财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降3.82%至10.53亿元人民币[23][30][32] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长99.10%至986.51万元人民币[23][30][32] - 公司2013年度母公司实现净利润83,844,409.22元[3] - 公司2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为9,865,075.31元[74] - 公司2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,954,946.43元[74] - 公司2011年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-85,514,499.10元[74] - 基本每股收益同比增长86.74%至0.026元/股[24] - 加权平均净资产收益率增加0.30个百分点至1.23%[24] - 公司本期实现净利润83,844,409.22元，较上年同期的净亏损18,381,139.77元实现扭亏为盈[188][189] - 净利润同比下降61.6%至379.54万元，上期为987.26万元[174] - 归属于母公司所有者的净利润同比大增99.1%至986.51万元[174] - 母公司营业收入同比下降11.6%至4.69亿元，但净利润扭亏为盈至8384.44万元[176] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 电解锰原材料成本同比下降8.63%至1.73亿元，占总成本比例51.52%[35] - 锂电正极材料原材料成本同比上升57.71%至2.39亿元，占总成本比例94.21%[35] - 财务费用同比下降26.63%至2884万元[36] - 营业总成本同比增长1.2%至11.52亿元，其中资产减值损失激增592%至1348.93万元[174] - 所得税费用同比下降50.1%至474.67万元[174] 各条业务线表现 - 电解锰产能增加带动营业收入增长8235万元人民币[32] - 电解锰行业2013年实际产量110万吨，同比减少5.2%[58] - 电解锰行业前8名企业产量占比从2012年35%提升至2013年48.47%[58] - 电解锰2013年出口量26.23万吨，未达历史30万吨以上高峰[59] - 2013年电解锰行业产能利用率仅40%左右[68] - 2012年全球磷酸铁锂同比增速56.66% 中国仅5.77%[62] - 2013年正极材料产业规模94亿元 同比增长33.2%[63] - 预计2015年正极材料市场规模达159亿元[63] - 2015年锂离子动力电池市场规模占比将达38%[63] - 金驰材料电池材料项目年产能10000吨[66] - NCA二元正极材料中试线年产能500吨[66] - 公司电解锰产能增加到6万吨[70] - 公司四氧化三锰产品每月减少190吨废渣排放[77] 各子公司和投资表现 - 金丰锰业3万吨电解锰项目实际投入28,046.62万元，完成度100.004%[52] - 桃江锰矿项目仅投入3,704.18万元，完成度35.82%，未达预期[52] - 金泰电子2013年净亏损831.57万元，同比亏损增加283.01万元[56][57] - 金天材料2013年净利润91.52万元，同比下降77.19%[56][57] - 长远锂科2013年净利润251.97万元，同比下降50.91%[56][57] - 铜仁金瑞2013年净亏损1,805.33万元，同比亏损增加1,243.68万元[56][57] - 公司对湘财证券股权投资计提减值准备5,517万元，2013年末账面净值233万元[58] - 持有湘财证券0.08%股权，期末账面价值233万元[48] - 电池正极材料生产基地建设项目总投资35,134.72万元，2013年投入308.98万元[60] - 报告期内对外股权投资额14,121.68万元，同比增幅1,076.81%[47] - 公司挂牌转让湖南金能科技15%股权，最终转让价格为1949.10万元人民币[85] - 公司通过北京产权交易所受让长沙矿冶院持有的长远锂科35%股权，受让价格为755.68万元人民币[85] - 公司以持有的金瑞中核55%股权评估价值12219.80万元人民币作为支付对价，完成股权处置[85] - 公司出售贵州省黔东锰矿45%股权，交易价格为114.50万元人民币，产生损失70.05万元人民币[87] - 出售贵州省黔东锰矿45%股权贡献的净利润占利润总额比例为-8.20%[87] - 公司完成对长远锂科35%股权收购后，持股比例增至51%，成为其控股股东[85][87] - 公司本期将长远锂科纳入合并范围，并对期初及上期比较报表数据进行追溯调整[87] - 松桃金瑞设立时以评估净值21,410.19万元资产投资，其中10,000万元作为注册资本[54] 管理层讨论和指引 - 公司决定2013年度不进行利润分配[3] - 公司2014年主营业务收入目标12.4亿元[66] - 推进白石溪锰矿选厂及扩建工程[66] - 实现锰资源副产品100%利用[66] - 公司营业收入达10.53亿元，完成年度计划109.69%[39] 其他财务数据：资产和负债 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.06%至1746.43万元人民币[23][32] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长71.54%至9.26亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额同比下降76.06%，减少5548万元[39] - 