公司基本信息 - 公司法定代表人为尹成国[13] - 董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 56632432，电子信箱elion600277_zqb@elion.com.cn[14] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[15] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮政编码100026[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[17] 审计与保荐信息 - 致同会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所，办公地址在北京市建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为高楠、刘均山[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券股份有限公司，办公地址在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层，原签字保荐代表人为余斌、谢胜军，持续督导期间为2017.02.10 - 2018.12.31，2018年4月10日起持续督导保荐代表人变更为刘冬、谢胜军[18] 利润分配信息 - 2017年度公司利润分配预案以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利164,336,408.94元（含税），该预案尚需提交2017年年度股东大会审议[5] - 2015 - 2017年公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%[193] - 2016年度以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派现金股利0.40元（含税），共派109,557,605.96元（含税）[194][195] - 2017年现金分红164,336,408.94元，占净利润比率31.51%；2016年现金分红109,557,605.96元，占比42.39%；2015年现金分红77,314,811.5元，占比59.15%[197] 公司整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入157.46亿元，较2016年增长41.17%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，较2016年增长69.14%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.60亿元，较2016年增长606.72%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产143.32亿元，较2016年末增长44.02%[20] - 2017年基本每股收益0.20元/股，较2016年增长33.33%[21] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较2016年增长183.33%[21] - 2017年加权平均净资产收益率3.94%，较2016年增加0.63个百分点[21] - 2017年公司实现营业收入157.46亿元，同比增长41.17%；净利润5.21亿元，同比增长69.14%；资产总额291.86亿元，归属母公司净资产143.32亿元[77] 金融资产关键指标变化 - 2017年交易性金融资产期末余额6570.28万元，较期初增加3021.45万元[28] - 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额1.60亿元，较期初减少1.41亿元[28] 公司股权收购信息 - 2017年公司收购鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权和内蒙古亿利库布其生态能源有限公司70%股权[30] - 2017年公司以现金支付方式收购正利新能源49%股权以及库布其生态70%股权[72] 循环经济产业链业务信息 - 循环经济产业链有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、年产120万吨工业废渣制水泥项目[32] - 公司拥有东博煤矿、黄玉川煤矿和宏斌煤矿三处优质煤田，东博煤矿产能120万吨/年，黄玉川煤矿产能1000万吨/年，公司参股黄玉川煤矿所属公司49% [32] - 公司循环经济以煤炭高效综合利用为切入点，以PVC为核心形成一体化大循环产业模式[39] - 公司电石自给率100%，PVC产销率连续三年达100%以上[64] - 2017年公司循环经济产业板块经营业绩创近年新高[70] 高效清洁能源业务信息 - 高效清洁能源生产系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[34] - 截至2018年3月，清洁热力项目已运营或试运营10个，915T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目2个，220T/H [34] - 公司控股70%的库布其生态已建成并网光伏发电装机容量200MW，参股49%的正利新能源已建成并网光伏发电装机容量110MW [35] - 公司清洁热力产业通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品[44] - 公司获得20 - 30年能源及热力特许经营权，以多种模式建设区域高效清洁能源系统[43] - 公司获得20 - 30年能源特许经营权[65] - 截至2018年3月，公司清洁热力项目已运营或试运营10个，915T/H，开工在建项目2个，160T/H，待开工项目2个，220T/H[71] 供应链及相关业务信息 - 亿兆华盛于2017年1月正式挂牌新三板，通过两大产业互联网平台提供一站式智慧供应链服务综合解决方案[37] - 公司2017年新设亿利租赁（天津）有限公司、收购天津亿利商业保理有限公司，优化产业链[38] - 公司化工供应链业务为上下游企业提供“供应 + 物流 + 销售”一体化服务[51] - 公司煤炭运销业务采取地销、外销结合模式，形成煤炭运销产业链[53] - 公司以产业互联网平台为载体开展一站式供应链综合解决方案服务[50] 各业务采购销售模式信息 - 公司PVC、烧碱业务采购根据合同金额和原材料性质采取不同模式，生产动态化备货、一体化规模化，销售采用直销加分销[40] - 