19%，因收入同比下降61%[56] - 研发投入大幅增长110.45%至3756万元，占营业收入比例0.42%[60][61] - 税金及附加减少43.31%至11077万元，财务费用减少32.72%至16490万元[58] - 五矿集团财务有限责任公司利息支出为7928.31万元人民币[164] - 中国五矿股份有限公司利息支出为6449.39万元人民币[164] - 长沙矿冶研究院有限责任公司利息支出为2098.69万元人民币[164] - 绵阳市商业银行利息支出为1110.13万元人民币[164] - 北京第五广场置业有限公司房屋租赁支出为4264.36万元人民币[164] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2016年经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，较调整后的2015年31.35亿元大幅下降92.45%[21] - 经营活动产生的现金流量净额第一和第二季度分别为负4.70亿元和负8.04亿元，第三和第四季度转为正6.27亿元和8.84亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，同比下降92.45%[45] - 经营活动现金流量净额减少28.99亿元至23667万元，主因处置子公司及证券业务现金减少[62] - 投资活动现金流量净额增加19.46亿元至57673万元，主因投资支付现金减少[62] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为141.60亿元，较调整后的2015年末137.24亿元增长3.18%[21] - 2016年末总资产为339.93亿元，较调整后的2015年末312.90亿元增长8.64%[21] - 货币资金增加至91.79亿元人民币，占总资产比例27.00%，较上期增长7.84%[65] - 应收票据大幅增长108.65%至1.35亿元人民币，主要因产品销售收入增加[65] - 预付款项增长92.56%至1.47亿元人民币，系金瑞·麓谷科技园项目二期施工进度款支付[65] - 其他应收款激增190.70%至3.41亿元人民币，主要因代垫信托项目款增加[65] - 买入返售金融资产增长19.64%至24.85亿元人民币，系金融债券投资增加[65] - 在建工程增长66.41%至1.57亿元人民币，因电池正极材料项目及华南总部工程建设[65] - 短期借款减少21.39%至32.00亿元人民币，主要因归还借款[66] - 其他应付款暴增1,486.93%至8.73亿元人民币，系发行股份募集配套资金认购保证金[66] - 货币资金受限80.19亿元人民币，主要因重大资产重组配套融资认购保证金[67] - 可供出售金融资产期末余额67.76亿元，较期初增加1.03亿元[81][82] - 交易性金融资产期末余额5.43亿元，较期初增加6341万元，对当期利润影响1.53亿元[82] - 五矿信托信托资产规模4116.7亿元，较年初增长1310.71亿元，增幅46.71%[87] - 五矿证券总资产604,622.41万元，净资产154,822.86万元，净利润11,287.47万元，营业总收入63,646.34万元[92] - 五矿经易期货总资产952,520.53万元，净资产221,089万元，净利润16,876.15万元，营业总收入586,410.04万元[96] - 外贸租赁总资产509.82亿元，净资产57.94亿元，净利润5.52亿元，营业总收入30.69亿元[98] - 报告期内投资额1831318.02万元 同比增幅6032.95%[76] 业务线表现：电池材料业务 - 公司三元材料2016年销量超过5100吨，国内三元材料市场占有率约为10%[33] - 动力三元材料销量约占三元材料销量的一半，稳居国内前三水平[33] - 公司电池材料业务2016年实现大幅增长，成为支柱产业和主要利润来源[42] - 电池材料业务收入9.22亿元，同比增长36.73%[48] - 电池材料原材料成本增长21.06%至6.725亿元，占总成本比例91.12%[54] - 锂电正极材料直接人工成本激增89.17%至815万元，能源成本增长24.89%至3078万元[55] - 公司计划在2017年8月前全面完成7000吨锂电正极材料项目建设[112] - 公司锂电正极材料业务面临上游原材料价格波动风险，2016年四季度国内钴盐市场价格疯狂上涨[116] - 长远锂科营业收入7.76亿元，净利润0.30亿元，总资产5.13亿元[101] - 金驰材料营业收入4.25亿元，净利润0.26亿元，净资产3.59亿元[101] - 公司以2533.2万元受让金驰材料7%股权 实现100%控股[78] 业务线表现：锰系业务 - 公司电解锰产能为6万吨，2016年产量约为4.5万吨，市场占有率约为3.90%[34] - 公司锰矿资源地质储量近8000万吨，自给率约为30%[34] - 公司四氧化三锰产能3万吨，2016年实际产量约为22000吨，国内市场占有率约35%，位居全国第一[34] - 公司锰系业务2016年下半年通过一系列措施实现整体扭亏盈利[42] - 电解锰业务成本大幅下降：原材料降43.3%至1.476亿元，直接人工降47.05%至1469万元，能源降43.76%至7970万元[54] - 公司锰矿石自给率不高，2016年8月后国内电解锰快速上涨导致矿石供应短缺[116] - 四氧化三锰产品营业收入197,664,292.93元，同比增长6.46%[49] - 铜仁金瑞营业收入3.23亿元，净利润0.09亿元，净资产2.24亿元[102] - 松桃金瑞营业收入1.50亿元，净利润65.04万元，净资产-263.06万元[102] - 铜仁金瑞以190万元受让弘盛能源10%股权[78] 业务线表现：金融业务 - 