短期借款同比下降69.88%至1.56亿元，占总资产比例9.22%[42] - 存货同比上升62.51%至2.43亿元，占总资产比例14.37%[42] - 固定资产同比上升47.49%至7.46亿元，占总资产比例44.07%[42] - 应收票据减少主要因票据到期和背书支付货款所致[44] - 子公司铜仁金瑞3万吨电解锰技改项目完工使存货增加[44] - 转让湖南金能科技15%股权导致长期股权投资减少[44] - 铜仁金瑞3万吨/年技改扩建工程转固使固定资产增加[44] - 非公开发行3,528万股新股及资本公积转增使实收资本增加[44] - 2013年非公开发行募集资金总额38,381.55万元[50] - 合并总负债从年初的10.06亿元人民币下降至年末的6.84亿元人民币，降幅达32.0%[170] - 短期借款从年初的5.18亿元人民币大幅减少至年末的1.56亿元人民币，降幅达69.9%[170] - 应付账款从年初的1.12亿元人民币增至年末的1.43亿元人民币，增长27.3%[170] - 母公司总资产从年初的11.83亿元人民币增至年末的13.50亿元人民币，增长14.1%[171] - 母公司其他应收款从年初的3.34亿元人民币激增至年末的6.51亿元人民币，增幅达94.8%[171] - 母公司长期股权投资从年初的1.62亿元人民币增至年末的2.38亿元人民币，增长47.3%[171] - 母公司固定资产从年初的3.32亿元人民币减少至年末的1.75亿元人民币，降幅达47.3%[171] - 母公司未分配利润从年初的-1.30亿元人民币改善至年末的-0.46亿元人民币，亏损收窄64.4%[172] - 母公司实收资本从年初的1.60亿元人民币增至年末的3.91亿元人民币，增幅达144.2%[172] - 母公司资本公积从年初的4.17亿元人民币增至年末的5.59亿元人民币，增长34.1%[172] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.0%至5799.98万元[183]，较上期的7435.47万元减少1635.49万元[183] - 投资活动现金流出增长75.6%至2.59亿元[183]，主要由于投资支付现金增加至7357.94万元[183] - 筹资活动现金流入小计达7.79亿元[181]，其中吸收投资收到现金4.13亿元[181]，取得借款3.66亿元[181] - 期末现金及现金等价物余额增长31.8%至5172.10万元[181]，较期初3925.30万元增加1246.80万元[181] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.48亿元[181]，较上年同期1.60亿元下降7.4%[181] - 偿还债务支付现金7.18亿元[181]，较上年同期8.35亿元减少14.0%[181] - 销售商品提供劳务收到现金下降25.9%至4.11亿元[183]，较上年同期5.55亿元减少1.39亿元[183] - 取得投资收益收到现金下降43.7%至419.76万元[183]，较上年同期745.00万元减少325.24万元[183] - 分配股利利润偿付利息支付现金下降38.5%至2478.33万元[183]，较上年同期4031.22万元减少1552.89万元[183] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[183]，较上年同期-8867.81万元扩大30.1%[183] - 实收资本（或股本）从年初1.6亿元增至期末3.91亿元，增幅144.3%[185] - 资本公积从年初4.42亿元增至期末5.88亿元，增幅32.9%[185] - 未分配利润亏损从年初-8738万元收窄至期末-7752万元，改善11.3%[185] - 所有者权益合计从年初5.74亿元增至期末10.08亿元，增幅75.6%[185] - 本期净利润为379.54万元，其中归属于母公司净利润986.51万元[185] - 所有者投入资本增加4.08亿元，包括股本增资3527.87万元及资本公积注入3.49亿元[185] - 专项储备减少18.58万元，主要因本期使用554.21万元超过提取535.64万元[185] - 少数股东权益从年初3473.83万元增至期末8293.9万元，增幅138.7%[185] - 上年同期净利润为987.26万元，其中归属于母公司净利润495.49万元[187] - 上年同期所有者投入资本增加800万元，主要通过少数股东注资实现[187] - 公司实收资本从年初的160,050,000元增至期末的390,657,490元，增长144.1%[188][193] - 公司资本公积从年初的416,655,751.32元增至期末的558,843,711.85元，增长34.1%[188] - 公司所有者权益总额从年初的471,165,565.02元增至期末的926,607,860.66元，增长96.7%[188] - 公司通过非公开发行股票募集资金，所有者投入资本383,852,871.11元[188][192] - 公司以资本公积金每10股转增10股，共计转增195,328,745股[188][193] - 公司专项储备从年初的1,209,164.75元减少至期末的11,600.64元，下降99.0%[188] - 公司未分配利润从年初的-130,211,965.35元改善至期末的-46,367,556.13元，亏损收窄64.4%[188] - 