公司煤炭采购实行集中与分散结合模式，销售通过坑口直销，通过生产销售煤炭获得收益[41][42] 行业市场规模及趋势信息 - 国内十三五环保市场容量3.8万亿元，年售电市场容量3万亿元，工业园区占比30%以上[57] - 2015年环保投资占GDP比例为1.3%，“十三五”期间环保投资合计预计7.6万亿，2018年投资规模预计1.6 - 1.8万亿[59] - 2017年6月28日首批“互联网 + ”智慧能源示范项目共55个，预计能源互联网行业增长率为18.5%，2020年我国物联网产业规模将达2万亿，全球物联网有望影响的下游市场规模将突破3万亿美元[60] - 到2020年要培育100家左右全球供应链领先企业，中国成为全球供应链创新与应用重要中心[62] 各业务产品产量销量库存信息 - 2017年1 - 11月累计原煤产量313596万吨，同比增长3.7%[54] - PVC生产量49.37万吨，销售量49.92万吨，库存量3.16万吨，生产量比上年减少1.44%，销售量比上年减少1.71%，库存量比上年减少14.82%[86] - 烧碱生产量34.99万吨，销售量34.63万吨，库存量0.49万吨，生产量比上年减少1.05%，销售量比上年减少2.29%，库存量比上年增加276.92%[86] - 煤炭生产量和销售量均为138.25万吨，生产量和销售量比上年增加23.40%[86] 客户与供应商信息 - 前五名客户销售额301,471.89万元，占年度销售总额19.15%；关联方销售额60,448.80万元，占年度销售总额3.84%[89] - 前五名供应商采购额274,750.99万元，占年度采购总额20.01%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[90] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,355,387,301.14元，上年同期为360,638,871.75元，增减额为2,419,684,776.78元，增减比重为670.94%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,646,736,493.39元，上年同期为 - 1,221,741,025.26元，增减额为 - 552,369,668.13元，增减比重为45.21%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,336,047,237.10元，上年同期为3,583,223,591.30元，增减额为455,261,498.41元，增减比重为12.71%[92] 资产与负债关键指标变化 - 货币资金本期期末数为9,441,906,020.91元，占总资产比例32.35%，上期期末数为3,935,181,056.31元，占总资产比例15.77%，较上期期末变动比例为139.94%[95] - 2017年应交税费78734839.95元，较上年减少55.32%，因高新技术企业税收优惠使企业所得税减少[96] - 2017年长期借款716250000元，较上年增长362.10%，系新增长期借款[96] - 2017年长期应付款1899842282.87元，较上年增长161.41%，因固定资产融资租赁增加[96] - 2017年递延收益26381651.09元，较上年增长177.40%，因增加官网接口费和政府补助[96] 各业务板块营收成本信息 - 2017年公司营业收入中，清洁能源21.76亿元，同比增86.30%；化工120.02亿元，同比增41.11%；煤炭14.95亿元，同比增15.82%[82] - 2017年公司营业成本中，清洁能源17.95亿元，同比增95.92%；化工108.25亿元，同比增41.67%；煤炭11.03亿元，同比降6.53%[82] - 2017年公司境内营业收入155.95亿元，同比增41.75%；境外营业收入7783.82万元，同比降21.85%[82] 产品毛利率信息 - 煤炭产品毛利率比上年增加24个百分点[85] 行业产能与产量信息 - 截至2017年底，国内聚氯乙烯总产能达2406万吨，产量有望达1800万吨，行业平均开工率由2013年的62%提升至2017年的75%[102] - “十二五”期间，国内聚氯乙烯产能年均增速由“十一五”期间的16%下降到4%[102] - 截至2017年底，国内烧碱生产企业160家，总产能4102万吨，企业平均产能25.6万吨，较去年增长0.6万吨[105] - 产能超50万吨的烧碱企业18家，占比33%，华北、西北和华东三个区域烧碱总产能占全国超80%[105] - 产能规模10万吨/年以下的烧碱企业数量降至23家，产能占比下降至3%[105] - 2017年我国聚氯乙烯生产企业75家，单个企业平均规模32万吨/年，产能排名前十位企业进入规模45万吨/年[114] - 截至2017年底，产能超过50万吨的企业18家，占比33%；产能规模10万吨/年以下的烧碱企业降至23家；产能前10名企业总产能894万吨，占全国总产能21.8%[114] - 2017年全球PVC产能约3150万吨，产量约2790万吨，中国与北美合计占比近70%[142] - 2017年我国PVC产能约2400万吨，同比增长约6.4%，产量约1830万吨，较2016年同比增加9.6%[142] - 2017年我国PVC产能中电石法占比大约84%，乙烯法约16%[142] - 新疆和内蒙占据全国PVC电石法产能的36%[143] - 截至2017年底，中国烧碱生产企业160家，总产能4102万吨，较2016年净增157万吨，企业平均产能从2013年的22万吨提升到26万吨，2017年产量3365.2万吨，同比增长5.4%，平均开工率达82%左右[145] - 2017年我国电石总产量约2600万吨，1 - 9月累计产量1960万吨，累计同比增加3.2%[146] - 2017年内蒙、宁夏等五省电石产量占全国的86.34%，较去年增加0.75%，配套PVC企业的电石产能占总产能的47.8%[147] - 2017年原煤产量34.45亿吨，增速3.20%，全年每月产量基本维持在2.9 - 3.0亿吨之间，增速前高后低，四季度负增长[151] - 2017年中国进口煤炭2.28亿吨，较上年同比上升5.23%[152] 产品价格信息 - 2015年12月中旬国内电石法PVC平均为4632元/吨，乙烯法PVC全国均价为5291元/吨[108] - 2017年动力煤、电石法PVC、离子膜烧碱均价较2016年同比大幅上涨[70] - 2017年炼焦煤均价1555元/吨，较2016年上涨60%；动力煤均价638元/吨，较2016年上涨34%；无烟煤均价1005元/吨，较2016年上涨20%[152] - 预计2018年PVC平均价格重心较2017年小幅增加[150] 行业企业