公司完成重大资产重组，直接持有五矿资本控股100%股权[35][41] - 公司通过五矿资本控股间接持有五矿证券99.76%股权、五矿经易期货99.00%股权、五矿信托67.86%股权[35][41] - 公司非公开发行股份募集配套资金150亿元，用于补充下属金融企业资本金[41] - 期货公司营业收入58.64亿元，同比下降7.16%[48] - 信托业务毛利率78.05%，同比下降2.39个百分点[48] - 五矿产业金融仓单服务业务销售收入559,617万元，营业利润2,484万元[50] - 五矿产业金融合计营业收入561,616万元，营业利润2,885万元[51] - 五矿信托信托资产规模4116.7亿元，较年初增长1310.71亿元，增幅46.71%[87] - 五矿信托实现信托业务收入17.89亿元，其中手续费收入17.19亿元[87] - 五矿资本控股净利润14.33亿元，总资产146.86亿元，净资产108.24亿元[85] - 五矿信托净利润9.8亿元，总资产72.06亿元，净资产57.11亿元[85] - 五矿证券总资产604,622.41万元，净资产154,822.86万元，净利润11,287.47万元，营业总收入63,646.34万元[92] - 五矿证券2016年营业收入同比下降19%至6.36亿元，证券经纪业务收入18,952万元，证券承销与保荐业务收入8,097万元[93][96] - 五矿经易期货总资产952,520.53万元，净资产221,089万元，净利润16,876.15万元，营业总收入586,410.04万元[96] - 五矿经易期货资管规模26.50亿元，较2015年末增长180.13%，资产管理业务收入327万元，增长374%[97] - 五矿经易期货风险管理业务收入561,616万元，下降7.31%，其中仓单服务业务收入559,617万元[97] - 外贸租赁总资产509.82亿元，净资产57.94亿元，净利润5.52亿元，营业总收入30.69亿元[98] - 外贸租赁新签合同金额286.10亿元，租赁业务收入21.45亿元，不良贷款率0.58%[98] - 安信基金公募管理规模372.10亿元，其中货币型198.97亿元占比53.5%，专户资产管理规模274.94亿元[100] - 绵商行存款余额377.89亿元同比增长21.21%，贷款余额247.40亿元同比增长10.17%[100] - 绵商行不良贷款率1.59%同比上升0.12个百分点，拨备覆盖率268.80%同比上升64.93个百分点[100] - 产业直投业务力争实现营业收入20%的增长[112] 业务线表现：其他业务 - 金拓置业营业收入2.83亿元，净利润0.53亿元，净资产1.13亿元[101] - 金瑞·麓谷科技园项目累计投入3.62亿元，项目进度67.99%，实现收益4532.3万元[79] - 五矿金融大厦总投资12.32亿元，累计投入5.37亿元，项目进度43.58%[79] 地区表现 - 华东地区营业收入7,107,330,347.57元，同比下降37.96%[49] - 华中地区营业收入1,482,622,035.46元，同比增长65.17%[49] - 公司境外资产为0元，占总资产比例0%[36] 管理层讨论和指引：业绩和战略 - 公司2016年营业总收入116.47亿元，净利润19.54亿元，归母净利润15.57亿元[41] - 公司电池材料业务2016年实现大幅增长，成为支柱产业和主要利润来源[42] - 公司锰系业务2016年下半年通过一系列措施实现整体扭亏盈利[42] - 公司计划在2017年8月前全面完成7000吨锂电正极材料项目建设[112] - 产业直投业务力争实现营业收入20%的增长[112] - 信托行业面临转型期挑战，收益率下降且风险上升，创新型业务尚未形成规模效应[68] - 公司管理的信托资产规模达20.22万亿元 同比增长24.01% 环比增长11.29%[69] - 证券公司总资产5.79万亿元 净资产1.64万亿元 净资本1.47万亿元[70] - 证券公司全年营业收入3279.94亿元 净利润1234.45亿元[70][71] - 期货市场累计成交量41.37亿手 成交额195.63万亿元 同比分别增长15.65%和下降64.70%[72] - 磷酸铁锂产量5.7万吨同比增长75% 三元材料产量5.43万吨同比增长48.8%[73] - 电解锰产量115.12万吨 环比增加13.73万吨(增幅13.54%)[74] - 2016年国内锂电池产量62.34Gwh，其中动力锂电池产量30.8Gwh成为最大应用端[105] - 2016年动力电池产量同比增长82.25%达30.80Gwh[106] - 预计2018年汽车动力电池产量达58.46Gwh，2016-2018年年均复合增长率37.77%[106] - 预计2018年动力锂电池领域正极材料年需求量超11万吨[106] - 2016年储能市场锂离子电池需求量3.79Gwh，预计2018年达8.21Gwh[106] - 2015-2018年储能领域锂电池正极材料市场需求年复合增速超40%[107] - 预计2018年储能领域对锂离子正极材料需求达1.8万吨[107] - 预计2018年国内锂电池市场对正极材料总需求19-20万吨[107] - 2016年新能源汽车产量同比增速超过36%[106] - 3C领域锂电池正极材料需求未来三年增速保持在8%左右[105] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司锂电正极材料业务面临上游原材料价格波动风险，2016年四季度国内钴盐市场价格疯狂上涨[116] - 公司锰矿石自给率不高，2016年8月后国内电解锰快速上涨导致矿石供应短缺[116] - 五矿证券经营业绩受证券市场景气程度影响，存在因市场波动导致收入和利润不稳定的风险[114] - 五矿经易期货面临行业佣金率持续下滑及资产管理产品净值大幅波动的经营风险[115] - 五矿信托面临信托行业发展增速放缓及信用