财务业绩：收入与利润 - 营业收入为13.04亿元人民币，同比增长23.85%[27] - 营业收入130.39亿元同比增长23.85%[36][37] - 归属于上市公司股东的净利润为-2804.11万元人民币，同比下降384.25%[27] - 归属于母公司所有者的净亏损2804.11万元同比下滑384.25%[36] - 公司2014年度母公司净利润为-1646万元[2] - 公司2014年度可分配利润为-6282.76万元[2] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为-2804.11万元[96] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为986.51万元[96] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为495.49万元[96] - 基本每股收益为-0.072元/股，同比下降375.69%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4230.79万元人民币，同比减亏5835.65万元[27][34] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元人民币，同比下降1067.99%[27] - 经营活动现金流量净流出1.69亿元同比下滑1067.99%[36][46] - 筹资活动现金流量净流入2.69亿元同比增长1159.49%[36][46] 业务表现：电解锰业务 - 电解锰产量为53510.82吨，产能利用率为89.18%，同比增长18.06%[32] - 电解锰业务营业收入为5.39亿元人民币，同比增长59.31%[32] - 电解锰毛利率为6.87%，同比增加6.22个百分点[32] - 电解锰产品营业收入5.39亿元，毛利率6.87%，同比增长59.31%[51] - 电解锰业务原材料成本增长48.9%至2.58亿元[40] - 锰及锰系产品营业收入8.10亿元，毛利率6.66%，同比增长32.14%[51] 业务表现：电池材料业务 - 电池材料业务营业收入为4.66亿元人民币，同比增长16.94%[33] - 电池材料业务利润总额为2087万元人民币，同比增长453.45%[33] - 电池材料营业收入4.66亿元，毛利率11.97%，同比增长16.94%[51] - 锂电正极材料营业收入3.56亿元，毛利率10.27%，同比增长26.74%[51] - 电池材料业务能源成本增长35.36%至1361.13万元[40] 成本与费用 - 研发支出903.99万元同比下降22.59%[36][44] 资产与负债状况 - 存货同比增长68.20%至4.09亿元，主要因金天材料搬迁停产囤货[54][55] - 短期借款同比增长282.56%至5.97亿元，因项目建设及补充流动资金[54][55] - 在建工程同比增长696.22%至9619万元，因金驰材料项目建设投入增加[54][55] - 对外股权投资额3.53亿元，同比增长149.85%[58] 子公司与主要联营企业表现 - 金天材料2014年净利润1,012.63万元，较2013年91.52万元增长1,006.46%，主要因采购成本下降及三元材料前驱体销量增长[71] - 长远锂科2014年净利润648.77万元，较2013年251.97万元增长157.48%，主要因钴酸锂和镍钴锰三元材料产品销量增长[71] - 铜仁金瑞2014年净利润500.85万元，较2013年亏损1,805.33万元扭亏为盈，因电解锰产量大幅上涨及成本下降[71] - 松桃金瑞2014年净利润亏损985.07万元，较2013年亏损80.15万元增加亏损904.92万元，主要因设备老化停产检修[71] - 金泰电子2014年净利润亏损1,021.47万元，总资产5,259.80万元，营业收入4,997.66万元[68] - 金驰材料2014年净利润亏损332.81万元，总资产17,357.71万元，营业收入仅11.75万元[68] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行募集资金总额为人民币38,381.55万元，本年度已使用6,353.47万元，累计使用38,104.27万元，尚未使用281.78万元存放于专户[62] - 铜仁金瑞年产3万吨电解金属锰技改扩产项目募集资金拟投入28,045.43万元，累计实际投入28,046.62万元，已于2013年12月正式投产但盈利未达预期[64] - 收购桃江锰矿及其技改扩建项目变更后募集资金拟投入4,336.12万元，本年度投入353.47万元，累计实际投入4,057.65万元，项目进度93.58%[64] - 永久补充流动资金变更项目募集资金拟投入6,000万元，本年度及累计实际投入均为6,000万元，于2014年1月完成[64] 投资与资产处置 - 公司参股湘财证券投资5750万元，已计提减值准备5517万元，2014年末账面净值233万元[72] - 公司通过北京产权交易所以1237.64万元受让长沙矿冶院持有的长远锂科49%股权[108] - 股权转让完成后公司持有长远锂科股权增至100%，使其成为全资子公司[108] - 单方面增资金驰能源材料有限公司29,787.71万元人民币，持股比例增至93.00%[112] 关联交易 - 关联交易总额为760,739,131.61元人民币[110] - 向母公司长沙矿冶研究院借款总额为652,604,389.36元人民币，占同类交易比例分别为委托贷款74.71%和直接借款20.89%[110] - 