公司总股本从非公开发行前的195,328,745股增至转增后的390,657,490股[192][193] - 公司2013年完成非公开发行35,278,745股新股[192] - 货币资金期末余额为57,110,239.13元，较年初46,165,773.50元增长23.7%[169] - 应收账款期末余额为284,409,754.54元，较年初261,263,823.82元增长8.9%[169] - 存货期末余额为243,244,302.17元，较年初149,675,687.38元增长62.5%[169] - 固定资产期末余额为745,975,039.38元，较年初505,784,396.19元增长47.5%[169] - 在建工程期末余额为12,081,293.86元，较年初291,010,491.98元下降95.8%[169] - 无形资产期末余额为221,432,596.38元，较年初115,703,139.46元增长91.3%[169] - 资产总计期末余额为1,692,818,139.57元，较年初1,579,873,596.53元增长7.2%[169] - 公司年初未分配利润为-130,211,965.35元[3] - 公司2013年度可分配利润为-46,367,556.13元[3] - 公司2013年可分配利润为-46,367,556.13元[72] 关联交易和资金往来 - 关联交易总额为9428.58万元，其中向长沙矿冶研究院支付借款利息2256.29万元（占同类交易68.9%）[91] - 向中国五矿股份支付资本化利息489.74万元（占同类交易14.96%）[91] - 向五矿财务公司支付借款利息89.1万元（占同类交易2.72%）[91] - 向中国矿产销售电解锰3824.71万元（占同类销售3.63%）[91] - 与长沙矿冶院的资金往来中，上市公司获得资金3.97亿元，提供资金78.36万元[96] - 与五矿财务公司的资金往来中，上市公司获得资金3089.1万元，提供资金9900.36万元[96] - 土地租赁费用166.99万元给母公司长沙矿冶院（2012/1/1-2014/12/31）[97] - 房屋租赁费用81.82万元给母公司长沙矿冶院（2012/1/1-2014/12/31）[97] - 与控股股东共同投资设立金驰能源材料有限公司实施年产10000吨电池正极材料项目[94] 公司治理和股东信息 - 公司股票代码为600390[14] - 公司注册地址为湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号[12] - 公司控股股东为长沙矿冶研究院有限责任公司[8] - 会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)[3][20] - 持续督导保荐机构为招商证券股份有限公司[20] - 持续督导期间至2014年12月31日[20] - 非经常性损益项目合计1.11亿元人民币，其中非流动资产处置损益8056.34万元[26] - 投资收益同比增长166.63%至8340.91万元人民币[32] - 前五大客户销售额占比27.62%，总额2.91亿元人民币[33] - 研发支出总额为1168万元，占营业收入比例1.11%[37] - 前五名供应商采购额2.51亿元，占年度采购总额25.58%[35] - 对子公司担保余额1000万元，占净资产比例0.59%[99] - 非公开发行股票35,278,745股，发行价格11.48元/股[110] - 发行后总股本由160,050,000股增至195,328,745股[107][111] - 实施公积金转增股本，每10股转增10股，总股本增至390,657,490股[107][111] - 限售股份总计70,557,490股，占总股本18.06%[108] - 长沙矿冶院限售8,710,800股，解禁日期2016年4月2日[108] - 东海证券限售59,846,690股，解禁日期2014年4月2日[108] - 湖南泰兴创投限售2,000,000股，解禁日期2014年4月2日[108] - 境内会计师事务所审计报酬47万元[103] - 内部控制审计报酬13万元[103] - 会计估计变更涉及电解锰生产用阴极板和阳极板摊销方法调整[105] - 报告期末股东总数为35,719人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数增至43,856人[114] - 长沙矿冶研究院有限责任公司为第一大股东，持股比例为36.35%，持股数量为142,002,154股[114] - 东海证券及其管理的多个资管计划合计持股比例约15.44%（翔龙2号4.48%+翔龙3号4.48%+东海证券3.33%+东风5号1.09%+东风3号0.77%+东风8号0.72%+东风6号0.46%）[114] - 长沙矿冶研究院有限责任公司持有有限售条件股份8,710,800股，限售期至2016年4月2日[116] - 东海证券翔龙2号、翔龙3号各持有有限售条件股份17,500,000股，限售期至2014年4月2日[116] - 东海证券股份有限公司持有有限售条件股份13,000,000股，限售期至2014年4月2日[116] - 前十名无限售条件股东中，长沙矿冶研究院有限责任公司持有133,291,354股人民币普通股[114] - 湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有无限售条件股份2,000,900股人民币普通股[114] - 东海证券管理的多个资管计划（东风5号/3号/8号/6号）合计持有有限售条件股份11,846,690股