支付母公司借款利息26,162,610.34元人民币，占同类交易比例81.78%[110] - 向五矿二十三冶建设集团支付工程建设费用49,334,045.49元人民币，占同类交易比例4.19%[110] - 向中国矿产有限责任公司销售电解锰13,847,228.38元人民币，占同类交易比例1.06%[110] - 从长沙新冶实业采购碳酸锂及电解锰5,753,100.42元人民币，占同类交易比例0.49%[110] - 从母公司长沙矿冶研究院采购商品2,992,235.90元人民币，占同类交易比例0.25%[110] - 支付中国五矿股份有限公司借款利息1,683,562.50元人民币，占同类交易比例5.26%[110] - 支付五矿集团财务有限责任公司利息567,000.00元人民币，占同类交易比例1.77%[110] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为7125.635万元，其中长沙矿冶研究院提供6825.128万元[115] - 向控股股东长沙矿冶研究院支付土地租赁费166.99万元及房屋租赁费44.91万元[118] 重大项目建设与资本支出 - 10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目总投资35134.72万元，累计投入12263.38万元，项目进度34.90%[74] - 公司电池正极材料项目一期工程已完成主体工程建设和设备安装[74] - 公司子公司金天材料年产10,000吨电池正极材料生产基地在建[90] - 公司长远锂科年产7000吨锂离子动力电池正极材料项目为资本性支出[87] - 公司铜仁金瑞年产3万吨电解锰技改扩建项目已达产[88] - 公司计划建设15万吨锰矿选矿生产线[88] 行业与市场状况 - 2014年电解锰新增产能超60万吨，淘汰产能不足10万吨，产能过剩严重[75] - 电解锰行业全年开工率不足50%，2014年产量预计115-120万吨，略高于2013年的110万吨[75] - 2014年电解锰出口31.16万吨，较2013年26.23万吨增长4.93万吨[75] - 电解锰生产成本电价差异达0.32元/度，导致吨成本差距拉至1856元[75] - 2014年电解锰价格在11600元/吨到12900元/吨区间低位震荡[75] - 高端动力电池NCA材料价格约为普通多元材料的2.5倍[78] - 预计2020年国内纯电动和混合动力乘用车动力电池累计报废量达12-17万吨[80] - 公司电池材料上游原材料镍、钴价格波动较大[88] - 公司锰矿石自给率进一步降低[88] 技术研发与环保 - 2014年环保投入2380.5万元完成废水减排等项目[102] - 氧化锰生产废水回收实现锰回收率96%[101] - 废水回用率达55%年减排废水约5.4万吨[101] - 通过技术改造实现年节电200多度/吨产品[100] - 实施尾气余热回收项目年节约用气6000立方米[100] - 四氧化三锰生产废水回用率达55%年经济效益205万元[45] - 公司锰总回收利用率目标提高到86%左右（行业水平82-84%）[82] - 公司电解锰生产的锰矿入浸品位目标提高到15%以上[82] - 公司每吨电解锰产渣量目标减少1吨以上[82] 诉讼与仲裁 - 子公司长远锂科因货款纠纷起诉东莞格力良源电池科技公司，涉及金额1335.87万元[106] - 法院一审判决东莞格力良源电池科技需支付长远锂科货款1215.76万元及违约金108.25万元[106] - 法院已对东莞格力良源电池科技采取财产保全措施，查封生产设备账面净值1191.64万元[106] 公司治理与内部控制 - 独立董事人数占董事会总人数三分之一[171] - 董事会下设四个专门委员会（战略发展、审计、提名、薪酬与考核）[171] - 公司在2013年报和2014年非公开发行中实施内幕信息知情人登记管理[173] - 公司全年新修订包括内部控制管理办法在内的制度共计29项[191] - 审计委员会审阅2013年财务报表并出具两次书面审阅意见[181] - 董事会年内召开会议12次其中现场和通讯方式各6次[177] - 独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[178] - 薪酬与考核委员会审查2013年度董事监事及高管薪酬兑现情况[183] - 战略发展委员会审议通过单方面增资金驰能源材料有限公司议案[184] - 公司未发生大股东占用资金或资产情况[170] - 控股股东与公司关联交易公平合理[170] - 公司建立防止资金占用的长效机制及"占用即冻结"条款[170] - 公司未出现重大会计差错更正或重大信息遗漏补充情形[193] - 内部控制审计确认公司保持有效财务报告内部控制[192] 利润分配 - 公司年初未分配利润为-4636.76万元[2] - 公司2014年度不进行利润分配[2] 审计意见 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司财务报表经审计确认在所有重大方面按照企业会计准则公允反映了2014年12月31日合并财务状况及年度经营成果和现金流量[199] - 审计工作基于中国注册会计师审计准则执行并获取充分适当审计证据[198] - 审计报告由天职业字[2015]1528号出具并于2015年2月12日签署[200] - 审计范围涵盖2014年12月31日合并资产负债表及资产负债表[196] - 审计范围包括2014年度合并利润表及利润表[196] - 审计范围包含2014年度合并现金流量表及现金流量表[196] - 审计范围覆盖合并所有者权益变动表及所有者权益变动表[196] - 管理层对财务报表编制和公允列报承担主要责任[197] - 管理层责任包括按照企业会计准则编制报表并设计维护必要内部控制[197] - 境内会计师事务所天职国际审计费用47万元，内控审计费用13万元[122] 股东与股权结构 - 公司总股本为390,657,490股，报告期内未发生变化[132][133] - 有限售条件股份减少61,846,690股至8,710,800股，占比从18.06%降至2.23%[132][133] - 无限售条件流通股份增加61,846,690股至381,946,690股，占比从81.94%升至97.77%[132][133] - 东海证券解除限售59,846,690股，湖南泰兴创业投资解除限售2,000,000股，合计61,846,690股于2014年4月2日上市流通[133][135] - 2013年非公开发行股票35,278,745股，发行价格11.48元/股，公司股本从160,050,000股增至195,328,745股[137] - 报告期末股东总数为43,216户，年报披露前第五个交易日末为42,361户[138] - 第一大股东长沙矿冶研究院持股123,071,681股，占比31.50%，其中有限售条件股份8,710,800股[140] - 长沙矿冶研究院持有的8,710,800股限售股将于2016年4月2日解禁[141] - 前十名股东中第二至第十位均为自然人或其他机构投资者，持股比例均低于0.41%[140] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，长沙矿冶研究院持有114,360,881股流通股[140] - 控股股东长沙矿冶院认购股份限售期36个月，预计2016年4月2日解禁[120] 管理层与员工 - 报告期内董事、监事及高级管理人员应付报酬总额为205.19万元人民币[154] - 董事兼总经理杜维吾报告期内领取报酬10.00万元人民币[154] - 董事肖可颂报告期内领取报酬30.00万元人民币[154] - 三位独立董事（岳意定、戴晓凤、杨迪航）各领取报酬4.68万元人民币[154] - 监事周慧平报告期内领取报酬23.00万元人民币[154] - 监事胡柳泉报告期内领取报酬25.00万元人民币[154] - 副总经理兼董事会秘书刘丹报告期内领取报酬25.00万元人民币[154] - 财务总监张娥报告期内领取报酬25.00万元人民币[154] - 离任董事李孟辉报告期内领取报酬0.85万元人民币[154] - 离任副总经理（詹锡松、习小明）各领取报酬10.50万元人民币[154] - 公司董事监事及高级管理人员2014年度应付报酬总额为205.19万元[159] - 公司2014年度实际支付董事监事及高级管理人员报酬总额为205.19万元[159] - 公司在职员工总数2088人，其中母公司217人，主要子公司1871人[162] - 公司生产人员数量为1602人，占员工总数76.7%[162] - 公司技术人员数量为220人，占员工总数10.5%[162] - 公司销售人员数量为56人，占员工总数2.7%[162] - 公司员工教育程度中专及以下1676人，占员工总数80.3%[162] - 公司员工中本科及以上学历207人，占员工总数9.9%[162] - 公司需承担费用的离退休职工人数为116人[162] - 公司2014年组织培训班218个，培训达3392人次[164] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比35.52%达4.63亿元[38] - 前五名供应商采购额占比24.03%达2.83亿元[41] 公司基本信息 - 公司控股股东为长沙矿冶研究院有限责任公司[7] - 公司法定代表人杨应亮[10] - 公司注册地址为长沙市高新技术开发区麓枫路69号[15] - 公司经营范围包含金属材料、超硬材料、电子材料及矿产品开采销售[15] - 公司A股股票简称金瑞科技代码600390在上交所上市[14] - 长沙矿冶研究院注册资本为18.37亿元人民币[143] - 持有湖南华菱钢铁股份有限公司3,636,363股占总股本比例0.12%[143] - 持有吉林吉恩镍业股份有限公司900,000股占总股本比例0.06%[143] - 实际控制人中国五矿集团公司注册资本为101.09亿元人民币[146] - 五矿发展股份有限公司控股股东持股占比62.56%[146] - 五矿稀土股份有限公司控股股东持股占比43.90%[146] - 五矿建设有限公司控股股东持股占比62.05%[146] - 五矿资源有限公司控股股东持股占比43.04%[146] - 湖南有色金属股份有限公司控股股东持股占比53.08%[146] - 中钨高新材料股份有限公司控股股东持股占比60.94%[146] 会计政策与估计变更 - 应付职工薪酬因准则变动减少1903.98万元，重分类至长期应付职工薪酬[128] - 长期股权投资因准则调整减少233万元，相应增加可供出售金融资产233万元[126] 经营计划与目标 - 公司2014年实际营业收入为13.04亿元，完成年初计划12.40亿元的105.15%[49] - 公司力争2015年实现营业收入15亿元[86] 担保情况 - 公司对子公司担保余额为750万元，占净资产比例0.77%[118] 股东大会决议 - 2014年第一次临时股东大会两项议案均获100%通过[174] - 2013年度股东大会八项议案均获100%通过[174] - 2014年第二次临时股东大会十一项子议案均获100%通过[174] - 2014年第三次临时股东大会十九项议案均以绝对多数票通过[174] 融资活动 - 非